宏观经济趋势分析 山东路桥: 山东高速路桥集团股份有限公司2024年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）刊行公告

   山东高速路桥集团股份有限公司      （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号）    公诱骗行公司债券（第二期）              刊行公告      刊行东说念主：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限连累公司       受托管制东说念主：中信证券股份有限公司      刊行金额：不跳跃 5 亿元（含 5 亿元）       信用评级后果：主体 AAA/债项 AAA     信用评级机构：联结伴信评估股份有限公司         签署日历：2024 年 12 月 11 日      本公司极度整体董事、监事、高等管制东说念主员或执行同等职责的东说念主员保证公告 内容竟然、准确和完好。                      要紧事项领导 “本公司”或“公司”）已于 2024 年 2 月 4 日得到中国证券监督管制委员会“证 监许可〔2024〕253 号”文应允注册在中国境内面向专科投资者公诱骗行面值不 跳跃 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券选定分期刊行的方式，其中“山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）”                      （以下简称“本期债券”）刊行 限度为不跳跃东说念主民币 5 亿元（含 5 亿元），债券简称为“24 山路 02”，债券代码 为“524070.SZ”。 月 30 日吞并财务报表中的总共者权利揣摸），吞并口径财富欠债为 77.25%，母 公司口径财富欠债率为 48.08%；刊行东说念主最近三个司帐年度完毕的年均可分派利 润为 23.74 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度完毕的包摄于母公司总共者 的净利润 213,491.83 万元、269,725.79 万元和 228,867.89 万元的平均值），策动 不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务标的恰当相干规 定。 元，刊行数目为不跳跃 500 万张（含 500 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，浅薄投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者恰当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复行径无效。 往复的肯求。本期债券恰当深圳证券往复所上市条件，将选定匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复方式。但本期债券上市前，公司财务 情状、野心事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本 期债券上市肯求好像得到深圳证券往复所应允，若届时本期债券无法上市，投资 者有权弃取将本期债券回售予本公司。因公司野心与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券往复所 之外的其他往复场合上市。 式，本期债券票面利率由刊行东说念主和簿记管制东说念主按照刊行时网下询价簿记后果共同 协商详情。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。    刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 左证利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）刊行，刊行选定网下 面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与主承销商左证网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将左证深交所的相干轨则进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管制东说念主提交《山东高速路桥集团股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）网下利率询价及 认购肯求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，跳跃 1,000 万元 的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有轨则的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应恪守相干法律法例和中国证券监督管 理委员会的关连轨则，并自行承担相应的法律连累。 行的债券。刊行东说念主不主管刊行订价、暗箱操作；不以代抓、相信等方式谋取不正 当利益或者向其他相干利益主体运输利益；不奏凯或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构相 互抓有相互刊行的债券；不从事其他违背自制竞争、摧毁阛阓规律等行径。   刊行东说念主的控股激动、骨子抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。   投资者应当在认购要领向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背自制竞争、摧毁阛阓规律等行径。投资者不 得通过同谋聚拢资金等方式协助刊行东说念主奏凯或者辗转认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不得奏凯或者变相收取债券刊行东说念主 承销职业、融资照管人、商讨职业等风物的用度。   资管居品管制东说念主极度激动、合伙东说念主、骨子抑遏东说念主、职工不得奏凯或辗转参与 上述行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行后果公告中就相干认购情况进行披 露。 时刻、认购成见、认购模范、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 AAA 级，本期债券恰当进行通用质押式回购往复的基本条件。刊行东说念主拟向深圳 证券往复所和中国证券登记公司肯求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式 回购相干肯求尚需关连部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机 构的相干轨则实行。 明书为准。 的债券。刊行东说念主不得主管刊行订价、暗箱操作；不得以代抓、相信等方式谋取不 梗直利益或者向其他相干利益主体运输利益；不得奏凯或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的方针通过关联金融 机构互相抓有相互刊行的债券；不得有其他违背自制竞争、摧毁阛阓规律等行径； 刊行东说念主的控股激动、骨子抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。刊行东说念主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务关连事项的奉告》第三条第二款轨则的行径。 学合理的投资策略和风险管制轨制，有用防范和抑遏风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违背自制竞争、摧毁阛阓规律等行径。投资者不得通过同谋聚拢资金等方 式协助刊行东说念主奏凯或者辗转认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念职业，不得奏凯或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融资照管人、咨 询职业等风物的用度。资管居品管制东说念主极度激动、合伙东说念主、骨子抑遏东说念主、职工不 得奏凯或辗转参与上述行径。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务关连 事项的奉告》第八条第二款、第三款轨则的行径。   本公告仅对本期债券刊行的关连事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷落。投资者欲细致了解本期债券情况，请仔细阅读《山东高速路桥集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）召募说明书》。 与本次刊行的相干而已，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   关连本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往复 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关心。                      释 义     除非非常领导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主、公司、山东路桥    指   山东高速路桥集团股份有限公司                    经刊行东说念主 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次                    会议审议通过、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度激动大 本次债券           指   会审议通过，并经中国证监会于 2024 年 2 月 4 日应允注册                    的面向专科投资者公诱骗行的不跳跃东说念主民币 20 亿元（含 20                    亿元）的公司债券                    山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券           指                    诱骗行公司债券（第二期） 本期刊行、本次刊行      指   本期债券的刊行                    公司为刊行本期债券并向投资者深远刊行相干信息而制作 召募说明书          指   的《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                    者公诱骗行公司债券（第二期）召募说明书》                    刊行东说念主为刊行本期债券而左证关连法律法例制作的《山东高 刊行公告           指   速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行                    公司债券（第二期）刊行公告》                    在本次刊行进程中必需的文献、材料或其他而已极度总共修 刊行文献           指                    改和补充文献（包括但不限于召募说明书及刊行公告） 牵头主承销商、中信证券、              指     中信证券股份有限公司 受托管制东说念主、簿记管制东说念主 联席主承销商、华泰联合              指     华泰联合证券有限连累公司 证券                    安分海外司帐师事务所（非凡浅薄合伙）、信永中庸司帐师 司帐师事务所、审计机构    指                    事务所（非凡浅薄合伙） 讼师事务所          指   山东皆鲁讼师事务所 联结伴信、联合评级、评级                指   联结伴信评估股份有限公司 机构 中国证监会、证监会      指   中国证券监督管制委员会 深交所、往复所        指   深圳证券往复所 债券登记机构、登记公司、              指     中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 中证登                    公司与主承销商缔结的《山东高速路桥集团股份有限公司 承销契约           指                    中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日      指   香港非常行政区、澳门非常行政区和台湾省的法定节沐日和                    /或休息日） 责任日            指   中华东说念主民共和邦交易银行对公营业日（不包括法定节沐日） 往复日            指   深圳证券往复所的营业日 元              指   如无非常说明，指东说念主民币元 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《刊行与往复管制成见》、       中国证券监督管制委员会颁布实施的《公司债券刊行与往复                指 《管制成见》             管制成见（2023 年校正）                                 》                    《深圳证券往复所债券阛阓投资者恰当性管制成见（2023 年 《恰当性管制成见》      指                    校正版）》                  由簿记管制东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的程 簿记建档         指                  序 《配售证据及缴款奉告       《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者              指 书》               公诱骗行公司债券（第二期）配售证据及缴款奉告书》  注：本《刊行公告》中，若出现加总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因酿成。 一、本期刊行基本情况   （一）刊行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。   （二）债券称号：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公诱骗行公司债券（第二期）。   （三）债券简称：24 山路 02   （四）刊行限度：本期公司债券面值总额不跳跃 5 亿元（含 5 亿元）。   （五）债券期限：本期债券期限为 3 年期。   （六）债券票面金额：100 元。   （七）刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   （八）增信法式：本期债券无担保。   （九）债券风物：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登 记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照关连 主管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   （十）债券利率极度详情方式：本期债券聘任固定利率风物，票面利率将根 据网下询价簿记后果，由公司与簿记管制东说念主按照关连轨则，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率选定单利按年计息，不计复利。   （十一）刊行方式：本期债券刊行选定线上簿记建档系统的方式面向专科机 构投资者询价、左证簿记建档情况进行配售的刊行方式。   （十二）刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司 深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例辞谢购买者除外）。   （十三）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   （十四）配售法律解释：主承销商左证网下询价后果对总共有用申购进行配售， 机构投资者的获配金额不会跳跃其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以 下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 向高对申购金额进行累计，当累计金额跳跃或便是本期债券刊行总额时所对应的 最高申购利率证据为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照等比例的原则配售；在价钱沟通的情况下，按照时刻优先的原则进行 配售，同期恰当探讨弥远团结的投资者优先。   （十五）起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 16 日。   （十六）兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干轨则 实行。   （十七）付息方式：本期债券按年付息。   （十八）付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 12 月 16 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延工夫付息款项 不另计利息）。   （十九）兑付方式：本期债券到期一次还本。   （二十）兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 16 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延工夫兑付款项不另计利息）。   （二十一）支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者狂妄 利息登记日收市时所抓有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者狂妄兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券最 后一期利息及所抓有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关连轨则统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式极度他具体安排按照债券登记机构的相干轨则办理。   （二十二）偿付规矩：本期债券在歇业算帐时的反璧规矩等同于刊行东说念主浅薄 债务。   （二十三）信用评级机构及信用评级后果：经联结伴信评估股份有限公司综 合评定，公司的主体信用品级为 AAA，本期债券的信用品级为 AAA，评级瞻望 为踏实。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本 期债券信用品级进行一次追踪评级。   （二十四）拟上市往复场合：深圳证券往复所。   （二十五）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将沿途 用于偿还有息债务。      （二十六）召募资金专项账户：本公司将左证《公司债券刊行与往复管制办 法》  《债券受托管制契约》           《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等相干轨则，指 定专项账户，用于公司债券召募资金的罗致、存储、划转。      （二十七）牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：中信证券股份有 限公司。      （二十八）联席主承销商：华泰联合证券有限连累公司。      （二十九）债券通用质押式回购：刊行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券 的信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实。本期债券恰当进行通用质押式回购往复 的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限连累公司的相干轨则执 行。      （三十）税务领导：左证国度关连税收法律、法例的轨则，投资者投成本期 债券所应交纳的税款由投资者承担。      （三十一）上市安排：本次刊行收尾后，刊行东说念主将尽快向深圳证券往复所提 出对于本期债券上市往复的肯求，具体上市时刻将另行公告。本期债券恰当深圳 证券往复所上市条件，将选定匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商 成交的往复方式。   （三十二）与本期债券刊行关连的时刻安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书极度摘记、刊行公告、改名公告、 （2024 年 12 月 11 日）   评级敷陈                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率 （2024 年 12 月 12 日）                      公告最终票面利率        T日                      网下认购肇端日 （2024 年 12 月 13 日）                      网下认购截止日       T+1 日          投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 12 月 16 日）   用收款账户                      刊行后果公告日   注：上述日历为往复日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书 为准。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例辞谢购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金来源必须恰当国度关连轨则，应当具备相应的风险识 别和承担能力，且恰当《管制成见》、                 《恰当性管制成见》及相干法律法例的轨则。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%。本期债券最终票面利率将由 刊行东说念主和簿记管制东说念主左证簿记建档后果详情。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券往复参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等非凡情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往复 参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管 理东说念主或者承销机构发送《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公诱骗行公司债券（第二期）网下利率询价及认购肯求表》                           （以下简称“《询价 及认购肯求表》”）         （见附件一），并由簿记管制东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇非凡情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经执行信息深远义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价成见   债券往复参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券往复参与东说念主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购肯求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购肯求表》应扫视：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不联接；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规矩填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终详情的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。   参与利率询价的投资者应在 2024 年 12 月 12 日 18:00 前提交簿记建档系统 认购单/《询价及认购肯求表》。其中，通过簿记建档系统奏凯参与利率询价的投 资者应在簿记建档系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记建档系统参与利 率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询 价及认购肯求表》文献提交至簿记管制东说念主或者承销机构处，并电话证据。   主承销商有权左证询价情况要求投资者提供其他天禀说明文献。   投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购肯求表》一朝提交至簿记 管制东说念主或承销机构处，即具有法律不停力，不得震恐。   簿记建档场合：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   申购传真：010-60834440   商讨电话：010-60836562   申购邮箱：sd02@citics.com    刊行东说念主和主承销商将左证询价情况详情本期债券的最终票面利率，并将于 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述详情的票面利率向投资者公诱骗行本期债券。    （五）救急惩办方式    簿记建档进程中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案选定变更簿记建档场合、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急惩办法式。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 深远救急惩办的相干情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。    如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，左证系统规复时刻，簿记管制 东说念主将深远相应公告说明是否聘任线下簿记。如聘任线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行    （一）刊行对象    网下刊行的对象为恰当《公司债券刊行与往复管制成见（2023 年校正）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法例辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金来源必须恰当国度关连 轨则，应当具备相应的风险识别和承担能力，且恰当《公司债券刊行与往复管制 成见（2023 年校正）》、              《深圳证券往复所债券阛阓投资者恰当性管制成见（2023 年校正）》及相干法律法例轨则。    （二）刊行数目    本期债券刊行限度不跳跃 5 亿元（含 5 亿元）。    每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），跳跃 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个往复日，即 2024 年 12 月 13 日（T 日）和    （五）申购成见 自行承担关连的法律连累。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 12 月 12 日（T-1 日）前办理完毕开户手续。    簿记管制东说念主有权左证询价情况要求投资者提供其他天禀说明文献。    （六）配售    簿记管制东说念主左证网下询价后果及网下刊行工夫专科机构投资者认购肯求情 况对总共有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会跳跃其累计有用申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当总共投资者的累计有用申购金额超 过或便是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率证据为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率沟通且在该利率上的总共申购弗成得到足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期恰当探讨弥远团结的投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本 期债券的最终配售后果。    （七）缴款    簿记管制东说念主将于 2024 年 12 月 13 日（T 日）向得到配售的专科机构投资者 发送《配售证据及缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴 款金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售证据及缴款奉告书》与专科机 构投资者提交的《询价及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律约 束力。   得到配售的专科机构投资者应按《配售证据及缴款奉告书》的要求，在 2024 年 12 月 16 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记管制东说念主指定的银 行账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 山路 02 认 购资金”字样。   账户称号：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东说念主行支付系统号：302100011681   策动东说念主：张海腾   策动电话：010-60838403      （八）失约认购的处理   得到配售的投资者要是未能在《配售证据及缴款奉告书》轨则的时刻内向簿 记管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记管制东说念主有权惩办该违 约投资者申购要约项下的沿途债券，并有权进一步照章根究失约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险领导   主承销商在已知范畴内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，细致风险 揭示要求参见《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗 行公司债券（第二期）召募说明书》。 六、刊行东说念主和主承销商    （一）刊行东说念主：山东高速路桥集团股份有限公司    住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号    策动地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号    法定代表东说念主：周新波    策动东说念主：孙鑫    策动电话：0531-68906107    传真：0531-68906075    信息深远承办东说念主员：赵明学    （二）牵头主承销商、簿记管制东说念主、受托管制东说念主：中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    策动地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    策动东说念主：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、冯剑、李依亭、赵帅淇    策动电话：010-60833187、010-60837490    传真：010-60833504    （三）联席主承销商：华泰联合证券有限连累公司    住所：深圳市前海深港团结区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    策动地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座六层    法定代表东说念主：江禹    策动东说念主：范哲    策动电话：010-57615900    传真：010-57615902    （本页以下无正文） 附件一：     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诱骗行公司债券（第二期）                       网下利率询价及认购肯求表                          要紧声明      填表前请细致阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。      本表还是申购东说念主完好填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专    用章后，传真或邮件发送至簿记管制东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不停力的要约。      申购东说念主承诺并保证其将左证簿记管制东说念主详情的配售数目按时完成缴款。                               基本信息    机构称号    法定代表东说念主                         营业派司号码    承办东说念主姓名                         电子邮箱    策动电话                          传真号码    证券账户称号（深圳）                    证券账户号码（深圳）                          利率询价及申购信息              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计诡计）                                          获配总量不跳跃最终刊行量的比        申购利率（%）         申购金额（万元）                                            例要求（%）（如有）                         销售机构称号及对应比例                             中信证券            主承销商                                华泰联合证券                            （簿记管制东说念主）            分仓比例        要紧领导：    章）后，于 2024 年 12 月 12 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，申购传真：    单独统计，不累计诡计。申购有比例抑遏的，请在申购肯求表中注明，不然视为无比例抑遏。    力的要约。未经簿记管制东说念主应允，本申购要约不可肃除。申购东说念主如需对已提交至簿记管制东说念主处    的本表进行修改的，须征得簿记管制东说念主的应允，方可进行修改并在轨则的时刻内提交修改后    的本表。    本期债券（基础）刊行限度，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错调度刊行决策或取消本期债    券刊行。   申购东说念主在此承诺： 不然视为无比例抑遏）  ，未经与刊行东说念主及簿记管制东说念主协商一致，本认购肯求表不可肃除； 相干法定或合同商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准； 终债券配售后果；簿记管制东说念主向申购东说念主发出《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公诱骗行公司债券（第二期）配售证据及缴款奉告书》    （简称“《配售证据及缴款奉告 书》”   ），即组成对本申购要约的承诺； 的时刻、金额和方式，将认购款足额划至簿记管制东说念主奉告的划款账户。要是申购东说念主违背此义 务，簿记管制东说念主有权惩办该失约申购东说念主订单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主应允就逾时未划 部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主支付失约金，并补偿簿记管制东说念主由此遇到的耗损； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记管制东说念主有权暂停或断绝本次刊行； 写附件二中投资者类型对应的字母）   ；    若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要财富投向单一债券的，请打钩证据最终投资者是 否为恰当基金业协会尺度轨则的合规投资者。   （ ）是（ ）否 债券的投资风险并具备承担该风险的能力； 但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求好像说明申购东说念主为专科投资者的相干说明； 簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。     （如申购东说念主未按要求 提供相干文献，簿记管制东说念主有权认定其申购无效）   ； 方，或配合刊行东说念主以代抓、相信等方式谋取不梗直利益或向其他相干利益主体运输利益，或接 受刊行东说念主极度利益相干方的财务资助； 跳跃 5%的激动极度他关联方。 或举高利率、给与返费、违背自制竞争、摧毁阛阓规律等行径。 规律等行径，欠亨过同谋聚拢资金等方式协助刊行东说念主奏凯或者辗转认购我方刊行的债券，不 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念职业，不奏凯或者变相收取债券刊行东说念主承销职业、融 资照管人、商讨职业等风物的用度。    认购东说念主为资管居品的，认购东说念主承诺资管居品管制东说念主极度激动、合伙东说念主、骨子抑遏东说念主、职工 不得奏凯或辗转参与上述行径。                                    （单元盖印）                                     年 月 日      附件二：专科投资者证据函（以下内容无用传真或发送至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行决策不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购肯求表》中）      左证《公司债券刊行与往复管制成见》及《深圳证券往复所债券阛阓投资者恰当性管制成见（2023年 校正）》之轨则，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购肯求 表》中：      （A）经关连金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司极度子公 司、交易银行极度线途径公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主；      （B）上述机构面向投资者刊行的深远居品，包括但不限于证券公司财富管制居品、基金管制公司及 其子公司居品、期货公司财富管制居品、银行深远居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基 金；      （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII ）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；      （D）同期恰当下列条件的法东说念主或者其他组织：      （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上相干说明文献（如有）。  备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，左证穿透原则核查最终投资者是否为 恰当基金业协会尺度轨则的专科投资者，并在《询价及认购肯求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容无用传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，但应被视为 本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，左证往复所对于债券阛阓投资者恰当性管制的关连 轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请隆重细致阅读，关心以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往复前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验，充分了解 公司债券的性格及风险，审慎评估自身的经济情状和财务能力，探讨是否恰当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、尺度券欠库风险、策略风险及 其他各类风险。   二、投资者应当左证自身的财务情状、骨子需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和往复。   三、债券刊行东说念主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或抓有资信评级较低或无资信评级的信用 债，将濒临显贵的信用风险。  四、由于阛阓环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到耗损的风险。  六、投资者期骗现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损的风险。   七、投资者在回购工夫需要保证回购尺度券足额。要是回购工夫债券价钱下降，尺度券折算率相应下 调，融资方濒临尺度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免尺度券不及。   八、由于国度法律、法例、策略、往复所法律解释的变化、修改等原因，可能会对投资者的往复产生不利 影响，以至酿成经济耗损。   非常领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能细致列明债券认购和往复的总共风险。贵公司在参 与债券认购和往复前，应隆重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往复所相干业务法律解释，证据已知 晓并融合风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有饱和的风险承受能力，并自 行承担参与认购和往复的相应风险，幸免因参与债券认购和往复而遭遭难以承受的耗损。