宏观经济趋势分析 西部证券: 国元证券股份有限公司对于西部证券股份有限公司公司债券2024年第一次临时受托料理事务论说

债券简称：24 西部 01                   债券代码：148699.SZ 债券简称：24 西部 02                   债券代码：148753.SZ 债券简称：24 西部 03                   债券代码：148865.SZ 债券简称：24 西部 04                   债券代码：148924.SZ                  国元证券股份有限公司                 对于西部证券股份有限公司        公司债券 2024 年第一次临时受托料理事务论说           刊行东谈主：西部证券股份有限公司      住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室                  债券受托料理东谈主             住所：安徽省合肥市梅山路18号                 签署日历：2024年11月                  声明   本论说依据《公司债券刊行与交游料理办法》                      （以下简称“料理办法”）、                                  《深 圳证券交游所公司债券上市端正》               （以下简称“上市端正”）、                           《深圳证券交游所公 司债券存续期监管业务伙同第 2 号——临时论说》沟通信息露出文献以及西部证 券股份有限公司出具的公告等，由西部证券股份有限公司刊行公司债券的受托管 理东谈主国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举主见，投资者应付沟通 事宜作念出颓丧判断，而不应将本论说中的任何实践据以看成国元证券所作的开心 或声明。    一、债券核准情况   （一）24 西部 01、24 西部 02、24 西部 03、24 西部 04 券股份有限公司向专科投资者公开导行公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞ 业投资者公开导行公司债券(第一期)（债券简称“24 西部 01”，债券代码 “148699.SZ”），本期债券刊行界限为 10 亿元，债券期限为 3 年，不可立回售含 权条件。 业投资者公开导行公司债券(第二期)（债券简称“24 西部 02”，债券代码 “148753.SZ”），本期债券刊行界限为 10 亿元，债券期限为 3 年，不可立回售含 权条件。 业投资者公开导行公司债券(第三期)（债券简称“24 西部 03”，债券代码 “148865.SZ”），本期债券刊行界限为 16 亿元，债券期限为 3 年，不可立回售含 权条件。 业投资者公开导行公司债券(第四期)（债券简称“24 西部 04”，债券代码 “148924.SZ”），本期债券刊行界限为 8 亿元，债券期限为 3 年，不可立回售含 权条件。    二、本期公司债券关键事项   刊行东谈主于近日露出了《西部证券股份有限公司对于收购国融证券股份有限公 司控股权的弘扬公告》，公告弥留实践辅导简要如下：    “ 司收购国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“所在公司”）控股权 的提案，公司拟通过公约转让形态受让北京长安投资集团有限公司、杭州普润星 融股权投资合资企业（有限合资）、天津吉睿企业料理究诘合资企业（有限合资）                                    、 诸暨楚萦投良友理中心（有限合资）、北京同盛景富投良友理中心（有限合资）、 横琴鑫和泰谈投良友理中心（有限合资）、北京用友科技有限公司、宁夏远高实 业集团有限公司分手捏有的国融证券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、 次交游”）。    本次交游不组成关联交游及关键钞票重组。    ”    三、提醒投资者神志的风险、沟通形态    国元证券看成 24 西部 01、24 西部 02、24 西部 03、24 西部 04 的债券受托 料理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实施债券受托料理东谈主职责，凭证《债券 受托料理公约》的联系商定出具本临时受托料表面说。国元证券就上述事项并提 请投资者神志沟通事项对刊行东谈主坐蓐想法情况、偿债工夫的影响，后续将严格按 照《债券受托料理公约》的联系商定矜重实施债券受托料理东谈主职责，督促公司及 时作念好信息露出责任。    请究诘债券受托料理东谈主指定沟通东谈主。    沟通东谈主：方进    电话：0551-62207948    沟通地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 1205 室    （以下无正文）   （本页无正文，系《国元证券股份有限公司对于西部证券股份有限公司公 司债券 2024 年第一次临时受托料理事务论说》之签章页）                   债券受托料理东谈主：国元证券股份有限公司