宏观经济趋势分析 联创电子: 对于向下修正联创转债转股价钱的公告

证券代码：002036      证券简称：联创电子          公告编号：2024—113 债券代码：128101      债券简称：联创转债               联创电子科技股份有限公司        对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息清晰的试验真正、准确、竣工，莫得失实记录、误 导性述说或重要遗漏。    超越教导：    一、可调养公司债券基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公成就行 可调养公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16 日公成就行了 300 万张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 30,000.00 万元。    （二）上市情况    经深交所“深证上2020276 号”文答允，公司 30,000.00 万元可调养公司 债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌走动，债券简称“联创转债”，债券代 码“128101”。    （三）转股期限    证明《深圳证券走动所股票上市司法》等连络递次和《联创电子科技股份有 限公司公成就行可调养公司债券召募表露书》（以下简称“《召募表露书》”） 的商定，本次可转债转股期自可调养公司债券刊行达成之日起满六个月后的第一 个往翌日起至可调养公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日止）    （四）转股价钱调养情况 年度利润分配有筹画股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股） 为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以本钱 公积金向整体鼓吹每 10 股转增 3 股，不送红股。证明《召募表露书》连络递次， “联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调养为 14.48 元/ 股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债” 转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-065）。 刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经预想，这次适度性股 票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020 年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于本次适度性股票回购刊出不 调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。 成就行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公成就行股票 的面容向 18 名特定投资者非公成就行东说念主民币平庸股 118,867,915 股（A 股）， 连络股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记 手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为 本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。    证明《召募表露书》连络递次，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股 调养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的 《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-109）。 授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券走动 所上市，以适度 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为预想基准，本 次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。    证明《召募表露书》的连络递次，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股 调养为 13.74 元/股，调养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起成功。详见 2021 年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-040）。 现款股利 0.157507 元。证明《召募表露书》连络递次，“联创转债”的转股价 格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》 （公告编号：2021-048）。 销 255,000 股，适度 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为 刊出完成后，证明可转债转股价钱调养的连络递次，“联创转债”转股价钱不变。 详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于回购专用证券账 户股份刊出不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。 回购刊出事宜，适度 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为 据可转债转股价钱调养的连络递次，归拢公司连络股权激发缱绻回购情况，“联 创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的 《对于本次适度性股票回购刊出不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 现款股利 0.109999 元。证明《召募表露书》以及中国证券监督处理委员会对于 公成就行可调养公司债券的连络递次，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券 账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权激发缱绻部分限 制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经预想转股价钱均未进行调 整，与本次权益分配派送现款股利累筹画计，“联创转债”的转股价钱将由 券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上清晰的《对于联创转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-092）。 票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券走动所上市，以适度 2022 年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为预想基准，本次刊行后公司总股本 加多至 1,074,035,445 股。证明《召募表露书》刊行条目以及中国证监会对于可 调养债券刊行的连络递次，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调养为 起成功。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-134）。 励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本 的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由 监督处理委员会对于公成就行可调养公司债券的连络递次，两次回购刊出累计计 算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调养为 13.67 元/股，调养后的转 股价钱自 2022 年 11 月 28 日起成功。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公 告编号：2022-136）。 的适度性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深 圳证券走动所上市，以适度 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由 中国证监会对于可调养债券刊行的连络递次，预想“联创转债”转股价钱不变仍 为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 清晰的《对于 2022 年第二期股票期权与适度性股票激发缱绻向暂缓授予的激发 对象授予适度性股票登记完成暨不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号： 适度性股票激发缱绻激发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注 销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以适度 2023 年 6 月 27 日总股本为基数， 公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。证明《召募表露书》 以及中国证券监督处理委员会对于公成就行可调养公司债券的连络递次，两次回 购刊出累筹画计，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股调养为 13.70 元/ 股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起成功。详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于“联创转债”转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-056）。 现款股利 0.090589 元。因回购专用账户合手有本公司股份 2,240,000 股，不享有 参与利润分配的职权，本次权益分配实施后，证明股票市值不变原则，实施权益 分配前后公司总股本保合手不变，现款分成总数分担到每一股的比例将减小，因此， 本次权益分配实施后除权除息价钱预想时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/ 股元预想。证明《召募表露书》以及中国证券监督处理委员会对于公成就行可转 换公司债券的连络递次，本次权益分配派送现款股利累筹画计，“联创转债”的 转股价钱将由 13.70 元/股调养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债”转股价钱调养的公告》（公 告编号：2023-060）。 的适度性股票授予登记责任，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在 深圳证券走动所上市，以适度 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由 公成就行可调养公司债券召募表露书》刊行条目以及中国证监会对于可调养债券 刊行的连络递次，本次授予适度性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不 变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的 《对于 2022 年第二期股票期权与适度性股票激发缱绻向预留授予的激发对象授 予适度性股票登记完成暨不调养可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-099）。 适度性股票激发缱绻共 18 名股权激发对象适度性股票的回购刊出事宜，适度 共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。证明《联 创电子科技股份有限公司公成就行可调养公司债券召募表露书》以及中国证券监 督处理委员会对于公成就行可调养公司债券的连络递次，上述预留授予的适度性 股票与本次两次激发缱绻回购刊出累筹画计，“联创转债”转股价钱不变仍为 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于 适度性股票回购刊出完成暨不调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条目   证明《召募表露书》连络条目递次：   （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可调养公司债券存续技能，当公司股票在职意聚积三十个走动 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓吹会表决。    上述有筹画须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，合手有本次刊行的可调养公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的转 股价钱应不低于本次鼓吹会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一交 易日均价之间的较高者。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往翌日按调养前的转股价钱和收盘价预想，在转股价钱调养日及之后的走动 日按调养后的转股价钱和收盘价预想。   （2）修正环节   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息清晰报刊 及互联网网站上刊登鼓吹会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期 间。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），运转归附转股苦求 并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。      三、本次向下修正“联创转债”转股价钱的审议环节和成果   从 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票也曾出当今职意聚积 三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱（13.69 元/股） 的 85%（即：11.64 元/股）的情形，涉及“联创转债”（债券代码：128101）转 股价钱向下修正条目。   为相沿公司永远妥当发展，优化公司本钱结构，留心投资者权益，证明《深 圳证券走动所上市公司自律监管迷惑第 15 号——可调养公司债券》、《召募说 明书》等连络条目的递次，公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第三十 五次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》， 公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱，并将该议案提交公司鼓吹会审 议。 于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，答允向下修正“联创转 债”转股价钱，并授权董事会证明《召募表露书》的递次全权办理本次向下修正 “联创转债”转股价钱的连络事宜。 《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》。鉴于 2024 年第三次临时鼓吹 大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价为 10.06 元/股，前一个往翌日的 公司股票走动均价为 11.56 元/股，因此，公司本次“联创转债”向下修正后的 转股价钱应不低于 11.56 元/股。证明《召募表露书》连络条目以及公司 2024 年第三次临时鼓吹大会的授权，公司董事会答允将“联创转债”的转股价钱由 起成功。   四、其他事项   投资者如需了解“联创转债”的连络条目，请查阅公司 2020 年 3 月 12 日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募表露书》全文。敬请广 大投资者隆重投资风险。   五、备查文献   公司第八届董事会第三十六次会议决议。   特此公告。                              联创电子科技股份有限公司董事会                                    二〇二四年十一月十四日