宏观经济趋势分析 盛航股份: 对于盛航转债瞻望触发赎回条件的请示性公告

证券代码：001205     证券简称：盛航股份          公告编号：2024-158 债券代码：127099     债券简称：盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司   对于“盛航转债”瞻望触发赎回条件的请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容真确、准确、圆善，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   相等请示：   南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日已有十个交游日的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价钱 （即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元/股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低 于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可能触发“盛航转债”有条件赎回条目。字据 《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券并在深圳证券 交游所上市召募诠释书》           （以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的有关 章程，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未 转股的“盛航转债”。   敬请庞大投资者注意了解可诊治公司债券（以下简称“可转债”）有关章程， 并实时存眷公司后续公告，防护投资风险。   一、可诊治公司债券基本情况   （一）可诊治公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于喜悦南 京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2344 号）喜悦注册，南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行 7,400,000 张可诊治公司债券，债券期限 为 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 74,000.00 万元。   （二）可诊治公司债券上市情况   经深圳证券交游所喜悦，公司 74,000.00 万元可诊治公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交游，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。   （三）可诊治公司债券转股期限   字据有关法律法法例程以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行 可诊治公司债券并在深圳证券交游所上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释 书》”）的章程，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月   （四）可诊治公司债券转股价钱调整情况   “盛航转债”启动转股价钱为 19.15 元/股。   （1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正   自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在承接三十个交游日中 已有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已 触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目。   经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛 航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议 向下修正决议。下一触发转股价钱修正条目的时代从 2024 年 8 月 2 日重新起算， 若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否诓骗“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体内容详见公司 2024 年 2 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。   （2）2024 年 6 月转股价钱调整 于可诊治公司债券刊行章程以及公司《召募诠释书》的有关商定，“盛航转债”转 股价钱进行相应调整，调整前转股价钱为 19.15 元/股，调整后转股价钱为 19.03 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分拨除权除息日）起收效。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《对于调整“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。    （3）2024 年 7 月转股价钱调整 股票回购刊出，字据中国证监会对于可诊治公司债券刊行章程以及公司《召募说 明书》对于转股价钱调整的有关商定，“盛航转债”转股价钱进行相应调整，调整 前转股价钱为 19.03 元/股，调整后转股价钱为 19.11 元/股，调整后的转股价钱自 网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年限定性股票激发策画部分限定性股票 回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-120）。    （4）2024 年 9 月转股价钱向下修正    自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在承接三十个交游日中 一经有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情 形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条目。 于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024 年第五次临时鞭策大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股 东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》， 喜悦向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募诠释书》的章程全 权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的有关事宜。 于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。字据《召募诠释书》有关条目以及公 司 2024 年第五次临时鞭策大会的授权，公司董事会喜悦将“盛航转债”的转股价 格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编 号：2024-142）。    二、可诊治公司债券有条件赎回条目    （一）有条件赎回条目    字据《召募诠释书》，公司本次刊行的可诊治公司债券有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交游日内发生 过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹办；    上述当期利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）        。    （二）票面利率    “盛航转债”的票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年    “盛航转债”本期票面利率为 0.3%。    三、本次可能触发“盛航转债”有条件赎回条目的情况    自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十个交游日 的收盘价不低于“盛航转债”当期转股价钱（即 15.60 元/股）的 130%（即 20.28 元 /股）。如后续公司股票收盘价钱捏续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续可 能触发“盛航转债”有条件赎回条目。字据《召募诠释书》中有条件赎回条目的相 关章程，届时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分 未转股的“盛航转债”。   四、风险请示   字据《可诊治公司债券处置见识》《深圳证券交游所上市公司自律监管疏通 第 15 号——可诊治公司债券》等有关章程及《召募诠释书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在满足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照有关章程实时践诺信息涌现义务。   敬请庞大投资者注意了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的有关约 定，并实时存眷公司后续公告，防护投资风险。   特此公告。                         南京盛帆海运股份有限公司                                       董事会