债券市场研究与动态 显盈科技: 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书（报告稿）

股票代码：301067                           股票简称：显盈科技      深圳市显盈科技股份有限公司               FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街谈燕川社区红湖东路西侧嘉达工          业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层））     向不特定对象刊行可转机公司债券                    召募领会书                    （报告稿）                  保荐东谈主（主承销商）                （四川省成齐市东城根上街 95 号）                   二〇二四年十一月 深圳市显盈科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                 声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求 文献及所败露信息真实切性、准确性、圆善性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的 盈利材干、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与之相背 的声明均属虚假不实述说。   证据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                    首要事项教导      公司出奇教导投资者对下列首要事项给予充分关注，并请仔细阅读本召募说 明书中接洽风险要素的章节。 一、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的领会      证据《证券法》、《上市公司证券刊行注册约束办法》等相关法例规则，公 司本次向不特定对象刊行可转机公司债券相宜法定的刊行条件。 二、对于本次刊行的可转机公司债券的信用评级      本次可转机公司债券如故中证鹏元评级，并于 2023 年 6 月 21 日出具了《深 圳市显盈科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级 敷陈》（中鹏信评【2023】第 Z【716】号 01），证据该评级敷陈，显盈科技主 体信用级别为 A+，评级预计为稳定，本次可转机公司债券信用级别为 A+。      本次刊行的可转机公司债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评 级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级圭臬变化等要素，导致本可 转债的信用评级贬抑，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影 响。 三、公司本次刊行可转机公司债券不提供担保      公司本次刊行可转债未提供担保秩序，如果可转债存续期间出现对公司经营 约束和偿债材干有首要负面影响的事件，已刊行的可转债可能因未提供担保而增 加投资风险。 四、公司的股利分配政策和现款分成情况      （一）利润分配政策      证据公司轨则规则，公司对于利润分配政策的主要内容如下：      公司利润分配决议从公司盈利情况和战略发展的履行需要开赴，兼顾股东的 即期利益和永恒利益，应保持持续、稳定的利润分配轨制，贯注对投资者稳定、 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 合理的讨教。      公司在遴荐利润分配方式时，相对于股票股利瓜分配方式优先采纳现款分成 的利润分配方式；具备现款分成条件的，应当采纳现款分成进行利润分配。      在保证公司股本鸿沟合理的前提下，基于讨教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本鸿沟的匹配性等因 素开赴，不错在实施现款分成的同期进行股票股利分配。      （1）现款分成条件及比例      ①公司拟实施现款分成应满足以下条件：      A、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；      B、公司现款流不错满足公司正常经营和持续发展的需求；      C、审计机构对公司的该年度财务敷陈出具圭臬无保钟情见的审计敷陈。      ②如无首要投资磋议或首要现款开销发生，公司应当采纳现款分配股利，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%；      ③如公司出现以下首要投资磋议或首要现款开销情形时，不错不实施现款分 红：      A、公司将来十二个月内拟对外投资、收购财富或购买诱惑累计开销达到或 超越公司最近一期经审计净财富的 20%，且超越 3,000 万元；      B、公司将来十二个月内拟对外投资、收购财富或购买诱惑累计开销达到或 超越公司最近一期经审计总财富的 10%。      ④在满足分成条件时，公司董事会应当概述接头所处行业本性、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有首要资金开销安排等要素，区分下列情形， 并按照公司轨则规则的范例，建议互异化的现款分成政策：      A、公司发展阶段属纯属期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      B、公司发展阶段属纯属期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；      C、公司发展阶段属成耐久且有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；      D、公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，不错按照前项规则处 理。      （2）股票股利分配条件      在保证公司股本鸿沟合理的前提下，基于讨教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本鸿沟的匹配性等真 实合理要素开赴，当公司股票估值处于合理范围内，公司不错在实施现款分成的 同期进行股票股利分配。      公司每年度进行一次利润分配，公司董事会不错证据公司盈余情况和资金状 况提议进行中期现款分成。      公司每年的利润分配决议由董事会伙同公司轨则的规则、盈余情况、资金情 况等建议、拟订。董事会制订利润分配决议时应当负责研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策范例要求等事宜，利润分配决议 需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独处董事表决通过，独处董 事应酬利润分配决议进行审核并发表独处明确的意见。      独处董事不错征聚合小股东的意见，建议分成提案，并平直提交董事会审议。      公司监事会应酬董事会制订的利润分配决议进行审议并发表审核意见，何况 经半数以上监事表决通过。      董事会审议通过利润分配决议后应提交公司股东大会审议批准，应当由出席 股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。独处董事对利润分配决议发表 的意见，应看成为公司利润分配决议的附件提交股东大会。股东大会对现款分成 具体决议进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司全球邮箱、收罗平台、 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 召开投资者碰头会等多种渠谈主动与股东出奇是中小股东进行疏导和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关注的问题。   若公司外部经营环境发生首要变化或现存的利润分配政策影响公司可持续 经营时，公司董事会不错证据履行情况建议利润分配政策调整议案，由出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中详备论证和领会原因； 调整后的利润分配政接应以股东利益保护为起点，且不得违犯中国证监会和证 券交易所的接洽规则；独处董事、监事会应当对此发表审核意见。   公司董事会应在年度敷陈中败露利润分配决议的制定及执行情况。对于当年 盈利但未建议现款分成决议或按低于公司轨则规则的现款分成比例进行利润分 配的，公司董事会应在如期敷陈中领会原因以及未分配利润的用途和使用磋议。   公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （二）公司最近三年现款分成情况   刊行东谈主最近三年现款分成具体情况如下：                                                    单元：万元        技俩            2023 年          2022 年        2021 年  包摄于上市公司股东的净利润         2,069.28         7,289.70     5,350.07     现款分成（含税）                483.46      1,080.40     5,402.00 当年现款分成占包摄于上市公司股东      的净利润的比例   最近三年累计现款分配统统                       6,965.86   最近三年年均可分配利润                        4,903.02 最近三年累计现款分配利润占年均可      分配利润的比例   刊行东谈主于 2021 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市，上市后，分成决议由 董事会、股东大会审议通过，履行了相应的决策范例。因公司自建技俩“广东显 盈高速高清多功能拓展坞成立技俩”尚处于成立期，以技俩预算投资总额策画， 结果 2022 年年末该技俩尚需参加 4,444.06 万元，接头到公司存在首要投资需求， 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 成本开销需求相匹配。   刊行东谈主上市以来分成执行情况相宜刊行东谈主《公司轨则》规则及相关政策要求。   （三）公司将来三年分陋习画（2023-2025 年）   为完善和健全分成决策和监督机制，积极讨教投资者，充分珍视公司股东权 益，率领投资者缔造耐久投资和感性投资理念，公司制定了《将来三年（2023-2025 年）股东讨教规画》，如故公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。   《将来三年（2023-2025 年）股东讨教规画》明确了公司将来三年利润分配 的决策范例和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机 制。公司将严格执行现行分成政策，在相宜利润分配条件的情况下，积极推动对 股东的利润分配，尽力教训对股东的讨教。 五、出奇风险教导事项   公司提醒投资者负责阅读本召募领会书的“风险要素”一节的全部内容，并 出奇关注下列风险：   （一）功绩下滑风险 润增长 36.25%。推动公司 2022 年度营业收入增长的原因，一是 Type-C 接口快 速普及导致输入、输出诱惑接口不匹配，接口转机需求快速增长；二是条记本电 脑漂流化趋势带来的更多接口转机、拓展需求。 同比下落 71.61%。2023 年，受国表里经济环境影响，忽地需求受到较大扼制， 公司所属行业需求景气度有所贬抑，末端市集产品需求下落，3C 市集进展疲软， 国外订单亦相应减少，公司营业收入同比下落 0.72%。公司自身经营方面，2022 年 11 月、2023 年 8 月部分在建工程结转固定财富折旧摊销用度增多，同期惠州 新建分娩基地 2023 年处于小批量试产及产能爬坡阶段，东谈主员用度增多，经营效 率偏低。 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    跟着市集需求的企稳增长，及公司 2023 年建成运营的惠州分娩基地产能逐 步开释，2024 年 1-9 月公司营业收入同比增长 33.13%。受新建分娩基地尚处于 产能爬坡期，分娩、运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业务占比下落，公 司加大研发及市集拓展力度等要素影响，2024 年 1-9 月公司包摄于母公司股东 的净利润为 562.15 万元。跟着分娩、运营效率的冉冉教训，预计公司盈利情况 将冉冉好转。2024 年 1-9 月，公司市集拓展情况细密，2024 年 1-9 月公司新接 订单 6.88 亿元，较去年同期增长 40.86%。    将来若出现宏不雅经济波动、市集竞争加重、忽地电子增长不足预期、原材料 价钱波动、东谈主民币增值等不利要素，叠加在建技俩完工后大额固定财富折旧等影 响，公司将靠近经营功绩下滑的风险。    （二）未转股可转债的本息兑付风险及偿付将来到期的有息欠债的风险    本次拟刊行可转债召募资金总额不超越东谈主民币 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元），期限为 6 年，票面利率按 2%策画（此处为测算需要，并不代表公司对 票面利率的预期），公司每年支付可转机债券的利息为 540.00 万元。    本次拟刊行可转债之外，结果 2024 年 9 月末，公司有息欠债本金统统 盈朝上海银行借入分娩基地成立的专项耐久借钱，结果 2024 年 9 月末金额为 年利息用度 151.43 万元；短期借钱以普通流动资金贷款为主，结果 2024 年 9 月 末，公司短期借钱本金 10,962.50 万元，若将来公司保持此短期借钱鸿沟，贷款 利率按 4%策画（此处为测算需要，并不代表公司现在及将来的贷款利率），公 司每年需要支付的短期借钱利息约 438.50 万元，将来需要奉赵的本金及利息预 计统统 15,941.76 万元。    在未接头本次刊行可转债召募资金过甚他新增股本、债务融资的前提下，债 券存续期内，预计公司靠近的资金缺口金额为 463.83 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      本次可转债存续期内，公司拟通过自有资金和银行借钱偿还本次可转债本息 及将来到期的有息欠债，结果 2024 年 9 月末，公司尚未使用的银行借钱授信额 度为 26,557.05 万元；本次募投越南分娩基地成立技俩在债券存续期内预计可实 现收益统统 11,284.95 万元；顶点情况下需强行变现本次募投越南分娩基地成立 技俩和研发中心成立技俩，预计可回收金额为 27,428.34 万元；上述三项统统      诚然公司结果 2024 年 9 月末保持较低的财富欠债率，各项偿债磋议较为稳 健，同期敷陈期内公司净利润和经营行为净现款流量细密，将来如外部经营环境 恶化或公司自身经营出现首要不实，公司可能靠近不可如期支付本次刊行可转债 本息及将来到期的有息欠债的风险。顶点情况下可能波及强行变卖本次募投技俩 财富以偿付本次可转债本息。      （三）召募资金购置耐久财富导致公司折旧摊销用度大幅增加的风险      本次召募资金投资技俩实施完成后，公司固定财富将大幅增加，相应的折旧 摊销用度亦将大幅增加。证据技俩测算，在越南分娩基地成立技俩、研发中心建 设技俩建成后的第一年至第四年（即 T+3 年至 T+6 年），每年将产生折旧摊销 用度 1,921.08 万元，第五至第八年（即 T+7 年至 T+10 年），每年将产生折旧摊 销用度 1,412.28 万元。以公司 2023 年营业收入和净利润并接头募投技俩新增营 业收入及利润策画，募投技俩成立完成后的八年内（即 T+3 年至 T+10 年）新增 折旧摊销占预计营业收入的比例分别为 2.20%、2.06%、1.95%、1.96%、1.45%、 销占预计净利润的比例分别为 42.99%、37.47%、35.51%、35.92%、26.71%、27.02%、 跟着募投技俩的产能冉冉开释，新增的折旧摊销对公司经营结果的影响将渐渐减 小。      本次募投技俩的可行性论断是基于当前的政策环境和市集环境得出，而在项 目实施过程中，不排斥因市集形势、竞争时势变化、市集开拓不利等要素导致销 售不达预期，从而产生新增盈利无法苦衷新增折旧摊销金额，贬抑公司利润水平 的风险。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （四）对东莞润众投资形成的商誉减值风险 众 2022 年扣除非频繁性损益后净利润 1,594.44 万元为基础，按 6.8 倍市盈率进 行估值，确定标的公司的举座估值为 10,842.19 万元，收购对价为东谈主民币 5,529.52 万元。本次收购形成商誉 4,257.33 万元，商誉金额较大。2023 年受电子忽地市 场不景气和销售未达预期影响，东莞润众 2023 年实现扣除非频繁性损益后的净 利润为 687.30 万元，低于 2022 年，出现减值迹象，2023 年末公司对收购东莞润 众形成的商誉计提 220.99 万元减值准备，计提后公司商誉账面价值为 4,036.34 万元。如若将来东莞润众功绩不足预期，可能导致商誉进一步减值。   （五）经营行为现款流量净额下落的风险   敷陈期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 5,216.48 万元、8,846.95 万元、2,646.71 万元和 4,103.23 万元。2023 年公司经营行为现款流净额有所下 降，主若是受出口占比下落等表里部要素的影响，公司净利润鸿沟有所下落。此 外，2023 年度公司经营行为现款流量净额下落还受两方面要素影响：一是公司 季度营业收入影响，2023 年末公司应收账款相应增加 3,311.41 万元；二是 2023 年 8 月底公司惠州分娩基地建成投产，因处于产能爬坡阶段，东谈主员效率阶段性偏 低，同期 2023 年公司收购东莞润众，公司职工数目及支付的工资增多。2023 年 公司支付给职工及为职工支付的现款同比增加 4,912.92 万元。   将来若惠州分娩基地经营效率不足预期，东谈主员用度络续增加，利润下落，或 公司应收账款收回不足时等，公司可能会因经营行为产生的现款流量净额下落而 导致流动资金盘活困难，进而给公司经营带来不利影响。   （六）上次召募资金投资技俩未达预计效益的风险 信号转机器产品扩产技俩 2023 年 9 月至 2024 年 9 月实现利润统统 655.98 万元， 承诺效益为产能爬坡期第一年平均每月实现利润 111.55 万元，效益实现率为 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 实现率为 40.23%。上次召募资金投资技俩未达预计效益，主要系技俩投产初期， 尚处于产能爬坡阶段，经营效率阶段性偏低，东谈主员用度多，导致利润偏低。      将来若惠州分娩基地经营效率不足预期，公司将靠近上次召募资金投资技俩 未达预计效益的风险。      （七）毛利率下滑的风险      敷陈期各期，公司概述毛利率分别为 24.46%、24.94%、23.30%和 21.03%， 高于可比公司佳禾智能。主要原因一是产品不同，二是客户类型、产品研发的主 导方不同。2023 年、2024 年 1-9 月，公司概述毛利率下落主要受毛利率较高的 外售业务收入占比下落、客户及产品结构变化、新建分娩基地分娩效率阶段性偏 低等要素影响。受国外宏不雅经济环境、好意思国加征关税等要素影响，公司外售业务， 出奇是外售好意思国业务同比下落。敷陈期公司主营业务收入中，外售业务占比由 产品研发的主导程度发生首要变化，将导致公司不可督察较高毛利率。      另外，公司信号转机拓展产品成本中，原材料占比为 70%傍边，主要原材料 包括芯片、被迫器件等，因此信号转机拓展产品的单元成本受到主要材料市集价 格变动的影响。此外，2021 年至 2022 年公司营业收入外售占比均超 50%，将来 亦将持续保持较高的外售占比，公司外售业务主要以好意思元进行结算，因此公司产 品单价受到东谈主民币对好意思元汇率变动的影响。若将来，芯片、被迫器件等材料的采 购价钱持续上升或者东谈主民币对好意思元汇率持续增值，公司产品存在毛利率下滑的风 险。      （八）募投技俩用地落实的风险      本次刊行召募资金投资技俩中，越南分娩基地成立技俩用地位于越南北宁 省，技俩实檀越体为显盈科技越南有限公司。越南工业地皮出让模式闲居为各省 的工业区约束局下设的工业区股份公司与用地企业签署耐久租出合同后，由地皮 出租方将地皮使用权转租予用地企业，并由该用地企业取得地皮使用权文凭。 司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同草案》，2023 年 5 月 8 日     深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     及 2023 年 8 月 3 日，新加坡显盈与出租方分别签署两份《地皮转租原则合同草     案》附录（《地皮转租原则合同草案》过甚两份附录合称“《地皮转租合同》”）。     公司已取得技俩所在的北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区地块的举座地皮使用     权文凭。     司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同》。证据合同商定，出租方     同意将越南北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区的地块 III-7（以下简称“技俩地     块”）转租给越南显盈用于成立投资技俩，租出期限至 2057 年 7 月 30 日。     转租合同的商定接踵办理地块交代、技俩地块地皮使用权证办理等事项。       因技俩经营范围不属于越南现行投资法律不应承限定外资投资经营的行业，     且结果 2024 年 9 月 30 日，公司已支付除地皮使用权文凭交代要津的 5%之外的     全部地皮转让款，证据佳明法律有限公司出具的《越南显盈法律意见书》，越南     显盈与出租方签署稳健的地皮租出合同，并承租技俩地块用于越南显盈投资技俩     相宜越南及北宁省的地皮政策、城市规画，预计越南显盈取得技俩投资许可证及     技俩地皮使用权无内容性禁锢。证据刊行东谈主与出租方及技俩所在田主管部门沟     通，越南显盈预计可于 2024 年 12 月取得地皮使用权文凭，但具体时刻取决于越     南当地的办理经过履行执行情况。       技俩地块取得的主要节点及公司咫尺办理程度如下： 序             取得或办       节点                   本身主体        对方主体/主管部门             备注 号             理日期                                                        在越南显盈成立前，以新                                                        加坡显盈为签约主体，锁                                                        定地块及价钱。2023 年 2     签署《地皮转租                          QueVoIDICO 城市和工     原则合同草案》                           业园区投资股份公司                                                        附录的形式，对《地皮转                                                        租原则合同草案》的内容                                                          进行了数次补充。                                                        越南显盈成立后，由履行     签署《地皮转租                          QueVoIDICO 城市和工   拿田主体与地皮出让方      原则合同》                            业园区投资股份公司        签署《地皮转租原则合                                                              同》。     深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序             取得或办       节点                   本身主体        对方主体/主管部门             备注 号             理日期                                                       由出让标的北宁省工业                                      QueVoIDICO 城市和工     苦求《地皮转租                                          区约束局备案，备案后方     原则合同》备案                                          可签署稳健的《地皮租出                                       北宁省工业区约束局                                                             合同》。                                      QueVoIDICO 城市和工     完成《地皮转租     原则合同》备案                                       北宁省工业区约束局                                                      变更《投资许可证》以包                                                      含技俩一地址、经营范围     苦求《投资许可      证》变更                                                      可证》是取得地皮使用权                                                         文凭的前置条件。     完成《投资许可                                          主若是新增成本金、经营      证》变更                                            地址、经营范围、产能等。                                                      签署稳健租出合同、证据                                                      转让款支付程度（结果     签署稳健的《土                          QueVoIDICO 城市和工 2024 年 3 月 31 日，公司     地租出合同》                            业园区投资股份公司      已支付除地皮使用权证                                                      书交代要津的 5%之外的                                                      全部地皮转让款）。                                                      苦求未稳健受理，北宁省                                                      工业区约束局反馈公司                                                      持有的《投资许可证》经     提交地皮使用                                           营期限为 10 年与《地皮     权证办理苦求                                           租出合同》33 年的地皮使                                                      用期限不一致，需更新                                                      《投资许可证》后方可办                                                      理地皮使用权证。                                                      政府出台新规，规则使用                                                      期间落伍、环境欺侮风险                                                      大、资源密集的投资技俩                                                      需要通过评定；2024 年 5                                                      月 20 日，科学与工艺部                                                      方被指定为评审机构，投                                                       资技俩需要其核定并出                                                       具同意书方可办理投资     技俩期间、环保   2024 年 5                               许可证，但结果咫尺科学      核定经过     月至 11 月                                 与工艺部尚未有明确的                                                      实施详情。公司从 5 月份                                                       脱手一直积极与北宁省                                                      工业区约束局疏导，寻求                                                      科罚决议，北宁省工业区                                                      约束局于 7 月 5 日向投资                                                       与磋议部参谋越南显盈                                                      投资许可证 10 年宽限至                                                      书方可办理；投资与磋议      深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序              取得或办        节点                本身主体        对方主体/主管部门            备注 号              理日期                                                    部收到参谋后，又参谋越                                                    南法务部的意见，法务部                                                    于 2024 年 8 月 19 日公文                                                     回复延长投资技俩期限                                                    可无需评审；2024 年 9 月                                                    投资与磋议部参谋此事，                                                    并于 2024 年 10 月 28 日                                                    赶赴现场筹商程度，预计                                                     投资与磋议部近期会以                                                    公文回复；2024 年 10 月                                                    局收到法务部函告，证据                                                     延长投资技俩期限可无                                                    需科学与工艺部评审；待                                                     北宁省工业区约束局收                                                     到投资与磋议部证据法                                                    务部意见的回复公文后，                                                     预计公司可无需此要津                                                    即可苦求投资期限宽限。                                                     公司已向北宁省工业区                拟于 2024                                                     约束局等主管部门进一      再次苦求《投资   年 11 月提      许可证》变更    交变更申                                                    证》经营期限的相关苦求                   请                                                        贵府等事项。                变更苦求                                                     北宁省工业区约束局正      完成《投资许可   提交后 20       证》变更     个服务日                                                     许可证变更相关事宜。                 出结果                《投资许                可证》经营      再次提交地皮                                        闲居在提交苦求后 15 天                期限变更                 为 33 年        苦求                                          权证办理。                后，即时提                 交苦求        如技俩用地未能获胜取得，会对前述技俩的实施产生不利影响，导致技俩建      设时刻或者投产时刻延后，并对公司的将来功绩的成长性带来一定不利影响。        （九）募投研发技俩失败风险        本次召募资金投资技俩包括研发中心成立技俩。若该等研发布局与下贱行业      的期间道路不匹配、研发程度落伍于竞争敌手，可能导致研发效果不足预期。同      时本技俩波及公司现存期间层面的打破，因此存在研发失败的风险，进而对公司      的经营情况产生不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （十）募投技俩新增产能无法消化的风险   本次募投技俩的实施，将成心于公司主营业务的发展，进一步教训公司的可 持续盈利材干和中枢竞争力。本次召募资金到位后公司财富鸿沟、东谈主员鸿沟及生 产材干等均有较大幅度教训。本次刊行召募资金投资技俩达产后，预计将形成信 号转机拓展产品 280.80 万件/年、快充充电器产品 187.20 万件/年，统统 468.00 万件/年的新增产能。技俩预计于第三年和第四年冉冉投产，并于第五年达到满 产状态。满产后信号转机拓展产品新增产品产能占 2023 年公司信号转机拓展类 产品销量比例为 44.97%。   公司将积极通过深挖现存客户潜在需求、积极拓展产品应用领域、发掘新客 户、加大产品研发参加等方式教训公司产品的竞争力，扩大公司产品的销售空间。 公司对本次刊行召募资金投资技俩的新增产能规画和可行性研究是在咫尺客户 需求、市集环境和公司期间材干等基础上进行的，若上述要素发生首要不利变化， 或宏不雅经济导致下贱忽地电子行业市集持续下滑，则公司可能出现无法按原磋议 获胜实施该等召募资金投资技俩，或该等技俩的新增产能无法灵验消化的风险。   （十一）境外经营风险   本次募投技俩包括越南分娩基地成立技俩，技俩于越南设立全资子公司作为 募投技俩实檀越体，上述技俩成心于公司拓展国际市集，完善分娩基地布局。公 司已建立健全子公司约束轨制，并将派驻部分中方职工，在东谈主力资源约束、信息 系统约束、资金行为约束、采购约束、分娩约束、质地约束、销售约束、财富管 理等方面对越南子公司及募投技俩提供救援。   在境外开展业务和设立机构需要治服所在国度和地区的法律法例，如果境外 业务所在国度和地区的法律法例、产业政策或者政事经济环境发生首要变化，或 者公司未对越南子公司实施灵验约束，可能对公司境外业务的正常开展和持续发 展带来潜在不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                                                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 深圳市显盈科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      四、敷陈期内刊行东谈主、控股股东、履行抑遏东谈主、董事、监事、高档约束东谈主员 深圳市显盈科技股份有限公司                                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                     第一节释义   本召募领会书中，除另有领会外，下列简称具有如下含义：                       一般词汇 刊行东谈主、本公司、公 司、深圳显盈、母公   指   深圳市显盈科技股份有限公司 司 珠海凯盈        指   珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙），刊行东谈主股东 惠州耀盈        指   惠州市耀盈精密期间有限公司，刊行东谈主全资子公司 广东显盈        指   广东显盈科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 广东至盈        指   广东至盈科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 新加坡显盈       指   显盈科技（新加坡）有限公司，刊行东谈主全资子公司 越南显盈        指   显盈科技越南有限公司，新加坡显盈全资子公司 东莞润众        指   东莞市润众电子有限公司，刊行东谈主控股子公司 华越正盈        指   深圳市华越正盈科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 惠州润众        指   惠州市润众电子有限公司,东莞润众全资子公司 华盈星连        指   深圳市华盈星连科技有限公司，刊行东谈主控股子公司                 惠州市显盈电子科技有限公司，刊行东谈主全资子公司，已于 2021 惠州显盈        指                 年 3 月 18 日刊出 奥康银华        指   江苏奥康银华科技有限公司，刊行东谈主参股公司 中国证监会、证监会   指   中国证券监督约束委员会 深交所         指   深圳证券交易所                 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债 本召募领会书      指                 券召募领会书                 国金证券股份有限公司对于深圳市显盈科技股份有限公司向不 遵法拜谒敷陈      指                 特定对象刊行可转机公司债券之遵法拜谒敷陈 保荐东谈主、主承销商、 国金证券、受托约束 指     国金证券股份有限公司 东谈主 天健所         指   天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师       指   北京市中伦讼师事务所 刊行东谈主评级机构、中             指   中证鹏元资信评估股份有限公司 证鹏元 《公司法》       指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东谈主民共和国证券法》 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 《注册约束办法》         指   《上市公司证券刊行注册约束办法》 《证券期货法律适                      《上市公司证券刊行注册约束办法》第九条、第十条、第十一条、 宅心见第 18 号》、                  指   第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条接洽规则的适宅心 《 适 用 意 见 第 18                      见——证券期货法律适宅心见第 18 号》 号》 《上市国法》           指   《深圳证券交易所创业板股票上市国法（2023 年改造）》 《公司轨则》           指   现行适用的《深圳市显盈科技股份有限公司轨则》 敷陈期              指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月 敷陈期各期末           指 元、万元、亿元          指   东谈主民币元、万元、亿元                                专科词汇                      VGA（VideoGraphicsArray 视频图形阵列），是 IBM 在 1987 年 VGA              指   推出的一种模拟信号视频传输圭臬，咫尺仍存在于大多数投影                      仪、台式机和显卡等产品中                      DVI（DigitalVisualInterface 数字视频接口），是数字自大服务小                      组（DigitalDisplayWorkingGroup）于 1999 年推出了一种数字信 DVI              指                      号视频传输圭臬，DVI 接口联合显卡和自大器时实现了内容纯数                      字信号传输                      HDMI（HighDefinitionMultimediaInterface 高清多媒体接口），                      是日立、松劣等七家公司于 2002 年 12 月推出了数字信号视频传 HDMI             指                      输圭臬，并集成音频信号。HDMI 接口是当前音视频传输领域的                      主流接口                      DP（DisplayPort），是视频电子圭臬协会（VESA）于 2006 年 5                      月推出的契约圭臬。DP 接口无需认证、无授权金，主要用于视 DP               指                      频源与自大器等诱惑的联合，比拟 HDMI 不错实现愈加高分辨                      率的视频传输。Type-C 接口粗略集成 DP 契约                      USB（UniversalSerialBus 即通用串行总线）圭臬，是一个外部总 USB              指   线圭臬，USB 接口是咫尺电脑、智能手机等诱惑最常见的接口。                      USB 接口闲居指 USBType-A 接口                      USBPowerDelivery 功率传输契约，是一种快速充电期间，最大 PD 契约/USBPD 协                  指   功率 100W；PD 接口指救援 USBPD 契约的 Type-C 接口，主要 议                      用于充电                      USBType-C 接口，是 2014 年发布的粗略传输电力、数据和音视                      频信号的万能接口，其体积小，使用无需区分正反面。全功能 Type-C 接口        指                      Type-C 接口粗略同期救援 USBPD 契约、USB3.X 契约和 DP 协                      议；更高端的 Type-C（雷电 3）接口还救援雷电 3 契约                      Thunderbolt（雷电）是由 Intel 发布的传输契约，交融了 PCIExpress Thunderbolt/雷电   指   数据传输和 DisplayPort 视频传输两种通讯契约。2015 年发布的                      Thunderbolt3 采纳了 Type-C 接口，传输速率最高可达 40Gb/s                      Multi-StreamTransport 多 流 传 输 ， 指 操 作 系 统 （ Windows 或 MST              指   MACOS）同期对外输出多个不同的画面，不错实现在多个外接                      自大诱惑上自大不同画面 SST              指   Single-StreamTransport 单流传输，指操作系统（ Windows 或 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书               MACOS）对外输出一个画面，不错实现在多个外接自大诱惑上               自大一样画面               高   带     宽     数     字     内      容    保  护 技  术 HDCP        指 （High-bandwidthDigitalContentProtection），该期间不错灵验防               止未经授权的影音内容遭到复制               视频电子圭臬协会，1989 年创立，戮力于于制订并推广自大相关 VESA        指               圭臬。DisplayPort 圭臬由 VESA 推出               集成产品开发（IntegratedProductDevelopment），是一套产品开 IPD         指               发的模式、理念与方法     注：本召募领会书主要数值保留两位一丝，由于四舍五入原因，总和与各分项数值之和 可能出现余数不符的情况。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                     第二节本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况    中语称号：深圳市显盈科技股份有限公司    英文称号：FullinkTechnologyCo.,Ltd.    注册地址：深圳市宝安区燕罗街谈燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂 房 601（4 层、6-8 层）    股票简称：显盈科技    股票代码：301067    股票上市地：深圳证券交易所 二、本次刊行的配景和目的    （一）本次刊行的配景 业走出去    公司主要从事策画机、通讯和忽地电子相近产品及部件的研发、分娩和销售， 其所处行业发展情况与忽地电子产品行业情况息息相关。连年来，以条记本电脑、 平板电脑、智能电视、智能手机、投影仪、无线键盘等为代表的忽地电子产业蓬 勃发展，功能日益丰富，期间升级推而广之。为了促进忽地电子市集健康、快速 发展，国度先后出台了一系列政策救援忽地电子行业的发展。此外，在我国以“一 带全部”成立为要点，对持引进来和走出去并重，服从共商共建分享原则配景下， 中越两边亦刚毅相关友好商贸契约，营造细密生意环境。 展类产品、快充充电器产品需求持续增长    公司产品主要应用在智能移动通讯、PC、影音诱惑、智能家居诱惑及各类 电子末端产品领域，各类电子末端产品市集的持续发展及产品漂流化带动了信号 转机拓展产品、快充充电器产品市集需求的稳健增长，具有浩荡的市集空间。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   跟着自大期间的无间高出，信号传输速率越来越高，各类 3C 电子产品的信 号传输接口无间更新换代，视频传输方面先后履历了 VGA、DVI、HDMI 和 DP 接口，咫尺 HDMI 接口是视频传输领域的主流接口，Type-C 接口为青出于蓝。   Type-C 接口在新诱惑上快速普及，原有诱惑的 VGA、DVI、HDMI 和 DP、 USBType-A 等接口在络续使用，导致新老诱惑辗转口不匹配，接口转机需求快 速增长，从而带动信号转机拓展产品市集需求增长。   跟着忽地电子相近产品行业市集竞争的日渐强烈，下贱应用领域客户抵忽地 电子诱惑相近产品的传输稳定性、信号数据处理等概述需求无间教训，期间上风 在忽地电子相近产品市集竞争中的地位愈发重要，成为各业内企业拓展业务、抢 占市集份额的重要撑持。领有中枢期间及持续研发材干渐渐成为忽地电子相近产 品制造企业耐久稳定发展的重要保障。   （二）本次刊行的目的   公司拟在越南北宁省购置地皮并自建厂房，通过购置先进的分娩诱惑，成立 高效的信号转机拓展产品分娩线、快充充电器分娩线。越南分娩基地成立技俩主 要面向好意思国业务，以提高拓展好意思国业务的竞争力。通过技俩的实施，公司将进一 步优化产能布局，巩固分娩制造上风，同期依托越南的区位上风、东谈主力成本上风 等进一步夯实公司盈利材干。此外，越南分娩基地的成立将完善公司国际化布局， 减少国际贸易形势变化对公司产生的不利影响，从而教训公司的抗风险材干，促 进公司可持续发展。 教训公司研发材干   公司磋议通过参加先进研发诱惑，汇注行业优秀研发东谈主才，打造设施先进、 环境空闲的研发中心，并围绕“高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容 性领域”和“电源类产品领域”，开展系列前沿性课题研究。一方面，公司旨在 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 夯实自身 3C 相近产品及部件的期间储备；另一方面，通过开展相关前沿研究课 题，为后续丰富产品体系奠定基础，实现自身可持续发展。   公司磋议补充部分流动资金，以灵验缓解公司业务发展所靠近的流动资金压 力，为公司将来经营提供充足的资金救援，从而教训公司的行业竞争力，为公司 的健康、稳定发展夯实基础。 三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转机为公司 A 股股票的可转机公司债券（以下简 称“可转债”）。该可转债及将来转机的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。   （二）刊行鸿沟   本次拟刊行可转债召募资金总额不超越东谈主民币 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元）。具体召募资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内证据相 关法律、法例规则并伙同公司财务情状和投资磋议确定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）债券期限   本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年。   （五）债券利率   本次刊行的可转债票面利率真实定方式及每一计息年度的最终利率水平，由 公司股东大会授权董事会在刊行前证据国度政策、市集情状和公司具体情况与保 荐东谈主（主承销商）协商确定。   （六）付息的期限和方式   本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，到期奉赵本金和临了一年 利息。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。年利息的策画公式为：   I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺宽限间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公 司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）已转机或已苦求转机为 A 股股票的可转债，公司不再向其持有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所赢利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。   （七）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个 交易日起至可转债到期日止。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴荐权，并于转股 的次日成为上市公司股东。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （九）转股价钱真实定过甚调整   本次刊行的可转债开动转股价钱不低于召募领会书公告日前二十个交易日 公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱 策画）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体开动转股价钱由公司股东 大会授权公司董事会在刊行前证据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该 二十个交易日公司股票交易总量；   前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司 股票交易量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述 公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱调整， 并在中国证券监督约束委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 败露媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股 苦求日或之后，转机股份登记日之前，则该持有东谈主的转股苦求按刊行东谈主调整后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使刊行东谈主股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益 或转股养殖权益时，刊行东谈主将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。接洽转股价钱调整内容 及操作办法将依据那时国度接洽法律法例及证券监管部门的相关规则来制订。   （十）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易日中至少 十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。该决议须经出席会议的股东所持表 决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行可转债 的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，在转股价钱调整及之后的交易日按调整后 的转股价钱和收盘价钱策画。   公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息败露媒 体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等相关 信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日），脱手复原转股申 请并执行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱执行。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （十一）转股股数确定方式   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的策画公式为：   Q＝V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转债持有东谈主苦求 转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价。   可转债持有东谈主苦求转机成的股份须是整数股。转股时不足转机为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的接洽规则，在可转债持有东谈主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应确当期应 计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转 债，具体赎回价钱由股东大会授权董事会证据刊行时市集情况与保荐东谈主（主承销 商）协商确定。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连气儿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收 盘价钱策画。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如公司股票在职何连气儿三十个交易 日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱策画，在调整 后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱策画。如果出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱调整之后的第一个交易日起按 修正后的转股价钱重新策画。   临了两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件初度满足后可按上述商定 条件利用回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公告 的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再利用回售权，可转债持有 东谈主不可屡次利用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募领会书中 的承诺情况比拟出现首要变化，证据中国证监会的相关规则被视作改换召募资金 用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的 权利。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上圈套期应计 利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附 加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内不实施回售的，不可再利用附 加回售权。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   （十四）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而增加的刊行东谈主股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统普通股股东（含因可转债转股 形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。   （十五）刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式提请股东大会授权董事会与保荐东谈主（主承销商） 协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结算有限职责公司深圳分 公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券、投资基金、相宜法律规则的其他投资者等 （国度法律、法例不容者除外）。   （十六）向原股东配售的安排   本次刊行给予公司原股东优先配售权，原股东有权烧毁配售权。具体优先配 售数目、比例由股东大会授权董事会在刊行前证据市集情况确定，并在本次可转 债的刊行公告中给予败露。该等优先配售将须治服《中华东谈主民共和国公司法》或 任何其它政府或监管机构的统统适用法律、法例及国法（包括可是不限于关联交 易相关的国法和要求），方可落实。优先配售后余额部分（含原 A 股普通股股 东烧毁优先配售的部分）采纳网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系 统发售与网下对机构投资者配售刊行相伙同或全部采纳网上向社会公众投资者 通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。具体刊行方 式由股东大会授权董事会与保荐东谈主（主承销商）在刊行前协商确定。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      （十七）债券持有东谈主及债券持有东谈主会议      （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；      （2）证据商定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；      （3）证据商定的条件利用回售权；      （4）依照法律、行政法例及《深圳市显盈科技股份有限公司轨则》（以下 简称“公司轨则”）的规则转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；      （5）依照法律、公司轨则的规则赢得接洽信息；      （6）按商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；      （7）依照法律、行政法例等相关规则参与或寄托代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并利用表决权；      （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其作为公司债权东谈主的其他权利。      （1）治服公司所刊行可转债条件的相关规则；      （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；      （3）治服债券持有东谈主会议形成的灵验决议；      （4）除法律、法例规则及召募领会书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；      （5）法律、行政法例及公司轨则规则应当由债券持有东谈主承担的其他义务。      在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会 议：      （1）拟变更召募领会书的商定；      （2）拟修改债券持有东谈主会议国法；      （3）拟变更债券受托约束东谈主或变更受托约束契约的主要内容； 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      （4）刊行东谈主不可按期支付本息；      （5）刊行东谈主减资（因公司实施职工持股磋议、股权激勉、用于转机公司发 行的可转债或为珍视公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合 并等可能导致偿债材干发生首要不利变化，需要决定或者授权采纳相应秩序；      （6）刊行东谈主分立、被托管、撤消、苦求歇业或者照章进入歇业范例；      （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障秩序发生首要变 化；      （8）刊行东谈主、单独或统统持有本期债券总额百分之十以上的债券持有东谈主书 面提议召开；      （9）刊行东谈主约束层不可正常履行职责，导致刊行东谈主债务奉赵材干靠近严重 不确定性；      （10）刊行东谈主建议债务重组决议的；      （11）发生其他对债券持有东谈主权益有首要内容影响的事项；      （12）证据法律、行政法例、中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所及 本国法的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：      （1）公司董事会提议；      （2）单独或统统持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；      （3）债券受托约束东谈主；      （4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。      （十八）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额（含刊行用度）不超越东谈主民币 27,000.00 万 元（含本数），本次刊行可转债召募的资金总额扣除刊行用度后投资于以下技俩： 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                   单元：万元  序号         技俩称号                技俩投资总额          本次拟召募资金            统统                       35,000.00      27,000.00   注：上述召募资金总额系扣除本次刊行的初度董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。      本次刊行的召募资金到位前，公司不错证据召募资金投资技俩的履行情况， 以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照规则给予置换，不足部分由公司 以自筹资金科罚。      如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额, 公司董事会将证据召募资金用途的重要性和贵重性安排召募资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式科罚。在不改换本次召募资金投资技俩的前提 下，公司董事会可证据技俩履行需求对上述技俩的召募资金参加限定和金额进行 适合调整。      （十九）召募资金约束及存放账户      公司已制定召募资金约束相关轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中，具体开户事宜将在发 行前由公司董事会确定。      （二十）评级事项      本次可转机公司债券如故中证鹏元评级，并出具了《深圳市显盈科技股份有 限公司 2023 年向不特定对象刊行可转机公司债券信用评级敷陈》（中鹏信评 【2023】第 Z【716】号 01），证据该评级敷陈，显盈科技主体信用级别为 A+， 评级预计为稳定，本次可转机公司债券信用级别为 A+。本次刊行的可转机公司 债券上市后，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。      （二十一）本次决议的灵验期      公司本次向不特定对象刊行可转债决议的灵验期为十二个月，自觉行决议经 公司股东大会审议通过之日起策画。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      （二十二）受托约束东谈主相关事项      公司已证据相关法律法例聘用国金证券作为本次向不特定对象刊行可转机 公司债券的受托约束东谈主，并就受托约束相关事宜与其刚毅受托约束契约。 四、失言职责及争议科罚机制      （一）可转机公司债券失言情形 除； 材干产生首要内容性不利影响； 失言情形除外）将内容影响公司对本次可转债的还本付息义务，且领受托约束东谈主 书面或邮件通告，或经单独或统统持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上 的债券持有东谈主书面通告，该失言持续三十个连气儿服务日仍未肃清； 丧失奉赵材干、被法院指联盟束东谈主或已脱手相关的诉讼范例； 可转债本息偿付产生首要不利影响的情形。      （二）失言职责过甚承担方式      公司承诺按照本次可转债召募领会书商定的还本付息安排向债券持有东谈主支 付可转债利息及兑付本金，若公司不可按时支付本次可转债利息或本次可转债到 期不可兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将证据逾期天数按债券票面 利率向债券持有东谈主支付逾期利息，按照该未付利息对应本次可转债的票面利率另 计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金应支付日起， 按照该未付本金对应本次可转债的票面利率策画利息（单利）。 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （三）争议科罚机制   本次可转债刊行适用于中国法律并依其讲解。本次可转债刊行和存续期间所 产生的任何争议，起首应在争议各方之间协商科罚。如果协商科罚不成，争议各 方有权按照本次可转债受托约束契约、本次可转债持有东谈主会议国法的商定，向有 统帅权的东谈主民法院拿告状讼。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行科罚时，除争议事项外，各方 有权络续利用本次可转债刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 五、承销方式及承销期   本次可转机公司债券刊行由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司以 余额包销方式承销，承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 六、刊行用度   刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、司帐师用度、资信评级用度、发 行手续用度、信息败露用度等。承销费将证据承销契约中相关条件及刊行情况最 终确定，信息败露、专项审核及验资费等将证据履行发生情况增减。           技俩                            金额（万元） 承销及保荐用度                                            【】 讼师用度                                               【】 司帐师用度                                              【】 资信评级用度                                             【】 信息败露费、刊行手续费等其他用度                                   【】           统统                                       【】   日期       交易日                   刊行安排            停复牌安排                    刊登《召募领会书》、《召募领会书教导性公   【】       T-2 日                                 正常交易                    告》、《刊行公告》、《网启程演公告》   【】       T-1 日                                 正常交易   【】       T日                                    正常交易   【】       T+1 日   1、刊登《网上刊行中签率及优先配售结果公告》        正常交易 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      日期   交易日                          刊行安排          停复牌安排      【】   T+2 日                                       正常交易                   纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终                   有足额的可转债认购资金）                   保荐机构（主承销商）证据网上资金到账情况      【】   T+3 日                                       正常交易                   确定最终配售结果和包销金额      【】   T+4 日                                       正常交易 七、承销期间停、复牌安排      本次可转债刊行期间的主要日程安排如下：      上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，刊行东谈主将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。 八、本次刊行可转机公司债券的上市流通      本次刊行收尾后，投资者无持有期限定，投资者应治服《证券法》《可转机 公司债券约束办法》等相关规则。公司将尽快苦求可转机公司债券在深圳证券交 易所挂牌上市交易。 九、本次刊行的接洽机构 （一）刊行东谈主        深圳市显盈科技股份有限公司 法定代表东谈主         肖杰               深圳市宝安区燕罗街谈燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂 住所               房 601（4 层、6-8 层） 接洽东谈主           陈立 接洽电话          0755-29881808 传真            0755-29696621 （二）保荐东谈主、主承销               国金证券股份有限公司 商、受托约束东谈主 法定代表东谈主         冉云 住所            四川省成齐市东城根上街 95 号 接洽地址          上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 保荐代表东谈主        陈海玲、陈坚 技俩协办东谈主        曹重远 技俩组其他成员      樊松林、冯静静、曹云龙 接洽电话         021-68826021 传真           021-68826800 （三）讼师事务所     北京市中伦讼师事务所 负责东谈主          张学兵 注册地址         北京市向阳区金和东路 20 号院正直中心 3 号楼南塔 22-31 层 承办讼师         周江昊、黄超颖 接洽电话         010-59572288 传真           010-65681022 （四）司帐师事务所    天健司帐师事务所（特殊普通合伙） 法定代表东谈主        杨克晶 注册地址         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 署名注册司帐师      李雯宇、王振、李剑平、周杰 接洽电话         020-37600380 传真           020-37606120 （五）资信评级机构    中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主        张剑文 注册地址         深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 署名评级东谈主员       蒋晗、刘惠琼 接洽电话         0755-82872897 传真           0755-82872090 （六）苦求上市的证券              深圳证券交易所 交易所 办公地址         深圳市福田区深南大路 2012 号 接洽电话         0755-88668888 传真           0755-88668888 （七）股票登记机构    中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司              深圳市福田区莲花街谈深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 办公地址              楼 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 接洽电话        0755-21899999 传真          0755-21899000 （八）收款银行     【】 户名：         【】 账号：         【】 十、刊行东谈主与本次刊行接洽的中介机构的关系      结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主与本次刊行接洽的保荐东谈主、承销机构、 证券服务机构过甚负责东谈主、高档约束东谈主员、承办东谈主员之间不存在平直或辗转的股 权关系或其他利益关系。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                 第三节风险要素   投资者在评价刊行东谈主这次刊行的可转机公司债券时，除本召募领会书提供的 其它贵府外，应出奇负责地接头下述各项风险要素。下述风险要素证据重要性原 则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不示意风险要素按次发生。 本公司可能存在的风险包括： 一、与刊行东谈主相关的风险   （一）经营风险   公司分娩所需的主要原材料为芯片、被迫元器件、联合器、PCB 板等，公 司主营业务成本中平直材料的占比约 70%，因此材料价钱变动是公司分娩成本及 毛利率变化的主要要素之一。诚然公司产品报价中充分接头材料成本影响，但若 将来芯片等原材料价钱大幅高潮，同期公司产品价钱未能实时调整，将平直影响 公司的分娩成本和毛利率，对公司的盈利水平会带来不利影响。   刊行东谈主当前主要产品为信号转机拓展产品和模具及精密结构件产品。公司一 方面将络续加大在信号转机拓展产品领域的参加，另一方面，公司将依托现存的 优质客户资源、研发和分娩制造上风，开发客户正在销售的其他 3C 相近产品， 实现 3C 相近产品领域的多产品苦衷。同期，络续进行产业链整合，扩大公司模 具及精密结构件对外售售鸿沟。上述产品拓展磋议能否获胜实施存在不确定性， 请投资者关注相关风险。   刊行东谈主产品定位于中高端市集，依托优秀的研发实力、迅速的响应材干和稳 定的分娩品质，刊行东谈主赢得了行业内大部分中高端客户的招供，包括 Belkin、 StarTech.com、茂杰国际等。刊行东谈主产品在可靠性、兼容性和发烧抑遏等品质方 面，在功能想象、工业想象等想象方面，在质地管控方面实现了互异化上风。未 来，若竞争敌手加大参加，在上述产品磋议方面接近或超越刊行东谈主，可能导致竞 争加重，刊行东谈主客户遴荐竞争敌手产品，从而导致产品被同类产品替代的风险。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   本公司产品有定制化的本性，产品型号繁密，因此产品质地抑遏一直是公司 的服务要点和难点。敷陈期内，公司未因质地问题出现过多量量退货、取消订单 或抵偿的情况，但将来如果公司产品出现严重不相宜客户质地要求的情况或者其 他质地问题，可能会靠近客户要求退货、取消订单以致要求抵偿的风险。这不仅 将增加公司的成本，还会对公司与客户的合作关系以及今后业务的拓展变成负面 影响。   公司采纳自主分娩与外协加工相伙同的分娩模式，在公司自有产能不足的情 况下将信号转机拓展产品的 SMT 贴片、双倍线加工工序、非 Type-C 接口信号转 换器的成品拼装工序通过外协方式进行分娩。2023 年 8 月底，公司惠州新建生 产基地达到预定可使用状态，公司将前期由于自身产能不足而委外分娩的工序改 为自产，后续委外分娩业务将减少。若将来公司未能保持对外协加工场商的灵验 约束，将可能存在影响公司产品质地、疲塌产品分娩程度的风险，给公司的分娩 经营变成不利影响。   经过十余年持续健康发展，公司已建立了纯属的约束轨制体系和组织运行模 式，培育了一批理念先进、视线开朗和训诲丰富的约束东谈主员。跟着召募资金投资 技俩的冉冉投产，公司的财富和经营鸿沟将持续增长，对公司的战略决策、市集 营销、财务管控、期间立异、内控轨制、东谈主才储备等方面建议了更高的要求。若 公司不可实时提高约束材干，充实相关高素养约束东谈主才，或公司的约束轨制不可 妥当公司的发展需要，将难以妥当将来的成长和市集环境的变化，给公司带来相 应的约束风险。   公司举座的分娩经营不仅依赖于期间研发团队，还依赖于分娩一线的高素养 期间工东谈主。公司一直贯注熟练期间工东谈主的引进和培养，建立并完善了对高素养技 术工东谈主的灵验激勉机制，为其提供较好的福利待遇。同期，公司将高素养期间工 东谈主的引进、培训作为一项重要的日常服务内容。咫尺，公司如故领有一支稳定的 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 期间工东谈主军队。但跟着业务鸿沟的无间蔓延，如果公司将来不可领有弥散的高素 质期间工东谈主，将使业务发展受到一定的影响。 众 2022 年扣除非频繁性损益后净利润 1,594.44 万元为基础，按 6.8 倍市盈率进 行估值，确定标的公司的举座估值为 10,842.19 万元，收购对价为东谈主民币 5,529.52 万元。本次收购形成商誉 4,257.33 万元，商誉金额较大。2023 年受电子忽地市 场不景气和销售未达预期影响，东莞润众 2023 年实现扣除非频繁性损益后的净 利润为 687.30 万元，低于 2022 年，出现减值迹象，2023 年末公司对收购东莞润 众形成的商誉计提 220.99 万元减值准备，计提后公司商誉账面价值为 4,036.34 万元。如若将来东莞润众功绩不足预期，可能导致商誉进一步减值。      （二）财务风险      敷陈期各期末，公司应收账款账面价值分别为 15,575.80 万元、15,522.62 万 元、18,675.00 万元和 22,583.82 万元，占财富总额的比例分别为 14.48%、14.31%、 款记录细密，且公司通过购买出口信用保障等方式堤防应收账款回收风险，但未 来若客户经营不善或两边存在纠纷等原因，可能存在应收账款无法实时收回的风 险。      公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和寄托加工物质，敷陈期各 期末公司存货的账面价值分别为 12,412.48 万元、13,310.16 万元、15,979.86 万元 和 18,710.27 万元，占财富总额的比例分别为 11.54%、 敷陈期各期末，公司按照成本与可变现净值孰低原则严慎计提了存货跌价准备， 将来若原材料采购价钱、产品市集需求、分娩运营环境等发生改换，公司未能对 存货保持持续灵验的约束，则公司靠近的存货跌价风险将会教训，进而对公司的 利润水平变成不利影响。 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      敷陈期各期，公司概述毛利率分别为 24.46%、24.94%、23.30%和 21.03%， 高于可比公司佳禾智能。主要原因一是产品不同，二是客户类型、产品研发的主 导方不同。2023 年、2024 年 1-9 月，公司概述毛利率下落主要受毛利率较高的 外售业务收入占比下落、客户及产品结构变化、新建分娩基地分娩效率阶段性偏 低等要素影响。受国外宏不雅经济环境、好意思国加征关税等要素影响，公司外售业务， 出奇是外售好意思国业务同比下落。敷陈期公司主营业务收入中，外售业务占比由 产品研发的主导程度发生首要变化，将导致公司不可督察较高毛利率。      另外，公司信号转机拓展产品成本中，原材料占比为 70%傍边，主要原材料 包括芯片、被迫器件等，因此信号转机拓展产品的单元成本受到主要材料市集价 格变动的影响。此外，2021 年至 2022 年公司营业收入外售占比均超 50%，将来 亦将持续保持较高的外售占比，公司外售业务主要以好意思元进行结算，因此公司产 品单价受到东谈主民币对好意思元汇率变动的影响。若将来，芯片、被迫器件等材料的采 购价钱持续上升或者东谈主民币对好意思元汇率持续增值，公司产品存在毛利率下滑的风 险。 润增长 36.25%。推动公司 2022 年度营业收入增长的原因，一是 Type-C 接口快 速普及导致输入、输出诱惑接口不匹配，接口转机需求快速增长；二是条记本电 脑漂流化趋势带来的更多接口转机、拓展需求。 同比下落 71.61%。2023 年，受国表里经济环境影响，忽地需求受到较大扼制， 公司所属行业需求景气度有所贬抑，末端市集产品需求下落，3C 市集进展疲软， 国外订单亦相应减少，公司营业收入同比下落 0.72%。公司自身经营方面，2022 年 11 月、2023 年 8 月部分在建工程结转固定财富折旧摊销用度增多，同期惠州 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 新建分娩基地 2023 年处于小批量试产及产能爬坡阶段，东谈主员用度增多，经营效 率偏低。   跟着市集需求的企稳增长，及公司 2023 年建成运营的惠州分娩基地产能逐 步开释，2024 年 1-9 月公司营业收入同比增长 33.13%。受新建分娩基地尚处于 产能爬坡期，分娩、运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业务占比下落，公 司加大研发及市集拓展力度等要素影响，2024 年 1-9 月公司包摄于母公司股东 的净利润为 562.15 万元。跟着分娩、运营效率的冉冉教训，预计公司盈利情况 将冉冉好转。2024 年 1-9 月，公司市集拓展情况细密，2024 年 1-9 月公司新接 订单 6.88 亿元，较去年同期增长 40.86%。   将来若出现宏不雅经济波动、市集竞争加重、忽地电子增长不足预期、原材料 价钱波动、东谈主民币增值等不利要素，叠加在建技俩完工后大额固定财富折旧等影 响，公司将靠近经营功绩下滑的风险。   敷陈期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 5,216.48 万元、8,846.95 万元、2,646.71 万元和 4,103.23 万元。2023 年公司经营行为现款流净额有所下 降，主若是受出口占比下落等表里部要素的影响，公司净利润鸿沟有所下落。此 外，2023 年度公司经营行为现款流量净额下落还受两方面要素影响：一是公司 季度营业收入影响，2023 年末公司应收账款相应增加 3,311.41 万元；二是 2023 年 8 月底公司惠州分娩基地建成投产，因处于产能爬坡阶段，东谈主员效率阶段性偏 低，同期 2023 年公司收购东莞润众，公司职工数目及支付的工资增多。2023 年 公司支付给职工及为职工支付的现款同比增加 4,912.92 万元。   将来若惠州分娩基地经营效率不足预期，东谈主员用度络续增加，利润下落，或 公司应收账款收回不足时等，公司可能会因经营行为产生的现款流量净额下落而 导致流动资金盘活困难，进而给公司经营带来不利影响。   （三）期间风险   信号转机拓展产品属于 3C 电子相近产品，3C 电子产品行业存在期间、产品 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 更新速率较快的本性，公司需要持续进行新期间、新产品开发。    公司高度青睐研发参加。敷陈期内，公司研发用度分别为 2,681.29 万元、 将对公司功绩产生不利影响。    公司领有的与主营业务相关的中枢期间是公司保持竞争上风的重要原因之 一，诚然公司与主要期间东谈主员刚毅了苦衷与竞业不容契约，且建立健全了各项内 部苦衷轨制，但仍存在中枢期间被里面职工显露或被他东谈主窃取的可能。当发生核 心期间显露或被窃取时，即便公司借助司法范例寻求保护，也需为此付出多量的 东谈主力、物力与时刻成本。因此，如果发生中枢期间的显露，将对公司的竞争上风 带来一定不利影响。    敷陈期内，诚然公司采纳了细密的东谈主才引入轨制和比较完善的激勉机制等多 种方式以更好的眩惑和留下东谈主才，公司中枢期间东谈主员未发生首要变动，可是，随 着行业内主要企业对于期间研发的愈发青睐，各公司对主干期间东谈主员的需求也日 益增加，将导致公司靠近中枢期间东谈主员流失的风险。若公司中枢期间东谈主员发生流 失，将对公司分娩经营及竞争上风产生一定的不利影响。    音视频信号传输期间圭臬无间演进，导致信号转机拓展产品也需要持续进行 产品升级迭代，刊行东谈主需要对传输圭臬将来发展趋势作念出判断从而在开发新产品 时有所侧重。若公司将来未能准确把执传输圭臬发展趋势或研发速率不足传输标 准演进速率，将会对公司的竞争材干和持续发展产生不利影响。    （四）召募资金投资技俩风险    本次刊行召募资金将分别投向越南分娩基地成立技俩、研发中心成立技俩、 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 补充流动资金技俩。募投技俩相宜国度相关的产业政策以及公司举座战略发展方 向，具有细密的市集发展远景和经济效益      公司本次召募资金投资技俩中越南分娩基地技俩达产后预计年产 468.00 万 件信号转机拓展类产品和快充充电器产品。公司募投技俩的效益系证据当前公司 及行业市集情况进行测算，预计达产后可实现年营业收入 30,442.23 万元，税后 里面收益率为 18.59%。但募投技俩的实施和效益产生均需一定时刻，在本次募 集资金投资技俩具体实施过程中，技俩可能受政策变化、市集环境变化、召募资 金不可实时到位、技俩宽限等要素影响，进而导致召募资金投资技俩靠近效益不 及预期的风险。      本次召募资金投资技俩实施完成后，公司固定财富将大幅增加，相应的折旧 摊销用度亦将大幅增加。证据技俩测算，在越南分娩基地成立技俩、研发中心建 设技俩建成后的第一年至第四年（即 T+3 年至 T+6 年），每年将产生折旧摊销 用度 1,921.08 万元，第五至第八年（即 T+7 年至 T+10 年），每年将产生折旧摊 销用度 1,412.28 万元。以公司 2023 年营业收入和净利润并接头募投技俩新增营 业收入及利润策画，募投技俩成立完成后的八年内（即 T+3 年至 T+10 年）新增 折旧摊销占预计营业收入的比例分别为 2.20%、2.06%、1.95%、1.96%、1.45%、 销占预计净利润的比例分别为 42.99%、37.47%、35.51%、35.92%、26.71%、27.02%、 跟着募投技俩的产能冉冉开释，新增的折旧摊销对公司经营结果的影响将渐渐减 小。      本次募投技俩的可行性论断是基于当前的政策环境和市集环境得出，而在项 目实施过程中，不排斥因市集形势、竞争时势变化、市集开拓不利等要素导致销 售不达预期，从而产生新增盈利无法苦衷新增折旧摊销金额，贬抑公司利润水平 的风险。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   本次募投技俩的实施，将成心于公司主营业务的发展，进一步教训公司的可 持续盈利材干和中枢竞争力。本次召募资金到位后公司财富鸿沟、东谈主员鸿沟及生 产材干等均有较大幅度教训。本次刊行召募资金投资技俩达产后，预计将形成信 号转机拓展产品 280.80 万件/年、快充充电器产品 187.20 万件/年，统统 468.00 万件/年的新增产能。技俩预计于第三年和第四年冉冉投产，并于第五年达到满 产状态。满产后信号转机拓展产品新增产品产能占 2023 年公司信号转机拓展类 产品销量比例为 44.97%。   公司将积极通过深挖现存客户潜在需求、积极拓展产品应用领域、发掘新客 户、加大产品研发参加等方式教训公司产品的竞争力，扩大公司产品的销售空间。 公司对本次刊行召募资金投资技俩的新增产能规画和可行性研究是在咫尺客户 需求、市集环境和公司期间材干等基础上进行的，若上述要素发生首要不利变化， 或宏不雅经济导致下贱忽地电子行业市集持续下滑，则公司可能出现无法按原磋议 获胜实施该等召募资金投资技俩，或该等技俩的新增产能无法灵验消化的风险。   本次刊行召募资金投资技俩中，越南分娩基地成立技俩用地位于越南北宁 省，技俩实檀越体为显盈科技越南有限公司。越南工业地皮出让模式闲居为各省 的工业区约束局下设的工业区股份公司与用地企业签署耐久租出合同后，由地皮 出租方将地皮使用权转租予用地企业，并由该用地企业取得地皮使用权文凭。 司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同草案》，2023 年 5 月 8 日 及 2023 年 8 月 3 日，新加坡显盈与出租方分别签署两份《地皮转租原则合同草 案》附录（《地皮转租原则合同草案》过甚两份附录合称“《地皮转租合同》”）。 公司已取得技俩所在的北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区地块的举座地皮使用 权文凭。 司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同》。证据合同商定，出租方     深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     同意将越南北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区的地块 III-7（以下简称“技俩地     块”）转租给越南显盈用于成立投资技俩，租出期限至 2057 年 7 月 30 日。     转租合同的商定接踵办理地块交代、技俩地块地皮使用权证办理等事项。       因技俩经营范围不属于越南现行投资法律不应承限定外资投资经营的行业，     且结果 2024 年 9 月 30 日，公司已支付除地皮使用权文凭交代要津的 5%之外的     全部地皮转让款，证据佳明法律有限公司出具的《越南显盈法律意见书》，越南     显盈与出租方签署稳健的地皮租出合同，并承租技俩地块用于越南显盈投资技俩     相宜越南及北宁省的地皮政策、城市规画，预计越南显盈取得技俩投资许可证及     技俩地皮使用权无内容性禁锢。证据刊行东谈主与出租方及技俩所在田主管部门沟     通，越南显盈预计可于 2024 年 12 月取得地皮使用权文凭，但具体时刻取决于越     南当地的办理经过履行执行情况。       技俩地块取得的主要节点及公司咫尺办理程度如下： 序             取得或办       节点                   本身主体        对方主体/主管部门          备注 号             理日期                                                      在越南显盈成立前，以新                                                      加坡显盈为签约主体，锁                                                      定地块及价钱。2023 年 2     签署《地皮转租                          QueVoIDICO 城市和工     原则合同草案》                           业园区投资股份公司                                                      附录的形式，对《地皮转                                                      租原则合同草案》的内容                                                        进行了数次补充。                                                      越南显盈成立后，由履行     签署《地皮转租                          QueVoIDICO 城市和工 拿田主体与地皮出让方      原则合同》                            业园区投资股份公司      签署《地皮转租原则合                                                            同》。                                                      由出让标的北宁省工业                                      QueVoIDICO 城市和工     苦求《地皮转租                                          区约束局备案，备案后方     原则合同》备案                                          可签署稳健的《地皮租出                                       北宁省工业区约束局                                                            合同》。                                      QueVoIDICO 城市和工     完成《地皮转租     原则合同》备案                                       北宁省工业区约束局                                                      变更《投资许可证》以包                                                      含技俩一地址、经营范围     苦求《投资许可      证》变更                                                      可证》是取得地皮使用权                                                        文凭的前置条件。     深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序             取得或办       节点                  本身主体        对方主体/主管部门              备注 号             理日期      证》变更                                             地址、经营范围、产能等。                                                       签署稳健租出合同、证据                                                       转让款支付程度（结果     签署稳健的《土                         QueVoIDICO 城市和工   2024 年 3 月 31 日，公司     地租出合同》                           业园区投资股份公司        已支付除地皮使用权证                                                       书交代要津的 5%之外的                                                       全部地皮转让款）。                                                       苦求未稳健受理，北宁省                                                       工业区约束局反馈公司                                                       持有的《投资许可证》经     提交地皮使用                                            营期限为 10 年与《地皮     权证办理苦求                                            租出合同》33 年的地皮使                                                       用期限不一致，需更新                                                       《投资许可证》后方可办                                                       理地皮使用权证。                                                       政府出台新规，规则使用                                                       期间落伍、环境欺侮风险                                                       大、资源密集的投资技俩                                                       需要通过评定；2024 年 5                                                       月 20 日，科学与工艺部                                                       方被指定为评审机构，投                                                        资技俩需要其核定并出                                                        具同意书方可办理投资                                                       许可证，但结果咫尺科学                                                        与工艺部尚未有明确的                                                       实施详情。公司从 5 月份                                                        脱手一直积极与北宁省                                                       工业区约束局疏导，寻求                                                       科罚决议，北宁省工业区                                                       约束局于 7 月 5 日向投资     技俩期间、环保   2024 年 5      核定经过     月至 11 月                                                       投资许可证 10 年宽限至                                                       书方可办理；投资与磋议                                                       部收到参谋后，又参谋越                                                       南法务部的意见，法务部                                                       于 2024 年 8 月 19 日公文                                                        回复延长投资技俩期限                                                       可无需评审；2024 年 9 月                                                       投资与磋议部参谋此事，                                                       并于 2024 年 10 月 28 日                                                       赶赴现场筹商程度，预计                                                        投资与磋议部近期会以                                                       公文回复；2024 年 10 月                                                       局收到法务部函告，证据      深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序              取得或办        节点                本身主体        对方主体/主管部门          备注 号              理日期                                                    延长投资技俩期限可无                                                    需科学与工艺部评审；待                                                    北宁省工业区约束局收                                                    到投资与磋议部证据法                                                    务部意见的回复公文后，                                                    预计公司可无需此要津                                                    即可苦求投资期限宽限。                                                    公司已向北宁省工业区                拟于 2024                                                    约束局等主管部门进一      再次苦求《投资   年 11 月提      许可证》变更    交变更申                                                    证》经营期限的相关苦求                   请                                                       贵府等事项。                变更苦求                                                     北宁省工业区约束局正      完成《投资许可   提交后 20       证》变更     个服务日                                                     许可证变更相关事宜。                 出结果                《投资许                可证》经营      再次提交地皮                                        闲居在提交苦求后 15 天                期限变更                 为 33 年        苦求                                          权证办理。                后，即时提                 交苦求        如技俩用地未能获胜取得，会对前述技俩的实施产生不利影响，导致技俩建      设时刻或者投产时刻延后，并对公司的将来功绩的成长性带来一定不利影响。        本次召募资金投资技俩包括研发中心成立技俩。若该等研发布局与下贱行业      的期间道路不匹配、研发程度落伍于竞争敌手，可能导致研发效果不足预期。同      时本技俩波及公司现存期间层面的打破，因此存在研发失败的风险，进而对公司      的经营情况产生不利影响。        本次募投技俩包括越南分娩基地成立技俩，技俩于越南设立全资子公司作为      募投技俩实檀越体，上述技俩成心于公司拓展国际市集，完善分娩基地布局。公      司已建立健全子公司约束轨制，并将派驻部分中方职工，在东谈主力资源约束、信息      系统约束、资金行为约束、采购约束、分娩约束、质地约束、销售约束、财富管      理等方面对越南子公司及募投技俩提供救援。        在境外开展业务和设立机构需要治服所在国度和地区的法律法例，如果境外 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 业务所在国度和地区的法律法例、产业政策或者政事经济环境发生首要变化，或 者公司未对越南子公司实施灵验约束，可能对公司境外业务的正常开展和持续发 展带来潜在不利影响。   结果 2024 年 9 月 30 日，公司合并口径包摄于母公司股东净财富为 84,264.79 万元，本次刊行前公司未尝刊行债券。假设刊行前公司合并口径净财富金额不变， 本次发即将新增 27,000.00 万元债券余额，新增后累计债券余额占净财富比例为   诚然公司经营情况细密，将来如外部经营环境恶化或公司自身经营出现首要 不实，本次可转债刊行上市审核注册期间可能出现经营亏盈的顶点情况，公司将 靠近不可持续相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》接洽“本次刊行完成后， 累计债券余额不超越最近一期末净财富的百分之五十”规则的风险。 信号转机器产品扩产技俩 2023 年 9 月至 2024 年 9 月实现利润统统 655.98 万元， 承诺效益为产能爬坡期第一年平均每月实现利润 111.55 万元，效益实现率为 实现率为 40.23%。上次召募资金投资技俩未达预计效益，主要系技俩投产初期， 尚处于产能爬坡阶段，经营效率阶段性偏低，东谈主员用度多，导致利润偏低。   将来若惠州分娩基地经营效率不足预期，公司将靠近上次召募资金投资技俩 未达预计效益的风险。 二、与行业相关的风险   （一）贸易政策风险 球 30 余个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 香港为主。   自 2018 年 9 月起，公司出口产品所属类别被列入好意思国实施加征关税清单， 加征 10%关税，自 2019 年 5 月起，相关产品对好意思国出口关税税率教训至 25%。 敷陈期内，公司对好意思国出口金额占主营业务收入比重分别为 25.99%、22.28%、 占比有所下落，将来如果好意思国进一步教训公司主要产品出口好意思国的关税税率，同 行业企业在越南、泰国等国度大鸿沟设立分娩基地并出口好意思国，抑或公司本次募 投技俩中越南分娩基地成立技俩未能如期实施，则可能对公司出口好意思国的业务规 模、利润水平产生首要不利影响。   （二）市集竞争加重的风险   跟着新一代信息期间及忽地电子行业快速发展，公司的信号转机拓展类产品 市集空间巨大，但同期也靠近着强烈的行业竞争。一方面，行业内国际率先企业 在期间、渠谈、著明度等方面具备一定的先发上风，另一方面，跟着行业的持续 发展，连年来国内也有部分企业快速成长，进一步加重了行业的竞争。如果公司 在新产品开发、期间研发或者销售渠谈成立等方面出现战略不实，则可能在强烈 竞争中市集份额下落。 三、其他风险   （一）宏不雅经济波动风险   当前公司外部宏不雅经济环境存在较大不确定性，全球政事、经济形势复杂多 变，全球经济增长也靠近着挑战，尤其是 2023 年以来，国外市集需求松开导致 我国出口增速放缓。另外地缘政事形式垂危，全球经济的将来发展仍存在着较大 的不确定性。若上述宏不雅事件及地缘政事形式无法好转或稳定，将对全球经济增 长带来负面影响，给公司将来业务增长带来不确定性。因此，宏不雅经济的波动风 险将对公司的经营功绩带来一定的不利影响。   （二）汇率风险   敷陈期内，公司的外售收入占比较大，且主要以好意思元进行结算。公司产品出 口地遍布全球 30 余个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 别为 64.76%、66.71%、46.78%和 45.96%。    敷陈期内，公司汇兑损益金额（收益以负数列示）分别为 257.51 万元、-944.05 万元、21.61 万元和-25.80 万元。如果将来东谈主民币对好意思元汇率大幅增值，将可能 对公司的利润水平变成不利影响。    （三）未转股可转债的本息兑付风险及偿付将来到期的有息欠债的风险    本次拟刊行可转债召募资金总额不超越东谈主民币 27,000.00 万元（含 27,000.00 万元），期限为 6 年，票面利率按 2%策画（此处为测算需要，并不代表公司对 票面利率的预期），公司每年支付可转机债券的利息为 540.00 万元。    本次拟刊行可转债之外，结果 2024 年 9 月末，公司有息欠债本金统统 盈朝上海银行借入分娩基地成立的专项耐久借钱，结果 2024 年 9 月末金额为 年利息用度 151.43 万元；短期借钱以普通流动资金贷款为主，结果 2024 年 9 月 末，公司短期借钱本金 10,962.50 万元，若将来公司保持此短期借钱鸿沟，贷款 利率按 4%策画（此处为测算需要，并不代表公司现在及将来的贷款利率），公 司每年需要支付的短期借钱利息约 438.50 万元，将来需要奉赵的本金及利息预 计统统 15,941.76 万元。    在未接头本次刊行可转债召募资金过甚他新增股本、债务融资的前提下，债 券存续期内，预计公司靠近的资金缺口金额为 463.83 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   本次可转债存续期内，公司拟通过自有资金和银行借钱偿还本次可转债本息 及将来到期的有息欠债，结果 2024 年 9 月末，公司尚未使用的银行借钱授信额 度为 26,557.05 万元；本次募投越南分娩基地成立技俩在债券存续期内预计可实 现收益统统 11,284.95 万元；顶点情况下需强行变现本次募投越南分娩基地成立 技俩和研发中心成立技俩，预计可回收金额为 27,428.34 万元；上述三项统统   诚然公司结果 2024 年 9 月末保持较低的财富欠债率，各项偿债磋议较为稳 健，同期敷陈期内公司净利润和经营行为净现款流量细密，将来如外部经营环境 恶化或公司自身经营出现首要不实，公司可能靠近不可如期支付本次刊行可转债 本息及将来到期的有息欠债的风险。顶点情况下可能波及强行变卖本次募投技俩 财富以偿付本次可转债本息。   （四）可转机公司债券价钱波动风险   可转债作为一种复合型养殖金融产品，具有股票和债券的双重本性，其二级 市集价钱受到市集利率、票面利率、剩余年限、转股价钱、公司股票价钱、向下 修正条件、赎回条件及回售条件、投资者的预期等诸多要素的影响，因此价钱变 动较为复杂，需要可转债投资者具备一定的专科常识。在上市交易、转股等过程 中，可能会出现特殊价钱波动或与其投资价值严重背离的自得，从而可能使投资 者不可赢得预期的投资收益。   （五）利率风险   受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化的影响，市 场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市集利率上升时，可转债的价值 可能会相应贬抑，从而使投资者遭受损失。   （六）可转债存续期内转股价钱向下修正条件不实施的风险   在本次刊行的可转机公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。上述决议须经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有 公司本次刊行的可转机公司债券的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于该 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价。   将来在触发转股价钱修正条件时，公司董事会可能基于公司的股票情况、市 场要素、业务发展情况和财务情状等多重要素接头，不建议转股价钱向下修正方 案，或董事会虽建议转股价钱向下修正决议但决议未能通过股东大会表决。因此， 存续期内可转债持有东谈主可能靠近转股价钱向下修正条件不实施的风险。   （七）可转债信用评级风险   中证鹏元对本次刊行可转债的信用评级为 A+。在本次刊行的可转债存续期限 内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务情状的首要事项等要素， 出具追踪评级敷陈。若公司外部经营环境、自身或评级圭臬等要素发生变化，导致 本次可转债的信用评级级别发生不利变化，将增加本次可转债的投资风险。   （八）未提供担保的风险   公司本次刊行可转债未提供担保秩序。如果可转债存续期间出现对公司经营 约束和偿债材干有首要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。   （九）可转债转股后每股收益、净财富收益率被摊薄风险   本次可转机公司债券刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率 对未转股的可转机公司债券支付利息，并记录财务用度。正常情况下公司对可转 换公司债券召募资金运用带来的盈利增长会超越可转机公司债券增加的利息费 用，不会摊薄每股收益。但公司募投技俩的实施需要一定的周期，其预期效益需 冉冉体现，如公司对可转机公司债券召募资金运用带来的盈利增长无法苦衷需承 担的财务用度，则将使公司的税后利润靠近下落的风险，将摊薄公司每股收益。 同期投资者持有的可转机公司债券部分或全部转股后，公司股本总额将相应增 加，可能对公司每股收益及净财富收益率产生一定的摊薄作用。 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                     第四节刊行东谈主基本情况 一、本次刊行前刊行东谈主股本总额及前十名股东的持股情况       （一）刊行东谈主股本结构       结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主总股本为 97,236,000.00 股，股本结构如下：           股份类型              持股数目（股）                       持股比例（%） 一、有限售条件股份                           41,234,850.00                     42.41 二、无穷售条件股份                           56,001,150.00                     57.59 三、股份总和                               97,236,000.00                   100.00       （二）刊行东谈主前十名股东持股情况       结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：                                                                   单元：万股                                     持股比例 序号         股东称号       股东性质                      持股总和             其中限售股数                                      （%）          高盛公司有限职责             公司                统统                      62.51         6,078.54      4,123.49 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 二、刊行东谈主组织结构图及重要权益投资情况   （一）刊行东谈主组织结构图   结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主组织结构图如下：   （二）刊行东谈主重要权益投资情况   结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有 6 家全资子公司，3 家控股子公司。具 体情况如下：   结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主重要权益投资情况如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （1）基本情况    公司称号         惠州市耀盈精密期间有限公司    成未必间         2017 年 4 月 28 日    注册成本         6,000 万元东谈主民币    实得益本         6,000 万元东谈主民币 刊行东谈主理有的权益比例      100.00%                 精密模具、精密部件、塑胶成品、五金成品、电子产品、信号转    主要业务                 换器、信号拓展坞等研发、分娩和销售                 惠州市惠城区水口街谈荔城工业大路 31 号厂房 1 栋 7 层，2 栋 1  主要分娩经营地                 层，3 栋 1-3 层，4 栋 1 层，5 栋 1-6 层   （2）主要财务数据   惠州耀盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元     技俩                                2023 年 12 月 31 日     总财富                                                  17,885.89     净财富                                                    5,591.38     技俩                                   2023 年度    营业收入                                                   16,117.16     净利润                                                    -250.19  注：上述财务数据经天健所审计。   （1）基本情况    公司称号         广东显盈科技有限公司    成未必间         2019 年 10 月 31 日    注册成本         3,000 万元东谈主民币    实得益本         2,350 万元东谈主民币 刊行东谈主理有的权益比例      100.00%    主要业务         信号转机器、信号转机线、信号分配器等研发、分娩和销售  主要分娩经营地        龙门县惠州产业迁徙工业园办公楼 545 号 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （2）主要财务数据   广东显盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元     技俩                                2023 年 12 月 31 日     总财富                                                   9,983.72     净财富                                                   2,260.07     技俩                                   2023 年度    营业收入                                                          -     净利润                                                      -7.53  注：上述财务数据经天健所审计。   （1）基本情况    公司称号         广东至盈科技有限公司    成未必间         2020 年 11 月 18 日    注册成本         7,000 万东谈主民币    实得益本         7,000 万东谈主民币 刊行东谈主理有的权益比例      100.00%    主要业务         信号转机拓展类产品的研发、分娩和销售  主要分娩经营地        惠州市惠城区水口街谈荔城工业大路 31 号厂房   （2）主要财务数据   广东至盈最近一年的主要财务数据如下：                                                          单元：万元     技俩                                2023 年 12 月 31 日     总财富                                                  55,566.85     净财富                                                   6,860.61     技俩                                   2023 年度    营业收入                                                  20,466.25     净利润                                                    -106.04  注：上述财务数据经天健所审计。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （1）基本情况    中语称号         显盈科技（新加坡）有限公司    英文称号         FullinkTechnology（S.G.）PTE.LTD    成未必间         2021 年 11 月 24 日    注册成本         710 万好意思元    实得益本         710 万好意思元 刊行东谈主理有的权益比例      100.00%    主要业务         信号转机拓展类产品的研发、分娩、销售及收支口  主要分娩经营地        新加坡   （2）主要财务数据   新加坡显盈最近一年的合并报表主要财务数据如下：                                                       单元：万元     技俩                             2023 年 12 月 31 日    总财富                                                 3,355.45    净财富                                                 2,277.73     技俩                                 2023 年度   营业收入                                                        -    净利润                                                   -78.01  注：上述财务数据包含越南显盈。   （1）基本情况    中语称号         显盈科技越南有限公司    成未必间         2023 年 6 月 26 日    注册成本         2,356,000.04 万越南盾    实得益本         2,356,000.04 万越南盾 刊行东谈主理有的权益比例      通过新加坡显盈辗转持股 100.00%    主要业务         电子产品的分娩制造  主要分娩经营地        越南 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （2）主要财务数据   越南显盈最近一年的主要财务数据详见新加坡显盈主要财务数据。   （1）基本情况     中语称号        东莞市润众电子有限公司     成未必间        2012 年 12 月 5 日     注册成本        1,000 万元     实得益本        1,000 万元 刊行东谈主理有的权益比例      51.00%     主要业务        快充充电器产品分娩销售   主要分娩经营地       东莞市塘厦镇科苑城沙苑全部 3 号 BC 栋二楼   （2）主要财务数据   东莞润众最近一年的主要财务数据如下：                                                      单元：万元     技俩                            2023 年 12 月 31 日     总财富                                               9,219.43     净财富                                               2,902.31     技俩                                 2023 年度    营业收入                                              12,145.42     净利润                                                407.82   注 1：上述财务数据经天健所审计；   注 2：东莞润众于 2023 年 4 月始纳入公司合并范围，上表其 2023 年营业收入、净利润 取数区间为 2023 年 4 月-12 月。   （1）基本情况     公司称号        深圳市华越正盈科技有限公司     成未必间        2023 年 8 月 14 日     注册成本        50 万元     实得益本        50 万元 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 刊行东谈主理有的权益比例      100.00%    主要业务         货品收支口贸易                 深圳市南山区西丽街谈西丽社区打石全部深圳国际立异谷六栋 B  主要分娩经营地                 座 1110   （2）主要财务数据   华越正盈最近一年的主要财务数据如下：                                                      单元：万元     技俩                            2023 年 12 月 31 日    总财富                                                 102.09    净财富                                                  29.60     技俩                                 2023 年度   营业收入                                                  49.85    净利润                                                 -20.40  注：上述财务数据经天健所审计。   （1）基本情况    公司称号         深圳市华盈星连科技有限公司    成未必间         2024 年 1 月 8 日    注册成本         3,000 万元    实得益本         100 万元 刊行东谈主理有的权益比例      70.00%    主要业务         电子元器件与机电组件诱惑销售                 深圳市南山区西丽街谈西丽社区打石全部深圳国际立异谷六栋 B  主要分娩经营地                 座 1110   （2）主要财务数据   华盈星连于 2024 年 1 月设立，无最近一年的财务数据。 三、刊行东谈主控股股东和履行抑遏东谈主基本情况   （一）控股股东、履行抑遏东谈主的基本情况   刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主为林涓。结果本召募领会书签署之日，林涓直 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 接持有刊行东谈主 32.20%的股份，通过珠海凯盈辗转持有刊行东谈主 4.52%的股份，通 过珠海凯盈抑遏刊行东谈主 11.11%的股份，统统抑遏刊行东谈主 43.31%的股份，统统持 有刊行东谈主 36.72%的股份。其控股情况如下图所示：   林涓先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997 年 部司理、厂长、采购司理、总司理特助；2006 年 6 月至 2010 年 12 月赴任于深 圳市联业和实业有限公司，担任总司理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，为解脱职 业者；2011 年 7 月创立显盈科技，先后担任总司理兼执行董事、董事长；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主董事、战略发展参谋人。   （二）刊行东谈主上市以来控股权变化情况   刊行东谈主自上市以来，林涓为刊行东谈主的控股股东和履行抑遏东谈主。刊行东谈主抑遏权 未发生变化。   （三）控股股东及履行抑遏东谈主理有刊行东谈主股份的质押情况   结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主林涓平直或辗转 持有刊行东谈主的股份不存在质押或其他有争议的情况。   （四）履行抑遏东谈主抑遏的其他企业   结果本召募领会书签署之日，除刊行东谈主过甚子公司、刊行东谈主股东珠海凯盈外， 刊行东谈主控股股东和履行抑遏东谈主不存在抑遏的其他企业。 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 四、敷陈期内刊行东谈主、控股股东、履行抑遏东谈主、董事、监事、高档管 理东谈主员过甚他中枢东谈主员作出的重要承诺及履行情况    （一）本次刊行前所作出的重要承诺及履行情况    刊行东谈主初度公开刊行股票并在创业板上市时作出的重要承诺过甚履行情况 参见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的 《2023 年年度敷陈》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。    （二）本次刊行相关方所作出的重要承诺及履行情况    （1）刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主对于摊薄即期讨教采纳填补秩序的承诺    公司的控股股东、履行抑遏东谈主证据中国证监会相关规则，对公司本次向不特 定对象刊行可转机公司债券摊薄即期讨教采纳填补秩序事宜作出以下承诺：    “1、不越权侵犯公司经营约束行为，不侵占公司利益。 何接洽填补讨教秩序的承诺。若本东谈主违犯上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出讲解并谈歉，给公司或者投资者变成损失的， 本东谈主欢乐照章承担对公司或者投资者的补偿职责”。    （2）刊行东谈主董事、高档约束东谈主员对于摊薄即期讨教采纳填补秩序的承诺    公司董事、高档约束东谈主员证据中国证监会的相关规则，对公司本次向不特定 对象刊行可转机公司债券摊薄即期讨教采纳填补秩序事宜作出以下承诺：    “1、承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东谈主运送利益，也不采纳 其他方式毁伤公司利益； 情况相挂钩； 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 件与公司填补讨教秩序的执行情况相挂钩； 员会、深圳证券交易所作出对于填补讨教秩序过甚承诺的其他新的监管规则的， 且上述承诺不可满足中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所发布的该等新的 监管规则的，本东谈主承诺届时将按照中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所最 新规则出具补充承诺； 何接洽填补讨教秩序的承诺。若本东谈主违犯上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出讲解并谈歉，给公司或者投资者变成损失的， 本东谈主欢乐照章承担对公司或者投资者的补偿职责”。   （1）持股 5%以上的当然东谈主股东、董事、监事、高档约束东谈主员对于本次可转 债认购及减持的承诺   持股 5%以上的当然东谈主股东、董事、监事、高档约束东谈主员林涓、肖杰、宋煜、 祁丽、蒋培登、杨佳俊、李云、刘玲香、陈立、陈英滟、MaoDanyun 承诺如下：   “①若在本次可转债刊行首日前六个月内本东谈主存在减持显盈科技股票的情 形，本东谈主承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会寄托其他主体参与本次可转 债刊行认购。   ②若在本次可转债刊行首日前六个月内本东谈主不存在减持显盈科技股票的情 形，本东谈主将证据市集情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认购奏效，本东谈主 承诺将严格治服《证券法》等法律法例对于股票及可转债交易的规则，即自可转 债刊行首日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持显盈科技股票及本次发 行的可转债。   ③本东谈主保证本东谈主之浑家、父母、子女将严格治服《证券法》等法律法例对于 短线交易的规则。   ④本东谈主自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本东谈主违犯上述承 诺发生减持显盈科技股份或可转债的情况，本东谈主因此所得收益全部归显盈科技所 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 有，并照章承担由此产生的法律职责。若给显盈科技和其他投资者变成损失的， 本东谈主将照章承担抵偿职责。”   （2）持股 5%以上的法东谈主股东对于本次可转债认购及减持的承诺   持股 5%以上的法东谈主股东珠海凯盈承诺如下：   “①若在本次可转债刊行首日前六个月内本企业存在减持显盈科技股票的 情形，本企业承诺将不参与本次可转债刊行认购，亦不会寄托其他主体参与本次 可转债刊行认购。   ②若在本次可转债刊行首日前六个月内本企业不存在减持显盈科技股票的 情形，本企业将证据市集情况决定是否参与本次可转债刊行认购。若认购奏效， 本企业承诺将严格治服《证券法》等法律法例对于股票及可转债交易的规则，即 自可转债刊行首日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减持显盈科技股票及 本次刊行的可转债。   ③本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违犯上 述承诺发生减持显盈科技股份或可转债的情况，本企业因此所得收益全部归显盈 科技统统，并照章承担由此产生的法律职责。若给显盈科技和其他投资者变成损 失的，本企业将照章承担抵偿职责。” 五、董事、监事和高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员   （一）现任董事、监事、高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况   结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主共有 5 名董事，其中 2 名独处董事。全 体董事会成员均由公司股东大会选举产生，每届任期 3 年。公司现任董事如下：     姓名             职位                         任期     肖杰           董事长、总司理             2022 年 9 月至 2025 年 9 月     林涓          董事、战略发展参谋人            2022 年 9 月至 2025 年 9 月     宋煜           董事、副总司理             2022 年 9 月至 2025 年 9 月     祁丽            独处董事               2022 年 9 月至 2025 年 9 月    蒋培登            独处董事               2022 年 9 月至 2025 年 9 月 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   公司现任董事会成员简历如下：   肖杰先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 运营总监、副总司理；2009 年 3 月至 2011 年 6 月，为解脱作事家；2011 年 7 月 创立显盈科技，先后担任监事、董事、总司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主 董事长、总司理。   林涓先生，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1997 年 部司理、厂长、采购司理、总司理特助；2006 年 6 月至 2010 年 12 月赴任于深 圳市联业和实业有限公司，担任总司理；2011 年 1 月至 2011 年 6 月，为解脱职 业者；2011 年 7 月创立显盈科技，先后担任总司理兼执行董事、董事长；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主董事、战略发展参谋人。   宋煜先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 制造部主管、资材部 PMC 主管、采购部副司理；2006 年 9 月至 2011 年 2 月就 职于信佶（深圳）深圳电脑配件有限公司，历任总司理出奇助理、副总司理；2011 年 3 月至 2013 年 2 月赴任于兄弟潮州牛肉坊，担任总司理；2013 年 2 月至 2015 年 4 月赴任于创盛国际（香港）有限公司，担任总司理；2015 年 6 月起赴任于 显盈科技，历任公司资材部司理、副总司理、董事会文告、董事；2019 年 9 月 于今，刊行东谈主董事、副总司理。   祁丽女士，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2007 年 年 1 月至 2012 年 4 月赴任于中国联合收罗通讯有限公司深圳市分公司，担任法 律事务室负责东谈主；2012 年 4 月于今赴任于国浩讼师（深圳）事务所，担任合伙 东谈主；2022 年 9 月于今担任深圳市易天自动化诱惑股份有限公司独处董事。2019 年 9 月于今，担任刊行东谈主独处董事。2024 年 3 月于今担任深圳市魔样科技股份 有限公司独处董事。   蒋培登先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 年 8 月至 2018 年 4 月赴任于深圳日浩司帐师事务所（普通合伙），担任合伙东谈主、 常务副长处；2017 年 7 月至 2022 年 8 月赴任于深圳前海睿浩东谈主力资源参谋人有限 公司，担任监事；2018 年 4 月至 2018 年 12 月赴任于致同司帐师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所，担任总监；2018 年 12 月至 2021 年 6 月赴任于深圳天晨 司帐师事务所（普通合伙），担任主任司帐师、长处；2022 年 5 月至 2023 年 2 月赴任于深圳卓成能约束参谋有限公司，担任执行董事、总司理；2021 年 6 月 于今赴任于鹏盛司帐师事务所（特殊普通合伙），担任合伙东谈主；2021 年 8 月至 今赴任于深圳天晨致信税务师事务统统限公司，担任执行董事、总司理；2021 年 12 月于今担任深圳市优博讯科技股份有限公司独处董事；2022 年 9 月于今， 担任刊行东谈主独处董事。   结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主共有 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。 职工代表监事由职工代表大会选举产生，其余监事由公司股东提名并经股东大会 选举产生，每届任期 3 年，任期届满可连选连任。公司现任监事如下：     姓名             职位                         任期    刘玲香      监事会主席、销售部司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月     李云          监事、高档东谈主事专员            2022 年 9 月至 2025 年 9 月    杨佳俊          监事、结构想象部司理           2022 年 9 月至 2025 年 9 月   公司现任监事会成员简历如下：   刘玲香女士，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 1 月至 2011 年 3 月赴任于唯晶电脑诱惑（深圳）有限公司，担任 PMC 助理； 理；2014 年 2 月起赴任于显盈科技，历任公司销售员、销售部司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主监事会主席、销售部司理。   李云女士，1998 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019 年 员；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主监事、高档东谈主事专员。 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    杨佳俊先生，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011 年 10 月起赴任于显盈科技，历任公司产品工程部职员、产品开发部职员、产品 开发部助理司理、结构想象部司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主监事。    结果本召募领会书签署之日，公司共有高档约束东谈主员 5 名。公司现任高档管 理东谈主员如下：      姓名               职位                         任期      肖杰            董事长、总司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月      宋煜            董事、副总司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月     陈英滟          财务总监、副总司理              2022 年 9 月至 2025 年 9 月      陈立          董事会文告、副总司理             2022 年 9 月至 2025 年 9 月    MaoDanyun         副总司理               2022 年 9 月至 2025 年 9 月    肖杰先生，总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监事、高档管 理东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。    宋煜先生，副总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监事、高档 约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。    陈英滟女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 10 月至 2011 年 3 月赴任于瑞腾贸易（深圳）有限公司，担任司帐主管；2011 年 4 月至 2011 年 6 月，为解脱作事家；2011 年 7 月起赴任于显盈科技，历任财 务司理、财务总监、董事会文告；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主财务总监、副 总司理。    陈立先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2016 年 总司理助理、副总司理；2018 年 4 月起赴任于显盈科技，历任公司证券事务代 表、总司理助理、监事、行政部司理；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主董事会秘 书、副总司理。    MaoDanyun 女士，1981 年生，加拿大国籍，加拿大永久居留权，本科学历。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 月至 2013 年 6 月，任 OBAMACORP.JAPAN 大客户司理；2013 年 9 月至 2017 年 3 月，任 STARTECH.COMCANADA 供应链约束群众；2017 年 3 月至 2018 年 1 月，任 CANADIANBEARINGSCANADA 产品类别群众；2018 年 3 月起就 职于显盈科技，历任公司产品中心总监；2022 年 9 月于今，担任刊行东谈主副总经 理。      结果本召募领会书签署之日，公司共有其他中枢东谈主员 3 名，为中枢期间东谈主员， 其基本情况如下：          姓名                            职位          肖杰                         董事长、总司理          林涓                        董事、战略发展参谋人        MaoDanyun                      副总司理      公司其他中枢东谈主员简历如下：      肖杰先生，董事长、总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监事、 高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。      林涓先生，董事、战略发展参谋人，简历请参见本节“五、（一）现任董事、 监事、高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”之“1、董事会成员”。      MaoDanyun 女士，副总司理，简历请参见本节“五、（一）现任董事、监 事、高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”之“3、高档约束东谈主员”。      （二）董事、监事、高档约束东谈主员兼职情况      结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员在除刊行东谈主 过甚控股公司之外的其他单元的任职情况如下：                    刊行东谈主及控股子公司之外的其他单元  姓名       刊行东谈主任职                                担任职务                           称号         董事、战略发展  林涓                         珠海凯盈              执行事务合伙东谈主            参谋人                       国浩讼师（深圳）事务所              合伙东谈主  祁丽        独处董事    深圳市易天自动化诱惑股份有限公司            独处董事                      深圳市魔样科技股份有限公司             独处董事 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                     刊行东谈主及控股子公司之外的其他单元  姓名         刊行东谈主任职                                  担任职务                            称号                     鹏盛司帐师事务所（特殊普通合伙）                合伙东谈主 蒋培登         独处董事    深圳天晨致信税务师事务统统限公司              执行董事、总司理                        深圳市优博讯科技股份有限公司              独处董事      除上述情况外，刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员不存在于刊行东谈主过甚控股 公司之外的其他单元任职的情况。      （三）董事、监事、高档约束东谈主员薪酬情况      刊行东谈主现任董事、监事以及高档约束东谈主员 2023 年度在公司领取薪酬情况如 下：                                                      单元：万元                                         税前薪酬   姓名          在本公司主要任职       任职状态                    备注                                          总额   肖杰          董事长、总司理              现任     72.05   林涓         董事、战略发展参谋人             现任     24.05   宋煜          董事、副总司理              现任     57.16   祁丽            独处董事               现任     10.00  蒋培登            独处董事               现任     10.00  刘玲香        监事会主席、销售部司理            现任     15.38   李云         监事、高档东谈主事专员             现任      8.30  杨佳俊         监事、结构想象部司理            现任     17.13  陈英滟         财务总监、副总司理             现任     48.05   陈立         董事会文告、副总司理            现任     36.04 MaoDanyun       副总司理               现任     53.96      （四）董事、监事、高档约束东谈主员持股情况      （1）平直持股情况      结果本召募领会书签署之日，肖杰和林涓平直持有本公司股份，平直持股情 况如下表所示： 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                       持股数目         平直持股比例  股东称号     任职情况       持股方式                                       （万股）           （%）   肖杰     董事长、总司理     平直持股               1,323.18       13.61   林涓    董事、战略发展参谋人    平直持股               3,131.10       32.20   （2）辗转持股情况   结果本召募领会书签署之日，公司董事、监事、高档约束东谈主员通过珠海凯盈 辗转持有本公司股份，其辗转持股情况如下表所示：                                                    辗转持有本公                      持股数目            在珠海凯盈持 股东称号      任职情况                                      司股份比例                      （万股）            股比例（%）                                                      （%）  肖杰      董事长、总司理         270.00           25.00         2.78  林涓     董事、战略发展参谋人        439.20           40.67         4.52  宋煜      董事、副总司理             18.00         1.67         0.19  陈英滟    财务总监、副总司理            18.00         1.67         0.19   除上述持股情况外，公司其他董事、监事、高档约束东谈主员不存在平直或辗转 持有公司股份的情况。   （五）董事、监事、高档约束东谈主员近三年的变动情况 届董事会董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、审议通过《对于选举 董事长的议案》。公司董事会成员由林涓、肖杰、宋煜、祁丽、郝颖变更为肖杰、 林涓、宋煜、祁丽、蒋培登。   结果本召募领会书签署之日，公司董事不存在除上述情况外的其他变化。 届监事会非职工代表监事，与 2022 年 8 月 17 日职工代表大会选举产生的第三届 监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司监事会成员由唐海纯、林 望、刘小娟变更为刘玲香、李云、杨佳俊。   结果本召募领会书签署之日，公司监事不存在除上述情况外的其他变化。      深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      次会议，审议通过《对于聘任高档约束东谈主员的议案》。公司高档约束东谈主员由肖杰、      宋煜、陈盈梅、陈英滟变更为肖杰、宋煜、陈英滟、陈立、MaoDanyun。        结果本召募领会书签署之日，公司高档约束东谈主员不存在除上述情况外的其他      变化。        （六）刊行东谈主对董事、高档约束东谈主员过甚他职工的激勉情况      第十次会议，2022 年 1 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了      《对于公司过甚摘记的议案》、《对于      公司的议案》、《对于提请公      司股东大会授权董事会办理股权激勉相关事宜的议案》等相关议案，同意向相宜      授予条件的 25 名激勉对象授予 100.00 万股限定性股票。      十一次会议，审议通过了《对于向 2021 年限定性股票激勉磋议激勉对象授予限      制性股票的议案》，确定了以 2022 年 1 月 14 日为授予日，向相宜授予条件的      股的 1.85%。本次授予为一次授予，无预留权益。        本激勉磋议限定性股票的授予价钱为每股 27.14 元，即满足包摄条件后，激      励对象不错每股 27.14 元的价钱购买公司向激勉对象增发的公司限定性股票。        本次激勉磋议授予限定性股票的分配情况如下表所示：                                       获授的限定       占授予限定      占本磋议公 序号      姓名        国籍       职务         性股票数目       性股票总和      告日股本总                                        （万股）        的比例        额的比例                          财务总监、副总                            司理       MaoDanyu          n                          惠州耀盈战略                           发展参谋人      深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                   获授的限定       占授予限定      占本磋议公 序号     姓名       国籍      职务        性股票数目       性股票总和      告日股本总                                    （万股）        的比例        额的比例 中层约束东谈主员、中枢业务（期间）主干及董事会觉得     应当激勉的其他中枢东谈主员（21 东谈主）              统统（25 东谈主）                100.00    100.00%     1.85%        由于公司经营所靠近的表里部环境与制定本激勉磋议时比拟发生了较大变      化，导致本激勉磋议中设定的功绩考核磋议已不可和当前公司经营情况相匹配，      预计无法达成激勉磋议中设定的功绩考核要求，若络续实施本激勉磋议将难以达      到预期的激勉目的和效果。经审慎研究后，公司分别于 2023 年 4 月 27 日召开第      三届董事会第七次会议录取三届监事会第七次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2023      年第三次临时股东大会，审议通过了《对于远离实施 2021 年限定性股票激勉计      划的议案》，决定远离实施 2021 年限定性股票激勉磋议。对于已授予但尚未归      属的限定性股票全部作废，与之配套的《2021 年限定性股票激勉磋议（草案）》      过甚摘记、《2021 年限定性股票激勉磋议实施考核约束办法》等相关配套文献      一并远离。      六、刊行东谈主所处行业的基本情况        （一）所属行业及确定所属行业的依据        公司主要从事信号转机拓展产品和模具及精密结构件的研发、分娩和销售。      证据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C39 策画机、      通讯和其他电子诱惑制造业”，细分行业为“C3913 策画机外围诱惑制造”。        （二）行业约束及行业政策        公司所处行业的约束体制主要为国度宏不雅指导及协会自律约束下的市集竞      争体制，各企业面向市集自主经营。行业主管部门为中华东谈主民共和国工业和信息      化部，自律组织为中国电子商会。        工信部主要负责拟定并实履行业规画、产业政策和期间圭臬；推动首要期间      装备发展和自主立异；指导推动信息化成立等。此外，工信部亦承担行业宏不雅调      控及行政约束职能，不如期发布行业产业政策及对本行业的发展进行宏不雅调控。      深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书        中国电子商会系寰宇从事忽地电子及信息化产品分娩销售的企业及团体自      愿组成的社团性行业组织，受工信部指导。中国电子商会主要负责执行国度电子      信息行业发展的接洽方针与政策，按照发展社会主义市集经济的原则，促进忽地      电子及信息化产品分娩的无间发展，珍视会员的正当权益，为忽地电子行业的生      产经营培育细密的市集环境。         国度相关部门制定了一系列救援 3C 电子产品行业发展的法律法例政策，列      示如下：                                  颁布 序号        称号           部门                         相关内容                                  时刻                                          规则了移动通讯充电诱惑末端、电源供应设       《移动末端交融                            备与联合线之间实施快速充电的接口及融                      中国通讯圭臬化                        协会         范》                               诱惑与线缆在该快速充电系统中的交互流                                          程表率。       《移动末端交融                            规则了移动通讯充电诱惑末端、电源供应设                      中国通讯圭臬化                        协会         法》                               合快速充电测试方法。                                          到 2023 年，上风产品竞争力进一步增强，       《基础电子元器                            产业链安全供应水平显耀教训，面向智能终       件产业发展行动                            端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础       磋议（2021-2023                       电子元器件实现打破，增强症结材料、诱惑         年）》                              仪器等供应链保障材干，教训产业链供应链                                          当代化       《广东省发展超                            保持产业鸿沟寰宇率先上风。超高清视频显                      广东省工业和信       高清视频自大战                            示产业无间发展壮大，凹凸游产业营业收入                      息化厅、广东省       略性救援产业集                            超越 1 万亿元，建成 3 个以上超高清视频产                      发展和更始委员       群加速成立超高                            业集群。4K/8K 电视机年产量达 5000 万台，       清视频产业发展                            4K/8K 电视末端占比超越 80%，超高清节目                      期间厅、广东省       试验区行动磋议                            内容储备超越 3 万小时，成为全球重要的超                      播送电视局、广        （2021—2025                        高清视频全产业链分娩制造基地、超高清视                      东省通讯约束局          年）》                             频内容制作交易集散地。                                          超高清视频是具有 4K（3840×2160 像素）或                                          高位深、广色域、高动态范围等期间要求的                                          新一代视频。超高清视频具有更雅致无比的图像                                          细节、更强的信息承载材干和更平庸的应用       《超高清视频标        工业和信息化                                          范围，为忽地升级、行业立异、社会治理提                                          供了新器用、新要素、新场景，有劲推动经       （2020 版）》        视总局                                          济社会各领域的深入变革。                                          超高清视频的期间演进不仅催生了芯片、内                                          容制播、自大、传输等产业各要津的升级换                                          代，还驱动了播送电视、安防监控、老师医                                          疗、工业制造等行业以视频为中枢的服务转      深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                  颁布 序号        称号            部门                        相关内容                                  时刻                                          型。超高清视频产业具有产业链长、波及范                                          围广、跨领域概述性强等本性，正在形周至                                          新复杂的产业生态体系。预计到 2022 年，                                          我国超高清视频产业总体鸿沟将超越 4 万亿                                          元。       《推动要点忽地                                          聚焦汽车、家电、忽地电子产品领域，进一       品更新升级流通                       国度发展更始             步巩固产业升级势头，增强市集忽地活力，       资源轮回利用实         施决议                         商务部              进形成坚强国内市集，实现产业高质地发        （2019-2020                                          展。         年）》       《超高清视频产                            要点任务包括打破中枢症结器件、推动要点                      工信部、国度广       业发展行动磋议                            产品产业化、教训收罗传输材干、丰富超高        （2019-2022                        清电视节目供给、加速行业立异应用、加强                       播电视总局         年）》                              撑持服务保障。                                          升级智能化、高端化、交溶化信息产品，重       《对于完善促进                                          点发展妥当忽地升级的中高端移动通讯终       忽地体制机制，                                          端、可一稔诱惑、超高清视频末端、智谋家                                          庭产品等新式信息产品，以及编造现实、增       忽地后劲的多少                                          强现实、智能汽车、服务机器东谈主等前沿信息         意见》                                          忽地产品。                                          将推动智能家居、可一稔诱惑、编造现实等                                          热门产品及服务立异研发，加速忽地电子智                                          能化转型升级，在超高清视频、智能汽车、       《扩大和升级信                                          智谋交通、智谋医疗等领域开展要点技俩，       息忽地三年行动       磋议（2018-2020                                          大推广数字家庭产品的力度，饱读舞企业发展         年）》                                          面向定制化应用场景的智能家居“产品+服                                          务”模式，推广智能电视、智能音响、智能                                          安防等新式数字家庭产品。        最近三年，监管部门对刊行东谈主所属的“策画机、通讯和其他电子诱惑制造      业”过甚细分行业“策画机外围诱惑制造”的救援政策未发生变化。        刊行东谈主所处行业的监管体制饱读舞充分的市集竞争，法律法例保护企业的正当      合规经营，国务院、各主管部门出台的一系列提拔饱读舞本行业发展的规画、政策      或指导意见，为我国 3C 电子产品行业带来了细密的发展机遇。作为耐久专注于      各式信号转机拓展产品和模具及精密结构件的企业，国度政策对 3C 电子产品行      业的提拔有助于刊行东谈主业务的进一步快速发展。《超高清视频圭臬体系成立指南      （2020 版）》、《超高清视频产业发展行动磋议（2019-2022 年）》等行业政策      法例促进了超高清视频的推广和普及，粗略推动信号转机拓展产品升级换代，提 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 高行业准初学槛，成心于具备超高清信号转机拓展产品研发材干的中高端厂商扩 大市集份额；对经营天赋和运营模式等方面不存在首要影响。      （三）行业在新期间、新产业、新业态、新模式方面的发展及将来发展趋势      公司主要从事策画机、通讯和忽地电子相近产品及部件的研发、分娩和销售， 产品闲居作为条记本、智能手机、台式电脑、平板电脑等信息末端类 3C 电子产 品以及智能电视、投影仪、扬声器等音视频类 3C 电子产品的相近产品，因此公 司所在行业情况、市集鸿沟等与 3C 电子产品行业情况息息相关。      连年来，一方面，以条记本电脑为代表的 3C 电子产品日益漂流化，接口数 量无间精简，新诱惑接口数目不足问题日益隆起，接口转机、拓展需求快速增长； 另一方面，跟着自大期间的无间高出，信号传输速率越来越高，各类 3C 电子产 品的信号传输接口无间更新换代，尤其是 Type-C 接口在新诱惑上的快速普及， 导致新老诱惑辗转口不匹配，接口转机需求快速增长。上述要素推动信号转机拓 展产品市集需求旺盛，行业得到快速发展。 时，亦对快充充电产品产生了较大的需求。刊行东谈主顺应市集发展，在原有细分产 品基础上，将业务拓展至同属 3C 相近产品的快充充电器产品。      （1）条记本电脑漂流化趋势带来更多接口转机、拓展需求      连年来，条记本电脑举座呈现出漂流化的发展趋势，策画机厂商在产品想象 上无间追求漂流化、检朴化，导致接口无间精简。举例：2022 年苹果公司新推 出的 13.6 寸 MacBookAir 产品线，仅配备了两个 Type-C 接口、一个 MagSafe 充 电口和一个 3.5mm 耳机接口，莫得配置旧例的 USB 接口、HDMI 和 SD 卡等接 口。                     不同代际 MacBookAir 接口对比       接口                   miniDP（雷电 2）接口                  MagSafe3 充电口 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                   SD 卡插槽     Windows 条记本方面，2022 年，戴尔推出新一代 XPS139315 微边框系列产 品，相较于 2016 年的 XPS139360 产品，烧毁了旧例的 USB 接口，仅保留了两 个 Type-C 接口。                戴尔 XPS13 系列产品不同代际接口对比      型号           XPS139360                     XPS139315     上市时刻           2016 年                        2022 年                Type-C（雷电 3）接口      接口                                    2 个 Type-C（雷电 4）接口                   SD 卡插槽     上述产品在使用传统 U 盘、移动硬盘、有线收罗、自大器、投影仪、智能 电视、键盘、鼠标等多量非 Type-C 接口外设时，以及使用超越诱惑自带 Type-C 接口数目的外设时，必须通过转机器、拓展坞产品进行转机、拓展。咫尺来看， 条记本电脑漂流化是势在必行，预计将来将有更多产品配置 Type-C 接口，减少 配置旧例 USB 接口并渐渐烧毁配置 HDMI、DP、RJ45 有线收罗等接口，因此笔 记本电脑的漂流化趋势将带来更多接口转机、拓展需求，从而带动信号转机拓展 产品市集的快速发展。     （2）Type-C 接口快速普及导致新老诱惑接口不匹配，接口转机需求快速增 长     跟着自大期间的无间高出，信号传输速率越来越高，各类 3C 电子产品的信 号传输接口无间更新换代，视频传输方面先后履历了 VGA、DVI、HDMI 和 DP 接口，咫尺 HDMI 接口是视频传输领域的主流接口，Type-C 接口为青出于蓝。 其体积小，使用无需区分正反面，救援 USBPD 契约（快速充电期间，最大功率 USBTypeC 接口领有更多的引脚，粗略救援更快的数据传输，在 Thunderbolt3 协 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 议下，最高传输速率为 40Gb/s。凭借繁密优秀的期间磋议和期间本性，自 2014 年发布以来，Type-C 接口在条记本电脑、安卓手机、自大器、高端显卡等 3C 电 子 领 域 快 速 普 及 ， 逐 渐 替 代 常 规 USB 接 口 、 HDMI 和 DP 接 口 。 根 据 CredenceResearch 数据，预计 2019-2027 年，全球 Type-C 接口市集鸿沟将以 25.7% 年复合增长率持续增长。      Type-C 接口在新诱惑上快速普及，原有诱惑的 VGA、DVI、HDMI 和 DP、 USBType-A 等接口在络续使用，导致新老诱惑辗转口不匹配，接口转机需求快 速增长，从而带动信号转机拓展产品市集的快速发展。      （3）3C 电子产品的漂流化、便携化、高清化催生对快充充电器产品的市集 需求 以手机为例，随入部下手机漂流化发展，电板容量扩展受限。同期手机产品高分辨率 与高响应速率，以及多镜头相机、3D 感测、东谈主工智能运算等中枢功能的增加， 手机功耗持续增加，手机续航时刻无间贬抑。受限于当前的电板期间和手机体积， 智能手机电板容量难以大幅推广，因此贬抑充电时长的快充充电器产品成为科罚 忽地者痛点的症结，市集后劲巨大。证据 StrategyAnalytics 数据，2022 年全球快 充充电器市集鸿沟约为 573.95 亿元，预计 2025 年市集鸿沟将达 1,023.97 亿元。                                          数据来源：Strategy Analytics 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    （4）信息末端类 3C 电子产品更新换代推动信号转机拓展产品需求增长   ①智能手机   在电子信息期间和互联网通讯期间快速发展的配景下，作为移动诱惑中销售 鸿沟最大的电子产品，智能手机经过无间的期间升级，已深入渗入到东谈主们的生活。 证据 IDC 数据自大，2022 年全球智能手机出货量约 12 亿部，诚然同比 2021 年 有所下落，但仍保持逾 10 亿部的年出货量。通讯期间的无间发展、纯属，信号 的传输材干大幅教训，收罗延迟大幅减少，新一代 5G 通讯期间的应用及高速通 信收罗苦衷率的教训将对智能手机的数据传输速率、应用场景等建议新的要求。 同期，高清屏幕、光学防抖拍摄、NFC、可波折柔性屏幕、高性能电板、双操作 系统搭载等新兴期间将进一步推动智能手机的发展。   作为智能手机的相近产品，智能手机相近产品市集既受智能手机增量市集推 动，亦受益于智能手机弘远的存量市集。诚然 2023 年全球手机出货量有所下落， 但参照国内三大运营商移动用户数据，国内在用手机存量仍在持续增长。2023 年中国移动、中国电信、中国联通三大通讯运营商移动用户数目分别为 991 百万 户、408 百万户、333 百万户，同比增长分别为 1.64%、4.24%和 4.06%。                                           数据来源：WIND   ②平板电脑、条记本电脑   平板电脑以其便携性及文娱、学习等功能在忽地电子市集占得一隅之地。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 记本电脑出货量的增长。IDC 数据自大，2020 年全球平板电脑出货量达到 1.64 亿部，同比增长 13%。条记本电脑作为兼顾当代数字化办公以及电子游戏文娱的 忽地电子产品，是互联网信息期间的重要分娩力器用，亦是咫尺主流的个东谈主便携 式办公、学习、文娱诱惑。2021 年全球条记本电脑出货量达到 2.46 亿部，同比 增长 19%，亦创下新高。虽受忽地电子举座需求疲软影响，2022 年、2023 年平 板电脑、条记本电脑全年出货量有所下滑，但证据 Canalys 的预测，到 2025 年 平板电脑出货量有望达到 1.82 亿台、条记本电脑出货量有望约至 3 亿台，销量 回暖。                                          数据来源：Wind   办公场景的平庸化、办公时刻的碎屑化以及办公的时空与日常生活的范畴模 糊，使忽地者对平板电脑、条记本电脑的漂流性要求提高。平板电脑、条记本电 脑漂流化诚然提高了便携性，但也导致传统 VGA 及 DVI 视频输出端口、USB 接口、SD 卡槽、网线接口等外设接口的减少，不利于数据传输、读取及处理。 条记本电脑的漂流性能、便携化特质，以摒弃外接口为代价，其功能受到一定限 制。而信号转机拓展产品等配件灵验科罚了平板电脑及条记本电脑漂流化带来的 痛点，市集远景浩荡。   ③音视频诱惑   跟着移动互联网的普及和智能末端诱惑的平庸应用，音视频已在酬酢文娱、 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 电商等领域得到平庸应用，应用场景渐渐增加。咫尺，音视频市集如故进入收罗 音视频期间，在全球 4G、5G 收罗苦衷范围大幅增加及互联网用户数目快速增长 的影响下，音视频市集鸿沟呈上升趋势。其中，亚太地区成为音视频市集增长最 快的区域。   作为全球互联网使用东谈主口最多的国度，我国音视频用户鸿沟增长迅速，已成 为世界上主要的音视频忽地大国之一。证据中国互联收罗信息中心数据，结果 音频用户鸿沟达到 6.90 亿，同比增长 7.81%。同期，在收罗直播的快速发展及 求的持续教训，带动了智能电视机、投影仪、扬声器等音视频诱惑市集的快速增 长。音视频诱惑市集的增长，将带动与之配套的信号转机拓展产品、快充充电器 产品等相近产品市集需求。   （1）信号转机拓展产品行业紧随数据视频传输圭臬演进而无间上前发展   由于信号转机拓展产品主若是用于科罚不同诱惑间数据视频传输接口不匹 配的问题，行业内企业需要紧随数据视频传输圭臬的发展变化推出新产品，行业 期间本性与数据视频传输圭臬和接口的发展息息相关。   由于忽地者无间追求更高画质水平，视频分辨率无间教训，也曾后光的 480P 和 720P 分辨率视频渐渐落伍，1080P 分辨率视频已成为主流，4K 分辨率 （3840*2160P）视频也如故多量存在；而自大面板分辨率发展速率则更为迅猛， 咫尺京东在售电视产品最高分辨率已达 8K，京东在售条记本产品最高分辨率也 达到 4K 水平。视频分辨率的教训推动着数据视频传输圭臬的持续演进，使其不 断推出更高传输速率的圭臬及接口，导致信号转机拓展产品行业也需要无间推出 新产品，科罚新接口与老接口不兼容的问题。忽地者对于更高画质的追求不会停 止，数据视频传输圭臬演进不会罢手，信号转机拓展产品更新也不会罢手。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      数据视频传输主要期间圭臬的发展过程如下：      （2）信号转机拓展产品行业呈现出 Type-C 产品占比持续上升趋势      近十年来，数据视频信号传输期间迅速发展，传输接口无间更新换代，导致 不同诱惑间的数据视频传输接口不匹配问题隆起，信号转机拓展产品紧随数据视 频传输圭臬和接口更新换代，产品种类越来越多；条记本漂流化趋势导致接口数 量不足，信号拓展需求旺盛，导致拓展坞产品接口数目越来越多，功能越来越强 大。      在 Type-C 接口普及之前，信号转机拓展产品以视频传输接口之间彼此转机 的产品为主，主要产品包括：DP/MiniDP 转 HDMI、DP/MiniDP 转 DVI、DP/MiniDP 转 VGA；HDMI 和 DVI 双向互转，HDMI 转 VGA；DVI 转 VGA 等。      在 Type-C 接口普及之后，Type-C 在接口表率上险些兼容咫尺市面上统统的 传输契约，关联词，接口形式上的不兼容导致配备 Type-C 的新诱惑与老诱惑之间 的交互矛盾，同期漂流化趋势导致诱惑每每接口数目较少。由此，信号转机拓展 产品行业迎来旺盛的 Type-C 接口转机、拓展需求。      咫尺，信号转机拓展产品行业形成了以 Type-C 信号转机拓展产品为主的结 构，主要产品包括：Type-C 转 DP、HDMI、VGA、USBType-A、有线网口、3.5mm 耳机口、SD 卡槽、M.2 固态硬盘盒等产品，原有 DP、HDMI 等视频传输接口之 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 间彼此转机的信号转机拓展产品占比下落。将来，跟着 Type-C 接口进一步普及， Type-C 信号转机拓展产品比例将进一步提高。这种趋势下，部分在 Type-C 信号 转机拓展产品领域有着深厚积贮的企业将赢得竞争上风。      （3）信号转机拓展产品呈现出多口化趋势      咫尺，多口信号拓展坞产品凭借其多功能、多应用场景的上风，赢得末端消 费者更多招供，产品出货量持续增长；同期由于多口产品组合方式丰富，多口产 品也成为行业内企业主要立异领域，使得多口产品种类越来越多，产品接口越来 越多，功能越来越丰富。在需求端和供给端共同作用下，信号转机拓展产品行业 呈现出昭彰的多口化趋势。      （四）行业竞争时势与公司的行业地位      经过多年的发展，信号转机拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 制造商两类 厂商，品牌商专注于品牌和销售渠谈的打造，ODM 制造商负责产品的研发、制 造。      品牌商的竞争聚合在销售渠谈、市集推广等方面上，线上线下渠谈更广、品 牌形象 更 好的品 牌 商竞争 力 更强， 目 前市集 上 著明品 牌 商包括 ： Belkin 、 StarTech.com、安克立异、绿联科技等。      信号转机拓展产品 ODM 供应商的竞争聚合在研发材干、客户资源、响应速 度、产品品质等方面。得益于劳能源成本上风和产业链上风，我国已成为信号转 换拓展产品的主要制造国之一。国内大部分信号转机拓展产品 ODM 供应商聚合 于中低端产品的分娩，凭借一定的分娩、业务训诲，获取一部分中低端市集，但 阑珊自主研发材干。比拟之下，国内小部分信号转机拓展产品 ODM 供应商，依 托较强的研发材干和分娩材干，如故解脱了同质化的中低端产品竞争，进入到国 际著明品牌商客户的供应链当中，形成了竞争地位。      信号转机拓展产品行业内形成了品牌商和 ODM 供应商两种不同单干的主 体，故行业内主要企业也分为品牌商与 ODM 供应商两类，其中品牌商多数为公 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 司客户，ODM 供应商为公司竞争敌手。   （1）品牌商   ①Belkin   Belkin 于 1983 年在好意思国成立，3C 相近产品全球性高端品牌，是好意思国 3C 周 边产品销量第一的公司，在亚太、欧洲、南好意思地区具有较高的著明度，属于全球 性品牌，在线上销售和线下销售均有平庸布局，2018 年被富士康旗下鸿腾精密 （6088.HK）收购。   ②StarTech.com   StarTech.com 于 1985 年在加拿大成立，是全球有名电脑相近产品品牌，其 主要线上销售渠谈为亚马逊、新蛋等网站，也通过百念念买等实体店进行线下销售， 业务苦衷好意思国、加拿大和欧洲等地，其好意思国子公司连气儿 12 年入选全好意思 5000 家成 长最快私营企业名单，StarTech.com 曾被评为“加拿大最好约束企业”。   ③绿联科技   深圳市绿联科技股份有限公司成立于 2012 年 3 月，创业板上市公司，是一 家专科从事数码相近相关产品的想象、分娩与销售的高新期间企业，3C 相近产 品全球性品牌。绿联科技产品主要包括：手机相近、电脑相近、影音相近、车载 相近、居家生活相近及工控配件等品类，其产品以“绿联”品牌行销诸多国度和 地区，且在亚洲、西洋等国际市集赢得了细密的口碑。   （2）ODM 供应商   公司是专科从事信号转机拓展产品研发、分娩和销售的 ODM 供应商，行业 内存在一些部分业务是信号转机拓展产品的公众公司和主营其他 3C 相近产品的 ODM 供应商，主要情况如下：   ①海能实业（股票代码：300787）   安福县海能实业股份有限公司成立于 2009 年 7 月，2019 年 8 月在深交所创 业板上市。海能实业是一家专科从事电子信号传输适配产品过甚他忽地电子产品 的定制化想象分娩的高新期间企业，主要产品是线束类产品和信号转机拓展产 品。2023 年海能实业实现营业收入 19.03 亿元，净利润 1.29 亿元，其中信号转 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 换拓展产品销售收入 6.06 亿元。   ②佳禾智能（股票代码：300793）   佳禾智能科技股份有限公司成立于 2013 年 10 月，2019 年 10 月在深交所创 业板上市。佳禾智能专科从事电声产品的想象研发、制造、销售，是国内率先的 电声产品 ODM 供应商。2023 年佳禾智能营业收入为 23.77 亿元，净利润 1.32 亿元。   ③奥海科技（股票代码：002993）   东莞市奥海科技股份有限公司成立于 2012 年 2 月，2020 年 8 月在深交所中 小板上市（现深交所主板）。奥海科技主要从事充电器、移动电源等智能末端充 储电产品的想象、研发、分娩和销售，是手机充电器行业重要的 ODM 供应商。   ④贸联控股公司（股票代码：3665.TW）   贸联控股公司（Bizlink）创立于 2000 年 6 月，总部位于好意思国加州，主要产 品包括推广基座（即刊行东谈主所述信号转机拓展产品）、联合线组、电子线、电源 线和光通讯组件等，客户遍及信息、忽地性、通讯、仪器诱惑、医疗、汽车与太 阳能等产业。2023 年贸联控股营业收入为 510.52 亿元新台币，净利润 23.11 亿 元新台币。   ⑤致伸科技股份有限公司（股票代码：4915.TW）   致伸科技股份有限公司于 2006 年 3 月成立于中国台湾，主要产品包括电脑 相近产品（含信号转机拓展产品）、视觉影像产品、声学产品等。2023 年致伸 科技营业收入为 604.88 亿元新台币，净利润 26.33 亿元新台币。   （1）刊行东谈主同行业可比公司的中式圭臬   信号转机拓展产品行业属于细分行业，A 股上市公司中主营业务从事信号转 换拓展产品 ODM 分娩的同行业可比公司仅有海能实业一家，为便捷投资者透露 公司所处 3C 电子产品 ODM 行业情况，公司适合蔓延了同行业可比公司遴荐标 准，中式圭臬为：A 股上市公司中其主营业务与公司从事同种（信号转机拓展产 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 品）或雷同的 3C 电子产品 ODM 分娩的企业。刊行东谈主按照前述圭臬中式的同行 业可比公司为：海能实业、佳禾智能和奥海科技，其中，海能实业为从事信号转 换拓展产品业务的 ODM 供应商，佳禾智能和奥海科技为从事雷同的 3C 电子产 品业务的 ODM 供应商。因此，刊行东谈主已中式的同行业可比公司全面、具有可比 性。      ①海能实业的可比性      海能实业主要从事忽地电子产品，包括线束类、信号适配器（即刊行东谈主所述 信号转机拓展产品）等产品的想象及分娩，其营业收入按产品分类组成情况列示 如下：                                                          单元：万元       产品称号                   金额              占比         金额             占比        线束类        54,466.07        28.62%    65,697.44       27.54%       信号适配器       60,602.74        31.84%   109,814.45       46.03%      电源适配器        72,503.46        38.10%    58,883.86       24.68%        其他          2,741.47         1.44%     4,198.34       26.44%        统统        190,313.73       100.00%   238,594.09      100.00%      海能实业信号适配器（即刊行东谈主所述信号转机拓展产品）业务、电源适配器 业务占主营业务收入比例较高，主要应用于条记本电脑、智能手机等诱惑的相近 领域，与刊行东谈主存在平直竞争关系。因此，刊行东谈主中式的同行业可比公司海能实 业具有可比性。      ②佳禾智能的可比性      佳禾智能专科从事电声产品的想象研发、制造、销售，是国内率先的电声产 品制造商，其营业收入按产品分类组成情况列示如下：                                                          单元：万元       产品称号                   金额              占比         金额             占比        耳机        186,411.72        78.41%   167,346.38       77.04%        音频线           18.19          0.01%       55.01         0.03% 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     产品称号                  金额              占比         金额             占比      音箱          41,705.62        17.54%    41,843.91       19.26%   耳机部品过甚他         9,228.86         3.88%     7,917.76        3.64%     其他业务           368.38          0.15%       62.03         0.03%      统统         237,732.78       100.00%   217,225.08      100.00%   佳禾智能主要产品包括耳机、音频线、音箱和耳机部品等各类电声产品，与 刊行东谈主主要产品存在互异，但齐属于 3C 电子产品大类；佳禾智能是国内率先的 电声产品 ODM 供应商，经营模式与刊行东谈主雷同。综上，刊行东谈主将佳禾智能列为 可比公司具有合感性和可比性。   ③奥海科技的可比性   奥海科技主要从事充电器、移动电源等智能末端充储电产品的想象、研发、 分娩和销售，其主营业务收入按产品分类组成情况列示如下：                                                         单元：万元     产品称号                  金额              占比         金额             占比   充电器及适配器       395,946.61        76.52%   351,210.24       78.63%    储能过甚他         66,731.16        12.90%    59,062.54       13.22% 新能源汽车电控产品及解     决决议      统统         517,427.39       100.00%   446,684.80      100.00%   奥海科技以充电器产品为主，主要面向手机充电领域，属于 3C 电子产品 ODM 分娩的企业，与刊行东谈主产品及经营模式雷同。因此，刊行东谈主中式的同行业 可比公司奥海科技具有可比性。   （2）刊行东谈主行业地位   ①产能鸿沟比较   信号转机拓展产品种类稠密，不同产品里面结构和具体分娩工艺上的不同会 导致分娩诱惑产能弹性较大，而且临了拼装阶段主要依靠东谈主工完成，因此行业企 业不存在圭臬产能；行业企业信号转机拓展产品履行产能数据均莫得公开，因此 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 无法就产能情况进行比较。   ②营收鸿沟比较   海能实业信号适配器（即刊行东谈主所述信号转机拓展产品）业务 2023 年营业 收入为 6.06 亿元；刊行东谈主信号转机拓展产品 2023 年营业收入为 4.10 亿元。贸联 控股、致伸科技因产品线繁密，未败露信号转机拓展产品营收鸿沟。   公司在信号转机拓展产品营收鸿沟方面与贸联控股存在较大差距，与海能实 业基本处于归并量级。   ③刊行东谈主行业地位   通过持续的研发参加和期间积贮，公司冉冉在行业内确立了期间上风，粗略 开发和制造可靠性高、兼容性好、品质过硬的中高端信号转机拓展产品。公司在 Type-C 接口推出早期即开展相关产品的研发服务，是行业内较早推出 Type-C 信 号转机器产品的企业，产品系列圆善度、工艺纯属度以及产品稳定性受到客户广 泛招供，已被全球著明 3C 相近品牌商 Belkin、StarTech.com、绿联科技、安克创 新等公司采纳。公司在 Type-C 信号转机拓展产品 ODM 供应商中具备先发上风 和客户上风，跟着 Type-C 接口的进一步普及，公司在行业中的影响力将进一步 扩大。   （1）产品研发壁垒   信号转机拓展产品作为 3C 相近产品，产品更新换代速率较快；同期由于信 号传输接口种类较多，导致信号转机拓展产品种类稠密；条记本产品等 3C 电子 产品品牌、型号稠密，对信号转机拓展产品兼容性要求高；信号转机拓展产品面 向末端忽地者，对产品的工业想象、外不雅、散情绪况等要求高。上述要素要求企 业具备较强的产品研发、工业想象、市集捕捉及把执产品发展趋势的材干。   （2）优质客户壁垒   信号转机拓展产品为末端忽地产品，产品质地平直关系到末端忽地者的忽地 体验，Belkin、StarTech.com、安克立异和绿联科技等大部分著明品牌商客户在 遴荐 ODM 供应商时均有严格的准入机制和较长的认证周期，会对其产品品质、 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 期间实力、响应速率、分娩条件、质地保证体系、组织约束材干、环境保护、社 会职责等各个方面进行全面考核。对于如故通过认证的 ODM 供应商，品牌商为 保证产品品质及褂讪的采购关系，闲居不会轻易更换。同期，行业优质客户对产 品安规、想象和品质等方面一般有着更为严格的要求，这又促使 ODM 供应商进 一步教训研发材干，从而无间推出更优质的产品，形成一种良性轮回。严格的供 应商天赋认证机制以及耐久的战略合作关系，对拟进入行业的企业形成了较强的 壁垒。    （3）快速响应壁垒    信号转机拓展产品是 3C 电子产品相近产品，受 3C 电子产品质命周期短、 更新换代快的影响，信号转机拓展产品行业内企业必须抵忽地者偏好、期间发展 趋势等保持高度敏锐并快速反应，才能保证产品持续具备竞争力。这种快速反应 材干要求企业具备快速研发材干、快速量产材干、柔性制造材干、高效的表里部 和解解整合材干等，具有一定壁垒。    （4）认证壁垒    除来自客户的供应商认证机制外，还有各行业协会的认证：如 VESA 协会认 证、USB-IF 协会认证、HDMI 协会认证、IntelThunderbolt3 认证、IntelThunderbolt4 认证、HDCP 认证等；以及列国政府对产品安全性的强制认证要求，如：好意思国 FCC 认证和欧盟 CE 认证等圭臬；对产品环保性的强制认证要求，如：欧盟 RoHS 圭臬和 REACH 法例等。上述认证要求企业具备优秀的研发、分娩材干，新进入 者在短期内无法达到部分或全部要求，从而导致无法分娩部分领域产品或无法进 入部分地区市集。    （五）公司所处行业与凹凸游行业之间的关联性及发展情状    公司信号转机拓展产品的上游行业主要为电子元器件行业，包括芯片、被迫 器件、联合器件、PCB 板、精密结构件等细分行业，模具及精密结构件产品的 上游行业主要为工程塑料行业。    公司信号转机拓展产品、模具及精密结构件产品，对应的下贱行业主要为消 费电子类行业品牌企业。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   公司信号转机拓展类产品、模具及精密结构件产品的主要原材料为芯片、被 动器件、联合器件、PCB 板、工程塑料等。原材料来源较为平庸，一般不存在 供不应求的情况。   信号转机拓展类产品、模具及精密结构件产品的下贱主要为 3C 相近品牌商， 其发展主要与 3C 行业的发展相关。具体情况请参见本节之“六、（三）、1、 行业基本情况和发展概况”。 七、刊行东谈主主营业务情况   （一）主营业务及产品先容   公司是策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件专科 ODM 供应商， 主要从事信号转机拓展产品的研发、分娩和销售。公司早在 2015 年即前瞻性地 推出 Type-C 信号转机拓展产品，公司 Type-C 产品系列圆善度、工艺纯属度、产 品稳定性受到客户平庸招供，主要客户包括全球著明 3C 相近品牌商 Belkin、 StarTech.com、绿联科技、安克立异等。   信号转机拓展产品闲居作为条记本电脑、台式电脑、平板电脑、智能手机等 智能末端以及数字电视、自大器、投影仪、VR 诱惑等自大末端的相近配套产品， 主要用于科罚诱惑间信号传输契约不一致、接口不匹配或接口数目不足的问题。 举例：戴尔 XPS139315 系列产品仅配置了两个 Type-C 接口，无法使用 HDMI、 DP、VGA 等非 Type-C 接口的自大器和 U 盘等传统 USB 接口外设，需要使用信 号转机拓展产品进行信号转机和联合，使得不同传输契约的接口之间实现信号转 换和传输；同期，信号转机拓展产品具有接口拓展的功能，将一个数据接口拓展 为多个不同类型的数据接口，实现末端诱惑与多个诱惑之间的信号转机和传输。   经过多年的发展，信号转机拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 供应商两类 厂商，品牌商专注于品牌和销售渠谈的打造，ODM 供应商负责产品的研发、制 造。公司依托优秀的研发实力、迅速的响应材干和稳定的分娩品质，为全球品牌 商客户提供信号转机拓展产品的研发和制造。公司产品定位中高端市集，已与全 球龙头 3C 相近品牌商建立耐久合作关系，主要客户包括：Belkin（3C 相近产品 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 全球性高端品牌，好意思国公司）、StarTech.com（全球有名电脑相近产品品牌，加 拿大公司）、绿联科技（3C 相近产品全球性品牌，创业板上市公司）、安克创 新（全球性忽地电子品牌，创业板上市公司）、茂杰国际（电脑相近产品及 USB 相关芯片制造商，中国台湾公司）等。   为掌执中枢分娩要津、实现快速反应、提高产品工业想象水平并保护生意机 密，2017 年起，公司脱手自行想象、分娩模具及精密结构件，作为信号转机拓 展产品的部件，同期冉冉对外售售，用于大疆立异、罗马仕等少数对模具及精密 结构件品质要求较高的品牌，公司业务脱手向 3C 电子产品部件拓展。   聚焦于公司策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件的主营业务， 基于一样的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较永劫刻的积贮，2022 年起公司 将业务进一步拓展至同属忽地电子相近产品的电源适配器细分市集。   公司主要产品分为：信号转机拓展产品、模具及精密结构件产品和电源适配 器产品。   信号转机拓展产品是一种用于科罚电子诱惑间信号传输契约不一致、接口不 匹配或接口数目不足问题的产品，闲居作为条记本电脑、台式电脑、平板电脑、 智能手机等智能末端以及数字电视、自大器、投影仪、VR 诱惑等自大末端的周 边配套产品。   模具及精密结构件产品是用于大疆立异、罗马仕等忽地电子品牌的塑壳部件 产品，用于拼装分娩无东谈主机、充电宝等忽地电子产品。   电源适配器是一种将电源的电压和电流转机为特定的输出电压和电流，以供 应其他电子诱惑使用的产品。公司的电源适配器产品包括快充充电器、无线充电 器、旅行充电器、智能排插等。   （1）信号转机拓展产品   公司信号转机拓展产品按功能可分为信号转机器、数字信号拓展坞。   ①信号转机器   信号转机器指专用于音视频信号转机的产品，主要用于不同契约的接口 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 （Type-C、DisplayPort、MiniDisplayPort、HDMI、DVI 和 VGA）之间的音视频 信号转机，具有代表性的部分产品如下： 序      产品                 产品展示               产品规格            应用场景 号      称号                                              适用于最新的                                              DP1.4 （ DSC1.2                                              功能）的电脑/笔      DisplayP             救援最新圭臬 HDMI2.1、                                              记本等主机诱惑      orttoHD              DSC1.2a、HDCP2.3，输出      MI8K 转               分辨率高达 8K，救援 HDR。                                              的 HDMI2.18K 的      接器                                              电视/自大器等显                                              示诱惑，实现高清                                              大屏不雅赏。      Type-C                可救援以 8K（7680*4320） 主要用于电脑与      换器                    率。                 联合。                            HDMI2.1 接口（向下兼容                            HDMI2.0,1.4 版块）的 PC/                            条记本/游戏主机（如                            XBOX,PS5 等）等主机设                            备；                     主要用于电脑与      HDMIto                            DP1.2 版块契约）通过 DP       影仪等产品的连      接器                            线（或 DPtoHDMI/VGA 等     接。                            线）联合到 8K 电视机、投                            影仪、自大器等自大诱惑                            上进行大屏超高清自大，                            分辨率最高可达 8K/60Hz                            或 4K/120Hz。                           面亮度和效果，还原确切色      USB-Cto              彩；                      主要用于手机、电      接器                   最 高 输 出 8K/60Hz 、       品的联合。                           高刷新率。      HDMI-V                                       主要用于电脑与                            可救援以 1920*1080 分辨                            率运行 60Hz 刷新频率。      器                                            产品的联合。      ②数字信号拓展坞      数字信号拓展坞指具有音视频、数据信号转机功能，何况粗略拓展更多接口 的产品，基于忽地电子产品漂流化而产生。产品追求高性能和多功能，主要进展 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 为粗略进行超高清视频传输、超高速数据传输和大功率电力传输等。公司数字信 号拓展坞具有代表性的部分产品如下： 序    产品              产品展示             产品规格              应用场景 号    称号                      共 11 个接口，分别为：                                               主要面向对具                                               有超高清、超高                      一个作为输入接口，另一个                                               速需求的多外                      输出接口；                                               设用户（如专科     Thunde                                    IT 用户、电竞玩     rbolt3                                    家等），适用于     （雷电                                       苹果、微软、戴     型拓展                                       具 备 完 整                      速率为 10Gb/s；     坞                                         Thunderbolt3 功                                               能接口的条记                      速率为 5Gb/s；                                               本电脑产品。基                                               座型拓展坞一                      卡插槽、1 个 MicroSD 卡插                                               般较少移动。                      槽和 1 个 Audio 音频接口                      共 11 个接口，分别为：                                               主要面向多外     Type-C           速率为 5Gb/s；                                               设的专科用户。                                               基座型拓展坞     拓展坞              接口、1 个 RJ45 收罗接口、                                               一般较少移动。                      MicroSD 卡 插 槽 和 1 个                      Audio 音频接口；                      契约，充电最大功率 100W；                      带支架，便捷使用。                      共 7 个接口，分别为：     Type-C                                    主要面向有一     便携式                                       定便携性要求、     多功能                                       多外设的商务、     拓展坞                                       办公用户。                      速率为 10Gb/s；                      卡插槽。                     USB-C/Thunderbolt 接口的电    适用于居家，办     双显拓                     脑/主机诱惑；                   公，商用，老师     支架                     接口单显最高分辨率分别可              景。                     达 4K/60Hz，双显可救援不同 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序    产品              产品展示                产品规格              应用场景 号    称号                        画面自大；                        口可供 5Gbps 高速数据传输，                        如硬盘，U 盘，键盘，鼠标，                        读卡器等；                        环境；                        进行充电，保证永劫刻服务                        无间电。                                                  面向手机的拓                         共 5 个接口，分别为：             展坞产品，可实     Type-C              4K@30Hz；                 输出到自大设     手机支                 2 个 USB3.0 接口，最高传输       备中，部离异机     架型拓                 速率为 5Gb/s；               （ 如 三 星     展坞                  1 个 Type-C 接口，救援 PD3.0   GalaxyS10 ） 还                         契约，充电最大功率 100W；          不错输出电脑                                                  办公。     （2）模具及精密结构件产品     公司以 ODM 模式为客户研制信号转机拓展产品，产品定制化程度高。为掌 执部件分娩要津、实现快速反应、提高产品工业想象水平并保护生意私密，2017 年，公司脱手自行想象、分娩模具及精密结构件，为公司信号转机拓展产品提供 塑料外壳及里面结构件。尔后，公司模具及精密结构件想象、制造材干持续教训， 并脱手对外售售，产品赢得大疆立异、罗马仕等外部品牌招供。2019 年下半年， 公司脱手为大疆立异批量供应无东谈主机、手持云台和可编程老师机器东谈主等产品的塑 壳、轮毂等精密结构件。公司产品脱手向 3C 电子产品部件拓展。     公司模具及精密结构件产品具有代表性的部分产品如下： 序    产品                 产品展示                     产品先容 号    称号     机身上     盖 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序    产品                 产品展示                        产品先容 号    称号                                  可编程老师机器东谈主轮毂组件，双色注塑                                  成型。     充电宝     外壳     （3）电源适配器产品     聚焦于公司策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件的主营业务， 基于一样的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较永劫刻的积贮，2022 年起公司 将业务进一步拓展至同属忽地电子相近产品的电源适配器细分市集。2023 年 4 月公司完成对东莞润众收购后，电源适配器占公司收入比例增大。     公司电源适配器代表性的部分产品如下： 序    产品                  产品展示                         产品规格 号    称号     电器                             以上的电量；                                    充电。                                    口/双口/三口模式输出，救援条记本                                    电脑，平板，手机等诱惑充电；     充电器                                    PD3.1/PD3.0/QC3.0/SCP/FCP/AFC/                                    Apple2.4 充电契约，适用大部分家                                    用 3C 类产品。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序    产品                 产品展示                      产品规格 号    称号                                   输；     氮化镓     充电器                                   和 BC1.2 快充，并向下兼容 USB2.0，     拓展坞                                   可用于联合键盘、鼠标、游戏手柄，                                   U 盘、相机等诱惑。     氮化镓                                   座，最多可同期为 7 台诱惑充电；     盒                                   种手机、平板、电脑。     （二）主要经营模式     经济全球化导致了 3C 电子产品行业各企业间不同的单干，经过多年的发展， 信号转机拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 供应商两类厂商。品牌商专注于品 牌和销售渠谈的打造，ODM 供应商负责产品的研发、制造。     显盈科技是策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件专科 ODM 供应 商，依托优秀的研发实力、迅速的响应材干和稳定的分娩品质，公司已成为国内 外著明 3C 相近品牌商的重要 ODM 合作方。     公司自成立以来，一直高度青睐研发服务，公司已建立完善的研发约束体系， 并引入了 IPD 集成开发系统；公司研发团队在产品研发领域积贮了丰富的训诲； 公司领有安规认证实验室和工业级 3D 打印实验室，具备各类信号转机拓展产品、 模具及精密结构件、电源适配器等多类 3C 相近电子产品的期间开发材干，粗略 研发、分娩全规格的信号转机拓展产品、模具及精密结构件、电源适配器等多类     （1）产品期间难点     诚然信号转机拓展产品属于较为常见的 3C 电子相近产品，但作念好作念精一款 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 信号转机拓展产品存在较高的期间难度。忽地者在使用时遭受的许多问题齐是产 品质地欠缺的体现，如需要屡次拔插才能使用、大容量文献传输平稳、接通明画 面出现平稳、经转机后画面质地下落、醒目、消亡、视频画面与声息不同步、使 用时产品发烧过高、信号中断等。优秀的产品需要通过研发想象、高圭臬的产品 测试幸免上述问题。   信号转机拓展产品的期间难点在于无间优化以下期间磋议，全球著明的品牌 商客户也主要通过期间磋议的检会来甄选供应商：  期间磋议                       领会          产品追求更高性能磋议，如更高传输速率、更高画面分辨率和帧率等。   性能     性能不足，会导致大容量文献传输平稳、接通明画面出现平稳、经转机          后画面质地下落、醒目、消亡、视频画面与声息不同步等。          产品追求更多转机口和转机功能，同期产品体积更小。跟着条记本电脑          等诱惑的输出端口减少，需要配备弥散功能、数目的转机口，但同期又   集成度          需要抑遏产品成本、体积、分量，便捷佩戴。同期，跟着端口的增加，          产品在兼容性、可靠性、发烧抑遏、安规等方面的想象难度会大幅增加          市集上需要使用信号转机拓展产品的诱惑繁密，需要兼容各式品牌、型          号、尺寸的忽地电子产品，满足彼此之间联合转机的需要，使产品在接   兼容性          入各式不同诱惑时均粗略正常服务。兼容性不好，会导致在部分型号电          脑、自大器上使用时无法使用，导致退货发生          产品追求更好的可靠性，使产品在各式不同温度、湿度、振动、压力环   可靠性    境中均粗略稳定服务。可靠性不好，会导致产品在特定环境下无法使用，          需要屡次拔插才能使用，使用过程中信号中断等，影响用户体验          产品追求更好的发烧抑遏，以使产品在使用时温升更小。温升过高，会  发烧抑遏          导致产品使用寿命贬抑、可靠性下落、产品中止服务等   好意思不雅性    产品追求更好的好意思不雅度，使产品外不雅更有眩惑力。          产品追求更高安规磋议，如电磁场放射抗干扰材干、防静电材干等。随   安规          着产品集成度的教训，安规磋议的想象难度会大幅增加   上述磋议之间存在彼此制约关系，研发的期间难点在于实现上述期间磋议的 均衡。举例：当产品输出端增加接口时，集成度增加，但发烧量上升，并可能带 来新的兼容性、可靠性、安规问题，需要通过优化 PCBA 布图和里面结构想象、 选用更合理的元器件以及进行更多的兼容性测试等秩序，在抑遏产品体积的情况 下，实现更好的发烧抑遏和产品兼容性。产品集成度增加时也会带来好意思不雅性问题， 研发团队需要与模具结构件团队密切合作，实现更好的产品工业想象、外不雅想象， 同期保证产品的实用性和好意思不雅性。   公司长久对持自身战略定位，伙同市集变化和客户的需求，持续进行期间创 新和研发参加，无间教训产品品质，满足客户的万般化需求。 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （2）研发组织模式   基于上述产品期间本性，公司建立了针对性的研发组织模式。公司研发团队 从布图期间、结构期间、工艺期间三方面进行产品期间架构想象，并在此基础上 进行音视频模块开发、数据模块开发、充电模块开发，实现新产品的快速开发和 客户需求的高速响应，进一步丰富公司产品系列圆善度。   （3）产品开发经过   在新产品开发之前，公司会进行深入的行业调研，了解市集情况，掌执末端 用户中枢功能需求，伙同公司对行业期间发展趋势的判断，决定新产品所需配置 的接口类型及数目，然后从公司现存期间模块中调用所需配置的接口想象决议， 进行 PCBA 布图想象和里面结构想象，并从分娩工艺角度接头产品量产可行性； 初步想象决议形成后，制作样品，并对样品进行性能、兼容性、可靠性、安规和 发情绪况等测试，同期证据测试结果修改产品想象决议；经反复多轮考证后，新 产品定型。   新产品开发奏效后，会向公司客户进行推介，客户每每会建议个性化的需求， 举例：要求独到的外不雅，不同的接口等，公司会在新产品原想象决议的基础上根 据客户的要求对产品决议进行修改，形成一套个性化定制的新产品决议。对于个 性化定制的新产品，公司只会销售给对应的客户，不会销售给其他客户；同期， 由于该个性化定制的新产品决议和结构件模具等齐由公司完成，客户与公司深度 绑定。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   公司日常采购主要实行按需采购，以客户订单或需求磋议为基础，分娩部门 证据采购周期和需求数目确定所需物料数目，然后发出采购需求，采购部门按需 求进行采购。对于个别物料，如芯片等，由于订货周期较长，公司会针对该类产 品提前备料，同期每次采购量相对较大，采购价钱上也有一定上风。   在供应商的遴荐上，公司制定了详备的供应商约束范例，由采购部、资材部、 产品开发部、品质部、工程部等多个部门对供应商的期间实力、产品品质、交期、 分娩材干等条件进行概述评审，并视需求对供应商进行现场检会，严格筛选供应 商。对通过筛选的及格供应商，公司与其刚毅《采购合同》和《品质合约》等协 议，规则采购产品类别、质地职责、账期等；公司对供应商的日常订货以采购单 的形式进行；公司严格执行来料磨练轨制，采购的原材料训诲收及格后入库。   （1）“以销定产”的分娩模式   公司服从“以销定产”为主的分娩模式。客户以订单的形式订购产品或提供 需求磋议，公司证据客户订单或需求磋议安排分娩。公司产品的期间决议及样品 经客户考证和证据后，公司证据客户订单或需求磋议，按照客户要求的性能、产 品规格、数目和交货期组织分娩。“按订单分娩”模式幸免了公司自行制定分娩 磋议可能带来的盲目性，也使得原材料采购和分娩更辩论性，既成心于抑遏原 材料和产成品库存鸿沟，提高资金盘活效率，又不错贬抑存货跌价风险。   （2）自主分娩与外协加工相伙同的分娩模式   公司采纳自主分娩与外协加工相伙同的分娩模式，公司以自主分娩为主，同 时将部分圭臬工序外协分娩。公司分娩工序中，塑料结构件加工、激光前处理、 自动焊、半成品检测、成品总装、功能质检、外不雅全检和包装入库等工序主要由 公司自主完成。在公司自有产能不足的情况下将信号转机拓展产品的 SMT 贴片 工序、双倍线加工工序、非 Type-C 接口信号转机器的成品拼装工序通过外协方 式进行分娩。   在分娩中，公司制定并执行全面的质地约束轨制，通过制程磨练、成品磨练， 实时排斥分娩过程中出现的特殊问题，确保产品质地相宜要求。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （1）采纳直销模式   公司采纳的销售模式为直销模式，公司作为 ODM 制造商将产品平直销售给 品牌商和贸易商客户等。在平直销售模式下，公司销售、期间东谈主员粗略与客户开 展平直的交流与互动，公司粗略愈加准确地把执客户需求，牢牢围绕客户需求开 展研发、分娩服务，成心于两边建立耐久稳定的合作关系。   （2）产品定位于中高端市集   公司产品定位于中高端市集，依托优秀的研发实力、迅速的响应材干和稳定 的分娩品质，公司赢得了行业内大部分中高端客户的招供，其中高端客户对产品 想象、品质和安规等方面的严格要求又促使公司进一步教训研发材干、工业想象 材干和分娩约束材干，从而无间推出更优质的产品，形成良性轮回。   （3）外售占比较大的市集散播   公司产品外售占比较大，敷陈期内公司产品外售收入占主营业务收入的比例 分别为 64.76%、66.71%、46.78%和 45.96%，主要出口欧洲、好意思国、中国台湾及 中国香港、日本等国度或地区。这些国度或地区经济实力较强，忽地材干和忽地 水平较高，是中高端电子产品过甚相近产品的主要忽地市集。   经过多年发展，公司已与繁密境表里著明品牌商建立了耐久、稳定的合作关 系，主要客户包括 Belkin（3C 相近产品全球性高端品牌，好意思国公司）、StarTech.com （全球有名电脑相近产品品牌，加拿大公司）、绿联科技（3C 相近产品全球性 品牌，创业板上市公司）、安克立异（全球性忽地电子品牌，创业板上市公司）、 茂杰国际（电脑相近产品及 USB 相关芯片制造商，中国台湾公司）等。多年境 外市集运作训诲、优质的境表里客户、细密的客户关系共同保证了公司销售的稳 定性。   （4）以参加展会等形式拓展客户   客户拓展方面，公司销售东谈主员通过参加 CES（国际忽地类电子产品博览会）、 香港环球资源忽地电子展、IFA（柏林国际电子忽地品博览会）、GITEX（迪拜 信息期间展）等国际性展会与客户面对面交流，向现存客户推介公司新产品，并 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 有针对性地与信誉细密、产品定位中高端并具有一定例模的潜在办法客户建立联 系，经送样测试、工场评审之后，与客户刚毅销售合同和订单，并依照两边商定 备料、分娩、发货和结算。   （5）品牌商认证范例保证了公司客户的稳定性   品牌商为珍视自身品牌，对 ODM 供应商有着严格的准入机制和较长的认证 周期，对于如故通过认证的 ODM 供应商，品牌商与其保持紧密合作关系。该机 制保证了公司客户的稳定性。   刊行东谈主是策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件专科 ODM 供应商， 主要从事信号转机拓展产品、模具及精密结构件和电源适配器的研发、分娩和销 售。刊行东谈主凭借研发和分娩材干为品牌商客户研发、分娩信号转机拓展产品、模 具及精密结构件和电源适配器，并将最终产品销售给品牌商客户，通过获取产品 销售收入与自身经营成本（主要包括分娩成本和研发用度等）之间的差额盈利。   刊行东谈主经营模式在敷陈期内不存在首要变化，在可意象的将来也不会发生重 大变化。   （三）分娩、销售和主要客户情况   （1）敷陈期内主要产品的产能、产量及销售情况   公司主要产品信号转机拓展产品种类稠密，不同产品里面结构和具体分娩工 艺操作上的不同会导致公司诱惑产能弹性较大，而且临了拼装阶段主要依靠东谈主工 手工完成，因此公司不存在圭臬产能。   敷陈期内，刊行东谈主主要产品的产销情况如下：  产品类别      技俩     2024 年 1-9 月    2023 年     2022 年度     2021 年度 信号转机拓展   产量（万个）         447.38      635.63      752.96       865.6   产品     销量（万个）         442.92      624.37      761.19      880.92  深圳市显盈科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   产品类别           技俩            2024 年 1-9 月         2023 年            2022 年度            2021 年度                 产销率                    99.00%         98.23%           101.09%            101.77%              产量（万个）                         -                 -               1.35               -  其中：快充充              销量（万个）                         -                 -               1.26               -  电器                 产销率                         -                 -         93.33%                   -              产量（万个）                  9,830.96       12,986.89          8,939.02           8,373.04  模具及精密结              销量（万个）                  7,730.09       11,048.49          8,735.21           7,751.22    构件                 产销率                    78.63%         85.07%            97.72%             92.57%              产量（万个）                    587.30         508.36                     -               -  电源适配器       销量（万个）                    502.27         420.96                     -               -                 产销率                    85.52%         82.81%                     -               -              产量（万个）                    153.72         173.50                     -               -  其中：快充充              销量（万个）                    137.67         155.21                     -               -  电器                 产销率                    89.56%         89.46%                     -               -     敷陈期内各期，公司信号转机拓展产品的产销率均在 95%以上，产销量基本  均衡，与公司“以销定产”的分娩模式相匹配。     （2）主营业务收入按产品类别别离     咫尺，公司如故形成信号转机拓展产品为主，模具及精密结构件、电源适配  器为辅的主营业务时势。敷陈期内，公司主营业务收入的具体组成情况如下：   技俩       金额          占比  金额  占比                    金额  占比   金额  占比           （万元）        （%） （万元） （%）                  （万元） （%） （万元） （%） 信号转机拓  展产品 其中：快充充                -           -     -              -     64.24            0.09          -               -   电器 模具及精密  结构件 电源适配器     20,030.41    32.35 14,007.39     20.68                  -       -                -         - 其中：快充充   电器   统统      61,914.99   100.00 67,722.59    100.00     68,299.92 100.00 56,623.90                100.00    注：公司电源适配器可分为快充充电器和普通充电器，快充充电器是电源适配器的主要   深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  类别，公司于 2021 年启动对快充充电器产品相关期间研发，2022 年实现快充充电器产品销  售收入 64.24 万元，因业务初期收入鸿沟较小，2022 年其收入体现在信号转机拓展产品类别  中，未单独败露。        （3）主营业务收入按地区画分        敷陈期内，公司主营业务收入按地区画分组成情况如下：   技俩      金额         占比        金额          占比   金额  占比                     金额         占比          （万元）        （%）      （万元）         （%） （万元） （%）                   （万元）        （%）   内销     33,456.42    54.04   36,039.86       53.22 22,739.23     33.29   19,954.42    35.24   出口     28,458.57    45.96    31,682.73      46.78 45,560.69     66.71   36,669.48    64.76   欧洲      8,115.01    13.11     8,902.49      13.15 15,645.64     22.91    9,079.44    16.03   好意思国      6,069.83     9.80     7,506.17      11.08 15,219.47     22.28   14,717.38    25.99 中国台湾及中   国香港   其他     9,139.39     14.76     6,820.30      10.07   3,629.28     5.31    5,643.83     9.97   统统     61,914.99   100.00    67,722.59 100.00 68,299.92        100.00   56,623.90   100.00        敷陈期内，公司的主营业务收入外售占比较大，产品出口地遍布全球 30 余  个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、  香港为主，主要原因为上述区域属于全球经济率先地区，住户忽地材干以及对生  活品质要求较高。        公司主要产品信号转机拓展产品行业形成了品牌商和 ODM 供应商两类厂  商，品牌商专注于品牌和销售渠谈的打造，ODM 供应商负责产品的研发、制造。  公司作为 ODM 供应商，依托优秀的研发实力、迅速的响应材干和稳定的分娩品  质，为全球品牌商客户提供信号转机拓展产品研发、制造服务。敷陈期内，公司  信号转机拓展产品的客户以行业内著明品牌商客户为主，公司已与繁密行业著明  品牌商建立了耐久、稳定的合作关系，行业著明品牌商客户主要包括：Belkin、  StarTech.com、绿联科技、安克立异等。        公司模具及精密结构件产品在满足自身信号转机拓展产品的需求外，亦向大  深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 疆立异、罗马仕等少数对模具及精密结构件品质要求较高的外部忽地电子品牌销 售。 分市集，公司电源适配器的主要客户有罗马仕等忽地电子品牌商。      敷陈期内，公司对前五大客户的销售情况如下所示：                                                      销售金额          占营业收入  期间       序号    客户称号               主要销售内容                                                      （万元）          比例（%）                               统统                      33,703.47      54.12                               统统                       36,565.32     53.62                               统统                       35,365.32     51.49 深圳市显盈科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                             销售金额              占营业收入 期间      序号      客户称号              主要销售内容                                                             （万元）              比例（%）                             统统                                  32,676.09               57.40   注：客户之间存在关联关系的已合并策画销售金额。      最近三年及一期，刊行东谈主上前五大客户的销售金额占当期营业收入的比例分 别为 57.40%、51.49%、53.62%和 54.12%，向第一大客户的销售比例分别为      刊行东谈主以 ODM 模式开展业务，依托自身优秀的研发实力、迅速的响应材干 和稳定的分娩品质为品牌商提供优质产品，公司下旅客户以国表里著明 3C 相近 品牌商为主。因 3C 相近产品高端市集相对聚合，敷陈期内公司对前五大客户销 售占比稳定在 50%至 60%以内的区间。      敷陈期内，公司前五大客户较为稳定，2021 年至 2022 年前五大客户保持不 变，2023 年、2024 年 1-9 月安克立异进入公司前五大客户。安克立异为全球性 忽地电子品牌，创业板上市公司，其 2021 年、2022 年均属公司前 10 大客户。 年其为公司第八大客户；2021 年至 2023 年绿联科技一直为公司前五大客户， 年 1-9 月因电源适配器的主要客户罗马仕科技业务量上升，绿联科技退出前五大 客户行列，位居第六大客户。      刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员和其他中枢东谈主员，主要关联方或持有刊行 东谈主 5%以上股份的股东在上述客户中无权益，亦无其他关联关系。      敷陈期内，公司主营业务收入按地区画分组成情况如下： 技俩       金额         占比        金额            占比   金额  占比                   金额             占比         （万元）        （%）      （万元）           （%） （万元） （%）                 （万元）            （%） 内销      33,456.42   54.04   36,039.86         53.22 22,739.23    33.29      19,954.42      35.24 出口      28,458.57   45.96    31,682.73        46.78 45,560.69    66.71      36,669.48      64.76 欧洲       8,115.01   13.11        8,902.49     13.15 15,645.64    22.91       9,079.44      16.03 好意思国       6,069.83    9.80        7,506.17     11.08 15,219.47    22.28      14,717.38      25.99   深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   技俩       金额         占比        金额         占比   金额  占比                    金额         占比           （万元）        （%）      （万元）        （%） （万元） （%）                  （万元）        （%） 中国台湾及中   国香港   其他      9,139.39     14.76    6,820.30     10.07   3,629.28     5.31    5,643.83     9.97   统统     61,914.99    100.00   67,722.59 100.00 68,299.92       100.00   56,623.90   100.00        敷陈期内，公司的主营业务收入以出口为主，产品出口地遍布全球 30 余个  国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、66.71%、  主要原因为上述区域属于全球经济率先地区，住户忽地材干以及对生活品质要求  较高。        敷陈期内，公司外售占销售总额的比例分别为 64.76%、66.71%、46.78%和  家和地区对信号转机拓展类产品有相应的圭臬化认证要求，公司的主要产品均满  足现存客户市集相关圭臬。        除好意思国外，公司产品的主要出口国度和地区对从中国入口信号转机拓展类产  品无其他限定。自 2018 年 9 月起，公司出口产品所属类别被列入好意思国实施加征  关税清单，加征 10%关税，自 2019 年 5 月起，相关产品对好意思国出口关税税率提  升至 25%。敷陈期内，公司对好意思国出口金额占主营业务收入比重分别为 25.99%、  出口业务占比有所下落，将来如果好意思国进一步教训公司主要产品出口好意思国的关税  税率，同行业企业在越南、泰国等国度大鸿沟设立分娩基地并出口好意思国，抑或公  司本次募投技俩中越南分娩基地成立技俩未能如期实施，则可能对公司出口好意思国  的业务鸿沟、利润水平产生首要不利影响。        （四）采购情况和主要供应商        公司信号转机拓展产品的主要原材料包括芯片、被迫器件、联合器件、PCB 深圳市显盈科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 板、精密结构件等，模具及精密结构件产品的主要原材料为工程塑料。敷陈期各 期，公司的主要原材料采购情况如下：  材料  称号      金额  占比   金额                     占比          金额   占比  金额   占比         （万元） （%） （万元）                    （%）        （万元） （%） （万元） （%）  芯片      8,124.15     21.88 11,918.17       32.99 19,798.06       51.11 16,852.81        49.18  被迫  器件  联合  器件 PCB 板    1,370.67      3.69   1,389.25       3.85    1,804.59      4.66     1,638.85        4.78 精密结  构件  工程  塑料  其他     12,217.52     32.90   7,488.86      20.73    5,994.99     15.47     5,074.30     14.80  统统     37,134.47 100.00 36,129.38        100.00 38,738.53      100.00 34,266.79        100.00     敷陈期内，公司原材料采购金额分别为 34,266.79 万元、38,738.53 万元、     敷陈期内，公司上前五大供应商的采购情况如下所示：                                                       采购金额         采购占            采购的主要 期间      序号                  供应商称号                                                       （万元）         比（%）            内容 年 1-9  月       4        浙江迎特智能办公诱惑有限公司                      1,198.39            2.83    支架类部件                                                                                   芯片、被迫电                                                                                    子元器件                             统统                        7,116.23        16.81                   -                                                                                   芯片、被迫电                                                                                    子元器件 年度 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                    采购金额         采购占      采购的主要 期间     序号       供应商称号                                    （万元）         比（%）      内容                 统统                   6,878.99    15.65      -                                                          芯片、被迫电                                                           子元器件 年度                                                       SMT 贴片外                                                            协服务                 统统                  10,674.67    24.12           -                                                          芯片、被迫电                                                           子元器件                                                          SMT 贴片外                                                            协服务 年度                                                       芯片、电容、                                                             电阻                 统统                   9,575.86    24.27           -    注：供应商之间存在关联关系的已合并策画采购金额。    最近三年及一期，刊行东谈主上前五大供应商的采购金额占当期采购总额的比例 分别为 24.27%、24.12%、15.65%和 16.81%，向第一大供应商的采购比例分别为 或严重依赖于少数供应商的情形。    敷陈期内刊行东谈主前五大供应商基本稳定，新增前五大供应商除友合电子有限 公司外均与刊行东谈主存在耐久的业务合作关系。友合电子有限公司主要向刊行东谈主供 应芯片，受 2021 年芯片供应垂危的影响，为保证芯片供应，刊行东谈主拓展了芯片 供应商。友合电子有限公司代理的芯片种类较为丰富，同期产品具有较大的概述 竞争力，2022 年刊行东谈主与其建立业务合作关系后成为刊行东谈主主要供应商之一。 同期受公司采购降本等要素影响，该期间深圳市沃特新材料股份有限公司、浙江 迎特智能办公诱惑有限公司、广东欣利科技有限公司、广东嘉尚新能源科技有限 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 公司先后进入公司前五大供应商名单。各新晋前五大供应商在进入公司前五大名 录前均与公司存在耐久的业务合作关系。   刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员和其他中枢东谈主员，主要关联方或持有刊行 东谈主 5%以上股份的股东在上述供应商中无权益，亦无其他关联关系。   （五）安全分娩和环境保护   敷陈期内，公司未发生首要安全分娩事故。敷陈期内，刊行东谈主及合并报表范 围内的子公司不存在安全分娩行政处罚事项。   公司主要从事信号转机拓展产品的分娩经营，不属于重欺侮行业。敷陈期内， 刊行东谈主及合并报表范围内的子公司不存在环境保护行政处罚事项。   （六）现存业务发展安排及将来发展战略   公司自 2011 年景立以来，一直专注于信号转机拓展产品的研发、分娩与销 售。公司对持期间立异与产品立异，无间加大新产品的研发力度，咫尺已成为国 内主要的信号转机拓展产品 ODM 供应商，产品系列圆善度、工艺纯属度、产品 稳定性受到客户平庸招供。   将来，公司一方面将络续加大在信号转机拓展产品领域的参加，通过召募资 金投资技俩的实施，络续教训在信号转机拓展产品领域的期间上风和分娩制造优 势，扩大刊行东谈主 Type-C 信号转机拓展产品分娩鸿沟，并络续加大研发参加力度， 开发粗略救援最新接口圭臬的超高速信号转机拓展产品。另一方面，公司将依托 现存的优质客户资源、研发和分娩制造上风，开发客户正在销售的其他 3C 相近 产品，实现 3C 相近产品领域的多产品苦衷。同期，络续进行产业链整合，在已 经实现塑壳模具及结构件里面供应的基础上，扩大公司模具及精密结构件对外售 售鸿沟，满足客户高价值订单需求。  深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  八、刊行东谈主期间和研发情况       （一）研发参加情况       公司高度青睐研发参加。敷陈期内，公司研发用度分别为 2,681.29 万元、  发领用材料参加、折旧及摊销费等，具体明细如下表所示：  技俩         金额         占比         金额           占比          金额           占比        金额          占比            （万元）       （%）        （万元）         （%）         （万元）         （%）       （万元）        （%） 职工薪酬       3,199.84    62.24     3,263.65       64.90     2,257.85       56.15   1,654.27      61.70 平直参加         941.69    18.32        914.18      18.18      580.34        14.43    577.21       21.53 折旧及摊销        492.84     9.59        391.29        7.78     252.38         6.28    237.96        8.88 想象费          284.24     5.53        270.03        5.37      73.44         1.83     54.05        2.02 房租水电          70.09     1.36         81.44        1.62      46.06         1.15     39.28        1.46 股份支付              -          -      -187.43      -3.73     187.43         4.66      0.00        0.00 协会专利费         81.07     1.58        209.66        4.17     565.41        14.06     49.77        1.86  其他           71.36     1.39         86.06        1.71      58.47         1.45     68.76        2.56  统统        5,141.13   100.00     5,028.89      100.00     4,021.39      100.00   2,681.29     100.00  力度，扩展与深化产品的广度与深度。公司在拓宽现存产品的运用场景的同期，  也无间研发新产品，如蓝牙键盘、支架扩展坞等。与公司业务鸿沟增长和发展战  略相匹配，敷陈期内公司研发参加持续增长。       敷陈期内，公司研发用度占营业收入比举例下：       技俩         2024 年 1-9 月             2023 年              2022 年度             2021 年度  研发用度（万元）              5,141.13                5,028.89              4,021.39          2,681.29  营业收入（万元）             62,274.09               68,193.32          68,685.25            56,929.23    所占比例                     8.26%                7.37%                 5.85%                4.71%       （二）敷陈期内研发形成的重要专利及非专利期间以过甚应用情况       刊行东谈主敷陈期内研发形成的研发结果均应用于公司主要产品。  深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      敷陈期内，公司研发形成的授权专利期间参见本召募领会书“第四节刊行东谈主 基本情况”之“九、主要固定财富及无形财富”之“（二）主要无形财富”之“3、 专利”。      （三）中枢期间东谈主员、研发东谈主员情况      公司现存中枢期间东谈主员为肖杰、林涓和 MaoDanyun。敷陈期内公司中枢技 术东谈主员基本稳定，2021 年头公司中枢期间东谈主员为肖杰、林涓、MaoDanyun 和陈 盈梅，因服务岗亭调整，2022 年 9 月起陈盈梅不再作为公司中枢期间东谈主员，除 此之外，敷陈期内公司中枢期间东谈主员无变动。中枢期间东谈主员简历情况参见本召募 领会书“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董事、监事、高档约束东谈主员过甚他核 心东谈主员”之“（一）现任董事、监事、高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况” 之“4、其他中枢东谈主员”。      敷陈期各期末，公司研发东谈主员占职工总和的比例情况如下：      技俩 研发东谈主员数目（东谈主）            277              250             157           128  职工总和（东谈主）           2,306             2,038          1,189           828     研发东谈主员占比        12.01%        12.27%             13.20%        15.46%      敷陈期内，公司期间研发东谈主员数目随公司经营鸿沟的扩大举座呈逐期增长趋 势。2023 年末公司研发东谈主员数目较年头增长 93 东谈主，主要受 2023 年 4 月公司收 购东莞润众影响。      （四）中枢期间来源过甚对刊行东谈主的影响      经过多年的期间研发与训诲积贮，公司咫尺已形成了 8 项中枢期间，每项核 心期间均已苦求常识产权保护，中枢期间权属明晰，列示如下： 序号    期间称号         期间简介与用途                   期间先进性及具体表征          专利情况               该期间粗略实现在 SST 单流传               该期间将单一视频画面               输模式下，通过识别数字信号拓                 切割成多个画面，科罚       多屏切割显   展坞输出端联合的自大诱惑数                  了 Mac 系统使用信号转      ZL201921       示期间     量，在数字信号拓展坞里面将                  换拓展产品联合的多个         303343.X               Mac 系统输出的单一视频画面                自大诱惑只可自大一样               切割成多个画面重新成列，每个                 画面的难题。  深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号    期间称号         期间简介与用途            期间先进性及具体表征     专利情况                自大器对应一个切割后的画面，                互不一样。                该期间粗略实现在 MST 多流传                      ZL201920                输模式下，通过数字信号拓展坞         该期间使信号转机拓展     748211.1      多屏独处显                                           ZL201920      示期间                                             680671.5                独自大全部视频信号，各画面相         视频信号。          ZL201920                互独处。                                  682494.4                                       该期间科罚了无线充电                在数字信号拓展坞上增加无线          与 PD 快充在功率分配                充电功能，使得信号拓展坞不错         方面的难题。当放上无     ZL201820      数字信号拓                同期实现视频信号转机功能、数         线充电诱惑时，无线充     133618.9                据传输功能、PD 快充和无线充        电芯片会与 PD 芯片通   ZL201721      电期间                                             434650.2                电功能，集成度高，佩戴便捷，         信请求调整 PD 输出功                满足东谈主们万般化的需求。            率，预留一定功率供无                                       线充电使用。                主体组件以一个 Type-C 实现音      模 块 化 分   视频信号转机及数据传输等多          该期间属于行业立异，      体、组合多     种功能；分体组件可通过磁性或         通过分形式结构想象，     ZL201920      功能音视频     物理接口联合至主体组件，扩展         使信号转机拓展产品具     936910.9      转机期间      出更多接口，且分体组件不错单         备了可扩展性。                独使用，兼容性强，便捷佩戴。                                                      ZL201721      手机接自大     部分品牌手机通过 Type-C 信号                    148019.6                                       该期间粗略拓展手机的      诱惑输出电     转机器产品接入自大器后，可输                        ZL201621      脑桌面模式     出独处的电脑桌面模式，接入鼠                        300573.7                                       作效率。           ZL201820      期间        标键盘后，可满足轻办公需求。                在产品电路想象要津应用待机                         ZL201921                                       该期间粗略贬抑信号转      待机低功耗     低功耗期间，使产品粗略作念到在                        021300.2      期间        输出端莫得接入诱惑时，将输入                        ZL201821                                       的功率占用。         227796.4                端功率占用保持在较低水平。                该期间粗略实现数据传输接口                         ZL201720      数据、音视                            该期间使数字信号拓展                和音视频传输接口独处服务，互                        355368.9                不影响，使得产品不错同期进行                        ZL201520      期间                               输和音视频传输。       608945.1                数据传输和音视频传输。      塑壳产品外     通过塑料模具顶出系统的优化，         该期间粗略教训塑壳产     ZL201920                                                      ZL201920      决期间       塑后顶出名义有顶针印问题。          产品比例。          097560.1      公司中枢期间在公司信号转机拓展产品中平庸应用，举例：公司信号转机拓 展产品均采纳了待机低功耗期间，在产品输出端莫得接入诱惑时，将产品输入端 功率占用保持在较低水平。公司中枢期间为公司部分产品孝顺了独到的竞争优 势，如：公司部分高端数字信号拓展坞产品粗略同期救援多屏独处自大期间和多 屏切割自大期间，既粗略在 Windows 系统下独处输出多个不同画面，也能在 Mac  深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 系统下让多个自大器自大归并画面的不同部分，辗转实现独处输出。 九、主要固定财富及无形财富      （一）主要固定财富      公司经营使用的主要固定财富为分娩经营、研发用的房屋及建筑物、专用设 备、办公诱惑及产物和运载器用。结果 2024 年 9 月 30 日，公司固定财富净值为                                                                 单元：万元        技俩           原值            累计折旧            净值             成新率      房屋及建筑物        29,354.39             872.89   28,481.50       97.03%       专用诱惑         13,022.31        5,010.35      7,979.22        61.27%     办公诱惑及产物         2,330.42             746.38   1,584.05        67.97%       运载器用            246.88             171.76        75.13      30.43%        统统          44,954.01        6,801.37      38,119.89       84.80%      结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主过甚子公司领有已取得产权文凭的房屋 建筑物情况如下：                                建筑面积 序号    权利东谈主       坐落位置                         用途   取得方式         不动产权证号                                （m2）               惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州               惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州               惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州               惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州               惠州市惠城区水口                                         粤（2023）惠州               惠州市惠城区水口                       门卫                粤（2023）惠州               街谈荔城工业大路                        室                市不动产权第  深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                               建筑面积 序号   权利东谈主        坐落位置                       用途   取得方式    不动产权证号                               （m2）              惠州市惠城区水口                                  粤（2023）惠州                                            门卫                                             室             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路                       泊车             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                                        粤（2024）惠州             街谈荔城工业大路             惠州市惠城区水口                                   粤（2024）惠州      深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                     建筑面积  序号       权利东谈主            坐落位置                          用途     取得方式         不动产权证号                                     （m2）                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业大路                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业大路                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业大路                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业大路                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业大路                   惠州市惠城区水口                                                                           粤（2024）惠州                   街谈荔城工业大路          结果本召募领会书签署日，刊行东谈主及子公司的主要房产租出情况如下： 序号       承租方             房屋坐落            面积（m2）                     期限              用途                 深圳市宝安区燕罗街谈燕川                        厂房 6-7 层                 深圳市宝安区燕罗街谈燕川                 社区红湖东路嘉达工业园 10                                   2024.08.01-                  栋寝室 301-318、401-418、                            2025.12.09                  深圳国际立异谷 6 栋 B 座                                 2022.2.16-                 东莞市塘厦镇科苑城沙苑一            1,500.00 及                                  厂房、                    路 2 号之一 5 栋 201       寝室 5 间                                     寝室                  东莞市塘厦镇科苑城沙苑一                                                       厂房、                   路 2 号之一 B 栋 2 楼                                                   寝室                                          套房 1 间                  东莞市塘厦镇科苑城沙苑一           2,000.00 及                                  厂房、                   路 2 号之一 B 栋 4 楼       寝室 13 间、                                    寝室         深圳市显盈科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号           承租方          房屋坐落                  面积（m2）                 期限              用途                                                  套房 3 间                     东莞市塘厦镇科苑城沙苑一                      路 2 号之一 B 栋 5 楼                     越南北宁省桂武社玉舍乡桂                                                       厂房、                     武二工业区 N1 路 V-3 地块                                                  办公              （二）主要无形财富              结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主及子公司领有的已取得权属文凭的自有         地皮使用权如下：                     权利             地皮面积 使用权                                      地类     他项 序号        地皮坐落            地皮证号              取得时刻                   使用期限                      东谈主            （平方米） 类型                                      （用途）    权利                         粤（2020）                         龙门县不动          惠州产业迁徙 广东                                       2020.2.28-             工业园      显盈                                  2070.2.27                           注 1                         粤（2021）          惠州市惠城区         惠州市不动                      广东                                  2021.3.17-                      至盈                                  2071.3.17         JD-141-05 地块    0065619 号                           注 2              注 1：结果本召募领会书签署之日，上述广东显盈持有的地皮使用权文凭已典质给上海          银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海银行深圳分行”），担保的主债权为 2022 年          主债权余额为 4,393.48 万元。上海银行深圳分行依据与刊行东谈主刚毅的固定财富借钱合同、借          款保证合同、房地产典质合同以过甚他文献等而对广东显盈享有的债权。              注 2：广东至盈购入该地皮使用权并自建厂房等建筑物后已换领地皮使用权和房屋统统          权二证合一的“不动产权文凭”，换领后的文凭详见本节“2、房屋建筑物情况”。              结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主及子公司共领有商标 69 个，其中境内         商标 54 个，境外商标 15 个，具体情况如下：              （1） 境内商标         序号         商标图像          注册号          类别         权利东谈主      专用权期限         取得方式 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号    商标图像      注册号           类别      权利东谈主   专用权期限         取得方式 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号    商标图像      注册号           类别      权利东谈主   专用权期限         取得方式 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号    商标图像      注册号           类别      权利东谈主   专用权期限         取得方式      深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      序号        商标图像           注册号           类别      权利东谈主   专用权期限         取得方式           （2）境外商标 序                                                         注册       注册           商标      注册类别             注册证号             注册东谈主                       取得方式 号                                                         地      灵验期限                                   UK009152170                   2016.03.16-                                                           澳大    2016.03.17-                                                           利亚    2026.03.16                                                           新西    2017.03.10-                                                            兰    2027.03.09                                                           新西    2017.03.10-                                                            兰    2027.03.09                                                           台湾    033.09.15            深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      序                                                    注册       注册                 商标     注册类别          注册证号          注册东谈主                          取得方式      号                                                    地       灵验期限                                                           台湾      033.09.15                                                           台湾      033.09.15                                                           台湾      033.09.30              结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主过甚子公司领有已授权的专利共 325           项，其中发明专利 17 项，实用新式 194 项，外不雅专利 114 项，具体如下：                                                    专利                             取得 序号              专利称号                专利号                    灵验期限           权利东谈主                                                    类型                             方式                                                    发明    自 2012.09.20             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2012.11.26             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2012.11.26             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2021.01.29             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2021.02.09             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2021.02.09             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2018.03.07             原始                                                    专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2019.05.13             原始                                                    专利      起 20 年                 取得           一种多功能数据接口的转机电                            发明    自 2019.05.23             原始           路及多功能数据通讯系统                              专利      起 20 年                 取得           一种多功能信号转机电路及多                            发明    自 2019.07.01             原始           功能信号转机系统                                 专利    起 20 年                   取得                                                    发明    自 2020.04.10             原始                                                    专利      起 20 年                 取得           一种可使电子安设名义无昭彰                            发明    自 2014.06.08             原始           凹槽的联合器                                   专利      起 20 年                 取得           基于策画机视觉的不国法五金                            发明    自 2023.09.13             原始           件名义裂缝检测方法                                专利      起 20 年                 取得           一种基于 IMOLD 系统的精密                         发明    自 2023.09.14             原始           模具模板图像生成方法                               专利      起 20 年                 取得                                                    发明    自 2018.10.26             受让                                                    专利      起 20 年                 取得       深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                               专利                         取得 序号         专利称号                专利号                  灵验期限          权利东谈主                                               类型                         方式      一种拓展坞用数据智能通讯系                            发明   自 2023.10.12          原始      统                                        专利     起 20 年              取得                                               发明   自 2023.11.16          原始                                               专利     起 20 年              取得      一种具有 VGA 接口的 USB 多                       实用   自 2015.08.13          原始      功能接口电路                                   新式     起 10 年              取得      一种具有 HDMI 接口的 USB                        实用   自 2015.08.13          原始      多功能接口电路                                  新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2016.05.23          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2016.11.30          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.04.06          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.04.06          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.06.27          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.09.06          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.10.09          受让                                               新式     起 10 年              取得      一种可诊疗联合长度的信号转                            实用   自 2017.10.09          受让      换器                                       新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.10.09          受让                                               新式     起 10 年              取得      一种具有快速转机功能的 USB                          实用   自 2017.10.09          受让      接口                                       新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.10.09          受让                                               新式     起 10 年              取得      一种可检测空气质地的信号转                            实用   自 2017.10.09          受让      换器                                       新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.10.09          受让                                               新式     起 10 年              取得      一种带有充电功能的信号转机                            实用   自 2017.10.09          受让      器                                        新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.10.31          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.11.03          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2017.11.03          原始                                               新式     起 10 年              取得      一种移动诱惑的转接电路及装                            实用   自 2018.01.30          原始      置                                        新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2018.03.07          原始                                               新式     起 10 年              取得                                               实用   自 2018.03.01          原始                                               新式     起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                             专利                        取得 序号         专利称号              专利号                  灵验期限          权利东谈主                                             类型                        方式                                             实用   自 2018.01.25         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2018.08.01         原始                                             新式     起 10 年             取得      一种多功能数据接口的转机电                          实用   自 2019.05.23         原始      路及多功能数据通讯系统                            新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2019.05.09         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2019.05.09         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2019.06.19         原始                                             新式     起 10 年             取得      一种多功能信号转机电路及多                          实用   自 2019.07.01         原始      功能信号转机系统                               新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2019.07.01         原始                                             新式     起 10 年             取得      一种信号扩展转机电路及信号                          实用   自 2019.08.09         原始      扩展转机系统                                 新式     起 10 年             取得      一种多功能信号扩展转机电路                          实用   自 2019.08.09         原始      及具有分屏功能的自大安设                           新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2019.05.13         原始                                             新式     起 10 年             取得      信号汲取升沉诱惑过甚多功能                          实用   自 2019.05.13         原始      转轴撑持安设                                 新式     起 10 年             取得      一种扩展坞的抑遏电路和扩展                          实用   自 2019.11.25         原始      坞                                      新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2019.11.25         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.04.10         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.04.09         原始                                             新式     起 10 年             取得      一种高清信号转机电路及信号                          实用   自 2020.04.02         原始      转机器                                    新式     起 10 年             取得      与 M.2 内存条搭配的硬盘盒、                       实用   自 2020.04.28         原始      M.2 移动硬盘                               新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.09.01         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.07.30         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.09.02         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.10.27         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.10.19         原始                                             新式     起 10 年             取得                                             实用   自 2020.10.19         原始                                             新式     起 10 年             取得      深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                          专利                        取得 序号         专利称号           专利号                  灵验期限          权利东谈主                                          类型                        方式                                          实用   自 2020.10.15         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2020.12.22         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.01.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.03.24         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.02.09         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.02.09         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.01.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.01.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.02.09         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.08.26         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.10.19         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.02.28         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.02.28         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2021.12.29         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.03.08         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.04.13         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.08.26         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.05.31         原始                                          新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.05.18         原始                                          新式     起 10 年             取得      一种信号转机器、拓展坞及电                       实用   自 2022.06.22         原始      子诱惑                                 新式     起 10 年             取得                                          实用   自 2022.05.07         原始                                          新式     起 10 年             取得        深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                            专利                        取得 序号           专利称号           专利号                   灵验期限         权利东谈主                                            类型                        方式                                            实用   自 2022.07.05         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.08.24         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.02.25         原始                                            新式     起 10 年             取得       具有扩展及撑持功能的平板电                        实用   自 2022.07.14         原始       脑保护安设                                新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.10.17         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2021.02.09         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.12.27         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.12.27         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.11.14         原始                                            新式     起 10 年             取得       一种多功能转机器、拓展坞及                        实用   自 2022.12.27         原始       电子诱惑                                 新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2022.10.13         原始                                            新式     起 10 年             取得       可旋转扩展坞及扩展坞安装结                        实用   自 2023.01.31         原始       构                                    新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.05.29         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.02.17         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.04.06         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.07.31         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2021.08.26         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.11.16         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.11.16         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.12.22         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.12.29         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.12.29         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.12.27         原始                                            新式     起 10 年             取得                                            实用   自 2023.12.09         原始                                            新式     起 10 年             取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                           专利                          取得 序号        专利称号             专利号                   灵验期限          权利东谈主                                           类型                          方式                                           实用   自 2017.10.31           原始                                           新式      起 10 年              取得       一种电子产品的防水联合器结                       实用   自 2017.10.18           原始       构                                   新式      起 10 年              取得       一种干式变压器的冷却降温结                       实用   自 2017.11.13           原始       构                                   新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2017.10.18           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2017.10.31           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.1.22 起          原始                                           新式       10 年               取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.01.22           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.11.14           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2019.09.25           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2020.03.16           原始                                           新式      起 10 年              取得       一种适用于注塑材料的回收装                       实用   自 2020.04.26           原始       置                                   新式      起 10 年              取得       一种适用于塑胶粉末干燥的装                       实用   自 2020.04.26           原始       置                                   新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2020.04.26           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2020.04.26           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2020.04.26           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2020.03.31           原始                                           新式      起 10 年              取得                                           实用   自 2020.03.31           原始                                           新式      起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                           专利                         取得 序号           专利称号          专利号                   灵验期限         权利东谈主                                           类型                         方式                                           实用   自 2020.03.31          原始                                           新式     起 10 年              取得       一种节约空间的绵薄二次顶出                       实用   自 2021.03.26          原始       安设                                  新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2021.03.26          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2021.03.31          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2021.08.18          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.01.21          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.11          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.01.29          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.11          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.14          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.01.21          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.03.11          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.01.19          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.02.21          原始                                           新式     起 10 年              取得       软性材料防粘模结构及注塑模                       实用   自 2023.03.02          原始       具                                   新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.01.13          原始                                           新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2023.01.19          原始                                           新式   起 10 年                取得       用于壳体注塑成型的五金片固                       实用   自 2023.02.02          原始       定结构及成型模具                            新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2023.02.21          原始                                           新式   起 10 年                取得       行位镶针配合结构、模具形位                       实用   自 2023.03.02          原始       结构及注塑模具                             新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2018.12.29          受让                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.09.28          受让                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.10.10          受让                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2022.10.18          受让                                           新式     起 10 年              取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                           专利                         取得 序号          专利称号           专利号                   灵验期限         权利东谈主                                           类型                         方式       一种用于保护电子器件的转机                       实用   自 2023.02.14          原始       器过甚形成的电子器件                          新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.04.18          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.10          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.12          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.18          原始                                           新式     起 10 年              取得       一种撑持底座过甚形成的条记                       实用   自 2023.05.10          原始       本测试安设                               新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.06.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2023.05.18          原始                                           新式   起 10 年                取得                                           实用   自 2023.06.05          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2024.02.07          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2024.01.31          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2024.01.29          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2024.01.29          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2024.01.22          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2016.06.27          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.05.28          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.01          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.03          原始                                           新式     起 10 年              取得                                           实用   自 2019.08.03          原始                                           新式     起 10 年              取得        深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                              专利                         取得 序号         专利称号               专利号                  灵验期限          权利东谈主                                              类型                         方式                                              实用   自 2019.08.03          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2019.08.05          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2019.08.05          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2019.08.05          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2019.08.05          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2020.10.23          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2020.10.23          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2020.10.23          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2020.10.23          原始                                              新式     起 10 年              取得       一种可转机电源插头的电源供                          实用   自 2020.10.23          原始       应器                                     新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2021.12.25          原始                                              新式     起 10 年              取得       一种便捷散热的旅行快速充电                          实用   自 2021.12.25          原始       器                                      新式     起 10 年              取得       一种扩展插孔的折叠插脚充电                          实用   自 2021.12.29          原始       器                                      新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2021.12.29          原始                                              新式     起 10 年              取得       一种防误碰触电的安全型充电                          实用   自 2022.10.09          原始       器                                      新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2022.10.20          原始                                              新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2022.10.28          原始                                              新式     起 10 年              取得       充电器及撑持系统、充电器收                          实用   自 2022.11.04          原始       纳系统、数据线收纳系统                            新式     起 10 年              取得                                              实用   自 2022.11.17          原始                                              新式     起 10 年              取得       一种单边扣即固定导光板结构                          实用   自 2022.12.05          原始       的魔方插座                                  新式     起 10 年              取得       一种旋转卡扣固定移动魔方插                          实用   自 2022.12.05          原始       座结构                                    新式     起 10 年              取得       一种便于成型拼装的三插接口                          实用   自 2023.01.10          原始       插座保护门                                  新式     起 10 年              取得       一种采纳 L、N、E 极导电体安                       实用   自 2022.12.30          原始       全叠式结构的魔方插座                             新式     起 10 年              取得       一种强弱电之间作念隔热结构的                          实用   自 2022.12.30          原始       魔方插座                                   新式     起 10 年              取得        深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                    专利                         取得 序号           专利称号                   专利号                  灵验期限          权利东谈主                                                    类型                         方式       一种外壳内置式固定结构的魔                                实用   自 2023.01.05          原始       方插座                                          新式      起 10               取得                                                    实用   自 2023.08.19          原始                                                    新式     起 10 年              取得       一种用于 NTC 器件的节能型                              实用   自 2023.10.10          原始       降温电路结构                                       新式     起 10 年              取得                                                    实用   自 2024.01.19          原始                                                    新式     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2015.12.03          受让                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2016.05.23          原始                                                    想象     起 10 年              取得       转接线                                          外不雅   自 2017.01.10          原始       （C577?C?TO?3USB+SD+TF）                       想象     起 10 年              取得       转接线                                                    外不雅   自 2017.01.10          原始                                                    想象     起 10 年              取得       USB+SD）                                                    外不雅   自 2017.03.31          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2017.10.09          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2018.02.08          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2018.01.25          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2018.10.26          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2018.12.24          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2018.12.24          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.01.24          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.05.16          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.05.20          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.06.27          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.10.09          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.10.09          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.09.20          原始                                                    想象     起 10 年              取得                                                    外不雅   自 2019.10.09          原始                                                    想象     起 10 年              取得        深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                               专利                        取得 序号           专利称号              专利号                  灵验期限          权利东谈主                                               类型                        方式                                               外不雅   自 2019.11.12         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.01.02         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.01.08         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.01.08         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.03.17         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.03.27         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.04.21         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.07.31         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.07.31         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.08.07         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.08.10         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.11.19         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.11.19         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.11.19         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.11.19         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.11.19         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2020.12.22         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2021.02.02         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2021.05.21         原始                                               想象     起 10 年             取得                                               外不雅   自 2021.09.14         原始                                               想象     起 15 年             取得                                               外不雅   自 2021.11.02         原始                                               想象     起 15 年             取得                                               外不雅   自 2021.11.02         原始                                               想象     起 15 年             取得                                               外不雅   自 2021.11.02         原始                                               想象     起 15 年             取得                                               外不雅   自 2021.09.14         原始                                               想象     起 15 年             取得       深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                           专利                        取得 序号           专利称号          专利号                  灵验期限          权利东谈主                                           类型                        方式                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.09.14         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.09.14         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.11.02         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.12.29         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2021.12.29         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.25         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.16         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.23         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.23         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.03.08         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.03.28         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.03.29         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.04.21         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.02.28         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.07.26         原始                                           想象     起 15 年             取得                                           外不雅   自 2022.07.14         原始                                           想象     起 15 年             取得        深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                              专利                         取得 序号          专利称号              专利号                   灵验期限         权利东谈主                                              类型                         方式                                              外不雅   自 2022.08.03          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.07.05          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.11.16          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.12.05          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.12.05          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.11.23          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.04.06          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.11.14          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.12.21          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.12.21          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.01.09          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.10.31          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.02.09          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2022.12.30          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.05.29          原始                                              想象     起 15 年              取得       带拓展坞功能的 WIFI 信号接                       外不雅   自 2023.07.31          原始       收器                                     想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.08.23          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.12.22          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.12.29          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2023.12.29          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2024.01.19          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2024.02.29          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2024.02.22          原始                                              想象     起 15 年              取得                                              外不雅   自 2020.12.29          原始                                              想象     起 10 年              取得        深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                  专利                         取得 序号           专利称号                 专利号                  灵验期限          权利东谈主                                                  类型                         方式                                                  外不雅   自 2021.02.09          原始                                                  想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.07.20          原始                                                  想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.07.20          原始                                                  想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2021.07.19          原始                                                  想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2015.06.12          原始                                                  想象     起 10 年              取得       充电器（旅行 S-TR-PD 好意思规系                         外不雅   自 2018.01.15          原始       列）                                         想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2018.01.15          原始                                                  想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2018.01.17          原始                                                  想象     起 10 年              取得       旅行充电器（S-TR-150 英规/                         外不雅   自 2019.05.28          原始       好意思规）                                        想象     起 10 年              取得                                                  外不雅   自 2022.11.18          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2022.11.22          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.05.06          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.05.31          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.06.29          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.07.27          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.07.31          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.08.10          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.08.15          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.08.19          原始                                                  想象     起 15 年              取得       组合式桌面充电器（二合一                               外不雅   自 2023.09.06          原始           /X002）                                 想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.11.07          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.11.21          原始                                                  想象     起 15 年              取得                                                  外不雅   自 2023.12.29          原始                                                  想象     起 15 年              取得     深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     注：2024 年 5 月 27 日，惠州耀盈将其持有的发明专利“基于策画机视觉的不国法五金 件名义裂缝检测方法”（专利号：ZL202311175342.2）质押给中信银行股份有限公司惠州分 行，担保中信银行股份有限公司惠州分行依据与惠州耀盈在 2024 年 5 月 23 日至 2025 年 8 月 29 日期间所签署的主合同而享有的一系列债权，担保最高名额为东谈主民币 2,000 万元。惠 州耀盈已就该项专利质押与中信银行股份有限公司惠州分行签署《最高额权利质押合同》， 并在国度常识产权局办理专利权质押登记。       结果本召募领会书签署之日，刊行东谈主过甚子公司共持有 6 项策画机软件著述 权，2 项作品著述权，具体情况如下：       （1）策画机软件著述权 序                      著述                                                     取得           著述权称号                    文凭号              登符号          登记日期 号                      权东谈主                                                     方式       智能安全充电系统                   软著登字第                                        原始            V1.0                  0510391 号                                    取得       HDMI 高清视频转                                  软著登字第                                        原始         抑遏软件 V1.0       显盈 DP 高清视频                                  软著登字第                                        原始        及抑遏软件 V1.0         显盈 VGA 转                                  软著登字第                                        原始         抑遏软件 V1.0         显盈 RCA 转                                  软著登字第                                        原始         抑遏软件 V1.0         显盈 HDMI 转                                  软著登字第                                        原始         抑遏软件 V1.0       （2）作品著述权 序    权利                                创作完成         初度发表                      取得            作品称号         登符号                                      登记日期 号     东谈主                                 日期           日期                       方式      惠州                 国作登字                                                  原始      耀盈             -2020-F-01167445                                          取得      华盈   创芯无穷，         国作登字                                                  原始      星连    盈在联合     -2024-F-00095848                                          取得       公司所领有的上述地皮使用权、商标权、专利期间、著述权等无形财富不存 在纠纷或者潜在纠纷，不存在对刊行东谈主分娩经营变成首要不利影响的情况。 十、敷陈期内首要财富重组情况       敷陈期内，刊行东谈主不存在首要财富重组的情况。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 十一、境外经营情况   敷陈期内，公司主营业务收入中外售占比较大，产品出口地遍布全球 30 余 个国度和地区，各期出口销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.76%、 通过新加坡显盈于越南投资设立了越南显盈。新加坡显盈、越南显盈基本情况请 参见本召募领会书“第四节刊行东谈主基本情况”之“二、刊行东谈主组织结构图及重要 权益投资情况”。 十二、敷陈期内利润分配情况   （一）利润分配政策   证据公司轨则规则，公司对于利润分配政策的主要内容如下：   公司利润分配决议从公司盈利情况和战略发展的履行需要开赴，兼顾股东的 即期利益和永恒利益，应保持持续、稳定的利润分配轨制，贯注对投资者稳定、 合理的讨教。   公司在遴荐利润分配方式时，相对于股票股利瓜分配方式优先采纳现款分成 的利润分配方式；具备现款分成条件的，应当采纳现款分成进行利润分配。   在保证公司股本鸿沟合理的前提下，基于讨教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本鸿沟的匹配性等因 素开赴，不错在实施现款分成的同期进行股票股利分配。   （1）现款分成条件及比例   ①公司拟实施现款分成应满足以下条件：   A、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；   B、公司现款流不错满足公司正常经营和持续发展的需求；   C、审计机构对公司的该年度财务敷陈出具圭臬无保钟情见的审计敷陈。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      ②如无首要投资磋议或首要现款开销发生，公司应当采纳现款分配股利，公 司每年以现款方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%；      ③如公司出现以下首要投资磋议或首要现款开销情形时，不错不实施现款分 红：      A、公司将来十二个月内拟对外投资、收购财富或购买诱惑累计开销达到或 超越公司最近一期经审计净财富的 20%，且超越 3,000 万元；      B、公司将来十二个月内拟对外投资、收购财富或购买诱惑累计开销达到或 超越公司最近一期经审计总财富的 10%。      ④在满足分成条件时，公司董事会应当概述接头所处行业本性、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平以及是否有首要资金开销安排等要素，区分下列情形， 并按照公司轨则规则的范例，建议互异化的现款分成政策：      A、公司发展阶段属纯属期且无首要资金开销安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；      B、公司发展阶段属纯属期且有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；      C、公司发展阶段属成耐久且有首要资金开销安排的，进行利润分配时，现 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；      D、公司发展阶段不易区分但有首要资金开销安排的，不错按照前项规则处 理。      （2）股票股利分配条件      在保证公司股本鸿沟合理的前提下，基于讨教投资者和分享企业价值的考 虑，从公司成长性、每股净财富的摊薄、公司股价与公司股本鸿沟的匹配性等真 实合理要素开赴，当公司股票估值处于合理范围内，公司不错在实施现款分成的 同期进行股票股利分配。      公司每年度进行一次利润分配，公司董事会不错证据公司盈余情况和资金状 况提议进行中期现款分成。 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   公司每年的利润分配决议由董事会伙同公司轨则的规则、盈余情况、资金情 况等建议、拟订。董事会制订利润分配决议时应当负责研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件过甚决策范例要求等事宜，利润分配决议 需要经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独处董事表决通过，独处董 事应酬利润分配决议进行审核并发表独处明确的意见。   独处董事不错征聚合小股东的意见，建议分成提案，并平直提交董事会审议。   公司监事会应酬董事会制订的利润分配决议进行审议并发表审核意见，何况 经半数以上监事表决通过。   董事会审议通过利润分配决议后应提交公司股东大会审议批准，应当由出席 股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。独处董事对利润分配决议发表 的意见，应看成为公司利润分配决议的附件提交股东大会。股东大会对现款分成 具体决议进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司全球邮箱、收罗平台、 召开投资者碰头会等多种渠谈主动与股东出奇是中小股东进行疏导和交流，充分 听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关注的问题。   若公司外部经营环境发生首要变化或现存的利润分配政策影响公司可持续 经营时，公司董事会不错证据履行情况建议利润分配政策调整议案，由出席股东 大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中详备论证和领会原因； 调整后的利润分配政接应以股东利益保护为起点，且不得违犯中国证监会和证 券交易所的接洽规则；独处董事、监事会应当对此发表审核意见。   公司董事会应在年度敷陈中败露利润分配决议的制定及执行情况。对于当年 盈利但未建议现款分成决议或按低于公司轨则规则的现款分成比例进行利润分 配的，公司董事会应在如期敷陈中领会原因以及未分配利润的用途和使用磋议。   公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    （二）公司最近三年利润分配情况    （1）证据 2022 年 4 月 15 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并 经 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准的《对于公司度利润分配预案>的议案》，向全体在册股东每 10 股派发现款股利 10.00 元（含 税），结果 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 54,020,000 股，以此策画统统派发 现款红利 54,020,000.00 元（含税）。今年度公司现款分成占当年包摄于公司股 东净利润的比例为 100.97%。本次利润分配不进行成本公积转增股本，不送红股， 剩余未分配利润结转以后年度分配。    （2）证据 2023 年 4 月 10 日公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议审议通过，并经 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议批 准的《对于公司〈2022 年度利润分配及成本公积金转增股本预案〉的议案》， 公司向全体股东每 10 股派发现款股利东谈主民币 2 元（含税），统统派发现款股利 东谈主民币 10,804,000 元（含税），不送红股。本次利润分配后剩余利润将结转至以 后年度分配。以结果 2022 年 12 月 31 日公司总股本 54,020,000 股为基数，以资 本公积金向全体在册股东每 10 股转增 8 股，统统转增 43,216,000 股，转增后公 司总股本为 97,236,000 股。    （3）证据 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第十三次会议审议通过，并经 2024 年 5 月 21 召开的 2023 年年度股东大会审 议批准的《对于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司以结果 2023 年 年 6 月 19 日实施了权益分配，结果股权登记日 6 月 18 日，公司回购专户中的股 份为 543,300 股，以公司总股本 97,236,000 股剔除已回购股份 543,300 股后的 统统派发现款股利东谈主民币 4,834,635.00 元（含税）。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   刊行东谈主最近三年现款分成具体情况如下：                                                    单元：万元         技俩             2023 年        2022 年        2021 年  包摄于上市公司股东的净利润            2,069.28      7,289.70     5,350.07     现款分成（含税）                483.46      1,080.40     5,402.00 当年现款分成占包摄于上市公司股东      的净利润的比例   最近三年累计现款分配统统                       6,965.86    最近三年年均可分配利润                       4,903.02 最近三年累计现款分配利润占年均可      分配利润的比例   刊行东谈主上市以来分成执行情况相宜刊行东谈主《公司轨则》规则及相关政策要求。   公司于 2021 年 9 月完成初度公开刊行股票并在深交所创业板上市，公司上 市前留存的未分配利润作为业务发展资金的一部分，用以保障公司日常经营运 作，确保公司的可持续发展，实现公司将来的发展规画办法，最终实现股东利益 最大化。   现行《公司轨则》规则的分成政策于公司上市后执行，公司自上市以来按照 《公司轨则》的规则实施了现款分成。因公司自建技俩“广东显盈高速高清多功 能拓展坞成立技俩”尚处于成立期，以技俩预算投资总额策画，结果 2022 年年 末该技俩尚需参加 4,444.06 万元，接头到公司存在首要投资需求，2022 年度以 现款方式分配的利润少于当年度实现的可分配利润的 15%，与公司成本开销需求 相匹配。今后将络续严格治服《公司轨则》的规则实施现款分成。   综上，公司最近三年现款分成情况相宜中国证监会及《公司轨则》对于现款 分成的规则，相宜公司的履行情况和全体股东利益。 十三、敷陈期内债券刊行情况   敷陈期内，公司不存在对外刊行债券的情形。公司不存在债务失言或者延迟 支付本息的情形。   敷陈期，公司实现的包摄于母公司统统者的净利润分别为 5,350.07 万元、 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 元，票面利率 2%策画（此处为测算需要，并不代表公司对票面利率的预期）， 公司每年支付可转机债券的利息为 540.00 万元，公司最近三年平均可分配利润 足以支付公司债券每年的利息。  深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书             第五节财务司帐信息与约束层分析    本节的财务司帐数据及接洽分析援用的财务数据，非经出奇领会，均引自  财务敷陈。投资者欲对公司的财务情状、经营结果、现款流量和司帐政策进行详  细的了解，应负责阅读公司的财务敷陈及审计敷陈全文。    本节辩论与分析所指的数据，除非出奇领会均指合并口径。  一、审计意见类型及重要性水平    （一）审计意见类型    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务敷陈经天健司帐师事务所（特  殊普通合伙）审计，并分别出具天健审20227-183 号、天健审20237-143 号和  天健审20247-700 号圭臬无保钟情见的审计敷陈。公司 2024 年 1-9 月财务敷陈  未经审计。    （二）与财务信息相关的重要性水平的判断圭臬    公司证据自身业务本性和所处行业，从技俩性质及金额两方面判断与财务会  计信息相关的首要事项或重要性水平。在判断技俩性质重要性时，公司主要接头  该技俩的性质是否显耀影响公司财务情状、经营结果和现款流量，是否会引起特  别的风险。在判断技俩金额大小的重要性时，具体圭臬为扣除非频繁性损益的利  润总额的 5%。  二、最近三年及一期财务报表    （一）合并财务报表                                                                单元：元    技俩        2024/9/30      2023/12/31       2022/12/31       2021/12/31 流动财富： 货币资金        85,212,364.09   91,224,376.72    235,558,062.43   370,172,725.65 交易性金融财富     11,867,386.89   10,078,625.51     37,582,847.76   200,381,069.44  深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      技俩      2024/9/30         2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31 养殖金融财富                   -                   -                  -        361,415.14 应收单子                     -        133,604.80          469,383.00                   - 应收账款       225,838,183.85     186,750,025.91      155,226,151.41     155,758,049.38 应收款项融资       2,623,711.29       1,376,231.48        1,393,773.10         611,570.00 预支款项        10,123,320.40       5,397,694.60        2,493,612.77       2,435,670.87 其他应收款       12,704,333.43       9,644,672.84        5,508,811.34      11,500,783.95 存货         187,102,744.25     159,798,553.19      133,101,568.88     124,124,803.82 合同财富            74,401.00          76,161.40          138,719.60          78,878.76 一年内到期的非流 动财富 其他流动财富      33,761,167.91      50,026,520.10       27,520,243.11       2,609,746.99 流动财富统统     580,071,363.12     514,506,466.55      598,993,173.40     868,034,714.00 非流动财富： 其他债权投资                   -     40,917,472.22 耐久应收款                    -                   -                  -                  - 其他权益器用投资    20,000,000.00                    - 投资性房地产     102,457,221.97 固定财富       381,198,936.12     383,180,802.84      183,953,138.20      39,862,602.38 在建工程                     -     79,377,058.78      172,965,983.98      49,324,620.01 使用权财富       11,711,897.62      24,636,654.63       22,273,005.75      30,924,239.69 无形财富        79,750,508.76      82,403,382.86       84,955,867.68      78,393,009.67 商誉          40,363,420.34      40,363,420.34 耐久待摊用度      24,487,098.53      25,114,601.35        6,363,400.55       7,220,755.19 递延所得税财富      2,688,100.34       2,806,264.37        1,726,115.63       1,277,212.52 其他非流动财富     58,593,532.37      41,165,649.99       13,148,805.07         749,296.00 非流动财富统统    721,250,716.05     719,965,307.38      485,386,316.86     207,751,735.46 财富统统                         1,234,471,773.93    1,084,379,490.26   1,075,786,449.46 流动欠债： 短期借钱       105,737,471.74      63,649,546.42       35,385,838.74      39,542,179.71  深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    技俩         2024/9/30         2023/12/31         2022/12/31         2021/12/31 养殖金融欠债                    -                   -                  -                  - 应付单子         18,345,618.21      25,000,000.00                    -                  - 应付账款        229,650,022.03     182,677,581.54      148,965,949.26     147,007,101.97 预收款项            383,651.37 合同欠债          9,990,842.09       6,838,526.35        6,460,607.13      15,575,127.76 应付职工薪酬       18,076,686.41      16,108,698.29       13,019,119.64      10,489,453.03 应交税费          3,815,324.59       1,486,968.88        3,504,974.06       4,625,213.40 其他应付款         4,796,629.42       3,763,887.55        4,340,287.25       4,628,373.50 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债          274,741.71         231,618.62           67,461.92         282,566.81 流动欠债统统      397,016,141.24     310,042,956.29      218,591,924.06     230,637,927.99 非流动欠债： 耐久借钱         43,893,341.30      42,513,341.30                    - 租出欠债          6,347,643.43      15,468,778.36       15,944,266.96      22,331,308.85 递延所得税欠债                   -           5,599.16                   -                  - 非流动欠债统统      50,240,984.73      57,987,718.82       15,944,266.96      22,331,308.85 欠债统统        447,257,125.97     368,030,675.11      234,536,191.02     252,969,236.84 统统者权益： 实得益本（或股本）    97,236,000.00      97,236,000.00       54,020,000.00      54,020,000.00 成本公积        557,061,259.57     557,061,259.57      608,426,296.42     600,277,259.57 减：库存股        10,387,243.27 其他概述收益          665,136.67         656,707.41                    - 盈余公积         28,776,004.03      28,776,004.03       27,010,000.00      22,631,424.14 未分配利润       169,296,709.27     168,509,801.53      160,387,002.82     145,888,528.91 包摄于母公司统统 者权益统统 少数股东权益       11,417,086.93      14,201,326.28                    -                  - 统统者权益统统     854,064,953.20     866,441,098.82      849,843,299.24     822,817,212.62 欠债和统统者权益    1,301,322,079. 统统                      17 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                                      单元：元    技俩       2024 年 1-9 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 一、营业收入      622,740,938.97   681,933,245.01    686,852,507.73   569,292,340.80 减：营业成本      491,782,336.41   523,053,806.60    515,528,259.11   430,058,996.36 税金及附加         3,864,991.87      4,944,084.75     2,789,434.30     3,214,604.67 销售用度         17,515,059.56     19,964,494.48    14,270,504.55     9,683,825.05 约束用度         57,439,942.76     57,591,728.33    47,015,469.05    37,354,154.26 研发用度         51,411,278.54     50,288,908.88    40,213,893.92    26,812,928.06 财务用度          1,458,936.19      1,404,786.25   -10,306,048.50     4,707,276.68 其中：利息用度       3,092,515.55      3,238,626.85     2,028,406.37     3,609,368.32 利息收入          1,658,544.83      2,378,371.91     3,117,587.87     1,723,239.28 加：其他收益        6,202,994.06      2,021,634.02     8,845,844.94     2,806,917.61 投资收益（损失以 “-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“-”号填      -132,613.11      1,096,279.54      -233,577.33      742,484.58 列） 信用减值损失（损失              -1,170,948.31       979,378.55       -826,770.66      -740,218.54 以“-”号填列） 财富减值损失（损失              -1,331,306.20     -7,903,091.69    -1,904,517.55      -825,597.60 以“-”号填列） 财富处置收益（损失 以“-”号填列） 二、营业利润（去世 以“-”号填列） 加：营业外收入          78,834.89       343,768.36         93,158.30      126,726.74 减：营业外开销         647,446.22       254,757.86      1,286,419.57      134,020.74 三、利润总额（去世 总额以“-”号填      3,850,351.99     22,208,584.15    82,980,797.49    60,018,609.11 列） 减：所得税用度       1,313,048.60       -462,586.75    10,083,747.72     6,517,899.30 四、净利润（净去世 以“-”号填列） （一）按经营持续性 分类： （净去世以“-”号     2,537,303.39     22,671,170.90    72,897,049.77    53,500,709.81 填列）  深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     技俩         2024 年 1-9 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度  （净去世以“-”号                    -                                 -                -  填列）  （二）按统统权包摄  分类：  有者的净利润（净亏      5,621,542.74        20,692,802.74   72,897,049.77    53,500,709.81  损以“-”号填列）  去世以“-”号填      -3,084,239.35         1,978,368.16               -                -  列）  五、其他概述收益的  税后净额  六、概述收益总额       2,545,732.65        23,327,878.31   72,897,049.77    53,500,709.81  包摄于母公司统统  者的概述收益总额  包摄于少数股东的                -3,084,239.35         1,978,368.16               -                -  概述收益总额  七、每股收益：  （一）基本每股收益              0.06                 0.21            0.75             0.68  （二）稀释每股收益              0.06                 0.21            0.75             0.68                                                                         单元：元    技俩         2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度           2021 年度 一、经营行为产生的 现款流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还        23,021,004.35       21,336,371.40     48,294,371.50     30,613,102.44 收到其他与经营行为 接洽的现款 经营行为现款流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现款 支付给职工以及为职 工支付的现款 支付的各项税费         8,933,877.75       14,079,659.93     22,470,909.08     15,713,413.15 支付其他与经营行为 接洽的现款 经营行为现款流出 小计  深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    技俩       2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度           2021 年度 经营行为产生的现 金流量净额 二、投资行为产生的 现款流量： 收回投资收到的现款    66,996,081.36     765,589,300.00    1,793,665,830.00    50,000,000.00 取得投资收益收到的 现款 处置固定财富、无形 财富和其他耐久财富                  -       547,694.36         102,250.00        210,746.00 收回的现款净额 处置子公司过甚他营 业单元收到的现款净                  -                 -                  -                 - 额 收到其他与投资行为 接洽的现款 投资行为现款流入 小计 购建固定财富、无形 财富和其他耐久财富    96,909,604.91     142,091,466.85     317,362,985.06    133,007,609.97 支付的现款 投资支付的现款      57,121,075.27     790,889,116.66    1,631,077,330.00   250,000,000.00 取得子公司过甚他营 业单元支付的现款净                  -    41,816,519.39                   -                 - 额 支付其他与投资行为 接洽的现款 投资行为现款流出 小计 投资行为产生的现             -82,771,195.75     -206,684,937.44   -152,942,709.46    -333,909,656.48 金流量净额 三、筹资行为产生的 现款流量： 招揽投资收到的现款       300,000.00                   -                  -   601,324,013.27 其中：子公司招揽少 数股东投资收到的现                  -                 -                  -                 - 金 取得借钱收到的现款   102,380,000.00     137,786,601.90      58,470,923.69     47,958,356.41 收到其他与筹资行为                            -      1,363,183.70      1,840,000.00                  - 接洽的现款 筹资行为现款流入 小计 偿还债务支付的现款    54,975,000.00      78,040,433.70      63,457,368.46     45,636,276.31 分配股利、利润或偿 付利息支付的现款  深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      技俩        2024 年 1-9 月         2023 年度              2022 年度             2021 年度 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                     -                    -                    -                - 润 支付其他与筹资行为 接洽的现款 筹资行为现款流出 小计 筹资行为产生的现 金流量净额 四、汇率变动对现款 及现款等价物的影         -151,605.91           722,293.23           493,850.82         -794,964.91 响 五、现款及现款等价                -6,012,008.37      -144,333,689.97      -133,775,663.22      291,694,353.12 物净增加额 加：期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现款 等价物余额      （二）母公司财务报表                                                                               单元：元      技俩       2024/9/30           2023/12/31           2022/12/31           2021/12/31 流动财富： 货币资金         48,317,751.76         76,968,911.04       228,904,504.65       193,061,361.28 交易性金融财富      11,867,386.89         10,078,625.51        37,582,847.76       150,215,409.72 养殖金融财富                    -                    -                    -           361,415.14 应收单子                      -                    -                    -                    - 应收账款        172,552,116.57        159,742,485.71       116,241,986.40       127,174,395.80 应收款项融资                    -                    -                    -                    - 预支款项          4,199,049.82          6,048,611.39         2,028,886.73         2,071,133.39 其他应收款       418,352,139.33        371,310,638.77       331,103,427.76       283,587,521.52 存货           30,515,450.19         41,642,602.31       103,444,444.90        99,726,783.27 合同财富             70,000.00             70,000.00          108,087.49             50,000.00 一年内到期的非流 动财富 其他流动财富                    -          772,789.82                     -         2,576,884.61  深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    技俩        2024/9/30       2023/12/31         2022/12/31        2021/12/31 流动财富统统     696,637,644.57    666,634,664.55    819,414,185.69     858,824,904.73 非流动财富： 其他耐久债权投资                 -    40,917,472.22 耐久应收款                    -                -                  -                  - 耐久股权投资     253,402,143.74    226,073,393.74    154,109,006.19     121,910,000.00 其他权益器用投资    20,000,000.00                 - 固定财富         7,163,603.43     14,410,029.97     18,311,946.99      17,174,751.74 在建工程                     -                -                  -                  - 使用权财富        2,746,395.66     13,033,885.73     21,029,336.79      26,438,857.86 无形财富         6,377,823.10      7,960,753.57      9,439,869.82       1,460,742.08 耐久待摊用度       1,442,211.29      3,572,794.16      5,225,761.93       6,613,322.49 递延所得税财富        924,311.87      1,317,171.47      1,665,246.21       1,124,301.53 其他非流动财富     29,074,085.60     22,085,346.35      3,076,429.65         503,020.00 非流动财富统统    321,130,574.69    329,370,847.21    212,857,597.58     175,224,995.70 财富统统                         996,005,511.76   1,032,271,783.27   1,034,049,900.43 流动欠债： 短期借钱        80,059,166.68     37,631,966.67     35,385,838.74      39,542,179.71 应付单子        18,345,618.21     29,000,000.00                  -                  - 应付账款        55,229,909.87     54,526,454.48    101,926,361.83     116,119,786.04 合同欠债         4,180,489.56      3,100,383.96      6,458,837.22      14,013,145.39 应付职工薪酬       3,235,820.96      3,999,197.80      8,380,901.71       7,458,043.66 应交税费           768,986.77       635,246.00       2,321,993.93       3,311,609.94 其他应付款          105,264.64       695,540.70       2,070,679.44       2,410,028.83 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债          83,267.50       134,667.36          66,207.98          79,509.10 流动欠债统统     164,667,967.23    136,834,153.44    163,458,506.91     189,143,545.26 非流动欠债：                                    - 租出欠债           924,049.65      7,595,345.43     15,944,266.96      21,489,471.73  深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    技俩         2024/9/30          2023/12/31          2022/12/31           2021/12/31 耐久应付款                     -                   -                   -                     - 递延所得税欠债                   -                   -                   -                     - 非流动欠债统统         924,049.65         7,595,345.43       15,944,266.96        21,489,471.73 欠债统统        165,592,016.88       144,429,498.87      179,402,773.87       210,633,016.99 统统者权益： 实得益本（或股本）    97,236,000.00        97,236,000.00       54,020,000.00        54,020,000.00 成本公积        557,061,259.57       557,061,259.57      608,426,296.42       600,277,259.57 减：库存股        10,387,243.27 其他概述收益                    -                   -                   -                     - 盈余公积         28,776,004.03        28,776,004.03       27,010,000.00        22,631,424.14 未分配利润       179,490,182.05       168,502,749.29      163,412,712.98       146,488,199.73 统统者权益统统     852,176,202.38       851,576,012.89      852,869,009.40       823,416,883.44 欠债和统统者权益    1,017,768,219. 统统                      26                                                                              单元：元        技俩       2024 年 1-9 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 一、营业收入          319,964,416.08      457,094,795.55      576,203,346.14    480,283,560.82 减：营业成本          259,732,919.48      371,455,907.58      432,044,980.69    364,213,021.39 税金及附加             1,379,103.35        2,013,766.08        1,579,395.85      2,201,134.13 销售用度              9,660,703.13       12,335,914.99       11,929,363.46      8,366,382.54 约束用度             23,763,784.91       28,482,977.11       31,130,609.87     26,009,072.20 研发用度             15,546,552.85       22,786,944.19       29,895,118.95     18,817,088.84 财务用度                262,459.21          581,509.41       -8,610,642.47      5,025,441.52 其中：利息用度           1,944,164.55        2,411,064.21        1,893,693.76      3,375,843.41 利息收入              1,585,134.69        2,252,047.00        1,378,905.00      1,141,251.05 加：其他收益            5,507,075.54        1,311,750.64        7,961,246.34      2,762,110.03 投资收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损                    -132,613.11        1,096,279.54         -233,577.33        576,824.86 失以“-”号填列）   深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书        技俩     2024 年 1-9 月          2023 年度         2022 年度         2021 年度 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 财富减值损失（损失以 “-”号填列） 财富处置收益（损失以 “-”号填列） 二、营业利润（去世以 “-”号填列） 加：营业外收入           66,109.99           339,622.64             1.34            0.06 减：营业外开销           621,428.45          244,297.82      194,488.89      122,424.36 三、利润总额（去世总 额以“-”号填列） 减：所得税用度           915,298.12          481,942.73     9,963,531.47    6,667,084.58 四、净利润（净去世以 “-”号填列） 去世以“-”号填列）                              -                                  - 去世以“-”号填列） 五、其他概述收益的税                              -                  -               - 后净额 （一）不可重分类进损                              -                  -               - 益的其他概述收益                              -                  -               - 划变动额                              -                  -               - 的其他概述收益                              -                  -               - 允价值变动                              -                  -               - 允价值变动 （二）将重分类进损益                              -                  -               - 的其他概述收益                              -                  -               - 其他概述收益                              -                  -               - 值变动                              -                  -               - 其他概述收益的金额                              -                  -               - 值准备                              -                  -               - 额    深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书         技俩      2024 年 1-9 月          2023 年度         2022 年度             2021 年度  六、概述收益总额       15,822,067.76        17,660,040.34    75,323,089.11       51,539,004.64  七、每股收益：                       -                 -                -  （一）基本每股收益                     -                 -                -  （二）稀释每股收益                     -                 -                -                                                                            单元：元         技俩     2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度              2021 年度 一、经营行为产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还         20,255,719.46        19,325,743.41     48,294,371.50        30,613,102.44 收到其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流入小计     352,859,383.56       463,188,832.14    661,863,841.82       514,964,765.69 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费          1,573,963.01         4,276,340.34     13,305,657.27         9,073,739.04 支付其他与经营行为有 关的现款 经营行为现款流出小计     343,144,575.35       434,135,295.41    563,975,684.26       473,287,496.52 经营行为产生的现款流 量净额 二、投资行为产生的现款 流量： 收回投资收到的现款       35,000,000.00       756,411,500.00   1,693,665,830.00       50,000,000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定财富、无形财富 和其他耐久财富收回的                    -         288,497.46         22,850.00           114,746.00 现款净额 处置子公司过甚他营业                               -                  -                    -        474,798.94 单元收到的现款净额 收到其他与投资行为有                               -      30,000,000.00        252,749.15                      - 关的现款 投资行为现款流入小计      36,030,153.05       788,671,930.55   1,695,286,562.42       51,375,752.43   深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     技俩        2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度            2021 年度 购建固定财富、无形财富 和其他耐久财富支付的      7,848,870.90       29,502,442.47     17,184,213.98     11,965,777.24 现款 投资支付的现款        64,715,993.27      851,289,306.66   1,609,677,330.00   268,400,000.00 取得子公司过甚他营业                              -                 -                  -                 - 单元支付的现款净额 支付其他与投资行为有 关的现款 投资行为现款流出小计    107,264,864.17      951,603,053.68   1,679,532,587.39   550,537,777.24 投资行为产生的现款流               -71,234,711.12     -162,931,123.13     15,753,975.03    -499,162,024.81 量净额 三、筹资行为产生的现款 流量： 招揽投资收到的现款                    -                 -                  -   601,324,013.27 取得借钱收到的现款      80,000,000.00       65,000,000.00     46,493,608.44     47,958,356.41 收到其他与筹资行为有                              -      1,363,183.70      1,840,000.00                  - 关的现款 筹资行为现款流入小计     80,000,000.00       66,363,183.70     48,333,608.44    649,282,369.68 偿还债务支付的现款      37,600,000.00       62,716,339.77     61,480,488.70     45,636,276.31 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行为有 关的现款 筹资行为现款流出小计     47,638,405.85       84,481,693.84    125,785,855.29     71,221,570.29 筹资行为产生的现款流 量净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净               -28,651,159.28     -151,935,593.61     36,683,143.37    119,781,078.84 增加额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额   三、刊行东谈主财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况     （一）财务报表的编制基础     公司证据履行发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基   本准则》和具体企业司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则讲解过甚   他相关规则（以下合称“企业司帐准则”）进行证据和计量，在此基础上，伙同  深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报国法第 15 号——财务敷陈的一  般规则》（2014 年改造）的规则，编制财务报表。    （二）公司合并报表范围    结果 2024 年 9 月 30 日，公司合并范围的子公司情况如下：   子公司                             业务      持股比例（%）                  取得            主要经营地   注册地    全称                             性质      平直         辗转            方式 惠州市耀盈精密             惠州市    惠州市            制造业     100.00      0            设立 期间有限公司 广东显盈科技有             惠州市    惠州市            制造业     100.00      0            设立   限公司 广东至盈科技有             惠州市    惠州市            制造业     100.00      0            设立   限公司 显盈科技（新加             新加坡    新加坡            批发业     100.00      0            设立 坡）有限公司                                                               非归并控 东莞市润众电子              东莞    东莞             制造业     51.00       0       制下企业  有限公司                                                                合并  显盈科技越南有              越南    越南             制造业       0      100.00          设立    限公司  深圳市华越正盈                      货品收支             深圳市    深圳市                    100.00      0            设立  科技有限公司                       口贸易 惠州市润众电子有             惠州市    惠州市            制造业       0        51.00         设立    限公司  深圳市华盈星连             深圳市    深圳市            贸易      70.00       0            设立  科技有限公司    （三）敷陈期内合并财务报表范围变化情况            公司称号                    变更原因                变更日期  显盈科技（新加坡）有限公司                    新设子公司               2021.11.24  惠州市显盈电子科技有限公司                    刊出钉公司               2021.03.18            公司称号                    变更原因                变更日期                              非归并抑遏下企业  东莞市润众电子有限公司                                          2023.04.14                                 合并 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书            公司称号                   变更原因                   变更日期  显盈科技越南有限公司                       新设子公司                 2023.06.26  深圳市华越正盈科技有限公司                    新设子公司                 2023.08.14 惠州市润众电子有限公司                    新设控股子公司                  2023.11.17            公司称号                   变更原因                   变更日期  深圳市华盈星连科技有限公司                    新设子公司                 2024.01.08 四、最近三年一期的主要财务磋议及非频繁性损益明细表    （一）主要财务磋议       技俩           2024/9/30      2023/12/31    2022/12/31    2021/12/31 流动比率（倍）                   1.46           1.66          2.74            3.76 速动比率（倍）                   0.99           1.14          2.13            3.23 财富欠债率（母公司）              16.27%        14.50%        17.38%           20.37% 财富欠债率（合并）               34.37%        29.81%        21.63%           23.51% 包摄于刊行东谈主股东的每股净资 产（元/股）       技俩          2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                3.87           3.84          4.25            3.67 存货盘活率（次）                  3.69           3.50          3.96            4.13 利息保障倍数（倍）                 2.25           7.86        41.91            17.63 包摄于刊行东谈主股东的净利润（万 元） 包摄于刊行东谈主股东扣除非频繁 性损益后的净利润（万元） 研发参加占营业收入的比例             8.26%         7.37%         5.85%           4.71% 每股经营行为产生的现款流量 （元/股） 每股净现款流量（元/股）             -0.06          -1.48         -2.48            5.40   注：主要财务磋议策画领会： 深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    （二）公司最近三年一期净财富收益率及每股收益                                      加权平均       每股收益（元/股）            敷陈期利润                     净财富收      基本每股     稀释每股                                       益率        收益       收益           包摄于公司普通股股东的净利润               0.66%     0.06     0.06           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润               2.44%     0.21       0.21           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润               8.76%     0.75       0.75           普通股股东的净利润           包摄于公司普通股股东的净利润              14.90%     0.68       0.68            普通股股东的净利润     注：上述财务磋议，若无出奇领会，均以合并财务报表口径策画。     上述磋议的策画公式如下： Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东的期初 净财富；Ei 为当期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净财富；Ej 为当 期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净财富；M0 为当期月份数；Mi 为新 增净财富次月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少净财富次月起至当期期末的累计月数； Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净财富增减变动；Mk 为发生其他 净财富增减变动次月起至当期期末的累计月数。     基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk     其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股东 的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为当期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为当期因刊行新股或债转股等增加股份数；Sj 为 当期因回购等减少股份数；Sk 为当期缩股数；M0 当期月份数；Mi 为增加股份次月起至当 期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至当期期末的累计月数。     稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转债 等增加的普通股加权平均数）     其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股 股东的净利润，并接头稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及接洽规则进行调  深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  整；其他字母指代的真义同本注视“2、基本每股收益”中各字母的真义。       （三）公司最近三年一期非频繁性损益明细表       证据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息败露讲解性公告第 1 号  ——非频繁性损益》的规则，公司最近三年及一期的非频繁性损益明细如下表所  示：                                                            单元：万元             技俩                           2023 年度    2022 年度    2021 年度 非流动财富处置损益（包括已计提财富减值准 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国度统一圭臬定额或定量享受的政府         491.02        109.88     884.35     273.07 补助除外） 债务重组损益                              -           -          -           - 除同公司正常经营业务相关的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融财富、交易性金融欠债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金             77.08     219.51     115.84     142.17 融财富、交易性金融欠债和可供出售金融财富 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                 -           -       5.00           - 除上述各项之外的其他营业外收入和开销           -45.82         16.14    -119.33       -0.73 其他相宜非频繁性损益界说的损益技俩                6.11           -       4.91       7.63             统统               585.25        352.40     846.78     412.39 减：所得税影响额                         88.00      54.49     129.21      66.08 少数股东权益影响额（税后）                    4.00        7.50          -           - 包摄于母公司统统者的非频繁性损益净额           493.25        290.41     717.56     346.31  五、司帐政策变更、司帐臆测变更和司帐舛错更正       （一）司帐政策变更       公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称初度执行日）起执行经改造的《企业司帐  准则第 21 号——租出》（以下简称新租出准则）。       ①对于初度执行日前已存在的合同，公司遴荐不重新评估其是否为租出或者  包含租出。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      ②对本公司作为承租东谈主的租出合同，公司证据初度执行日执行新租出准则与 原准则的累计影响数调整本敷陈期期初留存收益及财务报表其他相关技俩金额， 对可比期间信息不予调整。具体处理如下：      对于初度执行日前的融资租出，公司在初度执行日按照融资租入财富和应付 融资租出款的原账面价值，分别计量使用权财富和租出欠债。      对于初度执行日前的经营租出，公司在初度执行日证据剩余租出付款额按首 次执行日公司增量借钱利率折现的现值计量租出欠债，按照假设自租出期脱手日 即采纳新租出准则的账面价值（采纳初度执行日公司增量借钱利率作为折现率） /与租出欠债相等的金额，并证据预支房钱进行必要调整计量使用权财富。      A、执行新租出准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：                                                             单元：元                                        财富欠债表        技俩                              新租出准则                                         调整影响 固定财富                  35,563,327.67    -1,599,003.29     33,964,324.38 使用权财富                                  39,334,787.86     39,334,787.86 一年内到期的非流动欠债             645,837.00      7,964,638.45      8,610,475.45 租出欠债                                   29,771,146.12     29,771,146.12      B、对初度执行日前的经营租出采纳的简化处理      对于初度执行日后 12 个月内完成的租出合同，公司采纳简化方法，不证据 使用权财富和租出欠债；      上述简化处理对公司财务报表无显耀影响。      （1）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则讲解第 品或副产品对外售售的司帐处理”规则，该项司帐政策变更对公司财务报表无影 响。      （2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则讲解第 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 响。      （3）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则讲解第 处理”规则，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。      （4）公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则讲解第 计处理”规则，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。      （1）公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则讲解第 免的司帐处理”规则，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。      （2）证据第三届董事会第十次会议审议通过的《对于公司司帐政策变更的 议案》，鉴于全资子公司 FULLINKTECHNOLOGY（S.G.）PTE.LTD 咫尺履行 经营情况及将来的发展规画，为了愈加客不雅、公允地反应其财务情状和经营结果， 自 2023 年 7 月 1 日起，将 FULLINKTECHNOLOGY（S.G.）PTE.LTD 的记账本 位币由新加坡元变更为好意思元，并采纳变更当日的即期汇率将统统技俩折算为变更 后的记账本位币。      该期间公司无司帐政策变更。      （二）司帐臆测变更      公司敷陈期内无司帐臆测变更。      （三）司帐舛错更正      公司敷陈期内无司帐舛错更正。 六、财务情状分析      （一）财富结构分析      敷陈期内，公司财富组成如下：   深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                                                         单元：万元  技俩            金额         比例         金额           比例          金额              比例           金额          比例 流动财富      58,007.14   44.58% 51,450.65        41.68%      59,899.32       55.24%       86,803.47   80.69% 非流动财富     72,125.07   55.42% 71,996.53        58.32%      48,538.63       44.76%       20,775.17   19.31% 财富统统     130,132.21 100.00% 123,447.18       100.00% 108,437.95 100.00% 107,578.64 100.00%        敷陈期内公司财富鸿沟举座呈逐期增长的态势，各期末财富总额分别为   年公司完成初度公开刊行，召募资金净额 58,262.96 万元，公司 2021 年末流动资   产占比较高。        敷陈期内，跟着初度公开刊行募投技俩实施，公司构建了部分自有厂房，报   告期内公司非流动财富占比举座教训。        敷陈期内，公司流动财富组成如下：                                                                                         单元：万元   技俩                金额         比例            金额           比例        金额           比例           金额        比例  货币资金         8,521.24     14.69%      9,122.44      17.73% 23,555.81       39.33% 37,017.27       42.64% 交易性金融财富       1,186.74        2.05%    1,007.86       1.96% 3,758.28         6.27% 20,038.11       23.08% 养殖金融财富                -       0.00%           -       0.00%           -            -      36.14    0.04%  应收单子                 -       0.00%       13.36       0.03%      46.94       0.08%             -        -  应收账款        22,583.82     38.93% 18,675.00          36.30% 15,522.62       25.91% 15,575.80       17.94% 应收款项融资          262.37        0.45%      137.62       0.27%     139.38       0.23%        61.16    0.07%  预支款项         1,012.33        1.75%      539.77       1.05%     249.36       0.42%       243.57    0.28%  其他应收款        1,270.43        2.19%      964.47       1.87%     550.88       0.92% 1,150.08        1.32%   存货         18,710.27     32.26% 15,979.86          31.06% 13,310.16       22.22% 12,412.48       14.30%  合同财富             7.44        0.01%        7.62       0.01%      13.87       0.02%          7.89   0.01% 一年内到期的非   流动财富 其他流动财富        3,376.12        5.82%    5,002.65       9.72% 2,752.02         4.59%       260.97    0.30%   深圳市显盈科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   技俩               金额       比例           金额            比例            金额     比例       金额         比例 流动财富统统     58,007.14   100.00% 51,450.65       100.00% 59,899.32 100.00% 86,803.47 100.00%        敷陈期各期末，公司流动财富总额分别为 86,803.47 万元、59,899.32 万元、  应收账款和存货组成。2021 年公司完成初度公开刊行，召募资金净额 58,262.96  万元，召募资金余额主要以银行入款、结构性入款的形式留存，于财富欠债表中  分别体现为货币资金和交易性金融财富，受此影响 2021 年末公司货币资金、交  易性金融财富占比较高；跟着募投技俩的稳步实施，召募资金余额减少，2022  年末、2023 年末公司货币资金、交易性金融财富金额减少，占比下落。        公司敷陈期内流动财富各主要技俩组成及变动分析如下：        （1）货币资金        公司的货币资金主要为银行入款，各期末余额分别为 37,017.27 万元、                                                                                单元：万元          技俩                 2024/9/30        2023/12/31         2022/12/31    2021/12/31         库存现款                       5.01                14.94          15.62          14.38         银行入款                  7,865.06               8,917.59    23,350.18       36,729.00        其他货币资金                    651.18               189.91         190.01         273.90          统统                   8,521.24               9,122.44    23,555.81       37,017.27  到的召募资金所致。受东莞润众收购款支付、现款分成、在建技俩参加等要素影  响，2023 年末公司货币资金下落。公司的其他货币资金主要为贷款保证金和保  函保证金。        （2）交易性金融财富        敷陈期各期末，公司交易性金融财富分别为 20,038.11 万元、3,758.28 万元、 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 和 2.05%。公司交易性金融财富均为理睬产品。      购买及持有理睬产品是公司日常资金约束行为，旨在确保资金安全、不影响 公司日常资金正常盘活需要、不影响公司主营业务正常发展的前提下，提高公司 闲置资金使用效率，增加股东和公司的收益。公司所购买的理睬产品具有风险低、 安全性高、流动性好等本性，对刊行东谈主资金安排不存在首要不利影响，不属于收 益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资的情形。      （3）应收账款      敷陈期各期末，公司应收账款相关情况如下：                                                                         单元：万元         技俩 应收账款余额                23,481.96         19,428.39         16,116.98       16,176.73 坏账准备                     898.15           753.39             594.36          600.93 应收账款净额                22,583.82         18,675.00         15,522.62       15,575.80 营业收入                  62,274.09         68,193.32         68,685.25       56,929.23 占比                       28.28%           28.49%            23.46%          28.42%      注：策画占比时，2024 年 1-9 月营业收入已年化策画。      敷陈期各期末，公司应收账款净额分别为 15,575.80 万元、15,522.62 万元、      公司应收账款余额占营业收入比例较低，体现了公司较好的应收账款质地。      ① 应收账款余额占同期销售额比例与同行业可比公司对比分析       技俩 海能实业                 25.02%         25.20%                18.30%            28.80% 佳禾智能                 28.46%         22.84%                20.77%            18.09% 奥海科技                 27.92%         35.73%                28.73%            34.00% 刊行东谈主                  28.28%         28.49%                23.46%            28.42%   注：同行业可比公司未败露 2024 年 9 月末应收账款余额信息，上表 2024 年 1-9 月同 行业磋议以应收账款净额策画。      敷陈期各期末，公司应收账款占营业收入的比例处于同行业可比公司的中间  深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 水平。可比公司该磋议的隐微互异主要受不同公司客户结构互异影响。     ②应收账款账龄分析     敷陈期各期末，公司应收账款账龄情况如下表所示：                                                                               单元：万元   技俩            金额        比例          金额         比例       金额          比例        金额       比例 （含 1 年）   统统     23,481.96 100.00% 19,428.39 100.00% 16,116.98 100.00% 16,176.73 100.00%     敷陈期各期末，公司 98%以上的应收账款账龄均为 1 年以内。公司应收账款 账龄较短，主要受益于较高的客户质地及公司与客户建立了细密的业务合作关 系，敷陈期内公司大部分客户的信用期在 60 天-120 天。公司账龄结构合理，应 收账款质地细密。     ③应收账款主要客户     结果敷陈期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下表所示：                                                                              单元：万元                                                                            占应收账款期                  客户称号                                应收账款期末余额                                                                            末余额的比例 茂杰国际                                                            4,836.62            20.60% 罗马仕科技                                                           3,277.28            13.96% 安克立异                                                            2,526.75            10.76% 大疆立异                                                            2,498.92            10.64% Belkin                                                          2,279.93             9.71%                      统统                                        15,419.49            65.67%     注：归并抑遏下的客户已合并策画应收账款余额。     敷陈期末，公司应收账款前五名客户占应收账款余额的比例为 65.67%。公 司应收账款前五位均为敷陈期内公司主要客户，与主要客户基本匹配。公司应收 账款 1 年以内账龄占比高，应收账款质地较好。   深圳市显盈科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书        ④坏账计提准备分析        公司坏账计提方法为预期信用损失法，按单项及组统统提坏账准备。组统统   提下，不同账龄具体计提比举例下：                            账龄                                         计提比例        敷陈期内，公司履行核销的应收账款金额较小，未出现由于以客岁度计提坏   账准备不充分导致近期司帐报表出现大额计提坏账准备的情况。        公司已按《企业司帐准则》要求实时足额计提坏账准备，坏账准备计提政策   较为稳健。公司坏账准备计提充分，粗略灵验苦衷坏账损失的风险。        （4）存货        敷陈期各期末，公司存货余额明细情况如下：                                                                                单元：万元   技俩            金额        比例           金额         比例       金额         比例         金额            比例 原材料       8,368.54   43.71%       7,336.75   44.83%   5,735.00   42.48%     5,714.36      45.58% 在产品       2,751.98   14.38%       2,247.56   13.73%   1,072.15   7.94%      1,051.83      8.39% 库存商品      4,436.91   23.18%       3,756.97   22.96%   2,471.78   18.31%     2,176.09      17.36% 发出商品      3,408.68   17.81%       2,919.95   17.84%   2,359.12   17.48%     2,981.74      23.78% 寄托加工物质      144.88    0.76%          78.04   0.48%    1,838.26   13.62%         614.30    4.90% 低值易耗品        32.71    0.17%          25.94   0.16%      23.44    0.17%                -   0.00%   统统     19,143.71 100.00%      16,365.20 100.00% 13,499.74 100.00%        12,538.32 100.00%        敷陈期各期末，公司存货余额分别为 12,538.32 万元、13,499.74 万元、   长主要受两方面要素影响：一是 2023 年 4 月公司收购东莞润众，并将其纳入合 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 并范围；二是 2023 年 4 季度、2024 年 3 季度，公司营业收入分别同比增长 37.89% 和 42.15%，业务鸿沟增大，存货相应增加。    ①存货组成及变动    公司存货主要由原材料、库存商品、发出商品和寄托加工物质组成，各主要 存货项在敷陈期内变动情况如下：    A、原材料    公司原材料分为信号转机拓展产品制造所需的原材料以及模具及精密结构 件制造所需的原材料，其中信号转机拓展产品制造所需的原材料包括芯片、被迫 器件、联合器件、PCB 板、精密结构件以及已完成 SMT 贴片的 PCBA 板、已组 装完成的双倍线；模具及精密结构件制造所需原材料包括工程塑料、模具钢料等。 具体执行采购磋议时，公司以客户订单或客户确定的产品需求磋议为基础，概述 库存情况，下达采购订单，对采购周期较长或市集价钱波动较大的物料亦可能根 据履行需求进行提前备货。    敷陈期各期末，公司原材料金额占存货金额的比重较大，主要系为保证分娩 的连气儿性，公司需对原材料保有一定的库存储备。以主要产品信号转机拓展产品 为例，外购的电子料需满足 20 天傍边 SMT 贴片、双倍线加工物料需求，精密结 构件、PCBA 板、双倍线等需满足 20 天傍边成品拼装分娩需求。对芯片类症结 元器件，为保证分娩、供应连气儿性，公司亦会证据市集行情变化情况，适合备货。    敷陈期各期末，公司原材料库存余额分别为 5,714.36 万元、5,735.00 万元、 要受东莞润众纳入合并范围，公司惠州新建分娩基地投产后将前期由于自身产能 不足委外分娩的工序改为自产，2023 年 4 季度、2024 年 3 季度公司营业收入增 长等要素影响。    B、在产品、寄托加工物质    公司在产品指自有产线上在制的信号转机拓展成品、PCBA、模具及精密结 构件等；寄托加工物质为发往外协厂商的原材料和外协厂商线上在制的 PCBA、 信号转机拓展成品等。公司证据客户产品托付要求，在自身分娩材干之外，将部 单干序寄托加工场商分娩。 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    公司在产品、寄托加工物质期末余额变化主要受业务鸿沟影响。2022 年末， 公司寄托加工物质同比增长较大，主要受两方面要素影响。一是 2022 年公司营 业收入同比增长 20.65%，收入金额增加 11,756.02 万元；二是 2022 年 12 月中上 旬为规避委外厂商可能靠近的不可连气儿分娩的可能性，公司增加了物料外发数 量，安排委外厂商加紧排产。2022 年 12 月下旬部分委外厂商出现了减厂或停工 的情况，结果 2022 年末尚有较多委外物料未完成加工入库。相应的 2022 年末公 司在产品加寄托加工物质较 2021 年末增加 1,244.28 万元。 由于自身产能不足而委外分娩的工序改为自产。因委外加工业务减少，2023 年 末，公司寄托加工物质余额减少至 78.04 万元。    C、库存商品    库存商品指公司如故完工入库、但尚未销售出库的信号转机拓展成品、模具 及精密结构件等，敷陈期各期末金额分别为 2,176.09 万元、2,471.78 万元、3,756.97 和 4,436.91 万元。2023 年末、2024 年 9 月末，公管库存商品余额增长主要受东 莞润众纳入合并范围及 2023 年 4 季度、2024 年 3 季度公司营业收入同比增长的 影响。    D、发出商品    公司发出商品为如故销售出库但尚未满足收入证据条件的信号转机拓展成 品、电源适配器、模具及精密结构件等。敷陈期各期末，公司发出商品金额分别 为 2,981.74 万元、2,359.12 万元、2,919.95 万元和 3,408.68 万元。    ②存货盘活率    敷陈期内，公司存货盘活率如下：         技俩            2024 年 1-9 月    2023 年度    2022 年度     2021 年度     存货盘活率（次）                  3.69        3.50        3.96       4.13    敷陈期内，公司的存货盘活率分别为 4.13 次、3.96 次、3.50 次和 3.69 次。 敷陈期内，公司存货保持较高的盘活率。敷陈期内公司存货盘活率下落主要受产 品类别、分娩基地拓展影响。    深圳市显盈科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书        ③存货跌价准备计提情况        对于原材料、好处半成品和库存商品，公司于财富欠债表日对存货进行全面   核查，伙同库龄和存货状态、残次呆滞等要素，合理臆测存货的可变现净值并计   提存货跌价准备。        敷陈期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：                                                                                     单元：万元          技俩                   2024/9/30       2023/12/31        2022/12/31          2021/12/31         存货余额                   19,143.71            16,365.20       13,499.74         12,538.32         跌价准备                       433.44             385.34          189.59                125.84         账面价值                   18,710.27            15,979.86       13,310.16         12,412.48         计提比例                          2.26%            2.35%           1.40%                1.00%        公司存货盘活速率较快，原材料采购及产品分娩主要由客户订单驱动，且公   司产品毛利率较为稳定，存货跌价风险小，存货跌价准备计提充分。        （5）其他流动财富        敷陈期各期末，公司其他流动财富分别为 260.97 万元、2,752.02 万元、5,002.65   万元和 3,376.12 万元。其他流动财富主要为待抵扣进项税额和少量预缴企业所   得税。因公司在建技俩所属的广东显盈、广东至盈尚未开展分娩经营或处于分娩   经营的初期，厂房成立及诱惑购置形成的增值税进项税额大部分处于待抵扣状   态。        敷陈期内，公司非流动财富组成情况如下：                                                                                     单元：万元   技俩                金额        比例             金额           比例         金额       比例           金额             比例 其他债权投资               -        0.00%    4,091.75        5.68%  耐久应收款               -        0.00%           -        0.00%    -               -       -                 - 其他权益器用投资      2,000.00        2.77%           -        0.00% 投资性房地产     10,245.72      14.21%   深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   技俩              金额        比例           金额          比例        金额        比例       金额       比例  固定财富      38,119.89    52.85% 38,318.08         53.22% 18,395.31   37.90% 3,986.26   19.19%  在建工程              -        0.00%   7,937.71     11.03% 17,296.60   35.63% 4,932.46   23.74%  使用权财富      1,171.19        1.62%   2,463.67      3.42% 2,227.30     4.59% 3,092.42   14.89%  无形财富       7,975.05    11.06%      8,240.34     11.45% 8,495.59    17.50% 7,839.30   37.73%   商誉        4,036.34        5.60%   4,036.34      5.61% 耐久待摊用度      2,448.71        3.40%   2,511.46      3.49% 636.34       1.31%   722.08   3.48% 递延所得税财富       268.81        0.37%    280.63       0.39% 172.61       0.36%   127.72   0.61% 其他非流动财富     5,859.35        8.12%   4,116.56      5.72% 1,314.88     2.71%    74.93   0.36% 非流动财富统统    72,125.07   100.00% 71,996.53        100.00% 48,538.63 100.00% 20,775.17 100.00%        敷陈期各期末，公司非流动财富总额分别为 20,775.17 万元、48,538.63 万元、   和无形财富。敷陈期内，为扩大产能满足无间增长的下贱需求，公司购置地皮使   用权、新建厂房、购买机器诱惑，对应财富科目金额相应增长，非流动财富增加。   万元，主要为预支的房产、地皮及诱惑款。        （1）其他债权投资   存单，产品风险较低，预期年化收益率为 2.80%至 3.25%。结果 2024 年 9 月末，   公司持有银行大额存单 1,076.38 万元，因其存续期短于一年，财富欠债表中于   “一年内到期的非流动财富”项列示。大额银行存单属银行入款类金融产品，为   一般性入款，不属于财务性投资的范围。        （2）投资性房地产   完成，为幸免公司深圳分娩基地搬迁至广东显盈前厂房等设施的蹧跶，公司将   广东显盈厂房等建筑物暂用于出租，并将其厂房等建筑物列示于投资性房地科   目。2024 年 9 月末，公司投资性房地产金额为 10,245.72 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （3）固定财富   ①固定财富明细   公司固定财富主要包括分娩所需的房屋及建筑物、专用诱惑、办公诱惑及家 具、运载器用。各敷陈期末，固定财富的净值组成如下：                                                                单元：万元     技俩          2024/9/30    2023/12/31       2022/12/31      2021/12/31 房屋及建筑物           28,481.50       28,915.26       12,407.93                 - 专用诱惑              7,979.22        7,679.01         5,512.93       3,610.42 办公诱惑及产物           1,584.05        1,614.65          323.70         208.59 运载器用                 75.13         109.16           150.75         167.24     统统           38,119.89       38,318.08       18,395.31        3,986.26   敷陈期各期末，公司固定财富净额分别为 3,986.26 万元、18,395.31 万元、 年增加。2022 年、2023 年，子公司广东至盈在建工程先后达到可使用状态并结 转固定财富，公司固定财富增加。   公司固定财富属正常分娩经营所必需的财富，且财富使用情状细密，敷陈期 内不存在固定财富减值。   ②公司固定财富折旧年限与同行业可比公司对比   公司固定财富折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：     技俩          佳禾智能          奥海科技            海能实业             刊行东谈主                                                               按转固时所处                                                               地皮使用权剩 房屋及建筑物          20 至 40 年              20 年          20 年                                                               余可使用年限                                                                 摊销 办公诱惑及产物                5年              3年         3至5年           2至5年 专用诱惑             5 至 10 年       3 至 10 年             10 年       2 至 10 年 运载器用                   5年              4年             5年              5年 数据来源：各公司年度敷陈   注 1：上表中的“办公诱惑及产物”对应奥海科技“电子诱惑”，“专用诱惑”对应奥 海科技“机器诱惑”；   注 2：上表中的“专用诱惑”对应佳禾智能“机器诱惑”；   注 3：上表中的“办公诱惑及产物”对应海能实业“电子诱惑和办公诱惑”。  深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      如上表，公司主要固定财富折旧年限与同行业可比公司比拟不存在首要差 异。      （4）在建工程      敷陈期各期末，公司在建工程分别为 4,932.46 万元、17,296.60 万元、7,937.71 万元和 0.00 万元。公司在建工程明细如下：                                                                                单元：万元           技俩               2024/9/30        2023/12/31       2022/12/31         2021/12/31 Type-C 信号转机器产品扩产技俩                     -                 -       5,800.45           2,780.61 高速高清多功能拓展坞成立技俩                         -                 -       5,536.83           2,114.88 广东显盈高速高清多功能拓展坞                                        -        7,777.04         5,959.32             36.97 成立技俩 至盈弱电工程                                 -                 -                -                  - 机器诱惑                                   -            160.67                -                  -           统统                           -        7,937.71        17,296.60           4,932.46      Type-C 信号转机器产品扩产技俩、高速高清多功能拓展坞成立技俩为公司 初度公开刊行股票并上市募投技俩，2021 年末、2022 年末跟着募投技俩的投资 成立冉冉推动，公司在建工程鸿沟增大。2023 年 8 月 Type-C 信号转机器产品扩 产技俩、Type-C 信号转机器产品扩产技俩达到预定可使用状态，结转固定财富， 成立技俩完成厂房等建筑物的构建，因其厂房等建筑物在深圳分娩基地搬迁至 广东显盈前暂用于出租，技俩对应的在建工程结转至投资性房地产科目。      （5）使用权财富      公司使用权财富组成如下：                                                                                单元：万元      技俩        2024/9/30        2023/12/31             2022/12/31             2021/12/31  房屋及建筑物           1,077.91             2,357.07              2,102.93             2,950.29    专用诱惑              93.28                 106.60             124.37                142.13      统统           1,171.19             2,463.67              2,227.30             3,092.42 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      敷陈期各期末，公司使用权财富为 3,092.42 万元、2,227.30 万元、2,463.67 万元和 1,171.19 万元。      公司自 2021 年 1 月 1 日起实施《企业司帐准则 21 号——租出》                                           （财会201835 号），将相宜条件的租出财富证据为使用权财富，公司使用权财富主要由租出的 房屋及建筑物组成。      （5）无形财富      ①无形财富组成情况      敷陈期各期，公司无形财富净值分别为 7,839.30 万元、8,495.59 万元、8,240.34 万元和 7,975.05 万元。公司的无形财富由地皮使用权和软件组成。公司无形资 产账面价值明细组成如下：                                                                   单元：万元          技俩          2024/9/30     2023/12/31      2022/12/31     2021/12/31 地皮使用权                 7,214.80         7,331.79        7,487.77      7,643.76 软件                      760.25          908.55         1,007.82       195.54          统统           7,975.05         8,240.34        8,495.59      7,839.30      ②无形财富摊销年限对比      敷陈期内，公司无形财富摊销年限与同行业可比公司对比如下：       技俩         佳禾智能            奥海科技             海能实业            刊行东谈主 地皮使用权                50 年        38 至 90 年        45 至 50 年            50 年 软件                    5年          2至5年            7.5 至 10 年       3 至 10 年 数据来源：各公司年度敷陈      如上表，公司无形财富摊销年限与同行业可比公司比拟不存在首要互异。      （6）商誉      ①收购东莞润众开动商誉证据情况 众 2022 年扣除非频繁性损益后净利润 1,594.44 万元为基础，按 6.8 倍市盈率进 行估值，确定标的公司的举座估值为 10,842.19 万元，收购对价为东谈主民币 5,529.52 万元。本次收购形成商誉 4,257.33 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   ②公司 2023 年商誉减值计提情况   证据公司和东莞润众的原股东刘威、谭先秀刚毅的收购契约，以东莞润众 秀及东莞润众应分别且连带地保证东莞润众 2023 年度至 2025 年度（以下合称 “功绩承诺期间”）经审计扣除非频繁性损益后的净利润年复合年增长率大于等 于 30%（2023 年和 2024 年不只独考核）。2023 年受电子忽地市集不景气和销售 未达预期影响，东莞润众 2023 年实现扣除非频繁性损益后的净利润为 687.30 万 元，低于 2022 年，出现减值迹象。 中洲财富评估房地产估价有限公司进行评估并出具了深中洲评字〔2024〕第 2-023 号《深圳市显盈科技股份有限公司拟对合并东莞市润众电子有限公司股权形成的 包含商誉财富组可收回金额财富评估敷陈》，结果评估基准日 2023 年 12 月 31 日，评估东莞润众含商誉财富组预计将来净现款流量的现值为 9,641.71 万元，公 允价值减去向置用度后的净额为 9,524.22 万元，证据孰高原则，确定财富组的可 收回金额为 9,641.71 万元。据此，公司对收购东莞润众形成的商誉计提 220.99 万元减值准备，计提后公司商誉账面价值为 4,036.34 万元。   ③功绩补偿的安排   证据公司和东莞润众的原股东刘威、谭先秀刚毅的收购契约，以东莞润众 秀及东莞润众应分别且连带地保证东莞润众 2023 年度至 2025 年度（以下合称 “功绩承诺期间”）经审计扣除非频繁性损益后的净利润年复合年增长率大于等 于 30%（2023 年和 2024 年不只独考核）。   如东莞润众未能实现 2023 年度至 2025 年度的承诺净利润增长率，显盈科技 有权要求刘威、谭先秀以调整股权比例或补偿现款的方式补偿显盈科技：   A、调整股权比例的策画公式为：股权转让比例=（1/（标的公司 2023 年至 标的公司 51%股权）；交易对方应当按照前述策画出的股权比例以总价东谈主民币 1 元的价钱将相应股权转让给显盈科技；   B、现款补偿的策画公式为：（1-标的公司 2023 年至 2025 年累积实现净利  深圳市显盈科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  润/标的公司 2023 年至 2025 年承诺净利润总和（统统 8,270.36 万元））×显盈科  技于本次交易项下支付的股权转让款（即 5,529.52 万元）。       若遴荐上述现款补偿方式，交易对方应在审计机构出具功绩承诺期间当期年  度审计敷陈后 2 个月内向显盈科技支付现款补偿，标的公司年度审计敷陈必须在  次年显盈科技出具年报前一并出具。       C、功绩补偿的保障秩序       咫尺东莞润众少数股东刘威、谭先秀持有的东莞润众 49%股权未质押。证据  交易各方签署的《股权转让契约》的商定，收购完成后，未经显盈科技事前书面  同意，刘威、谭先秀不得以任何形式转让其持有东莞润众的全部或部分股权或在  该等股权之上成立质押等任何权利职守或其他第三方限定；如刘威、谭先秀将来  拟向任何第三方转让其持有的东莞润众股权，刘威、谭先秀均应提前十五天通告  显盈科技拟处置股权比例、数目、交易条件以及受让方基本情况，并征得显盈科  技事前书面同意后方可对外转让，显盈科技有权在同等条件下优先于受让方受让  该部分股权。       如上所述，交易各方已在契约商定了限定东莞润众少数股权转让或成立质押  等的限定条件，在刘威、谭先秀履行功绩补偿义务前，刊行东谈主将采纳秩序限定上  述股权转让或成立质押，可灵验保障本次交易功绩补偿的实施。       （7）耐久待摊用度       敷陈期各期末，公司耐久待摊用度分别为 722.08 万元、636.34 万元、2,511.46  万元和 2,448.71 万元，公司耐久待摊用度主要为装修用度，及少量软件许可使  用费等组成。       （二）欠债结构分析       敷陈期各期末，公司欠债组成如下：                                                                           单元：万元  技俩           金额         比例         金额         比例         金额         比例        金额         比例 短期借钱     10,573.75   23.64%     6,364.95   17.29%     3,538.58   15.09%    3,954.22   15.63% 应付单子      1,834.56      4.10%   2,500.00     6.79%           -        -           -        - 应付账款     22,965.00   51.35% 18,267.76      49.64%    14,896.59   63.52%   14,700.71   58.11%    深圳市显盈科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   技俩             金额        比例         金额         比例          金额              比例            金额             比例  预收款项         38.37      0.09%          -          -            -            -               -            -  合同欠债        999.08      2.23%    683.85      1.86%       646.06        2.75%         1,557.51        6.16% 应付职工薪酬     1,807.67      4.04%   1,610.87     4.38%      1,301.91       5.55%         1,048.95        4.15%  应交税费        381.53      0.85%    148.70      0.40%       350.50        1.49%          462.52         1.83%  其他应付款       479.66      1.07%    376.39      1.02%       434.03        1.85%          462.84         1.83% 一年内到期的非  流动欠债 其他流动欠债        27.47      0.06%     23.16      0.06%         6.75        0.03%           28.26         0.11% 流动欠债统统    39,701.61   88.77% 31,004.30      84.24%      21,859.19 93.20%             23,063.79       91.17%  耐久借钱      4,389.33      9.81%   4,251.33    11.55%             -            -               -  租出欠债        634.76      1.42%   1,546.88     4.20%      1,594.43       6.80%         2,233.13        8.83% 递延所得税欠债           -      0.00%      0.56      0.00% -               -            -               - 非流动欠债统统    5,024.10   11.23%     5,798.77   15.76%       1,594.43       6.80%         2,233.13       8.83%  欠债统统     44,725.71 100.00% 36,803.07       100.00%     23,453.62 100.00%            25,296.92 100.00%        敷陈期各期末，公司欠债总额分别为 25,296.92 万元、23,453.62 万元、    力较小。        公司欠债以流动欠债为主，2021 年末、2022 年末，公司流动欠债占欠债总    额比例均为 90%以上。公司以流动欠债为主的欠债结构，与公司以流动财富为主    的财富结构相匹配，欠债结构合理，鸿沟抑遏。        为推动子公司广东显盈在建技俩，2023 年子公司广东显盈朝上海银行借入    专项耐久借钱，2024 年 9 月末，公司耐久借钱金额为 4,389.33 万元。        公司流动欠债中，短期借钱、应付账款和应付职工薪酬统统占公司流动欠债    比例均为 80%以上，为公司主要的流动欠债。具体如下：        （1）短期借钱        敷陈期各期末，公司短期借钱分别为 3,954.22 万元、3,538.58 万元、6,364.95 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 和 10,573.75 万元。跟着各项在建工程的实施、东莞润众收购及研发中心景色购 置款的分期支付等，公司货币资金余额减少，为撑持公司稳健经营，2023 年、   （2）应付账款   敷陈期各期末，公司应付账款分别为 14,700.71 万元、14,896.59 万元、 期财富款、应付用度组成。敷陈期各期末公司应付账款明细如下：                                                                 单元：万元       技俩        2024/9/30    2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 应付货款             19,830.72       15,208.04        13,434.43       14,621.07 应付耐久财富款           2,761.06        2,983.65          1,447.82          79.65 应付用度                373.23             76.08          14.34                 -       统统         22,965.00       18,267.76        14,896.59       14,700.71   敷陈期内公司应付账款金额变动与经营鸿沟基本匹配。2023 年 4 季度、2024 年 3 季度，公司营业收入分别同比增长 37.89%和 42.15%，相应的公司采购金额 及 2023 年末、2024 年 9 月末应付货款增加。受惠州新分娩基地成立要素影响，   （3）应付职工薪酬   敷陈期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1,048.95 万元、1,301.91 万元、 增长相匹配。   （4）应交税费   敷陈期各期末，公司应交税费分别为 462.52 万元、350.50 万元、148.70 万 元和 381.53 万元，应交税费主要由增值税、企业所得税和房产税组成。具体构 成如下：                                                                 单元：万元       技俩        2024/9/30    2023/12/31        2022/12/31      2021/12/31 增值税                   1.17             51.11         104.13         112.35 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书       技俩        2024/9/30    2023/12/31        2022/12/31       2021/12/31 企业所得税                79.78                 -         136.96          279.34 个东谈主所得税                45.90             27.75          39.58            19.47 城市珍视成立税              24.32             26.16          36.06            27.64 房产税                 118.50              5.40                -                - 地皮使用税                16.74                 -                -                - 老师费附加                10.95             10.59          15.46            11.85 地方老师附加                7.30              9.57          10.30             7.90 印花税                  15.42             18.12           8.00             3.97 其他                   61.43       统统            381.53         148.70            350.50          462.52      （5）其他应付款      敷陈期各期末，公司其他应付款余额分别为 462.84 万元、434.03 万元、376.39 万元和 479.66 万元。主要为预提用度、预提水电房租。具体组成如下：                                                                  单元：万元       技俩        2024/9/30    2023/12/31        2022/12/31       2021/12/31 预提用度                252.87         304.74            322.35          359.78 预提水电房租              214.71             70.65          77.71            69.09 其他                   12.09              1.00          33.96            33.96       统统            479.66         376.39            434.03          462.84      （6）一年内到期的非流动欠债      公司一年内到期的非流动负借主要为需在一年内支付的租出欠债。敷陈期内 各期末分别为 848.79 万元、684.77 万元、1,028.61 万元和 594.52 万元。      公司的非流动负借主要由耐久借钱和租出欠债组成。      （1）耐久借钱      为推动子公司广东显盈在建技俩，2023 年子公司广东显盈朝上海银行借入 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 专项耐久借钱，2024 年 9 月末，公司耐久借钱余额为 4,389.33 万元。    （2）租出欠债    公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租出准则，在租出脱手日，公司将尚未支 付的租出付款额的现值证据为租出欠债。具体如下：                                                                            单元：万元      技俩         2024/9/30         2023/12/31         2022/12/31           2021/12/31 尚未支付的租出付款额          741.63              1,612.36          1,668.47            2,382.04 减：未证据融资用度           106.86                65.48             74.04               148.91      统统             634.76              1,546.88          1,594.43            2,233.13    （三）偿债材干分析    敷陈期内，公司主要偿债材干磋议如下：           技俩                2024/9/30      2023/12/31     2022/12/31       2021/12/31 流动比率（倍）                           1.46             1.66            2.74           3.76 速动比率（倍）                           0.99             1.14            2.13           3.23 财富欠债率（母公司）                      16.27%         14.50%         17.38%           20.37% 财富欠债率（合并）                       34.37%         29.81%         21.63%           23.51%           技俩           2024 年 1-9 月        2023 年度         2022 年度          2021 年度 利息保障倍数（倍）                         2.25             7.86           41.91          17.63 经营行为产生的现款流量净额 （万元）   注1：流动比率=流动财富/流动欠债；   注2：速动比率=（流动财富-存货）/流动欠债；   注3：财富欠债率=总欠债/总财富；   注4：利息保障倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销。    敷陈期各期末，公司流动比率分别为 3.76 倍、2.74 倍、1.66 倍和 1.46 倍， 速动比率分别为 3.23 倍、2.13 倍、1.14 倍和 0.99 倍。公司应收账款质地细密、 存货盘活速率快、金融机构信用细密，长久保持着抑遏的流动资金水平，短期偿 债材干较强。 等流动财富大幅增长，2021 年末公司流动比率和速动比率均处于较高的水平， 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 敷陈期内跟着首发募投技俩、广东显盈自建技俩、东莞润众收购等事项的推动， 敷陈期内公司各项短期偿债材干磋议有所下落。   敷陈期各期末，母公司财富欠债率分别为 20.37%、17.38%、14.50%和 16.27%， 合并报表财富欠债率分别为 23.51%、21.63%、29.81%和 34.37%。敷陈期内公司 财富欠债率督察在较低的水平。公司在银行的资信情状细密，无不良信用记录。   综上公司耐久偿债材干细密。   敷陈期各期，公司利息保障倍数分别为 17.63 倍、41.91 倍、7.86 倍和 2.25 倍。2021 年、2022 年，公司保持较高的利息保障倍数。受国表里经济环境、行 业季节性，及惠州新建分娩基地产能爬坡阶段东谈主员用度增多、经营效率偏低等因 素影响，2023 年、2024 年 1-9 月，公司息税前利润同比下落，利息保障倍数相 应贬抑。   敷陈期内，公司经营行为产生现款流量净额为 5,216.48 万元、8,846.95 万元、   公司资信情状优良，信誉度较高。结果 2024 年 9 月 30 日，公司已从多家商 业银行取得银行授信额度以满足营运资金和成本开支需求。   （四）营运材干分析   敷陈期内，公司营运材干磋议如下：     技俩       2024 年 1-9 月    2023 年度         2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）           3.87             3.84         4.25         3.67 存货盘活率（次）             3.69             3.50         3.96         4.13   敷陈期各期，公司应收账款盘活率分别为 3.67 次、4.25 次、3.84 次和 3.87 次，举座督察较高的盘活率。2021 年、2022 年、2023 年公司应收账款盘活率变 动主要受 4 季度收入占比影响，如 4 季度收入占比高则应收账款盘活率相应下落。 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 敷陈期内，公司保持了较稳健的销售信用政策，公司主要客户均为行业著明企业， 天赋细密，合作时刻长，回款风险较小，应收账款盘活快，财富质地细密。   敷陈期内，公司的存货盘活率分别为 4.13 次、3.96 次、3.50 次和 3.69 次。   敷陈期内公司存货盘活率保持在较高的水平。2021 年、2022 年、2023 年公 司存货盘活率下落主要受产品类别、分娩基地拓展要素的影响。受益于运营效率 的冉冉教训，2024 年 1-9 月，公司存货盘活率较 2023 年小幅教训。   敷陈期内公司存货盘活率举座督察较高的盘流水平，反应出公司存货财富质 量细密，体现了公司较好的运营材干。   （五）财务性投资情况   证据《注册约束办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的：“除金融类 企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次 召募资金使用不得为持有财务性投资，不得平直或者辗转投资于以买卖有价证券 为主要业务的公司。”   证据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务性投资是指：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融 业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营 业务无关的股权投资；投财富业基金、并购基金；拆借资金；寄托贷款；购买收 益波动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链凹凸游以获取期间、原料 或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、 渠谈为目的的拆借资金、寄托贷款，如相宜公司主营业务及战略发展标的，不界 定为财务性投资。（三）上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条；经 营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报 表。（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资策画口径。（五）金额较大是指，公司已持有和 拟持有的财务性投资金额超越公司合并报表包摄于母公司净财富的百分之三十 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 （不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”   公司与财务性投资相关的报表技俩可能波及货币资金、交易性金融财富、其 他应收款、其他流动财富、其他债权投资、其他权益器用投资、投资性房地产、 其他非流动财富。结果 2024 年 9 月 30 日，各报表项金额如下：                                              单元：万元            报表技俩                        金额 货币资金                                           8,521.24 交易性金融财富                                        1,186.74 其他应收款                                          1,270.43 其他流动财富                                         3,376.12 其他债权投资                                         1,076.38 其他权益器用投资                                       2,000.00 投资性房地产                                        10,245.72 其他非流动财富                                        5,859.35             统统                                33,535.98   注：上表“其他债权投资”为公司持有的银行大额存单，因存续期间短于一年，财富负 债中其于“一年内到期的非流动财富”项列示。   （1）货币资金   结果 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金账面价值为 8,521.24 万元，主要为 银行入款及较小金额的贷款保证金、保函保证金。不属于《注册约束办法》及《证 券期货法律适宅心见第 18 号》对于财务性投资的界说。因此，公司银行入款不 组成财务性投资。   （2）交易性金融财富   结果 2024 年 9 月 30 日，公司存在 1,186.74 万元交易性金融财富，为固定 收益类理睬产品。敷陈期内，为提高资金使用效率，贬抑公司财务成本，公司存 在使用自有资金和暂时闲置的召募资金购买短期低风险理睬产品进行现款约束 的情况。公司购买及持有理睬产品是公司日常资金约束行为，以安全性、流动性 为主要考量，对公司资金安排不存在首要不利影响，在保证资金安全性、流动性  深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 的前提下提高了暂时闲置资金的收益。结果 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下：                                                             单元：万元                         产品上架以来年            资金                               购买              收益   风险   产品类型           受托方    收益率/预期年                       到期日            来源                               金额              类型   级别                          化收益率 固定收益类聚结伴   自有                           可随时    固收                  中信证券              4.58%   1,000.00                                                   R2   产约束磋议    资金                            赎回     类 招商银行保本浮动 自有                                    固收               招商银行  1.65%-2.30% 200.00 10 月 10    R1     收益型    资金                                  类                                           日  注：公司固定收益类聚结伴产约束磋议产品上架以来年收益率，为其公布的结果 2024 年 3  月 29 日数据。    公司购买上述固定收益类、低风险产品不属于收益波动大且风险较高的金融 产品，不属于财务性投资。    （3）其他应收款    结果 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款余额为 1,270.43 万元，主要为出 口退税款、押金、保证金，不存在财务资助相关款项，与公司日常经营相关，不 属于财务性投资的范围。    （4）其他流动财富    结果 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动财富余额 3,376.12 万元，主要为待 抵扣进项税额和少量预缴企业所得税，与正常分娩经营相关，不属于财务性投资 的范围。    （5）其他债权投资 存单，产品风险较低，预期年化收益率为 3.25%，不属于财务性投资的范围。    因前述大额存单存续期间短于一年，财富欠债中其于“一年内到期的非流动 财富”项列示。    （6）其他权益器用投资    公司是策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件专科 ODM 供应商， 主要从事信号转机拓展产品的研发、分娩和销售，并基于一样的销售渠谈等持续 拓展及丰富公司产品类别。同期公司主营的信号转机拓展业务，芯片为其最主要 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 的原材料，并平直影响最终产品质能，为增强产业链条自主可控、向产业链条更 高附加值要津拓展，公司亦磋议冉冉将业务拓展至上游的芯片行业。    奥康银华为集成电路企业，主要细分领域包括通讯芯片和导航芯片，提供芯 片、模块和末端产品的一体化科罚决议。2024 年一季度，公司以 2,000.00 万元 的对价战略入股奥康银华,结果本回复出具日，持有奥康银华 5.00%的权益。公司 对奥康银华的投资主要基于以下考量：    ①公司主要客户多为 3C 行业著明品牌，部分客户对通讯芯片存在较大的采 购需求。基于已有客户、渠谈，通过对奥康银华投资，公司可冉冉切入通讯芯片 领域，实现一样客户、渠谈的产品拓展。    ②芯片为公司信号转机拓展产品最主要的原材料，并平直影响产品质能。报 告期内公司芯片采购金额分别为 16,852.81 万元、19,798.06 万元、11,918.17 万元 和 8,124.15 万元，占公司原材料采购金额的比例分别为 49.18%、51.11%、32.99% 和 21.88%。通过对奥康银华投资，公司可冉冉切入芯片领域，最终增强对产业 链条的自主可控、向产业链条更高附加值要津拓展，教训公司行业竞争力和盈利 水平。    鉴于公司投资奥康银行后暂未向其采购芯片，亦未取得新的客户渠谈资源 等，证据《证券期货法律适宅心见第 18 号》第一条第二款的规则，基于严慎性 接头，已将其视同财务性投资，在召募资金总额中扣除。    （7）投资性房地产    结果 2024 年 9 月 30 日，公司投资性房地产 10,245.72 万元，主要系 2024 年 9 月，广东显盈高速高清多功能拓展坞成立技俩中厂房等建筑物基本构建完 成，为幸免公司深圳分娩基地搬迁至广东显盈前厂房等设施的闲置，公司将其 厂房等建筑物暂用于出租所致，不属于财务性投资。    （8）其他非流动财富    结果 2024 年 9 月 30 日，公司其他非流动财富 5,859.35 万元，主要为预支 房产款、地皮款及诱惑款。    综上，结果 2024 年 9 月 30 日，公司持有财务性投资 2,000.00 万元，占最近 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 一期合并报表包摄于母公司股东的净财富的比例为 2.37%，未超越 30%，因此， 公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形。公司相宜《注册约束 办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投 资”的规则。 七、经营结果分析    敷陈期内，公司主要盈利材干磋议如下：                                                                单元：万元        技俩        2024 年 1-9 月     2023 年度        2022 年度       2021 年度 营业收入               62,274.09         68,193.32     68,685.25     56,929.23 营业成本               49,178.23         52,305.38     51,552.83     43,005.90 营业利润                   441.90         2,211.96      8,417.41      6,002.59 利润总额                   385.04         2,220.86      8,298.08      6,001.86 净利润                    253.73         2,267.12      7,289.70      5,350.07 包摄于母公司股东的净 利润    敷陈期内公司营业收入分别为 56,929.23 万元、68,685.25 万元、68,193.32 万 元和 62,274.09 万元。2022 年公司营业收入分别同比增长 20.65%。公司营业收 入增长主要受益于三方面要素：一是 Type-C 接口快速普及，不同诱惑传输不匹 配导致接口转机需求持续增加；二是条记本电脑无间漂流化，带来更多接口转机、 拓展需求；三是末端忽地者对更高性能产品的需求增长。    公司作为 3C 相近产品及部件专科 ODM 供应商，对持以研发立异为驱能源。 敷陈期内包摄于母公司股东的净利润分别为 5,350.07 万元、7,289.70 万元、 同比下落 71.61%。2023 年，受国表里经济环境影响，忽地需求受到较大扼制， 公司所属行业需求景气度有所贬抑，末端市集产品需求下落，3C 市集进展疲软， 国外订单亦相应减少。2023 年公司外售收入同比下落 30.46%，其中出口好意思国业 务受好意思国加征关税等要素影响，同比下落 50.68%。公司自身经营方面，2022 年、    深圳市显盈科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书        跟着市集需求的企稳增长，及公司 2023 年建成运营的惠州分娩基地产能逐   步开释，2024 年 1-9 月公司营业收入同比增长 33.13%。受新建分娩基地尚处于   产能爬坡期，分娩、运营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业务占比下落，公   司加大研发及市集拓展力度等要素影响，2024 年 1-9 月公司包摄于母公司股东   的净利润为 562.15 万元。2024 年 1-9 月，公司市集拓展情况细密，2024 年 1-9   月公司新接订单 6.88 亿元，较去年同期增长 40.86%。跟着分娩、运营效率的逐   步教训，预计公司盈利情况将冉冉好转。        （一）营业收入        敷陈期内，公司营业收入组成如下：                                                                             单元：万元   技俩            金额        比例        金额        比例         金额         比例       金额           比例 主营业务收入 61,914.99      99.42% 67,722.59   99.31% 68,299.92      99.44% 56,623.90       99.46% 其他业务收入      359.11     0.58%    470.73    0.69%      385.33     0.56%       305.34     0.54%   统统     62,274.09   100.00% 68,193.32 100.00% 68,685.25 100.00% 56,929.23 100.00%        敷陈期各期，公司主营业务收入占营业收入的比重均超越了 99%，主营业务   隆起，其他业务收入主要为材料销售收入、诱惑租出收入以及改模服务收入，占   比较小。        咫尺，公司如故形成信号转机拓展产品为主，模具及精密结构件、电源适配   器为辅的主营业务时势。敷陈期内，公司主营业务收入的具体组成情况如下：                                                                             单元：万元     技俩     金额         占比  金额  占比                   金额  占比   金额  占比           （万元）       （%） （万元） （%）                 （万元） （%） （万元） （%）   信号转机   拓展产品   其中：快充                 -          -        -         -   64.24        0.09     -                -    充电器 深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   技俩     金额          占比  金额  占比                   金额  占比   金额  占比         （万元）        （%） （万元） （%）                 （万元） （%） （万元） （%） 模具及精 密结构件  电源  适配器 其中：快充  充电器   统统    61,914.99   100.00 67,722.59    100.00   68,299.92 100.00 56,623.90     100.00   注：公司电源适配器可分为快充充电器和普通充电器，快充充电器是电源适配器的主要 类别，公司于 2021 年启动对快充充电器产品相关期间研发，2022 年实现快充充电器产品销 售收入 64.24 万元，因业务初期收入鸿沟较小，2022 年其收入体现在信号转机拓展产品类别 中，未单独败露。    聚焦于公司策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件的主营业务， 基于一样的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较永劫刻的积贮，2022 年起公司 将业务进一步拓展至同属忽地电子相近产品的电源适配器细分市集。2023 年 4 月公司完成对东莞润众收购后，电源适配器占公司收入比例增大。    （1）主营业务收入总体变动趋势    在 Type-C 接口快速普及、不同诱惑传输不匹配导致接口转机需求持续增加， 条记本电脑无间漂流化带来更多接口转机、拓展需求，末端忽地者对更高性能产 品的需求增长等要素驱动下，2021 年、2022 年刊行东谈主主营业务收入持续增长。    （2）信号转机拓展类产品    信号转机拓展类产品系公司成立即参加研发的产品，也系公司最主要收入来 源，公司已形成了苦衷 Type-C、DP、HDMI、VGA、DVI、USB 等全部主流信 号传输契约或接口类型的丰富产品系列，是行业内少数具备圆善信号转机、信号 拓展产品科罚决议材干的 ODM 供应商，并与 StarTech.com、茂杰国际、绿联科 技、安克立异等行业著明客户建立了稳定的合作关系。    敷陈期内，公司信号转机拓展类产品收入分别为 47,789.13 万元、57,254.47 万元、41,046.83 和 31,037.07 万元，占主营业务收入的比例分别为 84.40%、 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 拓展类产品市集需求存在一定波动，但伙同万物互联产生的无间增长的电子产品 接口转机需求、条记本电脑漂流化、忽地者对电子产品更高性能的追求等要素， 耐久市集对信号转机拓展类产品需求将持续增长。   ①Type-C 接口快速普及，不同诱惑传输不匹配导致接口转机需求持续增加   自 Type-C 接口发布以来，其在条记本电脑、安卓手机、自大器、高端显卡 等忽地电子领域的应用快速普及。但由于应用场景、对传输要求不同等，不同传 输圭臬各有上风，原有诱惑的 VGA、DVI、HDMI 和 DP、USBType-A 等传输接 口也将耐久共存，因新老诱惑辗转口不匹配，接口转机需求也在无间增长。   Type-C 接口不仅为电脑和手机等末端电子的最好信号数据传输和充电科罚 决议，同期在可一稔诱惑、AR/VR 诱惑以及汽车领域均有所渗入，因此 Type-C 类相关拓展产品的将来增量空间较大。   ②条记本电脑无间漂流化，带来更多接口转机、拓展需求   连年来，条记本电脑举座呈现出漂流化的发展势头，导致接口无间精简，越 来越多的条记本电脑脱手配置 Type-C 接口，减少配置 USBType-A 接口并渐渐放 弃配置 HDMI、DP、RJ45 有线收罗等接口。当用户在使用传统 U 盘等非 Type-C 接口外设时，以及使用超越诱惑自带接口数目的外设时，必须通过信号转机拓展 产品进行转机、拓展。因此，条记本电脑的漂流化趋势会带来更多接口转机、拓 展需求。   ③末端忽地者对更高性能产品的需求增长   跟着连年 5G 通讯的升级及智能诱惑的无间更新迭代，忽地者对高清影音的 需求愈发强烈，视频分辨率由夙昔的 480P、720P 演变到 1080P 为主，再到咫尺 据视频传输圭臬无间更新迭代，视频传输接口先后履历了 VGA、DVI、HDMI、 DP 等接口。末端忽地者但愿产品粗略进行超高清视频传输、满足多屏自大、超 高速数据传输和大功率电力传输等需求。公司的多功能数字信号扩展坞产品配备 弥散多功能及转机接口，可满足忽地者的文娱、服务等多场合需求。   （3）模具及精密结构件  深圳市显盈科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  平并保护生意私密，脱手自行想象、分娩模具及精密结构件，为公司信号转机拓  展产品提供外壳及里面结构件，并冉冉面向忽地电子行业客户进行销售。    敷陈期内，公司模具及精密结构件的收入分别为 8,834.77 万元、11,045.45  万元、12,668.37 和 10,847.50 万元，占主营业务收入的比例分别为 15.60%、  客户导入及主要客户收入增大，敷陈期内模具及精密结构件产品收入持续增长。    （4）电源适配器    聚焦于公司策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件的主营业务，  基于一样的销售渠谈、相似的分娩工艺，经过较永劫刻的积贮，2022 年起公司  将业务进一步拓展至同属忽地电子相近产品的电源适配器细分市集。2023 年 4  月公司完成对东莞润众收购后，电源适配器占公司收入比例增大。2023 年、2024  年 1-9 月，公司电源适配器产品分别实现销售收入 14,007.39 万元和 20,030.41  万元，占公司主营业务收入的比例分别为 20.68%和 32.35%。    敷陈期内，公司主营业务收入按地区画分组成情况如下：  技俩      金额          占比      金额          占比   金额   占比                  金额         占比         （万元）        （%）     （万元）         （%） （万元） （%）                 （万元）        （%）  内销     33,456.42   54.04   36,039.86     53.22 22,739.23     33.29   19,954.42    35.24  出口     28,458.57   45.96    31,682.73    46.78 45,560.69     66.71   36,669.48    64.76  欧洲      8,115.01   13.11     8,902.49    13.15 15,645.64     22.91    9,079.44    16.03  好意思国      6,069.83    9.80     7,506.17    11.08 15,219.47     22.28   14,717.38    25.99 中国台湾及 中国香港  其他      9,139.39   14.76     6,820.30    10.07   3,629.28     5.31    5,643.83     9.97  统统     61,914.99 100.00     67,722.59 100.00 68,299.92      100.00   56,623.90   100.00    敷陈期内，公司主营业务收入中外售业务占比较大，产品出口地遍布全球 深圳市显盈科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 香港为主，主要原因为上述区域属于全球经济率先地区，住户忽地材干以及对生 活品质要求较高，历来属于全球高端电子产品的主要忽地市集。   敷陈期内，公司营业收入季度散播如下： 技俩      金额          占比  金额            占比          金额   占比             金额         占比        （万元）        （%） （万元）           （%）        （万元） （%）            （万元）        （%） 一季度    17,245.11   27.69 12,204.97       17.90 13,210.19     19.23   11,002.13     19.33 二季度    19,751.64   31.72 16,790.07       24.62 20,212.55     29.43   12,182.07     21.40 三季度    25,277.34   40.59 17,782.47       26.08 19,731.02     28.73   14,384.48     25.27 四季度            -       - 21,415.82       31.40 15,531.48     22.61   19,360.55     34.01 统统     62,274.09 100.00 68,193.32       100.00 68,685.25    100.00   56,929.23    100.00   公司主营业务收入存在一定的季节性，闲居一季度收入占比较低，四季度收 入占比略高。公司主要产品信号转机拓展产品属忽地电子产品，在节日或者主要 促销周期的需求较为旺盛，由于国表里的主要节日、电商及线下平台促销周期相 对聚合在四季度，因此各年第四季度公司的销售占比闲居会高于其他季度。2022 年，受年末通关速率及海运运力垂危影响，四季度收入占比有所下落。   （二）毛利及毛利率分析   敷陈期内，公司的概述毛利率分别为 24.46%、24.94%、23.30%和 21.03%， 敷陈期内公司主营业务毛利孝顺率均超 95%，公司概述毛利率的变动由公司主营 业务毛利率的变动决定。具体情况如下：        技俩              2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度         2021 年度  概述毛利额（万元）               13,095.86          15,887.94        17,132.42       13,923.33 其中：主营业务毛利额    （万元）  主营业务毛利孝顺率                  98.26%              98.90%         99.15%            99.80%       概述毛利率                 21.03%              23.30%        24.94%             24.46%   主营业务毛利率                   20.78%              23.20%         24.87%            24.54%  深圳市显盈科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     敷陈期各期，公司主营业务毛利组成情况及毛利率如下：  技俩     毛利额           毛利率 毛利额             毛利率        毛利额            毛利率         毛利额             毛利率         （万元）          （%） （万元）            （%）        （万元）           （%）         （万元）            （%） 信号转机 拓展产品 模具及精 密结构件  电源 适配器  统统     12,868.35     20.78 15,712.74        23.20 16,986.75            24.87       13,895.48       24.54     当前公司如故冉冉形成信号转机拓展产品为主，模具及精密结构件、电源适  配器为辅的主营业务时势。     公司的主营业务毛利额主要来源于信号转机拓展产品，各期信号转机拓展产  品毛利额孝顺率均在 55%以上。     按产品表里销别离，公司各期毛利及毛利率如下：    技俩                 毛利        毛利率       毛利           毛利率        毛利          毛利率            毛利           毛利率   信号转机拓    展产品   模具及精密 内销 结构件    电源适配器 1,511.38         10.97    1,023.67      12.25              -           -               -       -       小计       4,855.77   14.51    5,140.25      14.26      3,226.82     14.19        2,842.64      14.25   信号转机拓    展产品   模具及精密 外售 结构件    电源适配器 1,662.29         26.56    1,781.50      31.54              -           -               -       -       小计       8,012.57   28.16   10,572.49      33.37     13,759.93     30.20       11,052.84      30.14    统统                     20.78   15,712.74      23.20     16,986.75     24.87       13,895.48      24.54                                                                                      单元：万元、%     受客户结构、市集竞争状态等要素影响，公司外售毛利率闲居高于内销毛利 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 率。      （1）信号转机拓展产品      敷陈期内公司信号转机拓展产品毛利率分别为 26.29%、26.70%、27.07%和 原材料市集价钱、外售占比、产品结构等要素影响。 客户结构变化的影响，某低毛利率境内大客户销售占比教训。      （2）模具及精密结构件      敷陈期内公司模具及精密结构件毛利率分别为 15.06%、15.39%、14.18%和 单价互异较大。因此，敷陈期内模具及精密结构件产品的毛利率变动主要受客户 及产品结构变化影响。 司模具及精密结构件毛利率下落，主要受大客户降价影响。个别大客户推动降本 行动，与上游供应商协商降价，以共同应酬末端市集竞争，产品毛利率相应下落。 程塑料采购单价下落及里面分娩效率教训等要素影响。      （3）电源适配器 了部分让渡。跟着与该客户业务鸿沟的扩大，2024 年 1-9 月该单一客户业务占比 教训，公司电源适配器产品毛利率相应下落。      公司主要产品为信号转机拓展产品，敷陈期内公司信号转机拓展产品毛利率 与同行业可比公司毛利率对比情况如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书          技俩             2023 年度        2022 年度      2021 年度        佳禾智能                 19.76%         18.18%       8.86%        奥海科技                 22.25%         21.75%       18.22%        海能实业                 34.82%         39.12%       34.82%     刊行东谈主信号转机拓展产品             27.07%        26.70%       26.29%    注 1：为增加可比性，海能实业毛利率为其信号适配器产品毛利率，佳禾智能毛利率为 其耳机产品的毛利率，奥海科技毛利率为其营业收入毛利率；    注 2：因可比公司未败露 2024 年 1-9 月分产品毛利率，故未列示 2024 年 1-9 月对比数 据。     如上表，公司信号转机拓展产品毛利率位于同行业中间水平，低于海能实业， 高于佳禾智能、奥海科技，主要原因为：     （1）产品互异、单一订单金额互异：公司产品定制化程度高且分娩以“小 批量、多批次”为主，毛利率高于佳禾智能、奥海科技     佳禾智能、奥海科技分娩的耳机、充电器产品的功能相对单一，且客户鸿沟 更大，更易多量量分娩。而公司的信号转机拓展产品定制化程度较高，产品分娩 以“小批量、多批次”为主，导致公司信号转机拓展产品毛利率相对较高。     （2）所面向客户的专科程度不同，公司主导新产品的开发，毛利率相对较 高     公司客户产品经营种类丰富，以主要客户全球著明的 3C 相近产品品牌商 “Belkin 贝尔金”为例，其经营产品包括移动电源、充电器、手机数据线、手机 保护膜、耳机、信号转机拓展产品等多个品类。奥海科技、佳禾智能的客户经营 产品相对单一、对相关产品的期间研究亦较为深入。因公司客户经营的产品线较 为平庸，其中枢更偏向于 3C 产品的品牌经营和销售，因此对具体产品的开发、 分娩期间主要依赖制造商，导致 ODM 制造商毛利率更高。     （3）受客户、产品结构等要素影响，公司信号转机拓展产品毛利率低于海 能实业同类产品     其他制造商中，海能实业也分娩信号转机拓展产品，其产品分类中的“信号 适配器”产品与刊行东谈主信号转机拓展产品相似。受客户、产品结构等要素影响， 公司信号转机拓展产品毛利率低于海能实业同类产品。  深圳市显盈科技股份有限公司                                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书       （三）利润表其他技俩分析       敷陈期内，公司各项期间用渡过甚占营业收入的比例情况如下表所示：   技俩      金额          占比  金额        金额        金额                               占比（%）     占比（%）     占比（%）          （万元）        （%） （万元）      （万元）      （万元）  销售用度     1,751.51    2.81       1,996.45       2.93     1,427.05      2.08      968.38       1.70  约束用度     5,743.99    9.22       5,759.17       8.45     4,701.55      6.85     3,735.42      6.56  研发用度     5,141.13    8.26       5,028.89       7.37     4,021.39      5.85     2,681.29      4.71  财务用度       145.89    0.23        140.48        0.21 -1,030.60        -1.50      470.73       0.83  期间用度   统统       敷陈期内，公司期间用度统统分别为 7,855.82 万元、9,119.38 万元、12,924.99  万元和 8,319.17 万元。敷陈期内，公司期间用度占营业收入的比例分别为 13.80%、       受研发参加增加、收购东莞润众、惠州分娩基地建成运营、新设越南显盈并  运营等要素影响，2023 年、2024 年 1-9 月公司期间用度率有所上升。       敷陈期内，公司销售用度分别为 968.38 万元、1,427.05 万元、1,996.45 万元  和 1,751.51 万元，占营业收入的比例分别为 1.70%、2.08%、2.93%和 2.81%，  主要由销售东谈主员职工薪酬、业务迎接费、告白宣传费和保障费组成，明细情况如  下：  技俩       金额          占比           金额           占比         金额         占比           金额         占比          （万元）        （%）          （万元）         （%）        （万元）       （%）          （万元）       （%） 职工薪酬       979.46     55.92       1,259.42       63.08      985.82      69.08      627.42      64.79 业务迎接费      157.18        8.97       139.04        6.96      107.43       7.53      138.67      14.32 告白宣传费      154.33        8.81       236.69       11.86       22.38       1.57        34.85      3.60  保障费        49.20        2.81        65.09        3.26       43.90       3.08        39.45      4.07 认证测试费      118.56        6.77       124.76        6.25       91.32       6.40       113.43     11.71 股份支付            -            -     -122.24       -6.12      122.24       8.57         0.00      0.00   深圳市显盈科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  技俩         金额             占比           金额             占比           金额             占比           金额         占比            （万元）           （%）          （万元）           （%）          （万元）           （%）          （万元）       （%）  其他          292.77        16.72        293.69         14.71         53.96          3.78        14.57       1.50  统统        1,751.51       100.00       1,996.45       100.00       1,427.05       100.00       968.38     100.00        注：2023 年、2024 年 1-9 月“其他”项金额较大，主若是 2023 年、2024 年 1-9 月销售   东谈主员交通及差旅费增多。        敷陈期内，公司销售用度保持在较低的水平。敷陈期内公司加大了市集拓展   力度，职工薪酬、业务迎接费、认证测试费有所增长。销售用度变动情况与公司   业务鸿沟变动基本匹配。        敷陈期内，公司约束用度分别为 3,735.42 万元、4,701.55 万元、5,759.17 万   元和 5,743.99 万元，占营业收入的比例分别为 6.56%、6.85%、8.45%和 9.22%，   主要由约束东谈主员薪酬、折旧及摊销费、中介费和办公及迎接费等组成。敷陈期内   公司约束用度明细如下：   技俩         金额            占比            金额            占比            金额            占比           金额         占比             （万元）          （%）           （万元）          （%）           （万元）          （%）          （万元）       （%）  职工薪酬       3,701.08        64.43       3,866.80        67.14       2,881.89        61.30      2,158.45     57.78 折旧及摊销费      1,067.98        18.59       1,159.93        20.14         511.49        10.88       457.66      12.25  中介费          460.87         8.02        499.54          8.67        273.70          5.82       295.64       7.91 办公及迎接费        214.64         3.74        310.99          5.40        237.44          5.05       252.56       6.76  房租水电          97.19         1.69          84.87         1.47          66.15         1.41        64.92       1.74 交通及差旅费        129.04         2.25        166.54          2.89        101.84          2.17        90.44       2.42  股份支付                 -            -     -505.24        -8.77        505.24         10.75         0.00       0.00 上市宣传费                 -            -              -            -              -            -    283.43       7.59   其他           73.21         1.27        175.75          3.05        123.80          2.63       132.32       3.54   统统        5,743.99       100.00       5,759.17       100.00       4,701.55       100.00      3,735.42    100.00        受收购东莞润众、惠州分娩基地建成运营、新设越南显盈并运营等要素影响，   公司产品类别、分娩基地在冉冉拓展，敷陈期内公司约束用度率上升。  深圳市显盈科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书       敷陈期内，公司研发用度分别为 2,681.29 万元、4,021.39 万元、5,028.89 和  要包括为新产品、新工艺研发而发生的职工薪酬、研发领用材料参加、折旧及摊  销费等，具体明细如下表所示：  技俩       金额         占比        金额         占比        金额         占比        金额         占比          （万元）       （%）       （万元）       （%）       （万元）       （%）       （万元）       （%） 职工薪酬     3,199.84    62.24    3,263.65    64.90    2,257.85    56.15    1,654.27    61.70 平直参加       941.69    18.32     914.18     18.18     580.34     14.43     577.21     21.53 折旧及摊销      492.84     9.59     391.29       7.78    252.38       6.28    237.96       8.88  想象费       284.24     5.53     270.03       5.37     73.44       1.83     54.05       2.02 房租水电        70.09     1.36      81.44       1.62     46.06       1.15     39.28       1.46 股份支付            -         -   -187.43     -3.73     187.43       4.66      0.00       0.00 协会专利费       81.07     1.58     209.66       4.17    565.41     14.06      49.77       1.86  其他         71.36     1.39      86.06       1.71     58.47       1.45     68.76       2.56  统统      5,141.13   100.00    5,028.89   100.00    4,021.39   100.00    2,681.29   100.00       公司以产品研发为驱动，高度青睐研发服务，咫尺公司已建立完善的研发管  理体系，并引入了 IPD 集成开发系统；公司领有安规认证实验室、高频信号测试  实验室和工业级 3D 打印实验室，具备各类信号转机拓展产品、模具及精密结构  件、电源适配器等多类 3C 相近电子产品的期间开发材干，粗略研发、分娩全规  格的信号转机拓展产品、模具及精密结构件、电源适配器等多类 3C 相近电子产  品。  力度，扩展与深化产品的广度与深度。公司在拓宽现存产品的运用场景的同期，  也无间研发新产品，如快充充电器、蓝牙键盘、支架扩展坞等。与公司业务鸿沟  增长和发展战略相匹配，敷陈期内公司研发参加持续增长。       敷陈期内，公司财务用度分别为 470.73 万元、-1,030.60 万元、140.48 万元   深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   和 145.89 万元，主要为利息开销和汇兑损益，具体情况如下：  技俩       金额       占比       金额         占比         金额            占比       金额          占比          （万元）     （%）      （万元）       （%）        （万元）          （%）      （万元）        （%） 利息开销     309.25   211.97    323.86    230.54        202.84     -19.68      360.94    76.68 减：利息收入   165.85   113.68    237.84    169.30        311.76      30.25      172.32    36.61 汇兑损益     -25.80   -17.69     21.61      15.38      -944.05      91.60      257.51    54.70 银行手续费     28.30    19.40     32.84      23.38        22.36      -2.17       24.61      5.23  统统      145.89   100.00    140.48    100.00      -1,030.60    100.00      470.73   100.00       敷陈期内公司财务用度的变动主要受汇兑损益的影响，敷陈期内，公司汇兑   损益金额（收益以负数列示）分别为 257.51 万元、-944.05 万元、21.61 万元和-25.80   万元。   自外售，持有较大金额的以应收账款、银行入款体现的好意思元财富，该年公司实现   汇兑收益 944.05 万元，财务用度为-1,030.60 万元。       （四）包摄于刊行东谈主股东的净利润       敷陈期内，公司包摄于刊行东谈主股东的净利润如下：           技俩                              2023 年度             2022 年度       2021 年度  包摄于刊行东谈主股东的净利润（万元）              562.15           2,069.28        7,289.70       5,350.07       敷陈期内公司包摄于刊行东谈主股东的净利润变动主要受汇率、芯片等原材料市   场价钱等要素影响。   较上年同期减少 6,077.22 万元，同比下落 73.24%，主要原因如下：       （1）受好意思国加征关税等要素影响，毛利率相对较高的外售业务鸿沟下落，   在营业收入基本保持不变的情况下，概述毛利下落 1,244.48 万元   入基本保持不变的情况下，毛利率较高的外售业务金额及占比下落，公司概述毛 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 利率由 2022 年的 24.94%下落至 2023 年的 23.30%。相应的 2023 年公司概述毛 利同比下落 1,244.48 万元。    自 2018 年 9 月起，公司出口产品所属类别被列入好意思国实施加征关税清单， 加征 10%关税，自 2019 年 5 月起，相关产品对好意思国出口关税税率教训至 25%。 受国外新供应商准入、产业链迁徙需要较永劫刻影响，关税要素未在实施后的短 期内对好意思国订单产生平直影响。2020 年至 2022 年全球东谈主员、物质出入境流动受 限进一步降速了国内供应链向国外的迁徙，关税要素对好意思国订单影响较小。但 立分娩基地，客户的国外供应商遴荐迅速增加，导致关税要素对好意思国订单的影响 加重。    受关税要素好意思国订单减少影响，国外订单及公司外售收入相应减少。2023 年公司外售业务收入金额较 2022 年下落 13,877.97 万元，同比下落 30.46%。其 中 2023 年公司出口好意思国的销售收入为 7,506.17 万元，同比下落 7,713.31 万元， 降幅为 50.68%。    通过国内市集的开拓及东莞润众的业务孝顺，公司内销业务收入增加 要素影响，公司外售毛利率高于内销毛利率，以 2023 年为例，公司内销毛利率、 外售毛利率分别为 14.26%和 33.37%。由于好意思国加征关税等要素导致的公司表里 销结构变化，对公司盈利水平产生不利影响。    （2）受新建分娩基地产能爬坡期运营效率阶段性偏低，新增主体经营整合 初期，及市集拓展、新产品研发强度增大等要素影响，公司销售用度、约束用度、 研发用度增加，影响利润总额 2,634.53 万元 同比增加 2,634.53 万元，其中销售用度、约束用度、研发用度分别同比增加 569.40 万元、1,057.63 万元和 1,007.50 万元。2023 年公司销售用度、约束用度、研发费 用同比增加主要受四方面要素影响。一是公司收购的东莞润众于 2023 年 4 月纳 入公司合并报表，各项期间用度相应增多；二是为拓展市集，公司参展用度及差 旅用度相应增多；三是 2023 年公司惠州分娩基地建成投产，尚处于产能爬坡阶 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 段，分娩及运营效率偏低，成本用度增多。同期为积极应酬好意思国加征关税不利影 响，2023 年公司于越南成立越南显盈，并于 2023 年 12 月实现批量出货，越南 显盈在成立初期亦存在运营效率需冉冉教训的问题；四是公司持续加大研发投 入，以构筑耐久竞争上风。     （3）受汇率波动要素影响，2023 年公司汇兑收益较 2022 年减少 965.66 万 元     敷陈期内，好意思元兑东谈主民币汇率存在波动，其中 2021 年，好意思元兑东谈主民币贬值， 汇率由 2021 年头的 6.52 降至年末的 6.38；2022 年，好意思元兑东谈主民币汇率举座大幅 上升，最高升至 7.33，2022 年末为 6.96；2023 年好意思元兑东谈主民币汇率在年头及年 末变动相对较小；2024 年 1-9 月，好意思元兑东谈主民币汇率除 9 月短期波动外，举座 较为安稳。具体如下：     敷陈期内，受汇率波动影响，公司汇兑损益金额（收益以负数列示）分别为     因公司存在较多好意思元应收账款、好意思元货币资金等财富，好意思元兑东谈主民币汇率上 升成心于公司取得汇兑收益。好意思元兑东谈主民币汇率波动会影响公司汇兑损益金额， 如果将来好意思元兑东谈主民币汇率大幅下落，将可能导致汇兑收益减少或汇兑损失。未 来，公司将加强汇率风险约束，通过提妙手民币结算比例、抑遏外汇财富余额等 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 方式贬抑外汇风险敞口，同期适合引入安全性高的外汇约束器用，约束汇率风险。   耐久来看，公司依托较强的研发材干和分娩材干，已解脱了同质化的廉价竞 争，进入国际著明品牌商供应链中，与其形成耐久、稳定的业务合作关系。为维 护两边耐久合作，刊行东谈主与客户协商订价，督察两边合理利润，将来若好意思元兑东谈主 民币汇率持续下落，公司将与客户协商重新订价，以减少好意思元兑东谈主民币汇率下落 对公司利润的不利影响。   （4）2023 年公司收到的政府补助减少，影响利润总额 774.47 万元 少 774.47 万元。政府补助金额主要受当年度公司不错享受的补助技俩及金额的 影响，波动性较大，2022 年公司计入其他收益的政府补助金额较大。   综上，2023 年，公司经营功绩的同比下落主要受国表里经济环境、自身经 营情况等要素概述影响。 务占比下落，以及产品结构变化影响，主营业务毛利率下落。同期因多地分娩、 惠州和越南投产初期效率较低、用度较高，存在去世，导致归母净利润同比下滑   （1）受毛利率相对较高的外售业务占比下落、产品及客户结构变化等要素 影响 2024 年 1-9 月公司主营业务毛利率同比下落 2.57%   毛利率较高的外售业务占比下落要素具体影响如下：  技俩    2024 年 1-9 月毛利率   2024 年 1-9 月表里销占比          2023 年 1-9 月表里销占比 内销业务            14.51%                   54.04%                    50.80% 外售业务            28.16%                   45.96%                    49.20%  统统             20.78%                  100.00%                   100.00%   经上表策画，外售业务占比要素对公司 2024 年 1-9 月毛利率影响为-0.44%。   产品结构变化要素对毛利率具体影响如下：        技俩                        毛利率               收入占比                收入占比  信号转机拓展类产品                  24.91%                50.13%           63.54%   模具及精密结构件                  18.10%                17.52%           18.51% 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书       电源适配器                    15.84%              32.35%               17.96%        统统                      20.78%             100.00%              100.00% 低的电源适配器产品收入占比上升。经上表策画，产品结构变化要素对公司 2024 年 1-9 月毛利率影响为-1.24%。      （2）产能整合阶段，多地分娩、惠州分娩基地产能爬坡、越南显盈设立及 运营初期运营效率阶段性偏低，东谈主员增多、约束用度率上升      公司惠州新建分娩基地 2023 年处于小批量试产及产能爬坡阶段，东谈主员用度 增多，分娩效率阶段性偏低。同期为珍视好意思国市集业务，应市集需求，公司于越 南设立分娩子公司，并于 2023 年 12 月达到批量分娩状态，境外子公司设立及运 营初期增加了公司成本用度。主要受多地分娩需要多套约束体系、运营效率阶段 性偏低的影响，2024 年 1-9 月公司约束东谈主员数目及记入约束用度的职工薪酬增 多，如下：        技俩          2024 年 1-9 月         2023 年 1-9 月     2024 年 1-9 月同比增长   约束东谈主员数目（东谈主)                    347                261                      86   约束东谈主员职工薪酬               3,701.08            2,761.95                  939.13      （3）在研技俩增加、为确保期间对公司业务的有劲救援，公司加大了研发 参加      公司加伟业务拓展，尤其是收购东莞润众及越南公司投产后，在研技俩显耀 增加，公司围绕研发技俩持续推动研发与期间立异。2024 年 1-9 月公司研发用度 同比增加 1,814.63 万元，如下：   技俩             金额（万元）          用度率               金额（万元）               用度率 研发用度          5,141.13               8.26%         3,326.50             7.11% 好转   （1）受益于市集需求的冉冉好转及公司市集拓展，公司营业收入冉冉转增    深圳市显盈科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书          ①2023 年四季度、2024 年一季度、2024 年二季度、2024 年三季度公司营业   收入连气儿实现同比较快增长                                                              单元：万元    技俩                 季度      季度      季度      季度        度      季度      季度   营业收入        25,277.34 19,751.64    17,245.11    21,415.82   17,782.47     16,790.07 12,204.97  营业收入同   比变动          受益于市集需求的冉冉好转及公司市集拓展，2023 年四季度、2024 年一季   度、2024 年二季度、2024 年三季度公司营收分别同比增长 37.89%、41.30%、          ②公司新接订单持续同比增长，越南显盈对公司外售业务的撑持亦冉冉走漏                                                                                    单元：万元  技俩         9月        8月        7月        6月         5月       4月       3月          2月         1月 分月同比         27.21%    22.67%   64.53%   25.23%      37.08%   27.19%   61.70%      12.47% 264.55%  增长   营。因本次募投技俩中越南分娩基地成立技俩的成立运营需要一定的时刻，应客   户要求及市集竞争的需要，2023 年 6 月公司以租出厂房的形式设立越南显盈，   主要从事信号转机拓展产品后端的拼装、测试、包装等业务要津。越南显盈稳健   运行后，市集拓展情况细密，2024 年 1-9 月其各月新接订单总体呈增长趋势，如   下：                                                                             单元：万元  技俩      2024 年 9 月                        月        月        月        月        月        月        月        月 新接订单       1,034.15    845.46   504.03 1,285.57 1,087.91      519.10      758.29   470.72     452.54     注：1、越南显盈主要负责分娩，以新加坡显盈为销售接单主体，以上数据为新加坡销   售订单数据； 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 分急单客户转由公司国内工场接单，因此 7 月新接订单较少。    越南显盈的设立，灵验响应了西洋客户，出奇是好意思国客户的全球采购需求， 成心于公司外售业务拓展。越南显盈租出厂房于 2026 年 5 月到期，届时磋议由 本次募投越南显盈分娩基地成立技俩联贯其业务。   （2）成本端，跟着产销鸿沟的扩大、研发技俩需预先参加，营业成本和研发 等用度也将增长    跟着产销鸿沟的扩大、研发技俩需预先参加，营业成本和研发等用度也将增 长。惠州分娩基地建成、东莞润众收购后，公司的产能整合尚在进行中，多地生 产导致的景色、东谈主员叠加仍然存在。    从成本组成看，营业成本中的非材料成本（分娩成本）占比能较好地反应生 产效率的变化，2023 年较 2022 年上升较快：                                                                    单元：万元  技俩            金额        占比         金额         占比           金额          占比 平直材料     16,406.63    70.40%   21,794.77      72.81%   32,409.21      77.22% 分娩成本 a    6,899.32    29.60%    8,140.91      27.19%    9,558.43      22.78% 按 2022 年 材料占比 策画的生  产成本 b 分娩成本 节约（a-b）    注 1：2023 年刊行东谈主芯片平均采购价钱同比下落 36.07%，2022 年刊行东谈主芯片采购金额 占原材料采购的比例约 50%，以此比例作为芯片成本占平直材料的比例，剔除芯片价钱下 降对营业成本结构的影响策画的平直材料占比约为 76.56%，并以此策画分娩成本 b。    咫尺，公司的产能整合、产能效率爬坡尚在进行中，若分娩整合后，能达到    （3）跟着各主体业务整合的推动，公司运营效率教训已初见成效    ①以东谈主均创收计量，惠州分娩基地运营效率较 2023 年已冉冉教训 整合深圳显盈、惠州分娩基地、东莞润众、越南显盈的业务、部门及功课经过， 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 以减少东谈主员需求，提高运营效率，教训公司盈利材干。   跟着业务整合服务的推动，2024 年 1-9 月公司惠州分娩基地业务运营效率已 冉冉教训。以东谈主均创收计量，2024 年 1-9 月惠州分娩基地东谈主均创收已较 2023 年 教训 37.87%。具体如下：                                    惠州分娩基地 2024            技俩                                            惠州分娩基地 2023 年                                      年 1-9 月          营业收入（万元）                           25,005.57            20,466.25     分娩基地平均东谈主员数目（东谈主）                                 728                 616       东谈主均创收（万元/东谈主）                                45.83               33.24   注：上表 2024 年 1-9 月东谈主均创收为年化后金额。   ②咫尺惠州分娩基地及越南显盈分娩效率冉冉改善，但受制于分娩基地运营 效率需渐进式教训的客不雅现实，举座仍未达办法   为加强分娩效率管控，惠州分娩基地、越南显盈引入了圭臬工时约束模式， 并分别于 2024 年 1 月、2024 年 3 月起稳健参加使用。以“圭臬工时/履行工时” 策画的分娩效率指数，可较好地计算公司分娩效率。2024 年一季度、二季度和 三季度，惠州分娩基地、越南显盈分娩效率指数如下：     技俩          2024 年 3 季度             2024 年 2 季度        2024 年 1 季度  惠州分娩基地                 82.71%                  78.38%             76.99%    越南显盈                 56.67%                  59.17%             43.96%   作为参照，同样以信号转机拓展业务为主的母公司深圳显盈其 2022 年分娩 效率指数月度平均为 107.74%。咫尺惠州分娩基地及越南显盈分娩效率仍处于较 低水平，但举座进展出冉冉改善趋势。   咫尺，公司的产能整合、产能效率爬坡尚在进行中，若整合后，能达到 90% 的分娩效率，惠州分娩基地、越南显盈分娩端薪酬有望分别减少 8.10%和   （五）非频繁性损益分析   敷陈期内，公司包摄于母公司的非频繁性损益占包摄于母公司股东的净利润 比举例下：  深圳市显盈科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                                     单元：万元      技俩          2024 年 1-9 月         2023 年           2022 年           2021 年 非频繁性损益                 585.25             352.40            846.78         412.39 减：所得税影响                 88.00              54.49            129.21          66.08 扣除所得税影响后的非频繁 性损益 包摄于母公司股东的非频繁 性损益净额 包摄于母公司股东的净利润           562.15            2,069.28         7,289.70        5,350.07 非频繁性损益净额占包摄于 母公司股东净利润的比例 扣非后包摄于母公司股东净 利润    敷陈期各期，公司包摄于母公司股东的非频繁损益净额分别为 346.31 万元、  组成。2021 年至 2023 年，公司非频繁性损益净额占包摄于母公司股东净利润的  比例均在 15%以内，非频繁性损益对公司利润影响较小。  营效率阶段性偏低，毛利率较高的外售业务占比下落，公司加大研发及市集拓展  力度等要素影响，公司扣非后包摄于母公司股东净利润较低，非频繁性损益净额  占包摄于母公司股东净利润的比例偏高。跟着公司分娩、运营效率的冉冉教训，  预计公司盈利情况将冉冉好转，非频繁性损益净额占包摄于母公司股东净利润的  比例将冉冉回首合理水平。  八、现款流量分析    敷陈期内，公司现款流量情况如下：                                                                     单元：万元           技俩         2024 年 1-9 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度   经营行为产生的现款流量净额          4,103.23          2,646.71     8,846.95      5,216.48                                                                      -33,390.9   投资行为产生的现款流量净额         -8,277.12         -20,668.49   -15,294.27   筹资行为产生的现款流量净额          3,587.85          3,516.19     -6,979.63    57,423.42   汇率变动对现款及现款等价物                            -15.16              72.23       49.39        -79.50        的影响 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书        技俩         2024 年 1-9 月      2023 年度        2022 年度      2021 年度  现款及现款等价物净增加额         -601.20        -14,433.37    -13,377.57   29,169.44  期初现款及现款等价物余额        8,932.44        23,365.81     36,743.37     7,573.94  期末现款及现款等价物余额        8,331.24         8,932.44     23,365.81    36,743.37   敷陈期内，公司经营行为现款流各技俩组成如下：                                                                 单元：万元         技俩           2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款          65,246.56      69,821.62    70,507.65   57,694.97 收到的税费返还                  2,302.10       2,133.64     4,829.44     3,061.31 收到其他与经营行为接洽的现款           1,035.35        836.05      1,411.67      575.82 经营行为现款流入小计              68,584.00      72,791.31    76,748.75   61,332.10 购买商品、接受劳务支付的现款          42,075.12      48,192.59    51,721.05   43,277.29 支付给职工以及为职工支付的现款         14,929.76      16,730.70    11,817.78     9,887.20 支付的各项税费                    893.39       1,407.97     2,247.09     1,571.34 支付其他与经营行为接洽的现款           6,582.51       3,813.35     2,115.88     1,379.79 经营行为现款流出小计              64,480.78      70,144.60    67,901.80    56,115.62 经营行为产生的现款流量净额            4,103.23       2,646.71     8,846.95     5,216.48   敷陈期内，公司经营行为产生的现款流量净额分别为 5,216.48 万元、8,846.95 万元、2,646.71 万元和 4,103.23 万元，经营行为现款净额持续为正，现款流总 体情状细密。 是受表里部要素的影响，公司净利润鸿沟有所下落；二是公司 2023 年四季度营 业收入较 2022 年同期增长 37.89%，因年度末应收账款主要受四季度营业收入影 响，2023 年末公司应收账款相应增加 3,311.41 万元；三是 2023 年 8 月底公司惠 州分娩基地建成投产，因处于产能爬坡阶段，东谈主员效率阶段性偏低，同期 2023 年公司收购东莞润众，公司职工数目及支付的工资增多。2023 年公司支付给职 工及为职工支付的现款同比增加 4,912.92 万元。 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 金流量净额为 4,103.23 万元，主要原因是：公司惠州分娩基地建成结转固定资 产，折旧摊销等非付现成本对经营行为现款流量无影响，2024 年 1-9 月折旧摊 销用度 3,505.91 万元，导致公司 2024 年 1-9 月事营行为产生的现款流量净额大 幅高于净利润。    敷陈期内，公司投资行为现款流各技俩组成如下：                                                              单元：万元         技俩           2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度      2021 年度 收回投资收到的现款                6,699.61      76,558.93   179,366.58    5,000.00 取得投资收益收到的现款                103.11        200.52       172.95        78.62 处置固定财富、无形财富和其他长                                 -         54.77        10.23        21.07 期财富收回的现款净额 处置子公司过甚他营业单元收到                                 -              -            -            - 的现款净额 收到其他与投资行为接洽的现款             323.25              -       25.27             - 投资行为现款流入小计               7,125.97      76,814.22   179,575.04    5,099.70 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款                  5,712.11      79,088.91   163,107.73   25,000.00 取得子公司过甚他营业单元支付                                 -       4,181.65            -            - 的现款净额 支付其他与投资行为接洽的现款               0.02           3.00       25.27       189.90 投资行为现款流出小计              15,403.09      97,482.71   194,869.31   38,490.66 投资行为产生的现款流量净额           -8,277.12     -20,668.49   -15,294.27   -33,390.97    敷陈期内，公司投资行为现款流量净额分别为-33,390.97 万元、-15,294.27 万元、-20,668.49 万元和-8,277.12 万元。 票的召募资金，并利用闲置召募资金进行现款约束，购买了较大金额理睬产品。    敷陈期内，公司筹资行为现款流各技俩组成如下： 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                                          单元：万元           技俩           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度       2021 年度 招揽投资收到的现款                       30.00                 -              -    60,132.40 其中：子公司招揽少数股东投资                                                       -              -             - 收到的现款 取得借钱收到的现款                10,238.00         13,778.66         5,847.09      4,795.84 收到其他与筹资行为接洽的现款                      -            136.32       184.00               - 筹资行为现款流入小计               10,268.00         13,914.98         6,031.09     64,928.24 偿还债务支付的现款                 5,497.50          7,804.04         6,345.74      4,563.63 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                                     -                 -              -             - 股利、利润 支付其他与筹资行为接洽的现款                 347.53       1,209.69         1,145.98      2,736.40 筹资行为现款流出小计                6,680.15         10,398.79        13,010.73      7,504.82 筹资行为产生的现款流量净额             3,587.85          3,516.19        -6,979.63     57,423.42   注 1：收到其他与筹资行为接洽的现款为收回的银行贷款保证金；   注 2：支付其他与筹资行为接洽的现款主要为银行贷款保证金、IPO 中介服务费、租出 款等。   敷陈期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为 57,423.42 万元、 -6,979.63 万元、3,516.19 万元和 3,587.85 万元。敷陈期内，筹资行为产生的现 金流入主要为公开刊行股票和银行借钱；筹资行为产生的现款流出主要为分配股 利、奉赵借钱和支付利息等。 召募资金到账。2022 年公司筹资行为现款流量净额为负，主若是当期公司进行 了利润分配，支付了现款股利。 九、成人性开销分析   （一）敷陈期内成人性开销的情况   敷陈期内，公司成人性开销主要系满足公司业务发展需要，购买固定财富、 无形财富和其他耐久财富的开销。敷陈期各期，公司首要成人性开销如下：                                                                          单元：万元      技俩         2024 年 1-9 月            2023 年            2022 年         2021 年 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 购建固定财富、无形资 产和其他耐久财富支             9,690.96         14,209.15   31,736.30   13,300.76 付的现款      （二）将来可意象的首要成人性开销磋议      公司将来可意象的成人性开销技俩除当前在建技俩外主要为本次召募资金 磋议投资的技俩，具体内容参见本召募领会书“第七节本次召募资金运用”部 分。 十、期间立异分析      （一）期间先进性及具体进展      公司期间先进性及具体进展参见本召募领会书“第四节刊行东谈主基本情况” 之“八、刊行东谈主期间和研发情况”之“（四）中枢期间来源过甚对刊行东谈主的影响” 部分。      （二）正在从事的研发技俩及进展情况      结果本召募领会书签署日，公司正在从事的主要研发技俩如下： 序号    研发技俩称号                 研发内容/预期结果                         技俩程度                  跟着 AR/VR 头显期间冉冉普及，手机救援 AR/VR 的                  应用越来越多，在手机联合 AR 头显的使用中，同期       AR 头显扩展                                                  小批量试           坞                                                    产阶段                  求日渐隆起，AR 头显扩展坞不错灵验的科罚这两大问                  题，极大改善使用体验。                  跟着欧盟过甚他国度对于手机产品要求统一为                  USBTypeC 联合接口，大大加速了手机采纳 USBTypeC                  的圭臬化进程，手机救援 USBTypeC 全功能的型号也                  产品想象                  越来越多，通过手机 USBTypeC 实现自大输出、数据                   阶段                  传输与快速充电的手机扩展坞不错极地面提高使用便                  利性与功能性，使手机实现更接近传统电脑的功能。                  跟着多屏自大期间（MST）在条记本电脑上的普及，                  商用市集与高端忽地市集对外接更多自大屏和更高分       USB 混杂自大   辨率的材干要求越来越高，USB 混杂自大输出扩展坞                     小批量试        输出扩展坞     伙同 USBTypeCDPAltmode 与 USB 图像自大输出两大           产阶段                  期间，在可输出自大屏数目和分辨率救援上比传统多                  屏扩展坞大为提高，灵验满足了高端用户的使用需求。                  跟着居家和办公智能化，不错通过手机 APP 来设定用                  电器服务时刻，不错设定在何时去服务。无论在那里，                  齐不错随时通过手机遥控家里的电器，屡次插拔变成                       想象考证                  插座不牢固、交易不良、极易产生电弧（电弧的危害                        阶段                  极大），自动抑遏插座孔的通断电不错省去插拔电源                  次数，贬抑了电弧产生的可能性，贬抑了因电弧发生 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号    研发技俩称号                    研发内容/预期结果                   技俩程度                      失火的概率，大大提高了插座的使用寿命。                      随入部下手机无线充电的普及，Qi2 又是 WPC 无线充电联                      盟制定的全新增强型无线充电圭臬，亦然基于苹果公       QI2Phonedock   司首创的磁功率散播图，Qi2 将提供更好的无线充电用             想象考证           支架         户体验，何况手机的功能越来越坚强，数据的传输和                 阶段                      视频的传输为生活带来更多的便利，让手机无穷接近                      电脑功能。                      跟着电子产品越来越多，功能越来越强，多口充电器、                      快速充电的需求也越来越大，同期 HUB 亦然东谈主们办公       powerHUB 充                                            想象考证        电器扩展坞                                                 阶段                      料的蹧跶还优化了桌面的整洁，大地面提高用户使用                      感受。                      东谈主体工学的产品发展趋势越来越昭彰，自大器支架其                      中之一，它不错保护颈椎，幸免脖子前倾。通过诊疗                      高度、傍边角度、凹凸倾角等，让自大器处于最好不雅                                                             小批量试                                                             产阶段                      后，不错改换原有的桌面布局，莫得底座愈加节约桌                      面空间，配备的集线器也不错规整各式电线，使桌面                      愈加干净爽气。                      iPhone15 系列均具有 USB-C 端口，具有更快速充电和                      数据传输。分别救援 USB2.0480Gbps，USB3.210Gbps                      数据传输速率。通告救援 SST 视频输出，最高救援分             想象考证                      辨率 4K60HZ,苹果手机作为全球销量最好的智能手机             阶段                      之一，轻便纰漏的转机器是必不可少的配件之一，并                      且不错拓展手机的功能。      （三）保持持续期间立异的机制和安排      刊行东谈主处于 3C 电子产品行业，持续立异材干是企业活命的症结。刊行东谈主坚 持以立异驱动公司发展，高度青睐期间立异。刊行东谈主保持期间无间立异的机制如 下：      公司以专科 ODM 供应商身份，为品牌商客户提供信号转机拓展产品的研发 和制造，主要客户包括全球著明 3C 相近品牌商 Belkin、StarTech.com、绿联科技、 安克立异等。行业著明品牌商客户每每对安规、品质和外不雅等方面有个性化需求， 刊行东谈主在产品研发想象时，长久对持以客户需求为导向，并伙同公司对产品和行 业发展标的的透露，确保最终产品相宜客户的各项要求、相宜行业发展趋势。      刊行东谈主高度青睐同上游芯片厂商的交流与合作，VIA、Synaptics 和 ITE 等上 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 游芯片原厂建立了合作伙伴关系，匡助其对新芯片伸开测试、试用，公司粗略较 早赢得新式芯片供应，提前进行产品研发，从而取得先发上风。同期，刊行东谈主定 期安排相关研发东谈主员参加行业高水平展会、期间交流会，与同行业东谈主员开展交流 研讨，加强对行业发展趋势的透露。    刊行东谈主作为信号转机拓展产品专科 ODM 供应商，研发材干是企业发展的关 键。公司作为国度高新期间企业，高度青睐研发参加，敷陈期内，公司研发用度 分别为 2,681.29 万元、4,021.39 万元、5,028.89 和 5,141.13 万元，保持快速增长 势头。刊行东谈主长久对持以研发驱动发展，持续进行研发参加，保证公司期间无间 立异。    刊行东谈主对持里面东谈主才培养与外部东谈主才引进并重，刊行东谈主对外部东谈主才持包容开 放格调，接待外部优秀东谈主才通过社会招聘进入公司。研发部门可证据研发技俩情 况，招聘具备特定期间常识的外部东谈主员，推动公司科研技俩的开展。结果 2024 年 9 月 30 日，公司已形成了一支领有 277 东谈主的研发团队，占公司职工比例 十一、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有和首要期后事项    （一）担保事项    结果本召募领会书签署之日，公司过甚子公司无对合并范围外担保。    （二）仲裁、诉讼情况    结果本召募领会书签署之日，公司过甚子公司不存在尚未了结的或可意象的 首要诉讼和仲裁的情况。    （三）其他或有事项    结果本召募领会书签署之日，公司过甚子公司不存在影响正常经营行为的其 他重要事项。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （四）首要期后事项   结果本召募领会书签署之日，公司过甚子公司不存在其他需败露的首要期后 事项。 十二、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及财富的变动或整总磋议   本次召募资金投资技俩是藏身于公司发展战略办法、围绕现存主营业务进 行。公司对召募资金投资技俩的可行性进行了充分的科学论证。公司本次召募资 金的运用所以现存主营业务为基础，伙同将来市集需求及自身发展规画，教训公 司期间材干及中枢竞争力的首要战略举措。本次刊行完成后，公司业务未发生重 大变动，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的主营业务变动及财富的 整总磋议。   本次刊行前，公司不存在已刊行任何形式的债券，本次刊行后累计债券余额 占最近一期末净财富的比例为 32.04%，未超越 50%，相宜相关法律法例的要求。   （二）本次刊行完成后，上市公司新旧产业交融情况变化   公司本次召募资金投资技俩紧密围绕公司的主营业务进行开展，相宜公司主 营业务的将来发展标的及战略规画。   本次刊行召募资金将分别投向越南分娩基地成立技俩、研发中心成立技俩、 补充流动资金技俩。募投技俩具有细密的市集发展远景和经济效益，成心于促进 公司耐久稳定可持续发展。跟着本次刊行可转债的完成及召募资金投资技俩的实 施，公司的概述竞争力将进一步得到教训，为公司将来的持续发展奠定坚实的基 础，相宜公司永恒发展办法。   （三）本次刊行完成后，上市公司抑遏权结构的变化   刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主为林涓。结果 2024 年 9 月 30 日，林涓平直持 有刊行东谈主 32.20%的股份，通过珠海凯盈辗转持有刊行东谈主 4.52%的股份，通过珠 海凯盈抑遏刊行东谈主 11.11%的股份，统统抑遏刊行东谈主 43.31%的股份，统统持有发 行东谈主 36.72%的股份。本次可转债向公司现存股东实行优先配售，预计不会导致 上市公司抑遏权发生变化。 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书             第六节合规经营与独处性 一、合规经营情况   （一）行政处罚情况   敷陈期内刊行东谈主不存在与分娩经营相关的首要犯法违游记为及受到处罚的 情况。   （二）刊行东谈主过甚董事、监事、高档约束东谈主员、控股股东、履行抑遏东谈主的合 法合规情况   敷陈期内，刊行东谈主过甚董事、监事、高档约束东谈主员、控股股东、履行抑遏东谈主 不存在被中国证监会行政处罚或采纳监管秩序及整改的情况；不存在被证券交易 所公开谴责的情况；不存在因涉嫌不法被司法机关立案考核或者涉嫌犯法违纪被 证监会立案拜谒的情况。 二、资金占用和对外担保情况   敷陈期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、履行抑遏东谈主过甚抑遏的其他企业 以借钱、代偿债务、代垫款项或者其他方式进行非经营性占用的情况，亦不存在 为控股股东、履行抑遏东谈主过甚抑遏的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）刊行东谈主与控股股东、履行抑遏东谈主过甚抑遏的其他企业不存在同行竞争   本公司控股股东、履行抑遏东谈主为林涓。结果本召募领会书签署之日，林涓未 平直或辗转从事与刊行东谈主一样或相似的业务，未领有与刊行东谈主业务一样或相似的 其他控股公司、联营公司及合作公司，刊行东谈主不存在与控股股东、履行抑遏东谈主及 其抑遏的其他企业从事一样、相似业务的情况。因此刊行东谈主控股股东、履行抑遏 东谈主与刊行东谈主不存在同行竞争的情形。   刊行东谈主上市以来不存在发生新的同行竞争的情况。   （二）控股股东、履行抑遏东谈主对于幸免同行竞争的承诺   为幸免同行竞争，珍视刊行东谈主过甚他股东的利益，保证刊行东谈主的耐久稳定发 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 展，刊行东谈主的履行抑遏东谈主林涓出具了《对于幸免同行竞争的承诺》，承诺如下： 在其他企业任职）任何与公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 份额，在其他企业任职）任何与公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的业务。 来的主营业务组成竞争的业务，本东谈主会将该等生意机会让予公司过甚子公司。 述 1-3 项承诺。   本东谈主如违犯上述任何承诺，将抵偿公司及公司股东因此遭受的一切经济损 失，该等职责是连带职责。   在本东谈主为公司控股股东或履行抑遏东谈主期间，上述承诺持续灵验。   敷陈期内，刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主严格履行了幸免同行竞争的承诺， 不存在违犯同行竞争相关承诺的情况。 四、关联方及关联交易情况   （一）关联方与关联关系   证据《公司法》、《企业司帐准则第 36 号——关联方败露》、《深圳证券 交易所创业板股票上市国法（2023 年改造）》等法律、法例和表猖狂文献相关 规则，刊行东谈主的关联方及关联关系如下所示：   刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主为林涓。林涓的具体情况请参见本召募领会书 “第四节刊行东谈主基本情况”之“三、刊行东谈主控股股东和履行抑遏东谈主基本情况”之 “（一）控股股东、履行抑遏东谈主的基本情况”。   结果本召募领会书签署之日，除珠海凯盈、刊行东谈主过甚控股公司外，刊行东谈主 控股股东、履行抑遏东谈主林涓不存在平直或者辗转抑遏的其他企业。 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      结果本召募领会书签署之日，持有刊行东谈主 5%以上股份的其他股东情况如下：                  持股数目         持股比例 序号        股东                                         关联关系                  （万股）          （%）      （1）肖杰      结果本召募领会书签署之日，肖杰平直持有刊行东谈主 13.61%的股份，通过珠 海凯盈辗转持有刊行东谈主 2.78%的股份，统统持有刊行东谈主 16.39%的股份。      肖杰的具体情况请参见本召募领会书“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董 事、监事和高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员”之“（一）现任董事、监事、高档管 理东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”。      （2）珠海凯盈      结果本召募领会书签署之日，珠海凯盈平直持有刊行东谈主 11.11%的股份。      ①基本情况 公司称号             珠海凯盈投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙东谈主          林涓 成立日期             2015年12月17日 出资额              400万元东谈主民币 注册地              珠海市横琴新区宝华路6号105室-10537 主营业务过甚与刊行        珠海凯盈合伙东谈主主要为刊行东谈主职工，除持有刊行东谈主股份外，不存 东谈主主营业务的关系         在其他经营业务      ②出资东谈主组成和出资比例      序号          股东称号            出资金额（万元）             出资比例（%） 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      序号          股东称号       出资金额（万元）               出资比例（%）            统统                             400.00        100.00      结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主领有的子公司情况如下： 序号          称号                     持股情况              关联关系                         刊行东谈主通过东莞润众持股      刊行东谈主子公司的具体情况请参见本召募领会书“第四节刊行东谈主基本情况” 之“二、刊行东谈主组织结构图及重要权益投资情况”。      （1）刊行东谈主董事、监事及高档约束东谈主员，请参见本召募领会书“第四节发 行东谈主基本情况”之“五、董事、监事和高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员”之“（一） 现任董事、监事、高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员的基本情况”。      （2）与上述刊行东谈主董事、监事和高档约束东谈主员过甚他中枢东谈主员关系密切的 家庭成员，包括浑家、父母、子女过甚浑家、兄弟姐妹过甚浑家，浑家的父母、 兄弟姐妹，子女浑家的父母。     深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  员的，除上市公司过甚控股子公司之外的法东谈主或者其他组织 序号          关联企业称号                       关联关系                            刊行东谈主履行抑遏东谈主林涓妹妹的浑家持有该公司                            刊行东谈主独处董事蒋培登持有该公司 60%股权并担                            任执行董事、总司理                            刊行东谈主独处董事祁丽母亲担任该公司执行董事、                            刊行东谈主董事会文告、副总司理陈立姐姐的浑家担                            任该公司总司理                            刊行东谈主董事会文告、副总司理陈立浑家过甚弟弟                            司执行董事、司理、财务负责东谈主                            刊行东谈主董事会文告、副总司理陈立浑家过甚弟弟                            统统持有该公司 70%股权                            刊行东谈主董事会文告、副总司理陈立浑家持有该公                            司 100%股权并担任执行董事、总司理                            刊行东谈主董事会文告、副总司理陈立浑家的父母合                            执行董事、司理                            刊行东谈主董事会文告、副总司理陈立浑家的父母合                            该公司执行董事、司理                             刊行东谈主监事李云浑家的母亲持有该公司 100%股                             司       刊行东谈主董事、监事、高档约束东谈主员在除刊行东谈主过甚控股子公司之外的其他单  位的任职情况请参见“第四节刊行东谈主基本情况”之“五、董事、监事和高档约束  东谈主员过甚他中枢东谈主员”之“（二）董事、监事、高档约束东谈主员兼职情况”。       （1）敷陈期内也曾存在关联关系的其他关联方       敷陈期内，刊行东谈主也曾存在关联关系的其他关联方情况如下：： 深圳市显盈科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序号           称号               关联关系              咫尺状态                         刊行东谈主独处董事蒋培登曾担        蒋培登已于 2021 年 6 月          深圳天晨司帐师事务所            （普通合伙）                           有其 55%合伙份额                 额          深圳卓成能约束参谋有     蒋培登持有其 100%股权并      2023 年 2 月离任并对外              限公司        担任其执行董事、总司理               转让股权                         蒋培登浑家持有其 100%股          深圳市平祥科技有限公               司                               理          宁波北仑平祥贸易有限     蒋培登浑家持有其 70%股权              公司         并担任其执行董事、总司理          成齐银科创业投资有限                         2022 年 9 月，郝颖离任              公司                                 显盈科技董事          重庆收支口融资担保有                         2022 年 2 月，郝颖离任              限公司                                   其董事          四川九无邪空科技股份             有限公司                         刊行东谈主独处董事祁丽浑家担          深圳市广和元信息参谋     任该公司执行董事、总司理，          有限公司           祁丽母亲及祁丽浑家统统持                         有该公司 100%股权      （2）敷陈期内参照关联方败露的其他关联方  序号               称号                       关联关系      （二）关联交易具体内容      敷陈期内，公司无频繁性关联交易。      敷陈期内，公司偶发性关联交易均为履行抑遏东谈主过甚浑家、主要股东及浑家   深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  为公司提供担保，具体如下：                                                               单元：万元                                                                担保是否已  担保方      被担保方    债权东谈主    担保金额               担保期限                                                                经履行结束                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              595.00      2020.2.25-2021.1.25       是                  深圳分行 林涓、廖超平    本公司    民生银行      420.00      2020.12.3-2021.12.3       是                  花旗银行      316.46      2020.9.18-2021.3.17       是 林涓、肖杰     本公司                  深圳分行      647.71      2020.9.28-2021.3.26       是                  星展银行      377.52      2020.7.30-2021.1.29       是 林涓、肖杰     本公司                  深圳分行      304.81      2020.8.28-2021.2.26       是 林涓、廖超平、           本公司    工商银行      500.00      2020.12.1-2021.11.29      是 肖杰、曹晓英 林涓、廖超平、           本公司    中国银行      530.00      2020.8.26-2021.8.26       是 肖杰、曹晓英                  深圳市嘉                  达合成树                  脂功能新                          租出厂房、                  材料有限   林涓      本公司            寝室的租               租出期间                 是                  公司、深圳                          金、物业费                  市天源富                  物业约束                  有限公司 肖杰、曹晓英    惠州耀盈   海通恒信      128.30      2019.12.9-2021.12.9       是                  招商银行 林涓、廖超平    本公司                90.00     2019.9.26-2020.6.22       是                  深圳分行                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              365.00      2019.9.26-2020.9.26       是                  深圳分行                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              748.00      2020.2.25-2021.1.25       是                  深圳分行                  花旗银行 林涓、肖杰     本公司              395.67      2021.7.26-2022.1.21       是                  深圳分行                  花旗银行 林涓、肖杰     本公司              309.84      2021.8.25-2022.2.21       是                  深圳分行                  花旗银行 林涓、肖杰     本公司              637.57      2021.8.30-2022.2.25       是                  深圳分行 林涓、肖杰     本公司    中国银行      344.29       2021.9.1-2022.9.1        是 林涓、廖超平、           本公司    工商银行     1,000.00     2021.2.26-2022.2.25       是 肖杰、曹晓英                  民生银行 林涓、廖超平    本公司              580.00      2021.1.26-2022.1.26       是                  宝安支行                  招商银行 林涓、廖超平    本公司              670.00      2021.1.15-2022.1.15       是                  深圳分行 林涓、廖超平、   本公司    工商银行     1,000.00     2022.4.28-2023.4.27       是  深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                          担保是否已  担保方     被担保方    债权东谈主   担保金额             担保期限                                                          经履行结束 肖杰、曹晓英 刘威、谭先秀   东莞润众   浦发银行    601.93     2023.5.15-2024.5.15    是 刘威、谭先秀   东莞润众   浦发银行    401.27     2023.6.29-2024.6.29    是 刘威、谭先秀   东莞润众   东莞银行    455.21     2024.1.19-2025.1.18    否 刘威、谭先秀   东莞润众   东莞银行    371.15     2024.3.22-2025.3.21    否 刘威、谭先秀   东莞润众   东莞银行    173.63     2024.4.17-2025.4.16    否 刘威、谭先秀   东莞润众   东莞银行    500.00     2024.5.27-2025.5.23    否 刘威、谭先秀   东莞润众   浦发银行    400.00     2024.9.2-2025.6.26     否    敷陈期内，关联方为公司提供担保未收取用度，也未因担保承担履行损失。  以上关联担保存在必要性和合感性，不影响刊行东谈主的经营独处性，不存在利益输  送的情形。 深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                    第七节本次召募资金运用 一、本次召募资金投资技俩磋议      本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金不超越东谈主民币 27,000.00 万元，本 次刊行可转债召募的资金总额扣除刊行用度后拟投资于以下技俩：                                                       单元：万元  序号            技俩称号                 技俩投资总额          本次拟召募资金               统统                        35,000.00      27,000.00   注：上述召募资金总额系扣除本次刊行的初度董事会决议日（2023 年 2 月 27 日）前六 个月至本次刊行前新参加和拟参加的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。      本次刊行的召募资金到位前，公司不错证据召募资金投资技俩的履行情况， 以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照规则给予置换，不足部分由公司 以自筹资金科罚。      如本次刊行履行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额, 公司董事会将证据召募资金用途的重要性和贵重性安排召募资金的具体使用，不 足部分将以自有资金或自筹方式科罚。在不改换本次召募资金投资技俩的前提 下，公司董事会可证据技俩履行需求对上述技俩的召募资金参加限定和金额进行 适合调整。 二、本次召募资金投资技俩具体情况      （一）越南分娩基地成立技俩      公司拟在越南北宁省桂武二工业区购置地皮并自建厂房，通过购置先进的生 产诱惑，成立高效的信号转机拓展产品分娩线、快充充电器分娩线。该技俩主要 面向好意思国业务，技俩的实施，将完善公司国际化布局，提高拓展好意思国业务的竞争 力，教训公司的抗风险材干，促进公司可持续发展。同期该技俩的实施，将进一 步优化公司产能布局，巩固公司分娩制造上风，依托越南的区位上风、东谈主力成本 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 上风等进一步夯实公司盈利材干。   （1）教训公司抗风险材干及经营稳定性，实现可持续发展   连年来，国表里宏不雅经济环境复杂多变，加大了经济的波动及不确定性。同 时，列国之间的贸易政策有所变化，抵忽地、收支口贸易产生不同程度冲击。公 司产品主要销往欧洲、好意思国、中国台湾及中国香港、日本等国度及地区。其中， 好意思国由于经济发展水平高、忽地材干强，是公司出口的重要市集之一。   跟着 2018 年《全面与高出跨太平洋伙伴关系契约》及 2020 年《欧盟越南自 由贸易协定》的落地，越南出口关税大幅度贬抑。在上述配景下，公司磋议在越 南北宁省桂武二工业区购置地皮并自建厂房，扩大自身产能，并将越南基地分娩 的产品，出口朋友意思国市集，以此实现产品产地的多元化，规避关税增加对公司产 生的不利影响。同期，跟着《对于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系 的联合声明》的出台，建议“积极推动中越两国发展战略对接：越方愿为两国加 强经贸投资合作创造便利条件。中方饱读舞相宜条件的中国企业按照市集化、生意 化原则赴越投资”的方针，越南将具备细密的投资营商环境。综上，技俩的实施， 将有助于构建全球化的分娩、销售布局，增强公司的抗风险材干。   （2）增加产能、优化产能布局，奠定功绩增长基础   公司产品主要应用于各类忽地电子末端产品领域，跟着忽地电子末端产品市 场的持续发展，信号转机拓展产品、快充充电器产品市集需求呈现稳健增长态势。   咫尺，公司仅在惠州设有分娩基地，跟着公司国外业务鸿沟持续增长，公司 现存产能布局已无法满足公司无间增长的业务需求，产能问题或将成为公司持续 发展的制肘。   为增加产能，并进一步优化产能布局，本技俩中，公司将在越南成立分娩基 地，分娩信号转机拓展产品及快充充电器。藉此，公司将灵验缓解产能垂危问题， 为夯实公司市景色位、保障公司将来功绩持续增长奠定基础。   （3）落实全球化发展战略，加速国外业务布局   公司自成立以来，深耕忽地电子诱惑相近制造行业十余年，凭借优异的产品 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 质地以及专科的服务顽强，于业内形成较强的市集竞争地位。敷陈期内，公司已 与繁密境表里著明品牌商建立了耐久、稳定的合作关系，品牌著明度无间提高。 跟着对行业内国际著明客户苦衷率的教训，公司外售业务占比超越内销业务，海 外市集成为公司主要的收入来源地。   跟着智能移动诱惑普及率及应用场景增加，忽地者对充电、多自大器联合和 高速数据传输等附加功能需求持续增加，将进一步驱动全球扩展坞及快充充电市 场的高速发展。证据 IMARCGroup 数据自大，2022 年全球信号扩展坞市集鸿沟 约为 72 亿好意思元，预计到 2028 年，全球扩展坞市集鸿沟将达到 96 亿好意思元，年均 复合增长率为 4.75%。             同期，全球快充充电器市集鸿沟预计将在 2025 年达 1,023.97 亿元，市集后劲巨大。   在上述配景下，公司的战略之一，是积极开展产能成立服务，充分利用公司 现存分娩资源，进一步夯实自身分娩制造期间及柔性制造材干。同期，公司将以 本技俩为机会，在越南成立高圭臬、自动化、智能化的当代化分娩车间，加速全 球业务布局。   （1）客户及品牌上风昭彰，为技俩后期产能消化奠定基础   公司依托优秀的研发实力、迅速的响应材干和稳定的分娩品质，为全球品牌 商客户提供信号转机拓展产品的研发和制造。公司产品定位中高端市集，已与全 球龙头 3C 相近品牌商建立耐久合作关系，主要客户包括：Belkin（3C 相近产品 全球性高端品牌，好意思国公司）、StarTech.com（全球有名电脑相近产品品牌，加 拿大公司）、绿联科技（3C 相近产品全球性品牌，创业板上市公司）、安克创 新（全球性忽地电子品牌，创业板上市公司）、茂杰国际（电脑相近产品及 USB 相关芯片制造商，中国台湾公司）等。   得益于在高端信号转机器及拓展坞领域积淀的客户及品牌上风，公司新增产 能的消化将具备细密的客户及市集基础。   （2）完善的产品质地抑遏体系，助力技俩有序开展   自成立以来，公司精耕 3C 相近产品及部件领域，产品已销往欧洲、好意思国、 中国台湾、日本等国度及地区。跟着忽地电子产品市集旺盛发展，信号转机器、 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 数字信号拓展坞、快充充电器等产品的应用场景渐渐丰富，下旅客户在进行采购 时，一般会遴荐行业内具有一定品牌著明度和细密口碑且具有产品认证圭臬的产 品供应商。因此，公司需具备丰富的分娩训诲和健全的约束体系，保障产品质地， 为技俩有序开展奠定基础。    在供应商约束方面，公司制定了《采购约束范例》、《供应商约束范例》等 系列轨制监控统统这个词原材料采购经过，并辅以针对性的程引言件深化质控经过的规 范性、可操作性。    在分娩过程约束方面，公司制定了《分娩过程抑遏范例》、《符号与回首管 理范例》，对所使用的诱惑、设施材干（包括精准度、安全性、可用性等要求） 及珍视珍重有严格要求，在科学严谨的分娩约束经过的基础上，公司对产品的生 产经过的各谈工序进行具体的质地抑遏，严控系统产品质地。此外，公司粗略灵 活调整分娩磋议，具备小批次、多品类产品的柔性化分娩训诲材干，可灵验优化 产品分娩经过，在贬抑分娩成本的同期教训订单的响应材干，夯实自身服务效率。    在产品检测约束方面，公司制定了《里面审核约束范例》、《出货磨练抑遏 范例》来表率来料查验、成品查验、出货查验，抑遏公司产成品的及格率，确保 出货产品满足客户的要求。    凭借丰富的分娩训诲和健全的约束体系，公司通过了 IntelThunderbolt3 认证、 IntelThunderbolt4 认证、VESA 协会认证、USB-IF 协会认证、HDMI 协会认证、 HDCP 认证等行业协会认证；公司出口好意思国产品均取得好意思国 FCC 认证，出口欧 洲产品均取得欧盟 CE 认证，并相宜欧盟 RoHS 圭臬和 REACH 法例等产品环保 强制性规则。    （3）中枢产品期间积贮深厚，为本技俩实施添砖加瓦    咫尺，末端忽地者在遴荐信号转机拓展产品时，闲居会接头的要素主要包括 接口数目及类别、便携性、传输速率、兼容性等。公司信号转机拓展产品能救援 超高清视频传输、多屏自大、超高速数据传输和大功率电力传输等功能。    自成立以来，公司对持在期间领域探索，在信号转机拓展方面积贮了丰富的 期间训诲。优质的信号转机拓展产品的期间难点在于需要无间优化如性能、集成 度、兼容性、可靠性、发烧抑遏、好意思不雅性、安全表率等期间磋议。上述磋议存在 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 彼此制约的关系，因此需要研发团队具备坚强的工业想象和外不雅想象材干，通过 无间地期间改进从而实现各期间磋议的均衡。举例：当产品输出端增加接口时， 集成度增加，但发烧量上升，并可能带来新的兼容性、可靠性、安规问题，需要 通过优化 PCBA 布图和里面结构想象、选用更合理的元器件以及进行更多的兼容 性测试等秩序，在抑遏产品体积的情况下，实现更好的发烧抑遏和产品兼容性。 产品集成度增加时也会带来好意思不雅性问题，研发团队需要与模具结构件团队密切合 作，实现更好的产品工业想象、外不雅想象，同期保证产品的实用性和好意思不雅性。   本技俩中，公司将依托现存中枢期间分娩高端信号转机拓展产品，以此确保 公司产品的分娩质地、安全性及稳定性。公司对中枢期间的深厚积贮，为技俩顺 利实施提供了有劲的期间保障。   本技俩磋议投资总额为 12,312.39 万元，其中 11,799.29 万元用于成立投资， 工程成立用度 5,581.69 万元，诱惑购置用度 3,036.35 万元。具体金额及资金使用 磋议如下：                                                  单元：万元   序号         技俩组成        金额          比例        拟使用召募资金         统统               12,312.39   100.00%       9,521.54   本技俩由越南子公司显盈科技越南有限公司实施，技俩位于越南北宁省桂武 二工业区。   本技俩将成立启动时刻节点设为 T，预计举座成立期为 2 年。本技俩成立期       深圳市显盈科技股份有限公司                                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    主要包括地皮购置、设策略划及报批、土建装修、诱惑采购、诱惑安装调试、东谈主    员招募及培训等内容。具体如下：                                      T+1 年         T+2 年    序号              实施范例                                          T+3 年       T+4 年        T+5 年-T+10 年                                      H1   H2      H1     H2            （1）营业收入测算            本技俩的产品销售收入按照产品的各年预计销售单价及预计销售量测算。产    品的销售单价主要参考各产品历史销售价钱，并伙同对将来客户群体、市集行情、    行业竞争情状的判断等要素预测得出。销售量主要伙同各产品的将来市集需求、    想象产能及产能达产情况等要素，技俩预计于第 3 年达产 60%，第 4 年达产 80%，    第 5 年达产 100%。具体如下：                                                                                                   单元：万元 产品类别       T+1 年 T+2 年   T+3 年       T+4 年       T+5 年        T+6 年       T+7 年       T+8 年       T+9 年       T+10 年 信号转机拓              -      -    14,505.61   18,954.00   23,218.65    22,754.28   22,299.19   21,853.21   21,416.14   20,987.82  展产品 快充充电器        -      -     4,512.86    5,896.80    7,223.58     7,079.11    6,937.53    6,798.78    6,662.80    6,529.54  统统          -      -    19,018.47   24,850.80   30,442.23    29,833.39   29,236.72   28,651.98   28,078.94   27,517.36            （2）成本和用度测算          深圳市显盈科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书             本技俩成本用度主要包括分娩成本和期间用度。其中，分娩成本包括原材料、         平直东谈主工、折旧摊销、其他制造用度等，期间用度包括销售用度、约束用度、研         发用度、财务用度。其中：             分娩成本除折旧摊销外，本项陌分娩成本采纳销售百分比法进行估算，各项         成本金额参考公司 2020 至 2022 年各技俩成本组成占当期营业收入比重的平均值         进行估算。             本技俩期间用度中销售用度、约束用度、研发用度参考公司 2020 至 2022 年         各项用度组成占当期营业收入比重，采纳销售百分比法进行估算。财务用度为测         算的流动资金借钱利息。             成本用度组成明细和测算方法详见下表：                                                                                                               单元：万元        技俩       T+1 年 T+2 年      T+3 年       T+4 年         T+5 年       T+6 年      T+7 年         T+8 年        T+9 年       T+10 年    分娩成本           -         -   14,271.91 18,648.63 22,844.57 22,387.68 21,939.93 21,501.13 21,071.11 20,649.68    销售用度           -         -    368.78      481.88        590.30      578.50     566.93        555.59       544.48       533.59    约束用度           -         -   1,186.20     1,549.97      1,898.72   1,860.74    1,823.53     1,787.06     1,751.32     1,716.29    研发用度           -         -    888.94      1,161.54      1,422.89   1,394.43    1,366.55     1,339.21     1,312.43     1,286.18    财务用度           -         -    101.13      148.55        194.02      189.07     184.22        179.46       174.80       170.24             （3）技俩盈利测算             基于技俩主营业务收入、成本用度的测算，技俩各年度利润测算如下：                                                                                                               单元：万元   技俩     T+1 年        T+2 年      T+3 年        T+4 年           T+5 年       T+6 年        T+7 年          T+8 年           T+9 年        T+10 年 主营业务收入      -           -        19,018.47    24,850.80       30,442.23   29,833.39    29,236.72      28,651.98       28,078.94     27,517.36 减：主营业务             -           -        14,271.91    18,648.63       22,844.57   22,387.68    21,939.93      21,501.13       21,071.11     20,649.68   成本 减：销售用度      -           -          368.78        481.88         590.30       578.50          566.93       555.59        544.48        533.59 减：约束用度      -           -         1,186.20      1,549.97       1,898.72    1,860.74     1,823.53         1,787.06      1,751.32      1,716.29 减：研发用度      -           -          888.94       1,161.54       1,422.89    1,394.43     1,366.55         1,339.21      1,312.43      1,286.18 减：财务用度      -           -          101.13        148.55         194.02       189.07          184.22       179.46        174.80        170.24  利润总额       -           -         2,201.50      2,860.22       3,491.73    3,422.97     3,355.58         3,289.53      3,224.81      3,161.39 减：所得税       -           -             0.00          0.00        349.17       342.30          335.56       328.95        644.96        632.28          深圳市显盈科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   技俩     T+1 年     T+2 年   T+3 年      T+4 年      T+5 年       T+6 年       T+7 年       T+8 年       T+9 年       T+10 年  净利润       -         -     2,201.50   2,860.22    3,142.56    3,080.67    3,020.02   2,960.58     2,579.85    2,529.11 销售净利润率     -         -      11.58%     11.51%     10.32%      10.33%       10.33%     10.33%        9.19%       9.19%  毛利率       -         -      24.96%     24.96%     24.96%      24.96%       24.96%     24.96%       24.96%     24.96%            注：技俩所在地企业所得税率为 20%，并实行两免四减半的优惠政策。            （4）技俩里面收益率、投资回收期测算            以 12%的折现率，同期伙同技俩利润表测算及现款流量表测算，技俩里面收        益率、投资回收期等磋议如下：           序号                          磋议                          所得税前                 所得税后            （1）技俩地皮使用权取得情况            越南分娩基地成立技俩用地位于越南北宁省，技俩实檀越体为显盈科技越南        有限公司。越南工业地皮出让模式闲居为各省的工业区约束局下设的工业区股份        公司与用地企业签署耐久租出合同后，由地皮出租方将地皮使用权转租予用地企        业，并由该用地企业取得地皮使用权文凭。        司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同草案》，2023 年 5 月 8 日        及 2023 年 8 月 3 日，新加坡显盈与出租方分别签署两份《地皮转租原则合同草        案》附录（《地皮转租原则合同草案》过甚两份附录合称“《地皮转租合同》”）。        公司已取得技俩所在的北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区地块的举座地皮使用        权文凭。        司（以下简称“出租方”）签署《地皮转租原则合同》。证据合同商定，出租方     深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书     同意将越南北宁省桂武社玉舍乡桂武二工业区的地块 III-7（以下简称“技俩地     块”）转租给越南显盈用于成立投资技俩，租出期限至 2057 年 7 月 30 日。     转租合同的商定接踵办理地块交代、技俩地块地皮使用权证办理等事项。       因技俩经营范围不属于越南现行投资法律不应承限定外资投资经营的行业，     且结果 2024 年 9 月 30 日，公司已支付除地皮使用权文凭交代要津的 5%之外的     全部地皮转让款，证据佳明法律有限公司出具的《越南显盈法律意见书》，越南     显盈与出租方签署稳健的地皮租出合同，并承租技俩地块用于越南显盈投资技俩     相宜越南及北宁省的地皮政策、城市规画，预计越南显盈取得技俩投资许可证及     技俩地皮使用权无内容性禁锢。证据刊行东谈主与出租方及技俩所在田主管部门沟     通，越南显盈预计可于 2024 年 12 月取得地皮使用权文凭，但具体时刻取决于越     南当地的办理经过履行执行情况。       技俩地块取得的主要节点及公司咫尺办理程度如下： 序             取得或办       节点                   本身主体        对方主体/主管部门          备注 号             理日期                                                      在越南显盈成立前，以新                                                      加坡显盈为签约主体，锁                                                      定地块及价钱。2023 年 2     签署《地皮转租                          QueVoIDICO 城市和工     原则合同草案》                           业园区投资股份公司                                                      附录的形式，对《地皮转                                                      租原则合同草案》的内容                                                        进行了数次补充。                                                      越南显盈成立后，由履行     签署《地皮转租                          QueVoIDICO 城市和工 拿田主体与地皮出让方      原则合同》                            业园区投资股份公司      签署《地皮转租原则合                                                            同》。                                                      由出让标的北宁省工业                                      QueVoIDICO 城市和工     苦求《地皮转租                                          区约束局备案，备案后方     原则合同》备案                                          可签署稳健的《地皮租出                                       北宁省工业区约束局                                                            合同》。                                      QueVoIDICO 城市和工     完成《地皮转租     原则合同》备案                                       北宁省工业区约束局                                                      变更《投资许可证》以包                                                      含技俩一地址、经营范围     苦求《投资许可      证》变更                                                      可证》是取得地皮使用权                                                        文凭的前置条件。     深圳市显盈科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序             取得或办       节点                  本身主体     对方主体/主管部门              备注 号             理日期      证》变更                                          地址、经营范围、产能等。                                                    签署稳健租出合同、证据                                                    转让款支付程度（结果     签署稳健的《土                      QueVoIDICO 城市和工   2024 年 3 月 31 日，公司     地租出合同》                        业园区投资股份公司        已支付除地皮使用权证                                                    书交代要津的 5%之外的                                                    全部地皮转让款）。                                                    苦求未稳健受理，北宁省                                                    工业区约束局反馈公司                                                    持有的《投资许可证》经     提交地皮使用                                         营期限为 10 年与《地皮     权证办理苦求                                         租出合同》33 年的地皮使                                                    用期限不一致，需更新                                                    《投资许可证》后方可办                                                    理地皮使用权证。                                                    政府出台新规，规则使用                                                    期间落伍、环境欺侮风险                                                    大、资源密集的投资技俩                                                    需要通过评定；2024 年 5                                                    月 20 日，科学与工艺部                                                    方被指定为评审机构，投                                                     资技俩需要其核定并出                                                     具同意书方可办理投资                                                    许可证，但结果咫尺科学                                                     与工艺部尚未有明确的                                                    实施详情。公司从 5 月份                                                     脱手一直积极与北宁省                                                    工业区约束局疏导，寻求                                                    科罚决议，北宁省工业区                                                    约束局于 7 月 5 日向投资     技俩期间、环保   2024 年 5      核定经过     月至 11 月                                                    投资许可证 10 年宽限至                                                    书方可办理；投资与磋议                                                    部收到参谋后，又参谋越                                                    南法务部的意见，法务部                                                    于 2024 年 8 月 19 日公文                                                     回复延长投资技俩期限                                                    可无需评审；2024 年 9 月                                                    投资与磋议部参谋此事，                                                    并于 2024 年 10 月 28 日                                                    赶赴现场筹商程度，预计                                                     投资与磋议部近期会以                                                    公文回复；2024 年 10 月                                                    局收到法务部函告，证据      深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 序              取得或办        节点                本身主体     对方主体/主管部门          备注 号              理日期                                                 延长投资技俩期限可无                                                 需科学与工艺部评审；待                                                 北宁省工业区约束局收                                                 到投资与磋议部证据法                                                 务部意见的回复公文后，                                                 预计公司可无需此要津                                                 即可苦求投资期限宽限。                                                 公司已向北宁省工业区                拟于 2024                                                 约束局等主管部门进一      再次苦求《投资   年 11 月提      许可证》变更    交变更申                                                 证》经营期限的相关苦求                   请                                                    贵府等事项。                变更苦求                                                  北宁省工业区约束局正      完成《投资许可   提交后 20       证》变更     个服务日                                                  许可证变更相关事宜。                 出结果                《投资许                可证》经营      再次提交地皮                                     闲居在提交苦求后 15 天                期限变更                 为 33 年        苦求                                       权证办理。                后，即时提                 交苦求        如技俩用地未能获胜取得，会对前述技俩的实施产生不利影响，导致技俩建      设时刻或者投产时刻延后，并对公司的将来功绩的成长性带来一定不利影响。        如顶点情况下，公司未能实时取得募投技俩地皮使用权，公司拟采纳的相关      秩序如下：        ①公司咫尺正通过加速里面贵府准备程度、加强与 QueVoIDICO 城市和工业      园区投资股份公司、北宁省工业区约束局等相关方疏导，确保地皮使用权办理相      关手续实时、高效。        ②为幸免顶点情况下无法取得地皮使用权证，公司同步了解其他备选募投用      地实施决议，以保证募投技俩获胜实施，经了解技俩一地块所在的北宁省可利用      地皮较多，若技俩一未能获胜取得地皮使用权证，公司将积极与 QueVoIDICO 城      市和工业园区投资股份公司、北宁省工业区约束局和解隔邻其他可用地块作为替      代秩序或采纳其他灵验秩序，保证技俩获胜实施不受到内容性影响。        ③刊行东谈主承诺将积极、主动与相关主管部门保持疏导，推动技俩一地块地皮      使用权证取得服务，实时、充分了解技俩一地块地皮使用权证办理的具体进展情 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 况，严格按摄影关法律法例履行相关范例并积极配合办理相关手续，如技俩一地 块地皮使用权证因故无法取得，将积极疏导和解主管部门更换其他相宜条件的土 地作为替代，确保实时取得募投技俩用地，保证募投技俩正常推动以及技俩投产 后分娩经营用地的稳定性，幸免对募投技俩的举座程度产生首要不利影响。   ④公司控股股东、履行抑遏东谈主出具书面承诺：“本东谈主将督促越南显盈严格按 照越南及北宁省的地皮政策，在本次募投技俩动工前照章办理地皮使用权证等相 关手续；如技俩一地块无法按原磋议获胜取得地皮使用权证，本东谈主将积极协助公 司与越南当地相关部门疏导和解重新安排募投技俩用地，保证募投技俩获胜投产 运营。”   综上，公司未能最终赢得地皮使用权的可能性较低。顶点情况下，公司亦可 通过寻找替代地块等秩序来保证募投技俩的获胜实施，预计不会对本次募投技俩 实施产生首要不利影响。   （2）技俩备案审批情况   本技俩已取得深圳市商务局颁发的《企业境外投资文凭》（境外投资证第 N4403202300123 号）、深圳市发展和更始委员会颁发的《境外投资技俩备案通 知书》（深发改境外备【2023】0231 号）。   通过对该技俩的实施可行性分析、经济效益分析和财务评价，本技俩具有较 好的盈利远景，技俩成立可行。   （二）研发中心成立技俩   本技俩的实檀越体为显盈科技。公司磋议在深圳购置办公景色，参加先进研 发诱惑，汇注行业优秀研发东谈主才，打造设施先进、环境优厚的研发中心。并围绕 “高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容性领域”和“电源类产品领 域”，开展系列前沿性课题研究。一方面，公司旨在夯实自身 3C 相近产品及部 件的期间储备；另一方面，公司通过开展相关前沿研究课题，为后续丰富产品体 系奠定基础，实现自身可持续发展。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （1）公司在深圳物业均为租出，大部分将于 2025 年到期，接头到深圳的研 发环境、东谈主才眩惑力及留用现存研发东谈主员的需求，在租出物业到期后，有必要继 续将深圳作为研发中心。通过组成立施先进、环境空闲的研发中心，强化对优秀 研发东谈主才眩惑力，教训产品研发想象效率   跟着公司发展鸿沟日益扩大，产品品类日益丰富，著明客户及高端产品的持 续拓展，对公司研发材干、研发东谈主才军队、研发诱惑设施建议了更高的要求。目 前公司主要研发景色为位于深圳某工业区及东莞市塘厦镇的租出物业，区位较为 偏僻，办公环境不利于行业优秀研发东谈主才的汇注。同期公司现存研发诱惑已渐渐 无法满足公司研发立异需求。为强化公司对优秀研发东谈主才眩惑力，教训公司研发 想象效率，公司亟需打造更优的研发软硬件环境。   本技俩中，公司磋议在深圳购置办公景色，参加先进研发诱惑，汇注行业优 秀研发东谈主才，打造设施先进、环境空闲的研发中心。一方面，空闲的办公环境， 利于招聘高端期间东谈主才，壮大公司研发团队。另一方面，通过先进研发诱惑的购 置，公司研发材干及产品开发效率将进一步教训。本技俩公司将购置业内先进的 专科化研发检测诱惑，如：高频数字信号示波器，激光导热仪等，上述诱惑到位 后，公司举座评测材干将大幅度教训。同期，部分检测诱惑用于辅助制程，可提 高实验效率，加速技俩程度和产品考证，贬抑产品研发周期，为进一步霸占将来 市集先机创造成心条件。   （2）开展前沿性课题研究，夯实公司现存业务研发实力   跟着忽地电子相近产品行业市集竞争的日渐强烈，下贱应用领域客户抵忽地 电子诱惑相近产品的传输稳定性、信号数据处理等概述需求无间教训，期间上风 在忽地电子诱惑相近产品市集竞争中的地位愈发重要，成为各业内企业开拓业务 市集、霸占市集份额的重要要素。领有中枢期间及持续立异研发材干渐渐成为消 费电子诱惑相近产品制造企业耐久稳定发展的重要保障。   公司深耕忽地电子相近产品行业十余年，长久高度青睐研发期间的推动。近 年来，公司研发参加持续攀升。2022 年、2023 年，公司研发用度分别同比增长 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 室，购置高端研发诱惑，引进相关期间东谈主才，将开展“高速高频领域”、“新材 料领域”、“软件兼容性领域”等方上前沿性课题研究。待上述课题研发奏效， 公司现存忽地电子相近产品领域的期间率先地位将得到进一步夯实，在日趋强烈 的市集竞争中保持期间先发上风，巩固公司市集竞争地位。   （3）丰富产品体系，培育新业务盈利增长点   跟着智能电子末端产品日益普及，用户对便携电源的需求无间教训。同期户 外应用场景的络续拓宽和忽地风俗的冉冉培养，市集对便携电源类产品需求将不 断增大，行业发展远景细密。当前便携电源类产品市集鸿沟持续增长，行业呈现 旺盛的发展态势，便携电源类产品靠近浩荡的市集发展空间。   显盈科技是一家专科从事策画机、通讯和忽地电子（3C）相近产品及部件 的忽地电子产品制造商、高新期间企业，发展于今已形成信号转机拓展类产品为 主，模具及精密结构件、电源适配器为辅的主营业务时势。将来，公司将凭借自 身在忽地电子相近产品领域所积淀的期间实力、运营训诲、客户基础、服务口碑， 积极布局蔓延新的产品领域。   本技俩“电源类产品领域”研发课题中，公司将针对“电源研发”、“电源 节能高效软件编写”、“新能源模块”等细分课题伸开研究，以推广公司在电源 等产品领域的期间储备，培育新的盈利增长点，为公司耐久可持续发展奠定坚实 基础。   （1）纯属的产品开发体系为技俩获胜实施奠定基础   连年来，跟着东谈主们日常生活中波及的末端从传统的电视、PC、条记本、智 能手机蔓延至投影仪、智能家居、AR/VR、游戏竞技诱惑、可一稔诱惑、影音娱 乐诱惑、自大扩展诱惑、音视听蚁集诱惑（如直播）等，各类忽地电子末端产品 领域实现较为快速发展。忽地电子末端产品的使用场景和生态愈发丰富，使其对 忽地电子相近产品的传输稳定性、信号数据处理的要求冉冉教训。为教训产品研 发效率，研发课题从立项到研发，再到试验分娩，临了到市集化，需经过多谈管 控及试验工序。在上述要津中，公司需参增多量时刻及研发资源。   咫尺，公司纯属的研发体系为研发技俩获胜开展提供了有劲的体系保障。一 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 方面，公司与 VIA、Synaptics 和 ITE 等上游芯片原厂建立了紧密的合作关系， 协助新芯片的测试及试用。通过上述举措，公司不仅能较早赢得新式芯片的供应， 且粗略提前进行产品研发，霸占市集先机。另一方面，为持续教训期间开发材干， 公司建立了完善的研发约束体系，引入了 IPD 集成开发系统，并成立安全表率认 证实验室和工业级 3D 打印实验室。此外，公司严控产品的看法策动阶段、产品 开发阶段，产品考证阶段，并形成《产品结构想象圭臬》、《试产功课表率》、 《记录管制范例》等表率范例。   综上，公司纯属的研发体系为本次技俩获胜开展提供了坚实的基础。   （2）专科的研发约束团队助力技俩有序开展   跟着各类智能产品及应用的推出，智能诱惑应用需求日渐增长。智能诱惑对 画质、音质、实时传输和快速充电的要求极高，因此全功能一体化的信号转机拓 展产品便成为了最好决议。下旅客户对产品质地、运行稳定性、期间性能均有严 格的圭臬要求。因此，公司需要专科的研发约束团队，为公司将来发展制定研发 战略、敲定科研标的、开展症结期间攻关。   历经多年发展，公司在忽地电子相近诱惑领域缔造了细密的专科形象。公司 自成立以来建立起一支以专科期间为主导的约束团队，其中枢研发约束团队从事 策画机外围诱惑制造行业多年。咫尺公司形成了肖杰先生、林涓先生、MaoDanyun 女士为中枢的，277 东谈主的研发团队。发展于今，凭借桀黠的细察力和预判材干， 研发约束团队实时把控下贱发展趋势，并伙同自身发展情况迅速作念出调整，为公 司发展制定出正确的战略。敷陈期内，公司准确预判下贱产业抵忽地电子诱惑周 边产品的需求，实时调整发展标的，实现了企业功绩的显耀增长。   综上，在将来的研发布局中，公司专科的研发约束团队将助力技俩有序开展。   （3）塌实的期间积贮是技俩开展的中枢保障   本技俩中，公司拟通过成立研发中心，扩大咫尺研发团队鸿沟，并伙同自身 产品对“高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容性领域”、“电源类产 品领域”开缓期间研究。“高速高频领域”、“新材料领域”、“软件兼容性领 域”、“电源类产品领域”产品具有产品种类万般、产品定制化程度高、产品迭 代速率快等本性。 深圳市显盈科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书          自成立以来，公司一直在期间研发方面给予高度青睐，并将期间立异作为增 强中枢竞争力的症结要素之一。依托自身期间上风，公司敷陈期内开展一系列前 沿性课题研究，包括但不限于“视频编解码自大效果教训期间”、“低压高功率 闪充科罚期间”、“基于会议系统通讯降噪科罚期间”、“视频解码、数据传输 及智能充电科罚期间”、“多屏自大、数据传输及智能充电科罚期间”、“无线 传输蚁集一体科罚期间”等。公司塌实的期间积贮粗略为本技俩的获胜开展提供 可靠的期间保障，待研发中心建成参加运营后，公司可将丰富的期间储备平庸应 用于日常产品想象，进而积极推动科技立异与自身产品的深度交融。          本技俩磋议投资总额为 17,927.61 万元，其中景色购置用度 7,249.54 万元， 装修工程用度 541.57 万元，诱惑购置用度 7,966.50 万元，软件购置用度 2,170.00 万元。具体金额及资金使用磋议如下表所示：                                                              单元：万元  序号                技俩组成        金额                比例         拟使用召募资金               统统                  17,927.61       100.00%      12,718.46          本技俩由母公司显盈科技实施，技俩位于深圳市宝安区。          本技俩将成立启动时刻节点设为 T，预计举座成立期为 3 年，其中成立期 1 年，研发期 2 年。具体如下所示：                                T+1 年             T+2 年        T+3 年 序号              实施范例                            Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 深圳市显盈科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                   T+1 年        T+2 年      T+3 年 序号         实施范例                                Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4                   PCIe7.0                 Thunderbolt5                 散热涂料开发                   开发                 热仿真期间                 电磁兼容仿真                 信号圆善性仿                  真期间                  电源研发                 电源节能高效                  软件编写                 新能源模块      本技俩为研发中心成立技俩，将抵挡直产生经济效益。技俩建成后，将显耀 教训公司期间水和缓研发材干。      本技俩成立地址位于深圳市宝安区，公司已与房地产投资开发主体深圳市润 雪实业有限公司，就技俩所在的润智研发中心 1 栋 903 房、904 房刚毅《深圳市 房地产买卖合同》（预售）。该技俩无需单独购买地皮使用权。      结果本召募领会书签署之日，本技俩已取得深圳市宝安区发展和更始局出具 的《深圳市社会投资技俩备案证》（备案编号：深宝安发改备案【2023】0708 号），及深圳市生态环境局宝安约束局出具的《示知性备案回执》                             （深环宝备【2023】 深圳市显盈科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书      公司研发中心成立技俩组成及预计成本化情况如下：                                                   单元：万元 技俩          技俩组成        金额            使用召募资金         是否成本化 称号 研发中 心成立     3、诱惑购置用度       7,966.50        3,872.50    是  技俩           小计          17,927.61       12,718.46     -      公司研发中心成立技俩参加主要内容包括景色购置用度、装修工程技俩、设 备购置用度、软件购置用度、研发用度和策画费。其中景色购置用度、装修工程 技俩、诱惑购置用度和软件购置用度为成人性开销，对研发用度和策画费公司计 划用度化处理，不存在研发用度成本化的情形。      公司对研发中心成立技俩中研发用度的处理相宜《企业司帐准则》的规则。      本技俩相宜国度产业政策及环境保护政策，亦相宜公司主营业务的发展标的 和发展战略，其在期间和约束上具有可行性，同期能显耀教训公司产品开发材干， 为公司业务发展提供有劲期间撑持。因此，本技俩的成立实施具有必要性和可行 性。      （三）补充流动资金技俩      公司拟使用本次召募资金中的 4,760.00 万元补没收司流动资金。本次召募资 金补充流动资金的鸿沟概述接头了公司现存的资金情况、履行流动资金需求缺口 以及公司将来发展战略和研发需要，补充流动资金鸿沟适合。      ①在手资金情况      结果 2024 年 9 月末，刊行东谈主在手资金主要为货币资金和理睬产品，金额为 深圳市显盈科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                单元：万元           技俩                             金额          货币资金                                      8,521.24        交易性金融财富                                     1,186.74         其他债权投资                                     1,076.38           统统                                    10,784.35     减去：使用受限的货币资金                                     190.00        可解脱主宰资金                                  10,594.35   注：其他债权投资因存续期短于 1 年，财富欠债表中于“一年内到期的非流动财富”项 列示。   ②资金使用安排   结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主可解脱主宰资金为 10,594.35 万元，主要于 满足安全现款储备、新增营运资金、研发参加等方面的资金需求，且尚存在较大 资金缺口，具体分析如下：   A、安全现款储备需求   公司需要持有一定的货币资金用于日常采购、披发工资、缴征税费等经营活 动。为保证公司稳定运营，公司闲居预留满足将来 3 个月事营行为所需现款作为 安全现款储备。伙同公司分娩经营训诲、现款收支等情况，以 2023 年度经营活 动现款流出总额 70,144.60 万元为基础测算，每季度公司安全现款储备需求为                                                单元：万元                  技俩                           金额 每月度平均经营行为现款流出金额（B=A/12）                             5,845.38 安全现款储备（C=B*3）                                      17,536.15   B、满足将来三年新增营运资金需求   公司拟使用本次召募资金中的 4,760.00 万元补没收司流动资金。本次召募资 金补充流动资金的鸿沟概述接头了公司现存的资金情况、履行流动资金需求缺口 以及公司将来发展战略和研发需要，补充流动资金鸿沟适合。    深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书    元和 6.82 亿元，业务鸿沟举座呈现持续增长趋势。跟着业务鸿沟和营业收入的    无间增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。         证据公司 2021 年-2023 年营业收入增长情况，假设公司 2024 年-2026 年营    业收入增长率不变，为 9.45%；假设公司经营性流动财富（应收单子、应收账款、    预支款项、存货）和经营性流动欠债（应付单子、应付账款、合同欠债）与公司    的销售收入比例与 2023 年一致，将来三年公司新增营运资金需求测算如下：                                                                   单元：万元         技俩         2023 年       占营收比例       2024 年预测      2025 年预测      2026 年预测 营业收入                68,193.32     100.00%     74,637.59     81,690.85     89,410.63 应收单子余额                 13.77        0.02%        15.08         16.50         18.06 应收账款余额              19,428.39      28.49%     21,264.37     23,273.86     25,473.24 应收款项融资余额              137.62        0.20%       150.63        164.86        180.44 预支款项                  539.77        0.79%       590.78        646.61        707.71 存货账面余额              16,365.20      24.00%     17,911.71     19,604.37     21,456.98 经营性流动财富统统（A）        36,484.76      53.50%     39,932.56     43,706.19     47,836.43 应付单子                 2,500.00       3.67%      2,736.25      2,994.83      3,277.84 应付账款                18,267.76      26.79%     19,994.06     21,883.50     23,951.49 合同欠债                  683.85        1.00%       748.48        819.21        896.62 经营性流动欠债统统（B）        21,451.61      31.46%     23,478.79     25,697.53     28,125.95 流动资金占用额（A-B）        15,033.14      22.04%     16,453.78     18,008.66     19,710.48 当期新增流动资金占用                                     1,420.63      1,554.88      1,701.82 流动资金需求统统                                                                   4,677.33         经测算，预计将来三年公司新增营运资金需求 4,677.33 万元。         C、持续的研发参加需求         刊行东谈主青睐期间研发对业务发展的促进作用，2021 年至 2023 年研发参加占    营业收入的比例分别为 4.71%、5.85%和 7.37%。将来跟着本次募投技俩研发中    心成立技俩的完成，公司预计会保持较高强度的研发参加，资金需求鸿沟举座较    大。 深圳市显盈科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                                    单元：万元            技俩               2023 年               2022 年             2021 年 营业收入                          68,193.32              68,685.25       56,929.23 研发参加                               5,028.89           4,021.39        2,681.29 研发参加占比                               7.37%                5.85%          4.71% 最近三年平均研发参加                                       3,910.52   假设公司研发参加按照 2021 年至 2023 年的平均水平（每年参加 3,910.52 万 元）估算，预计将来三年在研发方面的累计参加约 11,731.57 万元。   证据上述各项资金使用安排所需金额测算，结果 2024 年 9 月末，公司资金 缺口为 23,350.70 万元，具体情况如下：                                                                    单元：万元    序号                              技俩                               金额   ③银行授信情况   为贬抑公司流动性风险、满足分娩经营需求，刊行东谈主向银行等金融机构苦求 概述授信，授信期限闲居为一年。结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主合并口径银行 授信总额为 41,908.88 万元，已使用授信额度为 15,351.83 万元，尚未使用的授 信额度为 26,557.05 万元，具体情况如下：                                                                    单元：万元  金融机构称号          概述授信额度                  履行使用                     尚未使用 招商银行                   4,000.00                2,000.00              2,000.00 工商银行                    5,500.00              3,400.00               2,100.00 花旗银行                750.00 万好意思元                       0               5,255.55 民生银行                    5,000.00                     0               5,000.00 星展银行                450.00 万好意思元                       0               3,153.33 深圳市显盈科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书  金融机构称号         概述授信额度                 履行使用                     尚未使用 中国银行                  5,000.00                3000.00                 2,000.00 上海银行                  8,000.00                4,389.33                3,610.67 招商银行                  1,000.00                 480.00                  520.00 中信银行                  1,000.00                      0                 1,000.00 浦发银行                  1,000.00                 400.00                  600.00 东莞银行                  2,000.00                1,500.00                 500.00 招商银行                  1,000.00                 182.50                  817.50 小计                           -              15,351.83               26,557.05 注：花旗银行和星展银行概述授信额度为好意思元，公司可在概述授信额度内索要等值好意思元的东谈主 民币贷款。       公司尚未使用的银行授信种类主要为流动资金贷款，概述授信额度虽相对较 大，但期限较短且到期日主要聚合在 2024 年，无法灵验撑持周期性较长的固定 财富投资等需求。       要而论之，刊行东谈主尚未使用的银行授信在一定程度上粗略贬抑公司流动性风 险，但接头银行授信的使用限定、期限结构、额度风险、资金成本等要素，无法 灵验撑持公司持续增加的资金需求，公司有必要补充一定例模的营运资金以保障 刊行东谈主的业务发展。       公司通过本次刊行所召募的部分资金补充相应流动资金，不错灵验缓解公司 业务发展所靠近的流动资金压力，为公司将来经营提供充足的资金救援，从而提 升公司的行业竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。       （四）本次召募资金投资技俩非成人性开销的比例未超越召募资金总额的       公司本次召募资金投资技俩组成及技俩参加内容如下：                                                                     单元：万元                                                                     是否属成本 技俩称号       技俩组成           金额                  使用召募资金                                                                      性开销 越南分娩     1.1 地皮购置用度              3,181.25                3,181.25     是 基地成立  技俩      1.2 工程成立用度              5,581.69                3,774.12     是 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                是否属成本 技俩称号     技俩组成     金额            使用召募资金                                                 性开销             小计      12,312.39       9,521.54     - 研发中心 成立技俩             小计      17,927.61      12,718.46     -    补充流动资金技俩          4,760.00       4,760.00     -        统统           35,000.00      27,000.00     -        成人性开销                -      21,726.90     -        非成人性开销               -       5,273.10     - 其中：        成人性开销占比              -        80.47%      -        非成人性开销占比             -        19.53%      -   经策画，本次召募资金投资技俩非成人性开销未超越召募资金总额的 30%， 相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相关规则。 三、本次刊行对公司经营、财务情状的影响   （一）对公司经营情状的影响   本次刊行召募资金将分别投向越南分娩基地成立技俩、研发中心成立技俩、 补充流动资金技俩。本次募投技俩相宜国度相关的产业政策以及将来公司举座战 略发展标的，具有细密的市集发展远景和经济效益，促进公司耐久稳定可持续发 展。跟着本次刊行可转债的完成及召募资金投资技俩的实施，公司的概述竞争力 将进一步得到教训，相宜公司永恒发展。   （二）对公司财务情状的影响   本次可转机债券刊行成心于优化公司成本结构、改善公司的财务情状、进一 步贬抑财务风险，为公司后续发展提供有劲保障。 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 四、召募资金专户存储的相关秩序   为表率公司使用召募资金，保证召募资金安全，提高召募资金使用效率，公 司证据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《创业板股票 上市国法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司表率运作》等法律法例和公司轨则的接洽规则，伙同公司履行情况，制定了《募 集资金约束轨制》，对召募资金存储、使用、用途变更、约束与监督进行了明确 规则。   公司将严格服从《召募资金约束轨制》的规则建立专项账户，并在本次召募 资金到位后实时存入公司董事会指定的专项账户，严格按照召募资金使用磋议确 保专款专用。 深圳市显盈科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                第八节历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金基本情况    （一）上次召募资金的数额、资金到账时刻以及资金专户存储情况    证据中国证券监督约束委员会《对于同意深圳市显盈科技股份有限公司初度 公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商 华林证券股份有限公司采纳包销方式，向社会公众公开刊行东谈主民币普通股（A 股） 股票 1,351 万股，刊行价为每股东谈主民币 47.58 元，共计召募资金 64,280.58 万元， 坐扣承销和保荐用度 4,148.18 万元后的召募资金为 60,132.40 万元，已由主承销 商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入本公司召募资金监管账户。另 减除网上刊行费、招股领会书印刷费、报告司帐师费、讼师费、评估费等与刊行 权益性证券平直相关的新增外部用度 1,869.44 万元后，公司本次召募资金净额为 超募资金。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《验资敷陈》（天健验〔2021〕7-96 号）。    公司按照规则对召募资金采纳了专户存储约束，并与保荐机构、召募资金专 户银行刚毅了召募资金三方监管契约。    （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    结果 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金已全部使用结束且召募资金账户 已全部销户。 二、上次召募资金使用情况    （一）上次召募资金使用情况对照表    结果 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金承诺投资金额累计使用 35,314.33 万元，已使用结束，其中：于 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止司帐期 间使用召募资金东谈主民币 12,829.14 万元；于 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 年 12 月 31 日使用召募资金 59.35 万元。结果 2024 年 9 月 30 日，超募资金已使 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 用 23,964.16 万元，占超募资金的 100%，包括超募资金在内的召募资金累计参加 召募资金已全部使用结束。   结果 2024 年 9 月 30 日，上次召募资金使用情况对照表如下: 深圳市显盈科技股份有限公司                                                                                       向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                                                                                                                        单元：万元 召募资金总额：35,037.20                                                 已累计使用召募资金总额：35,314.33                                                                  各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：-                                                    2021 年：12,829.14 变更用途的召募资金总额比例：-                                                  2022 年：22,425.84        投资技俩                      召募资金投资总额                                      截止日召募资金累计投资额                          技俩达到预定可                                                                   召募前承                                  履行投资金额与      使用状态日期（或 序   承诺投资       履行投资       召募前承诺        召募后承诺        履行投资                       召募后承诺        履行投资                     截止日技俩完工                                                                    诺投资                                  召募后承诺投资 号    技俩         技俩         投资金额         投资金额         金额                         投资金额         金额                        程度）                                                                     金额                                   金额的差额     Type-C 信   Type-C 信     号转机器       号转机器     产品扩产       产品扩产     技俩         技俩     高速高清       高速高清     多功能拓       多功能拓     展坞成立       展坞成立     技俩         技俩     补充流动       补充流动     资金         资金     统统                     35,037.20    35,037.20   35,314.33      35,037.20    35,037.20   35,314.33       277.13               -   注 1：承诺投资技俩对应的召募资金已全部使用，履行投资金额超越召募资金承诺投资金额部分系使用的利息收入，故结果 2024 年 9 月 30 日技俩进 度为 100%；   注 2：上表仅列示上次召募财富承诺投资技俩情况，未包含超募资金的具体使用情况。 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书   （二）召募资金投资技俩先期参加及置换情况   本公司不存在对先期参加进行置换的情况。   （三）闲置召募资金的使用情况   本公司 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司《对于 使用部分闲置召募资金进行现款约束的议案》，同意公司及下属子公司在不影响 募投技俩投资磋议和公司正常经营的情况下，使用额度不超越东谈主民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置召募资金进行现款约束，额度期限自股东大会审议通过之 日起 12 个月内灵验，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用，单笔现 金约束的资金使用期限不超越 12 个月。   本公司 2022 年 8 月 25 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四 次会议审议通过了公司《对于使用部分闲置召募资金进行现款约束的议案》,同 意公司及下属子公司在不影响募投技俩投资磋议和公司正常经营的情况下，使用 额度不超越东谈主民币 30,000 万元（含本数）的闲置召募资金进行现款约束，额度 期限自董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内灵验。在前述额度和期限范围 内，资金可轮回滚动使用，单笔现款约束的资金使用期限不超越 12 个月。   本公司 2023 年 8 月 24 日第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议审议通过了公司《对于使用部分闲置召募资金进行现款约束的议案》，同意在 确保公司募投技俩日常运营和资金安全的前提下，使用不超越东谈主民币 6,000.00 万 元暂时闲置召募资金进行现款约束，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内灵验，在前述额度和期限范围内，资金可轮回滚动使用，单笔现款约束的资金 使用期限不超越 12 个月。   （四）超募资金的使用   经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十 二个月内可使用超募资金 6,960.00 万元永久补充流动资金。   经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 议决议和 2023 年 2 月 2 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司 自 2023 年 2 月 2 日起十二个月内可使用超募资金 6,900.00 万元永久补充流动资 金。      经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议决议通过，同意使用超募资金 4,800.00 万元增加募投技俩投资额。上述追加募 投技俩投资金额已使用结束。      经 2023 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会 议决议通过，同意公司使用剩余超募资金 4,565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，统统 5,529.52 万元购买东莞润众公司 51%股权。      经 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三 次会议通过，并经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年年度股东大贯通过，同意公司 使用超募资金利息东谈主民币 735.23 万元（以资金转出当日银行结息为准）用于永 久性补充流动资金，公司已于 2024 年 5 月 28 日使用上述超募资金结余利息永久 性补充流动资金，包括超募资金在内的上次召募资金已全部使用结束。      （五）闲置召募资金暂时补充流动资金情况      公司不存在召募资金暂时补充流动资金的情况。      （六）上次召募资金顶用于认购股份的财富运行情况领会      经 2023 年 3 月 30 日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会 议决议通过，同意公司使用剩余超募资金 4,565.76 万元及部分自有资金 963.76 万元，统统 5,529.52 万元购买东莞市润众电子有限公司（以下简称东莞润众公司） 年 4-12 月东莞润众实现净利润 407.82 万元。      （七）召募资金投资技俩变更情况      经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会 议及 2021 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将初度公开刊行股票召募 资金投资技俩 Type-C 信号转机器产品扩产技俩和高速高清多功能拓展坞成立项 目的实檀越体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有 深圳市显盈科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 限公司，实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业迁徙工业园”变更为“广东 省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。      经 2023 年 1 月 9 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会 议决议通过，同意使用超募资金 4,800.00 万元增加募投技俩投资额。具体情况如 下：                                                               单元：万元                                 追加超募资金 序号     投资技俩       承诺投资金额                        追加金额         变动原因                                  后投资金额      Type-C 信号转                                                            建筑成本上升导致项      技俩                                                            目成立成本增加，需      高速高清多功                                                            追加投资金额      技俩       小计            26,537.20       31,337.20   4,800.00      （八）召募资金投资技俩进展情况      公司召募资金投资技俩进展细密。补充流动资金技俩已实施结束，Type-C 信号转机器产品扩产技俩和高速高清多功能拓展坞成立技俩，已于 2023 年 8 月 底达到预定可使用状态。      （九）尚未使用的召募资金的后续使用磋议      结果 2024 年 9 月 30 日，公司上次召募资金承诺投资金额及超募资金均已使 用结束。      综上，公司上次召募资金投向相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相 关规则。 三、上次召募资金实现效益情况      结果 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主上次召募资金投资技俩实现效益情况如下：     深圳市显盈科技股份有限公司                                                                                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 承诺投资项        截止日                                                   最近三年履行效益   目          投资项                                                                  截止日                                                                                                         是否达到预计              目累计       承诺效益                                                       累计实 序   技俩名                                                                                                   效益              产能利                   2024 年 1-9 月    2023 年     2022 年     2021 年   现效益 号    称               用率                                                                                            否，2023 年 9 月至 2024 年 9 月效益实现率为 45.24%。                                                                                            该技俩想象的分娩负荷逐年教训，投产前 4 年想象的生     Type-C             技俩建成产                                                                                            产负荷率分别为 35%、75%、90%和 100%。2023 年 9     信号转                能爬坡期第                                                                                    万元      处于产能爬坡阶段，诚然以想象分娩负荷策画的产能利     品扩产                月实现利润                                                                                            用率为 99.35%，但折算为技俩满产年度的产能，其产      技俩                111.55 万元                                                                                            能利用率仅为 35.84%。技俩投产初期因业务经过、东谈主                                                                                              员配置等有待进一步改善，经营效率阶段性偏低。                                                                                            否，2023 年 9 月至 2024 年 9 月效益实现率为 40.23%。                                                                                            该技俩想象的分娩负荷率逐年教训，投产前 4 年想象的     高速高                技俩建成产                                                                                            分娩负荷率分别为 20%、50%、70%和 100%。2023 年     清多功                能爬坡期第                                                                                    万元      尚处于产能爬坡阶段，诚然以想象分娩负荷策画的产能     坞成立                月实现利润                                                                                            利用率为 110.10%，但折算为技俩满产年度的产能，其     技俩                 49.76 万元                                                                                            产能利用率仅为 23.81%。技俩投产初期因业务经过、                                                                                             东谈主员配置等有待进一步改善，经营效率阶段性偏低。     补充流     动资金        注 1：Type-C 信号转机器产品扩产技俩和高速高清多功能拓展坞成立技俩于 2023 年 8 月底达到预定可使用状态，上表 2023 年度已实现效益为技俩     于 2023 年 9 月至 12 月实现的净利润，效益实现率为技俩于 2023 年 9 月至 2024 年 9 月实现的净利润年化后除以第一年预计实现净利润而得；        注 2：补充流动资金技俩及超募资金技俩无法单独核算效益，其技俩结果体现在缓解公司资金压力，贬抑财务风险；        注 3：刊行东谈主不存在圭臬产能，该产能利用率为技俩于 2023 年 9 月至 2024 年 9 月实现的收入年化后与第一年预计销售收入策画而得，超越 100%是     因为技俩已达到第一年预计销售收入水平。 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 四、上次召募资金运用专项敷陈论断   天健司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 8 日出具的天建审 20247-733 号《上次召募资金使用情况鉴证敷陈》觉得，显盈科技约束层编制 的《上次召募资金使用情况敷陈》相宜中国证券监督约束委员会《监管国法适用 指引——刊行类第 7 号》的规则，确切反应了显盈科技结果 2024 年 3 月 31 日的 上次召募资金使用情况。 深圳市显盈科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                 第九节声明 一、刊行东谈主及全体董事、监事、高档约束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档约束东谈主员承诺本召募领会书内容确切、准确、 圆善，不存在虚假纪录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律职责。 公司全体董事署名：    肖杰             林涓                     宋煜    祁丽             蒋培登 公司全体监事署名：   刘玲香             杨佳俊                    李云 除董事之外的高档约束东谈主员署名：   陈英滟             陈立                   MaoDanyun                             深圳市显盈科技股份有限公司                                       年月日 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 二、刊行东谈主控股股东、履行抑遏东谈主声明   本东谈主承诺本召募领会书内容确切、准确、圆善，不存在虚假纪录、误导性陈 述或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律职责。                   控股股东、履行抑遏东谈主：                                         林涓                              深圳市显盈科技股份有限公司                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 三、保荐机构（主承销商）声明   本公司已对本召募领会书进行了核查，证据本召募领会书内容确切、准确、 圆善，不存在虚假纪录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律职责。   保荐代表东谈主： 陈海玲陈坚   技俩协办东谈主：                 曹重远   保荐机构总司理：                   姜文国   保荐机构董事长：    （法定代表东谈主）冉云                                  国金证券股份有限公司（公章）                                                 年月日 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 四、保荐机构（主承销商）约束层声明   本东谈主已负责阅读深圳市显盈科技股份有限公司召募领会书的全部内容，证据 召募领会书不存在虚假纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对召募领会书确切性、 准确性、圆善性、实时性承担相应法律职责。   保荐机构总司理：                 姜文国   保荐机构董事长：   （法定代表东谈主）       冉云                            国金证券股份有限公司（公章）                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募领会书，证据召募领会书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募领会书中援用的法律意见书 的内容无异议，证据召募领会书不因援用上述内容而出现虚假纪录、误导性述说 或首要遗漏，并承担相应的法律职责。   承办讼师： 周江昊 黄超颖   讼师事务所负责东谈主： 张学兵                                  北京市中伦讼师事务所                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 六、审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转机公司债券召募领会书》（以下简称召募领会书），证据召募领会书内 容与本所出具的《审计敷陈》（天健审〔2021〕7-10 号、天健审〔2022〕7-183 号、天健审〔2023〕7-143 号）、《上次召募资金使用情况鉴证敷陈》（天健审 〔2023〕7-571 号）、《里面抑遏的鉴证敷陈》（天健审〔2023〕7-144 号）以 及《最近三年非频繁性损益的鉴证敷陈》（天健审〔2023〕7-572 号）不存在矛 盾之处。本所及署名注册司帐师对深圳市显盈科技股份有限公司在召募领会书中 援用的上述敷陈的内容无异议，证据召募领会书不因援用上述内容而出现虚假记 载、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律职责。    署名注册司帐师：                       李雯宇                王振                       李剑平                周杰          天健司帐师事务所负责东谈主：                                  杨克晶                         天健司帐师事务所（特殊普通合伙）                                    二〇二四年月日 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 七、信用评级机构声明   本机构及署名的资信评级东谈主员已阅读召募领会书，证据召募领会书内容与本 机构出具的《深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可转机公 司债券信用评级敷陈》（以下简称“《信用评级敷陈》”）不存在矛盾。本机构 及署名的资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募领会书中援用的《信用评级敷陈》的内容 无异议，证据召募领会书不致因所援用内容出现虚假纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其确切性、准确性和圆善性承担相应的法律职责。   署名资信评级东谈主员：   蒋晗   刘惠琼   信用评级机构负责东谈主：   张剑文                             中证鹏元资信评估股份有限公司                                            年月日 深圳市显盈科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 八、刊行东谈主董事会对于本次刊行的相关声明及承诺   本次刊行摊薄即期讨教的，公司董事会按照国务院和中国证监会接洽规则作 出的承诺并竣事填补讨教的具体秩序。   （一）对于应酬本次刊行可转机公司债券摊薄即期讨教采纳的秩序   董事会已对本次可转债召募资金投资技俩的可行性进行了充分论证，募投项 目相宜国度产业政策、行业发展趋势及公司将来举座战略发展标的，具有较好的 市集远景和盈利材干。通过本次募投技俩的实施，公司将无间优化业务结构，继 续作念大、作念强、作念优主营业务，增强公司中枢竞争力以提高盈利材干。本次刊行 召募资金到位后，公司将加速推动募投技俩成立，提高资金使用效率，争取募投 技俩早日完竣并实现预期效益，增强以后年度的股东讨教，贬抑刊行导致的即期 讨教摊薄的风险。   为表率召募资金的约束和使用，确保召募资金的使用表率、安全、高效，公 司将严格服从《深圳证券交易所创业板股票上市国法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司表率运作》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司召募资金约束和使用的监管要求》及公司《召募资金约束制 度》的接洽规则。公司董事会将持续监督对召募资金进行专户存储、保障召募资 金用于规则的用途、配合保荐机构等对召募资金使用的查验和监督，以保证召募 资金合理表率使用，堤防召募资金使用风险，提高召募资金使用效率。   公司将严格服从《公司法》、《证券法》等法律、法例和表猖狂文献的要求， 无间完善公司的治理结构，确保股东粗略充分利用权利，确保董事会粗略按照法 律、法例和公司轨则的规则利用权利，作念出决策；确保独处董事粗略负责履行职 责，珍视公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益；确保监事会粗略独处灵验 地利用对董事、总司理和其他高档约束东谈主员及公司财务的监督权和查验权，为公 司发展提供轨制保障。 深圳市显盈科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 进      公司已建立了完善的经营约束体系，跟着本次召募资金的到位和召募资金投 资技俩的冉冉开展，公司的财富和业务鸿沟将得到进一步扩大。公司将在此基础 上，积极提高公司经营水平与约束材干，优化公司运营模式。公司将加强公司智 能制造体系成立；持续加大东谈主力资源培养力度，完善薪酬和激勉机制；壮大充实 研发中心东谈主员军队，提高研发材干，吸取国外先进训诲，推广使用先进分娩期间， 为提质增效奠定坚实基础；进一步优化治理结构，证据发展战略及市集需要，充 分阐扬成本上风，以增强公司中耐久战略竞争材干为目的，围绕自身中枢业务， 积极寻求在产业上的稳步蔓延；合理运用各式融资器用和渠谈，抑遏资金成本， 教训资金使用效率，在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节 省公司财务用度开销，全面灵验抑遏经营风险和资金管控风险，教训公司举座经 营功绩。      公司将持续证据国务院《对于进一步加强成本市蚁集小投资者正当权益保护 服务的意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的通告》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 年改造）》的接洽 要求，严格执行《公司轨则》明确的现款分成政策，在公司主营业务健康发展的 过程中，给予投资者持续稳定的讨教。      同期，公司将证据外部环境变化及自身经营行为需求，概述接头中小股东的 利益，对现存的利润分配轨制及现款分成政策实时进行完善，保障中小股东的利 益。      （二）公司董事会对于填补秩序粗略得到切实履行的承诺 他方式毁伤公司利益； 深圳市显盈科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书 情况相挂钩； 件与公司填补讨教秩序的执行情况相挂钩； 员会、深圳证券交易所作出对于填补讨教秩序过甚承诺的其他新的监管规则的， 且上述承诺不可满足中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所发布的该等新的 监管规则的，本东谈主承诺届时将按照中国证券监督约束委员会、深圳证券交易所最 新规则出具补充承诺； 何接洽填补讨教秩序的承诺。若本东谈主违犯上述承诺或拒不履行承诺，将在股东大 会及中国证监会指定报刊公开作出讲解并谈歉，给公司或者投资者变成损失的， 本东谈主欢乐照章承担对公司或者投资者的补偿职责。                       深圳市显盈科技股份有限公司董事会                                           年月日 深圳市显盈科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转机公司债券召募领会书                  第十节备查文献   一、刊行东谈主最近三年的财务敷陈及审计敷陈，以及最近一期的财务敷陈   二、保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐服务敷陈和遵法拜谒敷陈   三、法律意见书和讼师服务敷陈   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的敷陈以及会 计师出具的鉴证敷陈   五、资信评级敷陈   六、其他与本次刊行接洽的重要文献   自本召募领会书公告之日起，投资者可至刊行东谈主、主承销商住所查阅召募说 明书全文及备查文献，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn） 查阅本次刊行的《召募领会书》全文及备查文献。