宏观经济趋势分析 保隆科技: 保隆科技向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签率及优先配售法例公告

证券代码：603197       证券简称：保隆科技             公告编号：2024-113           上海保隆汽车科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转机公司债券           网上中签率及优先配售法例公告     保荐东谈主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司          联席主承销商：信达证券股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨记录、误导性陈 述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律职守。 艰难内容提醒：               中签率/配                         有用申购数目      实质配售数      实质获配金额     类别         售比例                          （手）        量（手）        （元）                （%）   原激动             100     929,812    929,812    929,812,000 网上社会公众投    资者 网下机构投资者           -             -           -             -       臆度            8,247,679,281   1,390,000 1,390,000,000                         相配提醒   上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东谈主”或“保隆科 技”）向不特定对象刊行可转机公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”） 已赢得中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1184 号文首肯注册。本次刊行的保荐东谈主（联席主承销商）为长城证券股份有限公司（以 下简称“长城证券”或“保荐东谈主（联席主承销商）”或“主承销商”），联席主承 销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“联席主承销商”或“主 承销商”）。本次刊行的可转债简称为“保隆转债”，债券代码为“113692”。   请投资者崇敬阅读本公告。本次刊行在刊行过程、申购、缴款、投资者弃购处 理等法子的艰难提醒如下： 向不特定对象刊行可转机公司债券网上中签法例公告》膨胀资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 11 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，不祥认购中 签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需顺从投资者地点证券公司 的关系规定。投资者认购资金不及的，不及部分视为扬弃认购，由此产生的效用及 关系法律职守由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限职守公司上海分公 司（以下简称“中国结算上海分公司”）的关系规定，扬弃认购的最小单元为 1 手。 网上投资者扬弃认购的部分由主承销商包销。 本次刊行数目的 70%时；或当原激动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数 量臆度不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协商是否取舍中止刊行 步调，并实时朝上海证券交游所（以下简称“上交所”）讲述，如若中止刊行，公 告中止刊行原因，并在批文有用期内择机重启刊行。   本次刊行由主承销商以余额包销神志承销，本次刊行认购金额不及 139,000 万 元的部分由主承销商包销，包销基数为 139,000 万元。主承销商根据网上资金到账 情况详情最终配售法例和包销金额，主承销商包销比例原则上不跳动本次刊行总 额的 30%，即原则上最大包销金额为 41,700 万元。当包销比例跳动本次刊行总额 的 30%时，主承销商将运行里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主相同：如详情继 续膨胀刊行圭臬，将休养最终包销比例；如详情取舍中止刊行步调，将实时朝上交 所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。 中国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月（按 180 个当然日筹办，含次 日）内不得参与新股、存托字据、可转债、可交换债的申购。扬弃认购的次数按照 投资者实质扬弃认购新股、存托字据、可转债与可交换债的次数肃清筹办。   保隆科技本次向不特定对象刊行 139,000 万元可转机公司债券的原激动优先 配售和网上申购已于 2024 年 10 月 31 日（T 日）终了，现将本次保隆转债刊行申 购法例公告如下：   一、总体情况    保隆转债本次刊行 139,000 万元（1,390,000 手）可转机公司债券，刊行价钱为    二、刊行法例    根据《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券发 行公告》，本次保隆转债刊行总额为 139,000 万元，向股权登记日 2024 年 10 月 30 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先 配售后余额部分（含原激动扬弃优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公 众投资者刊行。最终的刊行法举例下：    （一）向原激动优先配售法例    根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原激动优先配售的保隆 转债为 929,812,000 元（929,812 手），约占本次刊行总量的 66.89%。    （二）社会公众投资者网上申购法例及刊行中签率    本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的保隆转债为 460,188,000 元 （460,188 手），约占本次刊行总量的 33.11%，网上中签率为 0.00558023%。    根据上交所提供的网上申购信息，本次网上有用申购户数为 8,285,263 户，有 效申购数目为 8,246,749,469 手，即 8,246,749,469,000 元，配号总额为 8,246,749,469 个，起讫号码为 100,000,000,000-108,246,749,468。    刊行东谈主和主承销商将在2024年11月1日（T+1日）组织摇号抽签庆典，摇号中 签法例将于2024年11月4日（T+2日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披 露。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数目，每个中签号只可购买1手 （1000元）保隆转债。    （三）本次刊行配售法例情况汇总              中签率/配售比例 有用申购数目                实质获配数目     实质获配金额  投资者类别                 （%）            （手）           （手）         （元）   原激动             100         929,812        929,812   929,812,000 网上社会公众投    资者         臆度              8,247,679,281   1,390,000      1,390,000,000   三、上市本事   本次刊行的保隆转债上市本事将另行公告。   四、备查文献   关系本次刊行的一般情况，请投资者查阅于 2024 年 10 月 29 日（T-2 日）披 露在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海保隆汽车科技股份有限公司向不 特定对象刊行可转机公司债券召募闪现书》及关系本次刊行的关系贵府。   五、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：上海保隆汽车科技股份有限公司   地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号   探求电话：021-31273333   探求东谈主：尹术飞   （二）保荐东谈主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司   地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔 10-19 层   探求电话：0755-28801396、28801397   探求东谈主：本钱阛阓部   （三）联席主承销商：信达证券股份有限公司   地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼   探求电话：010-83252587   探求东谈主：股权刊行岗   特此公告。                             刊行东谈主：上海保隆汽车科技股份有限公司                       保荐东谈主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司                                 联席主承销商：信达证券股份有限公司 （本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 司债券网上中签率及优先配售法例公告》之盖印页）                      上海保隆汽车科技股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 司债券网上中签率及优先配售法例公告》之盖印页）                           长城证券股份有限公司                              年   月   日 （本页无正文，为《上海保隆汽车科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 司债券网上中签率及优先配售法例公告》之盖印页）                           信达证券股份有限公司                              年   月   日