债券市场研究与动态 大摩：予山东黄金“增捏”评级 连系价22.2港元

近日，摩根士丹利发表求教称，山东黄金（01787）的Namdini金矿已于昨年试产，预期该形势将于本年孝敬产量。此外，南非Twin Hills金矿形势料于本年底产出首批黄金。该行瞻望关系身分均推进山东黄金本年产量苍劲增长37%。该行对山东黄金评级“增捏”，连系价22.2港元。

该行指，山东黄金发盈喜，瞻望昨年未经审计的净利润介乎27亿至32亿元东谈主民币，同比增长16%至37%，低于该行预期的33亿元东谈主民币；撇除一次性形势后，中枢净利润同步瞻望升23%至46%，联系于该行瞻望升44%。另意味着昨年第四季净利润介乎6.34亿至11亿元东谈主民币，联系于首三季净利润为6.82亿至7亿元东谈主民币。鉴于昨年第四季金价高潮（按季升8.3%至每安士2，680好意思元），该行瞻望净利润将位于公司换取界限的上限。

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